| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 5.00 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado del módulo frontal automotriz
El mercado de módulos frontales automotrices se valoró en 124,95 mil millones de dólares en 2021 y se espera que alcance los 176,4 mil millones de dólares en 2027, registrando una CAGR f superior al 5% durante el período previsto (2022 - 2027).
La pandemia de COVID-19 obstaculizó el crecimiento de la industria automotriz y la industria de componentes asociados, como el mercado de módulos frontales, ya que los bloqueos y el cierre de las instalaciones de fabricación en 2020 provocaron una disminución de la producción y las ventas de vehículos en todo el mundo. Sin embargo, la apertura de mercados clave en la primera mitad de 2021 y las estrategias a corto plazo de los actores clave para reactivar sus operaciones comerciales en varios países han ayudado al mercado a recuperar su impulso.
A mediano plazo, se espera que la expansión de la industria automotriz y la creciente conciencia sobre la seguridad en los vehículos en las principales regiones del mundo impulsen la demanda en el mercado. Además, es probable que la creciente necesidad de reducir el peso de los vehículos y la creciente demanda de módulos frontales livianos y técnicamente avanzados ofrezcan oportunidades lucrativas para los actores del mercado. Sin embargo, se están realizando grandes gastos en el mercado de módulos frontales de automóviles, ya que los fabricantes optan por miniaturizar sus productos en respuesta al creciente interés de los consumidores en los módulos frontales de vehículos que probablemente restringirán el crecimiento del mercado durante el período previsto.
Además, los actores automotrices clave buscan activamente adoptar los últimos módulos frontales en sus vehículos para obtener una ventaja competitiva que respalde el crecimiento del mercado en los próximos años. Además, estos aumentan en la tecnología ADAS y los automóviles autónomos para mejorar el crecimiento general del mercado, ya que admiten más sensores que los vehículos convencionales y, por lo tanto, más oportunidades para realizar amplias actividades de investigación a este respecto.
Se espera que Asia-Pacífico, Europa, seguida de América del Norte, desempeñen un papel clave en el desarrollo del mercado durante el período previsto, ya que el crecimiento en estas regiones está respaldado por una notable producción de vehículos, tanto de pasajeros como de vehículos comerciales. Además, es probable que el crecimiento del mercado se vea impulsado por lanzamientos clave de OEM automotrices con las últimas innovaciones en módulos frontales y fabricantes clave de la región.
Tendencias del mercado de módulos frontales automotrices
Demanda creciente de módulos frontales automotrices livianos
La creciente demanda de vehículos ligeros es también la fuerza impulsora del mercado de módulos frontales de automoción (FEM). Dado que las piezas de automóvil ligeras reducen el peso total de los vehículos, pueden, a su vez, reducir las emisiones de CO2 y los costes. Por lo tanto, dado que varios gobiernos de todo el mundo han introducido regulaciones estrictas sobre emisiones y economía de combustible, como la economía de combustible promedio corporativa (CAFÉ), las normas BS-VI, etc., es probable que dichas regulaciones alienten a los fabricantes de equipos originales de automóviles a aumentar el uso de materiales livianos como metales ligeros, compuestos y plásticos. Experimentar con materiales para módulos frontales en autopartes ha contribuido predominantemente a lograr una reducción del peso del vehículo del 20% al 30%.
Hoy en día, en lugar de pesados soportes de acero y hierro, se utilizan componentes ligeros que son responsables de la eficiencia del combustible y de la mejora del rendimiento del vehículo. Los materiales comúnmente utilizados para los termoplásticos livianos son el polipropileno y el nailon. Por ejemplo,.
- En julio de 2020, se produce un refuerzo altamente integrado producido con una tecnología 'híbrida' de compuesto de plástico y metal para el SUV Ford Kuga, con paneles de acero y Durethan BKV30H2.0EF, un nailon 6 reforzado con fibra de vidrio de fácil flujo de Lanxess, Pittsburgh. , Penn. El soporte y el módulo frontal completamente montado fueron desarrollados y fabricados por la empresa alemana Montaplast GmbH, un proveedor mundial de sistemas para la industria automovilística.
Los diseños híbridos de compuesto/metal se utilizan preferentemente para vehículos pesados. Las regulaciones medioambientales para las iniciativas ecológicas y el estilo de vida digital de los consumidores también desempeñan un papel vital en el aumento de la demanda de vehículos ligeros y, a su vez, en la demanda de módulos frontales (FEM) compuestos/híbridos. Por ejemplo,.
- En abril de 2021, Webasto anunció que presentaría en Auto Shanghai un vehículo conceptual como visión de la movilidad del futuro. El concept car reúne numerosas soluciones técnicas para la conducción autónoma, la electrificación y el confort módulo de sensor de techo con lidar y cámara de trabajo, un gran techo panorámico que se puede abrir, un módulo frontal ligero e inteligente, una solución de batería y carga, y un sistema integrado sistema de gestión térmica.
Actualmente se lanzan al mercado varios vehículos con módulos frontales fabricados en materiales compuestos. El Hyundai lanzado recientemente y dos autos de segmento pequeño de Mercedes utilizan una construcción frontal liviana que permite la integración de funcionalidad adicional en los componentes, lo que a su vez ahorra tiempo de ensamblaje, reduce costos y reduce la masa. Los transportadores para los tres vehículos utilizan LFT-PP granulado moldeado por inyección. Por ejemplo,.
- En febrero de 2020, Geely Filipinas introdujo su propia tecnología híbrida de gasolina y electricidad en su próximo SUV compacto, que se combinará con un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros, complementado por un generador de arranque por correa (BSG) de 48 voltios integrado en la unidad de accesorios frontal (FEAD) del motor, un convertidor de 48 voltios a 12 CC/CC, un módulo de batería de iones de litio de 48 voltios y un sistema de gestión de batería (BMS), junto con un sistema de frenado de recuperación y un híbrido. sistema de control del módulo.
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Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de un crecimiento significativo en el mercado
Se espera que la región de Asia y el Pacífico domine el mercado de módulos frontales para automóviles, debido a la fuerte presencia de fabricantes clave de módulos frontales en Japón, Corea del Sur, China e India. La demanda en el mercado se ve respaldada aún más por la creciente producción de vehículos en países clave de la región, junto con el creciente enfoque de varios fabricantes de equipos originales de automóviles en producir vehículos livianos. Por ejemplo,.
- Según la CAAM, la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM) afirmó que en julio de 2022, el PMI de la industria automotriz fue superior al 52,0%, mejor que el de la industria manufacturera en general. La producción y ventas totales de vehículos en julio totalizaron 2,455 millones de unidades y 2,42 millones de unidades, lo que representa un aumento interanual del 31,5% y 29,7%, respectivamente. La producción de vehículos de pasajeros alcanzó 2,21 millones de unidades, un aumento interanual del 42,6%, mientras que las ventas fueron de 2,174 millones de unidades, un aumento interanual del 40,0%. La producción de vehículos de pasajeros para el período de enero a julio ascendió a 12.645 millones de unidades, un aumento interanual del 10,9%, mientras que las ventas fueron de 12.529 millones de unidades, un aumento del 8,3% interanual.
- Según SIAM, las ventas totales de vehículos de pasajeros en India aumentaron de 2.711.457 a 3.069.499 unidades y durante el mismo período se vendieron 113.265 unidades de furgonetas en comparación con 108.841 unidades entre abril de 2020 y marzo de 2021, lo que indica tendencias positivas en el mercado.
Además de China y la India, Corea del Sur, Japón también está ganando importancia debido a la presencia de grandes actores de la industria del automóvil como Nissan. Se espera que esta región muestre una fuerte CAGR de dos dígitos para el mercado de módulos frontales automotrices (FEM). Además, se espera que la demanda en el mercado esté respaldada por la estrategia de expansión de los actores clave, la expansión de las instalaciones de producción, etc. Por ejemplo,.
- En marzo de 2022, la primera unidad CKD del Porsche Cayenne ensamblada en Malasia salió de la línea de producción en la planta de ensamblaje de Sime Darby en Kulim, Kedah, la primera instalación de ensamblaje de Porsche fuera de Europa. El Cayenne básico es actualmente el único modelo que se produce localmente en forma CKD. Seis módulos clave adquiridos localmente incluyen la consola central y la cabina (Clarion), los ejes delantero y trasero (ZF) y el conjunto del módulo delantero.
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Descripción general de la industria del módulo frontal automotriz
El mercado de módulos frontales automotrices está moderadamente consolidado y la participación mayoritaria del mercado está dominada por los principales actores, como Denso Corporation, Faurecia SA, Group, Magna International y Plastic Omnium Group, entre otros. Varios actores de todo el mundo están invirtiendo en nuevos proyectos de I+D, creando empresas conjuntas y asociaciones para estar por delante de la competencia. Por ejemplo,.
- En mayo de 2021, Mother son Group completa la adquisición de una participación mayoritaria en Plast Met Group de Turquía a través de su filial Samvardhana Motherson Reflectec. Con el cierre exitoso de esta adquisición, Motherson Group ahora tiene acceso al importante mercado automotriz turco.
- En octubre de 2020, Plastic Omnium anunció la puesta en marcha de numerosos programas nuevos para vehículos 100% eléctricos. Plastic Omnium equipa el Tesla Model 3 y Model Y con parachoques delantero y trasero y módulos frontales. Estos modelos se fabrican en China y América del Norte. También proporciona módulo frontal, consola central y parachoques delantero y trasero para VW ID.3 e ID.4.
Líderes del mercado de módulos frontales automotrices
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Denso Corp
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HBPO GMBH
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HYUNDAI MOBIS CO. LTD
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Magna International Inc.
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Compagnie Plastic Omnium SA
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de módulos frontales automotrices
- En julio de 2022, Hella GmbH Co. KGaA (Hella), que opera bajo la marca general FORVIA, acordó la venta de su participación del 33,33 % en HBPO Beteiligungsgesellschaft GmbH ('HBPO') a su coaccionista, Plastic Omnium. El precio de compra acordado asciende a 290 millones de euros. La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales. Se espera el cierre en el cuarto trimestre de 2022. Plastic Omnium poseerá el 100% de HBPO y estará bien posicionada para desarrollar nuevos módulos y sistemas aprovechando las nuevas capacidades de iluminación. HBPO ensambla uno de cada cinco módulos frontales producidos en todo el mundo.
- En enero de 2022, Opel anunció que su nuevo Grandland X Hybrid4 es ahora un vehículo con tracción total permanente que ofrece un agarre óptimo en superficies resbaladizas con un alto par de los motores eléctricos. El Opel Grandland X Hybrid4 está propulsado por un motor turbo de gasolina de 1,6 litros y dos motores eléctricos que proporcionan al sistema una potencia total de 221 kW (300 CV). La potencia del módulo eléctrico delantero corresponde a 81 kW (110 CV) y la del trasero a 83 kW (113 CV).
- En octubre de 2021, ElringKlinger AG (ElringKlinger) anunció que había desarrollado un innovador soporte de módulo frontal, que se utiliza en un vehículo producido por el fabricante estadounidense de automóviles eléctricos Lucid Motors para su primer modelo de vehículo eléctrico Air. El soporte del módulo frontal, de diseño híbrido, puede servir como soporte para el intercooler, los módulos de faros, el depósito de agua de pulverización, la bocina, el módulo de radar de distancia o la entrada de aire. ElringKlinger fabrica el Portamódulos frontales mediante un proceso de moldeo por inyección de un solo disparo.
- En abril de 2021, Webasto presentó un vehículo conceptual como visión de la movilidad del futuro. El concept car reúne numerosas soluciones técnicas para la conducción autónoma, la electrificación y el confort, es decir, un módulo de sensor de techo con un lidar funcional y una cámara funcional, un gran techo panorámico que se puede abrir, un módulo frontal ligero e inteligente, una solución de batería y carga, y un Sistema integrado de gestión térmica.
Segmentación de la industria del módulo frontal automotriz
Los módulos frontales de automóviles son el tipo de piezas de ensamblaje que combinan e involucran varios componentes en uno. Estos componentes son iluminación delantera, radiadores y ventiladores de refrigeración, paneles de refuerzo de apertura de parrilla (GOR), condensadores de aire acondicionado (A/C), zonas de deformación, pestillos del capó, parachoques y componentes electrónicos y cableado.
El módulo frontal (FEM) es un conjunto complejo con exigencias muy altas en cuanto a funcionalidad, tecnología y precisión de ajuste. El alcance del informe cubre la segmentación según el tipo de vehículo, la materia prima y la geografía.
Por tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos, vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales pesados. Por tipo de Materia Prima, el mercado se segmenta en Metal, Compuesto y Otros. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. Para cada segmento, el dimensionamiento y el pronóstico del mercado se han realizado en función del valor (miles de millones de dólares).
| Por tipo de vehículo | Carros pasajeros | ||
| Vehículo comercial ligero | |||
| Vehículo comercial pesado | |||
| Por tipo de materia prima | Metal | ||
| Compuesto | |||
| Otros | |||
| Por geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Porcelana | ||
| India | |||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Resto del mundo | Sudamerica | ||
| Medio Oriente y África | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado del módulo frontal automotriz
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Módulo frontal automotriz?
Se proyecta que el mercado Módulo frontal automotriz registrará una tasa compuesta anual superior al 5% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Módulo frontal automotriz?
Denso Corp, HBPO GMBH, HYUNDAI MOBIS CO. LTD, Magna International Inc., Compagnie Plastic Omnium SA son las principales empresas que operan en el mercado de módulos frontales automotrices.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Módulo frontal automotriz?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Módulo frontal automotriz?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de módulos frontales automotrices.
¿Qué años cubre este mercado de Módulo frontal automotriz?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Módulo frontal automotriz para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Módulo frontal automotriz para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria del módulo frontal automotriz
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del módulo frontal automotriz en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del módulo frontal automotriz incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
