Tamaño del mercado de semiconductores automotrices
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 14.43 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de semiconductores automotrices
Se espera que el tamaño del mercado de semiconductores para automóviles crezca de 71,62 mil millones de dólares en 2023 a 140,52 mil millones de dólares en 2028, a una tasa compuesta anual del 14,43 por ciento durante el período previsto (2023-2028). El mercado se evaluó analizando los tamaños de los componentes utilizados en la industria automotriz, incluidos procesadores, sensores, dispositivos de memoria, circuitos integrados y dispositivos de potencia discretos. El alcance del informe comprende el análisis de varios tipos de vehículos, como vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados y vehículos de pasajeros, en todo el mundo.
- Un semiconductor es una sustancia, como el germanio o el silicio, con una conductividad eléctrica intermedia entre un conductor y un aislante. La aplicación de semiconductores en vehículos abarca desde chasis, electrónica de potencia, seguridad, electrónica de carrocería y unidades de confort o entretenimiento.
- Los automóviles son un elemento esencial en la vida de las personas porque son el principal medio de transporte en la actualidad. Las tecnologías de los sistemas de seguridad del automóvil han experimentado un cambio significativo en los últimos años, desde los reposacabezas de los asientos hasta los sistemas de control de crucero adaptativo. La creciente ola de tecnologías avanzadas, como la detección de puntos ciegos, los sistemas de control de la somnolencia, los sistemas de advertencia de cambio de carril, el head-up display, los sistemas de visión nocturna, el asistente de aparcamiento, la telemática de llamadas electrónicas y los sistemas de control de la presión de los neumáticos, están creando un potencial significativo para que los sistemas de seguridad protejan al conductor y a los pasajeros de lesiones graves durante un accidente automovilístico. Se espera que la creciente adopción de vehículos autónomos impulse el crecimiento del mercado estudiado. Por ejemplo, según Intel, se estima que las ventas mundiales de automóviles alcanzarán más de 101,4 millones de unidades en 2030, y se prevé que los vehículos autónomos representen aproximadamente el 12 por ciento de las matriculaciones de automóviles para 2030.
- Un número cada vez mayor de vehículos asequibles cuentan con información y entretenimiento avanzados, seguridad, rendimiento y eficiencia de combustible. Estas características conducen a la inclusión de varios componentes, lo que provoca un aumento en el precio del vehículo en general. Miles de chips semiconductores forman parte del núcleo de los automóviles actuales y actúan como ojos, oídos y cerebro del vehículo, monitorean el entorno, toman decisiones y regulan acciones. Según la Asociación de la Industria de Semiconductores, los automóviles modernos pueden tener 8.000 o más chips semiconductores y más de 100 unidades de control electrónico, lo que representa más del 35 por ciento del costo total del vehículo y se prevé que supere el 50 por ciento entre 2025 y 2030.
- También se estima que el aumento de la producción de automóviles ofrece oportunidades lucrativas para el mercado estudiado. Por ejemplo, según la OICA, en 2022 se producirán alrededor de 85 millones de automóviles en todo el mundo. Representa un aumento de alrededor del 6 por ciento respecto al año anterior. Además, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM), en enero de 2022 se fabricaron en China aproximadamente 345.000 vehículos comerciales y 2,08 millones de turismos. La industria, en total, produjo 2,42 millones de vehículos en enero de 2022.
- Además, según la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Motores, la producción británica de vehículos comerciales creció un 39,3 por ciento (en comparación con 2021) hasta 101.600 unidades en 2022. La producción para el mercado interno en 2022 aumentó un 14,0 por ciento interanual hasta 40.409 unidades, de las que 101.600 furgonetas, camiones, taxis, autobuses y autocares salieron de las líneas de fábrica. El aumento de las actividades de fabricación de automóviles ayudaría al crecimiento del mercado estudiado durante el período de previsión.
- La COVID-19 provocó una interrupción inmediata de la fabricación existente, lo que afectó a las cadenas de suministro en todo el mundo. China, que inicialmente se vio afectada por la pandemia, perdió más de dos tercios de su fabricación de vehículos debido al bloqueo estatal, lo que dañó significativamente la cadena de suministro. Las cadenas de suministro de automóviles suelen estar geográficamente dispersas; Dado que cada país impuso su protocolo después de la pandemia, la gestión de la cadena de suministro sufrió un golpe significativo, emergiendo como uno de los desafíos más críticos que enfrenta la industria automotriz durante el COVID-19.
- Se prevé que los altos costos asociados con el desarrollo y la implementación de semiconductores para automóviles restrinjan significativamente el mercado estudiado.
Tendencias del mercado de semiconductores automotrices
El segmento de vehículos comerciales pesados registrará un crecimiento significativo
- Se espera que el mercado de vehículos comerciales pesados registre una CAGR significativa durante el período proyectado. Con la introducción de tecnología moderna, como sistemas de prevención de accidentes, ADAS, sistemas de motor y conducción eficientes, y un enfoque en la sostenibilidad ambiental y la reducción de emisiones, es probable que aumente la demanda de estos grandes vehículos comerciales.
- Los avances tecnológicos de los principales fabricantes en vehículos comerciales pesados aumentarán en todo el mundo. Una tendencia destacada que caracteriza el éxito del mercado se ha concentrado en los sistemas de prevención de accidentes, sistemas automáticos de frenado de emergencia, asistencia al conductor y control de puntos ciegos. La instalación de sistemas automatizados de frenado de emergencia y advertencias de colisión frontal en vehículos pesados puede ahorrar más del 40 por ciento de los incidentes por alcance que involucran camiones grandes, según una investigación dirigida por el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS).
- Según la investigación, los vehículos pesados con sistemas de prevención de choques frontales, como el frenado automático de emergencia (AEB), tuvieron un 12 por ciento menos de colisiones y la advertencia de colisión frontal (FCW) tuvo un 22 por ciento menos de colisiones, en comparación con los vehículos sin sistema de prevención de choques frontales, como el frenado automático de emergencia (AEB). -Sistemas de prevención de accidentes. En consecuencia, la creciente demanda de circuitos integrados integrados para crear sistemas de conducción y frenado automáticos eficientes impulsa significativamente el mercado de semiconductores para automóviles en todo el mundo.
- Bajo la nueva política de desguace, los gobiernos de los países de Asia y el Pacífico, como India, Corea del Sur y China, buscan presionar a los propietarios de camiones pesados para que adquieran nuevos camiones pesados y otros vehículos comerciales, desalentando el uso de vehículos viejos y contaminantes.. El programa reduciría los niveles de contaminación y promovería los avances del segmento de camiones pesados en la adopción de circuitos integrados integrados, sensores, microcontroladores avanzados, ADAS y circuitos integrados de controladores de motor, lo que influiría significativamente en el crecimiento del mercado.
- Varios fabricantes de camiones pesados en Europa han estado invirtiendo en la integración de tecnología novedosa para cumplir el objetivo de cero emisiones a partir de 2025 y evitar pagar altas multas por incumplimiento de las normas de la UE. La Unión Europea ha establecido objetivos y criterios de neutralidad de carbono para los vehículos pesados. Estos incluyen una disminución del 15 por ciento a partir de 2025 y un aumento al 30 por ciento para 2030, con cero emisiones para 2050.
- Según la OICA, en 2022 China produjo el mayor número de vehículos comerciales en la región de Asia y el Pacífico, con alrededor de 3,18 millones de unidades. Ese mismo año, Japón produjo aproximadamente 1,27 millones de vehículos comerciales.
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Asia-Pacífico será la región de más rápido crecimiento
- El mercado de semiconductores para automóviles de Asia y el Pacífico está impulsado por una mayor fabricación de automóviles y asociaciones continuas entre fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles y fabricantes de semiconductores. El costo y la eficiencia del combustible ya no son los factores más importantes a considerar al comprar un automóvil; en cambio, la comodidad y el lujo que ofrece el vehículo son más importantes.
- Esto puede atribuirse al hecho de que los fabricantes mundiales de automóviles están viendo una fuerte demanda de vehículos de lujo y semilujo, lo que los está presionando a instalar más componentes electrónicos, impulsando el mercado de semiconductores para automóviles de Asia y el Pacífico. Por esta razón, la industria de semiconductores para automóviles de Asia y el Pacífico ofrece un área de mercado potencial.
- Se espera que la rápida expansión de la industria de semiconductores para automóviles de Asia y el Pacífico se vea impulsada por la creciente demanda de vehículos eléctricos. Los fabricantes de automóviles deben seguir innovando, creando y desarrollando vehículos autónomos, que ya han atraído a un número importante de clientes en los principales países fabricantes de automóviles.
- Se espera que la trayectoria de crecimiento de los automóviles totalmente autónomos esté fuertemente influenciada por varios factores, incluidos los avances tecnológicos, la disposición de los consumidores a aceptar vehículos totalmente automatizados, los precios y la capacidad de los proveedores y fabricantes de equipos originales para abordar las principales preocupaciones sobre la seguridad de los vehículos.
- Según la industria automovilística, los vehículos de dos y tres ruedas y los tractores tienen una gran demanda en todo el país. Además, la India tiene una sólida infraestructura de investigación y desarrollo de semiconductores, lo que puede abrir nuevos potenciales para el mercado de semiconductores para automóviles en la India en el futuro. Además, el gobierno está tomando varias iniciativas para impulsar el suministro de chips semiconductores en el país. Por ejemplo, en septiembre de 2022, el gobierno indio anunció que proporcionaría un apoyo fiscal uniforme del 50 por ciento del costo del proyecto para establecer plantas de fabricación de semiconductores con el fin de impulsar la fabricación de semiconductores en el país.
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Descripción general de la industria de semiconductores automotrices
El mercado de semiconductores para automóviles está muy fragmentado debido a la presencia de importantes actores como NXP Semiconductor NV, Infineon Technologies AG, Renesas Electronics Corporation, STMicroelectronics NV y Toshiba Electronic Devices Storage Corporation (Toshiba Corporation), entre otros. Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones, fusiones, colaboraciones, innovaciones y adquisiciones para mejorar sus ofertas de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
En julio de 2023, Renesas Electronics Corporation anunció una placa de desarrollo para sistemas de puerta de enlace para automóviles. El kit de inicio R-Car S4 es una placa de desarrollo de bajo costo y fácilmente disponible para crear software utilizando el sistema Renesas R-Car S4 en un chip. (SoC).
En junio de 2023, Intellias anunció su asociación con Elmos Semiconductor para reforzar a Elmos con experiencia en ingeniería de software y respaldar los procesos de desarrollo para crear software para sensores ópticos, de alcance y de iluminación utilizados en los vehículos más modernos.
En agosto de 2022, Onsemi abrió una instalación de carburo de silicio (SiC) en Hudson, New Hampshire. Se espera que la instalación aumente la capacidad de producción de la empresa cinco veces al año y casi cuadruplique el número de empleados en Hudson para finales de 2022.
En julio de 2022, NXP Semiconductors NV colaboró con Foxconn para una nueva generación de vehículos inteligentes conectados. El enfoque principal de la colaboración está dirigido a los esfuerzos de Foxconn en plataformas de vehículos eléctricos, aprovechando la experiencia en sistemas y la cartera integral de la compañía. La colaboración aprovecharía la cartera de tecnologías automotrices de NXP y su experiencia en seguridad para permitir la innovación arquitectónica y plataformas para la electrificación, la conectividad y la conducción automatizada segura.
Líderes del mercado de semiconductores para automoción
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NXP Semiconductor NV
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Infineon Technologies AG
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Renesas Electronics Corporation
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STMicroelectronics NV
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Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba Corporation)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de semiconductores automotrices
- Junio de 2023 Nidec Corporation y Renesas Electronics Corporation anunciaron una colaboración para desarrollar soluciones de semiconductores para un E-Axle (sistema X-en-1) de próxima generación que integra un motor de propulsión EV y electrónica de potencia para vehículos eléctricos (EV).
- Junio de 2023 SK Hynix Inc. anunció que la empresa había recibido la certificación automotriz ASPICE Nivel 2 para el desarrollo de soluciones de memoria para automóviles. Se espera que la acreditación, esencial para los productos de soluciones NAND para automóviles, aumente el suministro y una mayor rentabilidad de los productos de soluciones NAND de la empresa, como la memoria flash universal y la unidad de estado sólido.
- Octubre de 2022 Micron Technology Inc. tenía la intención de invertir hasta 100 mil millones de dólares en los próximos 20 años para construir una nueva mega fábrica en Clay, Nueva York, con una inversión de 20 mil millones de dólares en la primera fase prevista para finales del siguiente. década. La mega fábrica de Micron en Nueva York es parte de su estrategia para aumentar gradualmente la producción de DRAM de vanguardia fabricada en Estados Unidos hasta el 40 por ciento de su producción global durante la próxima década. La producción de DRAM de Micron en Estados Unidos beneficia enormemente a sus clientes, permitiéndoles crear productos innovadores.
- Junio de 2022 NXP Semiconductors NV anunció nuevas familias de procesadores que amplían los beneficios de la innovadora plataforma automotriz S32 de la compañía con seguridad y procesamiento en tiempo real de alto rendimiento. Las familias de procesadores S32E y S32Z ayudan a la industria automotriz a impulsar la integración de diversas aplicaciones en tiempo real para control zonal y de dominio, electrificación de vehículos y procesamiento de seguridad que son fundamentales para vehículos más seguros y eficientes.
- Junio de 2022 Renesas Electronics Corporation desarrolló tecnologías de circuitos para STT-MRAM integrada de 22 nm con una ejecución de lectura y escritura más rápida para microcontroladores en aplicaciones de IoT. El chip de prueba incluye una matriz de celdas de memoria MRAM integrada de 32 megabits y ejecuta credenciales de lectura aleatoria de 5,9 nanosegundos a una temperatura de unión máxima de 150 °C y un rendimiento de escritura de 5,8 megabytes por segundo.
Informe de mercado de semiconductores para automoción índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.2.5 Amenaza de productos sustitutos
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del impacto de las tendencias macroeconómicas clave en el mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Aumento de la producción de vehículos
5.1.2 Creciente demanda de sistemas avanzados de seguridad y confort
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Mayor costo de los vehículos destacados avanzados
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de vehículo
6.1.1 Vehículo de pasajeros
6.1.2 Vehículo comercial ligero
6.1.3 Vehículo comercial pesado
6.2 Por componente
6.2.1 Procesadores
6.2.2 Sensores
6.2.3 Dispositivos de memoria
6.2.4 Circuitos integrados
6.2.5 Dispositivos de potencia discretos
6.3 Por aplicación
6.3.1 Chasis
6.3.2 Electrónica de potencia
6.3.3 Seguridad
6.3.4 Electrónica del cuerpo
6.3.5 Unidad de comodidades/entretenimiento
6.3.6 Otras aplicaciones
6.4 Por geografía
6.4.1 América del norte
6.4.2 Europa
6.4.3 Asia-Pacífico
6.4.4 América Latina
6.4.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 NXP Semiconductor NV
7.1.2 Infineon Technologies AG
7.1.3 Renesas Electronics Corporaton
7.1.4 STMicroelectronics NV
7.1.5 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba Corporation)
7.1.6 Texas Instrument Inc.
7.1.7 Robert Bosch GmbH
7.1.8 Micron Technology
7.1.9 Onsemi (Semiconductor Components Industries LLC)
7.1.10 Analog Devices Inc.
7.1.11 ROHM Co. Ltd
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURAS TENDENCIAS
Segmentación de la industria de semiconductores automotrices
Los semiconductores son materiales que tienen conductividad entre conductores (generalmente metales) y no conductores o aislantes (como la cerámica). Los automóviles modernos contienen características como integración de teléfonos celulares, pantallas frontales, ayudas a la conducción autónoma, comodidad y rendimiento. A medida que los automóviles se vuelven aún más complicados, se espera que la demanda de semiconductores para automóviles aumente de manera constante y proporcione un poderoso motor de crecimiento a largo plazo para la industria automotriz.
El informe de la industria mundial de semiconductores para automóviles cubre las principales empresas de semiconductores para automóviles y está segmentado por tipo de vehículo (vehículo de pasajeros, vehículo comercial ligero y vehículo comercial pesado), por componente (procesadores, sensores, dispositivos de memoria, circuitos integrados y dispositivos de potencia discretos), por aplicación (chasis, electrónica de potencia, seguridad, electrónica de carrocería, unidad de confort/entretenimiento y otras aplicaciones) y por geografía (América del Norte, Europa, América Latina, Asia Pacífico y Oriente Medio y América). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de semiconductores automotrices
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Semiconductores automotrices?
Se proyecta que el mercado de semiconductores automotrices registre una tasa compuesta anual del 14,43% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Semiconductores automotrices?
NXP Semiconductor NV, Infineon Technologies AG, Renesas Electronics Corporation, STMicroelectronics NV, Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba Corporation) son las principales empresas que operan en el mercado de semiconductores automotrices.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Semiconductores automotrices?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de semiconductores automotrices?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de semiconductores automotrices.
¿Qué años cubre este mercado de Semiconductores automotrices?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Semiconductores automotrices durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Semiconductores automotrices para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de semiconductores automotrices
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de semiconductores automotrices en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de semiconductores automotrices incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Semiconductores automotrices Panorama de los reportes
