Tamaño del mercado de turbocompresores para automóviles
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 8.50 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Europa |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de turbocompresores automotrices
El mercado de turbocompresores para automóviles se valoró en más de 11,74 mil millones de dólares en 2021, y se espera que alcance más de 19,17 mil millones de dólares en 2027, al tiempo que registra una tasa compuesta anual de alrededor del 8,5% durante el período previsto, 2022-2027.
La pandemia de COVID-19 afectó a la industria al obligar a los fabricantes a cerrar líneas de montaje y presionar a la economía. Con casi cero movimientos de vehículos, no hubo nuevos requisitos para la instalación de turbocompresores en vehículos nuevos y turbocompresores de repuesto para reemplazos en vehículos ya existentes.
A medio plazo, con la creciente demanda de coches de alto rendimiento y de lujo, el mercado busca volver a una situación económica estable con buenas proyecciones de ventas para satisfacer la demanda potencialmente alta. Los actores del negocio buscan alianzas constructivas con OEM y proveedores de turbocompresores para mantener relaciones a largo plazo. Por ejemplo, en febrero de 2022, SuperTurbo technologies Inc. se alió con Linamar Corp. para comercializar la nueva tecnología de turbocompresores para automóviles. Además, McLaren Engineering, una división de Linamar, anunció que producirá prototipos y pronto fabricará y probará SuperTurbos para el mercado global.
Muchos fabricantes de automóviles consideran que los turbocompresores son una opción viable para mantener más limpios los motores de combustión interna (IC), aumentando así la proporción de vehículos turboalimentados cada año. Al ritmo actual, se espera que alrededor de la mitad de los automóviles que salen de producción sean turboalimentados para 2022, lo que influirá en los fabricantes de automóviles y los proveedores de primer nivel para que introduzcan productos tecnológicamente más avanzados.
Se espera que América del Norte y Europa sean testigos de un crecimiento significativo del mercado durante el período previsto. Se espera que el mercado norteamericano de turbocompresores para automóviles experimente un alto crecimiento hasta 2026 debido a la implementación de regulaciones gubernamentales sobre las emisiones de los vehículos. Los organismos reguladores, como la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), han introducido estrictas regulaciones sobre emisiones para vehículos de carretera, incluidos vehículos de pasajeros y camiones y autobuses comerciales. Las normas de la EPA obligan a los fabricantes de automóviles a producir motores más limpios y con mayor eficiencia de combustible, lo que estimula las estadísticas de la industria.
Tendencias del mercado de turbocompresores para automóviles
Es probable que aumente la adopción de motores de gasolina durante el período de pronóstico
Los motores diésel se han convertido en el tipo de combustible dominante para las empresas de automóviles, ya que emiten bajas emisiones de CO2 y ofrecen un gran rendimiento. Sin embargo, por otra parte, la proporción de diésel en las nuevas matriculaciones viene cayendo gradualmente desde hace algún tiempo, a medida que los automóviles modernos de gasolina son populares y ofrecen mejores prestaciones similares, y se espera que esta tendencia se acelere durante el período de pronóstico.
Algunas razones más habían impulsado el mercado de motores de gasolina, por ejemplo, el escándalo de las emisiones de diésel de Volkswagen en 2015, cuando Volkswagen suministró alrededor de 11 millones de automóviles con motor diésel defectuoso en todo el mundo, incluidos ocho millones en Europa. Las ventas de automóviles diésel están experimentando una tendencia a la baja en la región, y el escándalo de emisiones de Volkswagen que provocó la devolución de todos los vehículos defectuosos ha provocado aún más la disminución de las ventas de los vehículos de la compañía. Las revelaciones provocaron una fuerte caída en la demanda de automóviles con motor diésel, lo que contribuyó al aumento de la demanda de automóviles con motor de gasolina.
En el Reino Unido, los compradores de automóviles prefieren motores de gasolina de tamaño reducido que emitan casi 100 g/km de CO2 como una alternativa viable y eficiente a los motores diésel. Actualmente, los actores globales, como Ford, Opel/Vauxhall, Volkswagen y Hyundai, ofrecen motores de gasolina de tamaño similar, y muchos de ellos emiten alrededor de 100 g/km de CO2.
Los recientes desarrollos en motores turbo de gasolina han involucrado a varios actores en una alianza estratégica para elevar el potencial del mercado. Por ejemplo, la corporación Toyota anunció su expansión en el motor turbo de gasolina de 2.0 litros y AWD con GR Starley con base en Glanza. La compañía realizó esta primera ampliación para su motor de gasolina turboalimentado 3S-GTE de 2.0 litros.
Los motores de gasolina están pasando de motores de aspiración natural a motores turboalimentados a un ritmo más rápido que nunca. Se ha estimado que durante el período previsto, el 50% de los coches vendidos pueden tener turbocompresores y se espera que continúe un crecimiento similar.
La tendencia a utilizar turbocompresores en motores diésel para mejorar la eficiencia del combustible y el rendimiento del motor está cambiando lentamente. Los ingresos del mercado procedentes de los turbocompresores diésel se están desplazando lentamente hacia los sobrealimentadores de gasolina, y este cambio ha sido beneficioso para el mercado, teniendo en cuenta las normas de emisiones.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Es probable que Europa represente la mayor cuota de mercado durante el período de previsión
La industria automovilística moderna se rige por el ahorro y la eficiencia del combustible, que, a su vez, están impulsados por la legislación de la UE sobre ahorro de combustible y objetivos de emisiones. El Protocolo de Kioto exigía que el mundo redujera sus emisiones del nivel de 1990 al 8% para 2012, lo que llevó al inicio de las normas de emisiones de vehículos Euro I en 1993. Cubría principalmente las emisiones de óxido nitroso y partículas, lo que aumentó las emisiones de vehículos con motor diésel. ventas. Sin embargo, los vehículos con motor diésel pasaron a utilizar turbocompresores para alcanzar los objetivos de la UE en materia de NOx. Esto, a su vez, resultó en una mejora de la eficiencia de los vehículos y una reducción del precio de los turbocompresores.
Europa se ha convertido en el epicentro del impacto de la COVID-19, con aproximadamente 50.000 unidades de producción perdida en marzo y abril debido a estrictos cierres de plantas, controles en los lugares de trabajo en toda la región, desafíos en la cadena de suministro y órdenes de quedarse en casa.
En comparación con el año anterior, la producción de vehículos comerciales de la región europea disminuyó aproximadamente un 20 % a finales de 2020. Se prevé que la caída más pronunciada de la demanda la sufrirán Italia y el Reino Unido en Europa occidental y países, incluida Polonia, en Europa Central, donde la industria del transporte por carretera apoya de manera destacada el movimiento de mercancías europeo. Por ejemplo,.
- En marzo de 2022, Mercedes-Benz anunció el inicio de las ventas de su nuevo Mercedes-AMG C 43 4MATIC con un precio a partir de 71.460 euros para la berlina y 73.245 euros para el familiar. En este modelo completamente renovado, las prestaciones del ágil motor AMG de 300 kW (408 CV) se ven reforzadas por un turbocompresor eléctrico de gases de escape. El generador de arranque accionado por correa (RSG) ofrece un impulso adicional de corta duración de 10 kW (14 CV) en determinadas situaciones de conducción.
- En abril de 2022, Daimler Trucks anunció que la tercera generación de su motor de servicio pesado OM 471 ya está disponible para pedidos y estará disponible a partir de octubre de 2022. Con la tercera generación del OM 471, Mercedes-Benz Trucks presenta dos nuevos turbocompresores desarrollados y fabricado internamente. La segunda variante con turbocompresor tiene una potencia de hasta 390 kW (530 CV).
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Descripción general de la industria de turbocompresores para automóviles
El mercado de turbocompresores para automóviles está muy consolidado entre siete actores Honeywell, BorgWarner, IHI, MHI, Cummins, Bosch-Mahle y Continental AG. Honeywell ocupa una parte importante del mercado, seguida de BorgWarner, IHI, MHI, Cummins, etc. Bosch y Mahle producen turbocompresores en el marco de la empresa conjunta Bosch-Mahle.
Los jugadores están siguiendo un enfoque de alianza constructiva o lanzando agresivamente turbocompresores al mercado. Por ejemplo:.
- En noviembre de 2021, varios medios informaron que Cummins ha estado invirtiendo BRL 170 millones para producir nuevos motores Euro 6 para satisfacer las demandas de la fase P8 del programa Proconve para vehículos pesados, que entrará en vigor en Brasil en 2022. Los motores estar equipado con turbocompresores Holset. Los recursos también se utilizaron para incrementar la nacionalización de componentes para motores Euro 6, proceso que requirió el desarrollo de nuevos proveedores locales.
- En octubre de 2021, Fiat presentó su nuevo SUV Pulse en Brasil y los concesionarios ahora aceptan pedidos en todo el país. Producido en la planta de Betim, el Pulse debuta con el motor Turbo 200 Flex de 1.0 litros y 130 CV, dotado del turbocompresor de baja inercia de BorgWarner, que genera 130 CV de potencia máxima con etanol (125 CV con gasolina) y 200 Nm (20,4 kgf.m). ) de par, independientemente del combustible.
- En octubre de 2021, Angka-Tan Motor (ATM) lanzó oficialmente la camioneta pick-up JMC Vigus Pro en Malasia con un precio inicial de 98.888 MYR. Según ATM, el Vigus Pro, que es CKD ensamblado localmente en la planta de Serendah de Tan Chong, es una nueva propuesta de valor entre las camionetas vendidas en Malasia. La potencia proviene de un motor turbodiésel 'Puma' de 2.0 litros con turbocompresor de geometría variable.
Líderes del mercado de turbocompresores para automóviles
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BorgWarner Inc.
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Continental AG
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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IHI Corporation
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Garrett Motion Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de turbocompresores para automóviles
- En mayo de 2022, Mitsubishi Heavy Industries Engine Turbocharger, Ltd. (MHI-ET) e IHI Corporation (IHI) planean poner en práctica los turbocompresores en compresores eléctricos para camiones FC (pila de combustible). Ambos fabricantes esperan que haya espacio para sobrevivir en el negocio turbo con los camiones FC. MHI-ET e IHI tienen estrategias de supervivencia similares para el negocio turbo. Las empresas aspirarán a reducir costes fomentando al máximo la producción interna de componentes.
- En abril de 2022, Garrett Motion Inc. anunció que exhibiría tecnologías de propulsión eléctrica de vanguardia en el Simposio del motor de Viena. La exhibición incluye el galardonado E-Turbo y el avanzado E-Compressor para híbridos suaves y completos, además de la primera exhibición pública del compresor modular de nueva generación de Garrett para vehículos eléctricos de celda de combustible de 400 voltios.
- En mayo de 2022, General Motors esperaba fabricar un nuevo motor de gasolina de seis cilindros y doble turbocompresor. El turbocompresor y el motor se fabricarán para camionetas y SUV.
- En mayo de 2022, Mahindra Mahindra estaba listo para lanzar su motor de gasolina mStallion de cuatro cilindros y 2.0 litros y su motor mHawk de cuatro cilindros y 2.2 litros con turbocompresor. Estos motores se instalarán en los próximos Mahindra Thar y XUV700.
Informe de mercado de turbocompresores para automóviles índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado en valor de miles de millones de dólares)
5.1 tipo de vehiculo
5.1.1 Carros pasajeros
5.1.2 Vehículos comerciales
5.2 Tipo de combustible
5.2.1 Gasolina
5.2.2 Diesel
5.3 Tipo de canal de ventas
5.3.1 OEM
5.3.2 Reemplazo/mercado posventa
5.4 Geografía
5.4.1 América del norte
5.4.1.1 Estados Unidos
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Resto de América del Norte
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Alemania
5.4.2.2 Reino Unido
5.4.2.3 Francia
5.4.2.4 Italia
5.4.2.5 El resto de Europa
5.4.3 Asia-Pacífico
5.4.3.1 Porcelana
5.4.3.2 India
5.4.3.3 Japón
5.4.3.4 Corea del Sur
5.4.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.4.4 Resto del mundo
5.4.4.1 Brasil
5.4.4.2 Sudáfrica
5.4.4.3 Otros países
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 BorgWarner Inc.
6.2.2 Continental AG
6.2.3 Cummins Inc.
6.2.4 Magnum Performance Turbos
6.2.5 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.2.6 IHI Corporation
6.2.7 Garrett Motion Inc.
6.2.8 Rotomaster International
6.2.9 Keyyang Precision Co., LTD
6.2.10 BMTS Technology GmbH & Co. KG
6.2.11 Turbo Energy Private Limited
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de turbocompresores automotrices
Un turbocompresor es un dispositivo de inducción forzada impulsado por una turbina que aumenta la eficiencia del motor de combustión interna (IC) y la producción de energía al enviar aire comprimido adicional a la cámara de combustión. El estudio de mercado de turbocompresores para automóviles cubre la penetración de turbocompresores en turismos y vehículos comerciales, los últimos desarrollos de productos, las regulaciones gubernamentales relacionadas con el uso de turbocompresores y las cuotas de mercado de los actores que operan en la industria.
El mercado de turbocompresores para automóviles está segmentado por tipo de vehículo, tipo de combustible y geografía. Por tipo de combustible, el mercado se segmenta en turismos y vehículos comerciales. Por tipo de combustible, el mercado se segmenta en gasolina y diésel.
Por canal de ventas, el mercado se segmenta en OEM y reemplazo/posventa, y por geografía, el mercado se segmenta en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. Para cada segmento, el tamaño del mercado y el pronóstico se han realizado sobre la base del valor (miles de millones de dólares).
| tipo de vehiculo | ||
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| Tipo de combustible | ||
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| Tipo de canal de ventas | ||
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| Geografía | ||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de turbocompresores automotrices
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Turbocompresor automotriz?
Se proyecta que el mercado de turbocompresores automotrices registre una tasa compuesta anual del 8,5% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Turbocompresor automotriz?
BorgWarner Inc., Continental AG, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, IHI Corporation, Garrett Motion Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de turbocompresores para automóviles.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Turbocompresor automotriz?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Turbocompresor automotriz?
En 2024, Europa representa la mayor cuota de mercado en el mercado de turbocompresores para automóviles.
¿Qué años cubre este mercado de Turbocompresor automotriz?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Turbocompresores para automóviles durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Turbocompresores para automóviles para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de turbocompresores para automóviles
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Turbocompresores automotrices en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Turbocompresores automotrices incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Turbocompresor automotriz Panorama de los reportes
