Tamaño del mercado de buques autónomos
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 7.78 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Europa |
| Mercado Más Grande | Europa |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de buques autónomos
El mercado de buques autónomos está valorado en 7,78 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 11,31 mil millones de dólares en 2028, registrando una tasa compuesta anual del 7,78% durante el período previsto.
La demanda de barcos autónomos y controlados remotamente está creciendo a un ritmo rápido debido a los avances en la tecnología de sensores, la conectividad en el mar y el software y algoritmos de análisis y apoyo a la toma de decisiones (inteligencia artificial) para diversas aplicaciones a bordo, como la navegación y la conciencia situacional. Se espera que la autonomía de la industria naviera reduzca las emisiones marítimas, permita ahorros masivos de combustible y ahorre alrededor del 20% de los costos incurridos por los operadores navieros. Además, según la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), el 58% de los sucesos accidentales y el 70% de los sucesos accidentales se atribuyeron a errores humanos en las operaciones a bordo. Se espera que esta tecnología detecte accidentes debidos a errores humanos en los puentes del barco, reduciendo así los accidentes a bordo.
En varios países, como Finlandia, el Reino Unido, Noruega, Corea del Sur, China y Japón, varias empresas (en diferentes industrias, como construcción naval, fabricantes de motores, big data y otros proveedores de software) están colaborando y formando alianzas de investigación para aumentar la interfaz hombre-máquina e incorporar la autonomía a la arquitectura naval. Se espera que estas colaboraciones impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto. Se prevé que el costo de la integración de la autonomía en los buques de guerra, la amenaza de la ciberseguridad y la confiabilidad del software y la maquinaria a bordo de los buques actúen como barreras para el crecimiento del mercado de buques autónomos durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de buques autónomos
Se prevé que el segmento comercial del mercado registre el mayor crecimiento durante el período de pronóstico
Se prevé que el desarrollo de nuevos buques navales autónomos con el avance de las tecnologías y la incorporación de sistemas de sensores en buques comerciales, como vehículos de carga, transbordadores de pasajeros y otras plataformas, impulse el crecimiento de la autonomía en el segmento comercial. La integración de la autonomía es un proceso costoso y lento, especialmente en la industria marítima, ya que la tasa de adopción de nuevas tecnologías es relativamente más lenta en comparación con otros sistemas de transporte. Por lo tanto, los operadores comerciales están comenzando con embarcaciones controladas remotamente y haciendo planes a largo plazo para reemplazar los barcos tradicionales por barcos autónomos. Algunas de las compañías navieras, como Maersk, CMA CGM y Hapag-Lloyd, y los operadores de cruceros establecieron centros de operaciones remotas (ROC) para sus flotas durante varios años. Estos ayudan a monitorear los datos en el puente y ayudan a la tripulación a bordo a operar el barco. Algunas de las empresas están colaborando con proveedores de tecnología y acelerando el desarrollo de nuevos barcos autónomos.
En septiembre de 2022, DNV (Noruega) firmó un memorando de entendimiento con Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., Avikus y el Registro Corporativo y de Buques Internacional de Liberia (LISCR). Incluye un estudio conjunto para implementar sistemas de navegación autónomos a bordo de barcos para aumentar la adopción de tecnología por parte de la industria y los estados del pabellón. El sistema de asistente de navegación inteligente de Hyundai (HiNAS 2.0) es una solución de navegación basada en inteligencia artificial que cubre todos los pasos de un viaje, desde la detección hasta el análisis, la planificación y el control de la situación. El sistema ayuda a una navegación segura mostrando imágenes AR (realidad aumentada) de los barcos detectados e información de navegación. De manera similar, en agosto de 2023, DeepOcean (Noruega) celebró un acuerdo a largo plazo para un buque de superficie no tripulado (USV) de nueva construcción para su uso en inspección, mantenimiento y reparación submarinos (IMR) y apoyo a estudios de petróleo y gas en alta mar y energías renovables. energía. A pesar de estar controlado remotamente desde la costa, el USV incluirá varias características autónomas para garantizar la seguridad e integridad de la propagación. También puede funcionar en condiciones climáticas severas.
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Se espera que Europa genere la mayor demanda durante el período de pronóstico
Las crecientes inversiones e iniciativas de los gobiernos y empresas europeos en barcos autónomos están impulsando en gran medida el crecimiento del mercado. One Sea ecosistema marítimo autónomo es la principal colaboración europea de ABB, Ericsson, Cargotec (MacGregor y Kalmar), Meyer Turku, Rolls-Royce Holding PLC, Tieto y Wärtsilä Corporation. Comenzó en 2016 con el objetivo de permitir el tráfico marítimo autónomo comercial para 2025. Del mismo modo, empresas finlandesas están trabajando en un proyecto de investigación llamado Ecosistema para buques autónomos. Se trata de una plataforma colaborativa que tiene como objetivo introducir el primer sistema de transporte marítimo autónomo del mundo para 2025.
Además de esto, las empresas están apoyando iniciativas gubernamentales para introducir capacidad autónoma en los buques de guerra. Por ejemplo, DNV GL, una empresa con sede en Noruega, participa en muchos proyectos sobre barcos autónomos. Uno de esos proyectos es el Foro Noruego para Buques Autónomos (NFAS), que apoya el Gobierno noruego. Además, el proyecto de colaboración entre el Reino Unido y Noruega denominado Implementación segura de la operación autónoma y remota de buques (SIMAROS) planea desarrollar un buque offshore totalmente autónomo, el Hrönn. Por lo tanto, dichos planes para desarrollar e incorporar barcos autónomos pueden ayudar al rápido crecimiento del mercado de barcos autónomos en Europa durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de barcos autónomos
El mercado de barcos autónomos está moderadamente fragmentado, con muchos actores regionales a los que sus gobiernos locales financian para colaborar y desarrollar barcos autónomos. Los actores destacados en el mercado de buques autónomos son DNV AS, Kongsberg Gruppen ASA, Rolls-Royce plc, Wärtsilä Corporation y HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
DNV AS, Kongsberg Gruppen ASA y Rolls-Royce plc son los fabricantes de los barcos. Por el contrario, Wärtsilä Corporation, Praxis Automation Technology BV y Valmet Corp son algunos de los proveedores de componentes destacados que apoyan a las empresas de construcción naval con tecnologías de automatización esenciales. Para integrar aún más los desarrollos en las tecnologías de sensores, Big Data e inteligencia artificial, las empresas de construcción naval están colaborando con las empresas de TI. Por ejemplo, en septiembre de 2021, la consultora de diseño e ingeniería BMT presentó su proyecto 'Tecnologías de buques de guerra altamente autónomos'. Está diseñado para ayudar a cerrar la brecha entre los buques actuales y los futuros buques de guerra autónomos con tripulación reducida. El programa tiene como objetivo comprender y habilitar las filosofías detrás de los futuros buques de guerra con tripulación reducida y autonomía. Se prevé que estas iniciativas maximizarán la penetración del mercado en la industria naviera, lo que, a su vez, ayudará a las empresas a capitalizar las ganancias.
Líderes del mercado de buques autónomos
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Kongsberg Gruppen ASA
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Rolls-Royce plc
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Wärtsilä Corporation
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HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
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DNV AS
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de buques autónomos
- Febrero de 2023: Austal USA entregó a la Armada de los EE. UU. su barco EPF 13 con capacidad autónoma. Austal integró una capacidad automatizada de mantenimiento, monitoreo de salud y preparación para la misión en EPF 13. Permitirá que la embarcación opere por hasta 30 días sin intervención humana en combinación con los sistemas eléctricos, mecánicos y de casco altamente automatizados existentes instalados en las embarcaciones de clase EPF.
- Agosto de 2022: Avikus, una subsidiaria de HD Hyundai Heavy Industries, recibió un pedido de solución de navegación autónoma de SK Shipping y Sinokor Merchant Marine. Según el contrato, la solución de navegación autónoma Avikus HiNAS 2.0 se instalaría en 23 buques, incluidos portacontenedores y buques de GNL.
Informe de mercado de buques autónomos índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Parcialmente autónomo
5.1.2 Barco controlado remotamente
5.1.3 Totalmente Autónomo
5.2 Solicitud
5.2.1 Comercial
5.2.2 Militar
5.3 Geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 Alemania
5.3.2.3 Francia
5.3.2.4 Italia
5.3.2.5 Rusia
5.3.2.6 El resto de Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japón
5.3.3.4 Corea del Sur
5.3.3.5 Australia
5.3.3.6 Resto de Asia Pacífico
5.3.4 América Latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 Resto de América Latina
5.3.5 Medio Oriente y África
5.3.5.1 Arabia Saudita
5.3.5.2 Emiratos Árabes Unidos
5.3.5.3 Katar
5.3.5.4 Egipto
5.3.5.5 Sudáfrica
5.3.5.6 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 DNV AS
6.2.2 Kongsberg Gruppen ASA
6.2.3 Rolls-Royce plc
6.2.4 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line)
6.2.5 MITSUI E&S Co., Ltd.
6.2.6 Wärtsilä Corporation
6.2.7 Hanwha Corporation
6.2.8 Vigor Industrial LLC
6.2.9 Praxis Automation Technology B.V.
6.2.10 ABB Ltd.
6.2.11 HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
6.2.12 Fugro
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de barcos autónomos
La Organización Marítima Internacional (OMI) definió los buques marítimos autónomos de superficie (MASS) como aquellos buques que, en diversos grados, pueden operar independientemente de la interacción humana. Identificó cuatro grados de autonomía en los buques, que se definen de la siguiente manera Grado uno Un buque que es operado por gente de mar con algunos de los procesos automatizados. Grado segundo Buque teledirigido, controlado y operado desde un lugar diferente con gente de mar a bordo. Grado tres Buque teledirigido, controlado y operado desde un lugar diferente sin gente de mar a bordo. Grado cuatro Nave totalmente autónoma con un sistema operativo que tomará decisiones y determinará acciones por sí mismo. El segmento militar del estudio de mercado incluye barcos autónomos y vehículos de superficie no tripulados.
El mercado de buques autónomos está segmentado por tipo, aplicación y geografía. Por tipo, el mercado se segmenta en barcos parcialmente autónomos, controlados remotamente y totalmente autónomos. Por aplicación, el mercado se segmenta en comercial y militar. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África. El informe ofrece los tamaños de mercado y las previsiones en valor (en USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de barcos autónomos
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Barcos autónomos?
Se proyecta que el mercado de buques autónomos registre una tasa compuesta anual del 7,78% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Barcos autónomos?
Kongsberg Gruppen ASA, Rolls-Royce plc, Wärtsilä Corporation, HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., DNV AS son las principales empresas que operan en el mercado de buques autónomos.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de Barcos autónomos?
Se estima que Europa crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de barcos autónomos?
En 2024, Europa representa la mayor cuota de mercado en el mercado de buques autónomos.
¿Qué años cubre este mercado de Barcos autónomos?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Barcos Autónomos para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Barcos Autónomos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de buques autónomos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de buques autónomos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Barcos autónomos incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Barcos Autónomos Panorama de los reportes
