Tamaño del mercado de sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 6.26 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles
El mercado de dirección asistida eléctrica para automóviles está valorado actualmente en 20,15 mil millones de dólares y se espera que alcance los 29 mil millones de dólares con una tasa compuesta anual del 6,26% durante el período previsto.
Durante el brote de la pandemia de COVID-19, el mercado se vio afectado negativamente debido a la interrupción causada en la cadena de suministro, ya que varias economías importantes del mundo se vieron obligadas a cerrar y las actividades económicas se detuvieron durante este período. Todas las unidades de fabricación y plantas OEM detuvieron su producción para cumplir con las normas de distanciamiento social y restringir la propagación del virus. La demanda de vehículos de pasajeros también cayó drásticamente durante este período. Sin embargo, con la apertura gradual de las economías, la demanda volvió al mercado, y mercados como China e India presenciaron una enorme demanda de automóviles de pasajeros a medida que la preferencia de los consumidores cambió del transporte público a los vehículos personales. Se espera que la tendencia continúe durante el período de pronóstico.
El sistema de dirección asistida eléctrica (EPS) es una alternativa a los sistemas de dirección tradicionales, como los sistemas hidráulicos y electrohidráulicos. La creciente popularidad de los vehículos autónomos está impulsando el crecimiento de la demanda en el mercado de sistemas de dirección asistida eléctrica en todo el mundo. Los vehículos equipados con dirección asistida eléctrica tienden a tener un peso total reducido, lo que aumenta aún más la eficiencia del combustible. Por el contrario, en comparación con los sistemas de dirección convencionales, los sistemas de dirección asistida eléctrica son costosos y un aumento en las retiradas de vehículos, debido al mal funcionamiento de los sensores u otros componentes, puede obstaculizar el crecimiento del mercado.
Los sistemas eléctricos son muy eficientes en cuanto a combustible, debido a la ausencia de bombas hidráulicas o manuales accionadas por correa, que funcionan constantemente, ya sea que se requiera asistencia o no. El EPS proporciona un ahorro de combustible de hasta 0,4 l por cada 100 km, además de una reducción de las emisiones de CO2 de hasta 7 g/km.
La región de Asia y el Pacífico es el mercado de automóviles más grande del mundo. A pesar de que el mercado chino experimenta un lento crecimiento, que es el mercado de automóviles más grande del mundo, se espera que la región lidere el mercado de dirección asistida eléctrica (EPS) para automóviles. Además, la región prospera con proveedores automotrices ampliamente distribuidos en China, India, etc., que están ampliando las capacidades de la cadena de suministro global.
Tendencias del mercado de sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles
Las iniciativas gubernamentales y el creciente énfasis en sistemas automotrices más seguros están impulsando el mercado
En promedio, a nivel mundial, alrededor de 1,24 millones de personas mueren cada año en accidentes de tránsito, la mitad de las cuales son usuarios vulnerables de la vía, como peatones y motociclistas, mientras que la otra mitad muere a causa de accidentes de impacto lateral. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80% de los coches vendidos en el mundo no cumplen las principales normas de seguridad. Sólo 40 países han adoptado el conjunto completo de las siete normas más importantes para la seguridad del automóvil.
Un aumento significativo del número de accidentes también ha animado a los usuarios finales a adoptar mejores sistemas de seguridad. Las mejoras en el diseño de carreteras y vehículos de motor han reducido constantemente las tasas de lesiones y muertes en todos los países del primer mundo. Sin embargo, las tasas de accidentes son aún más altas en algunos países en desarrollo y los gobiernos se están centrando en implementar normas de seguridad estrictas y apoyar la adopción de varios subsistemas en los vehículos.
Los OEM están integrando sensores avanzados en el EPS para mejorar el rendimiento general y la seguridad del vehículo. El uso de varios sensores de dirección en la dirección asistida eléctrica (EPS) ayuda a proporcionar al conductor ventajas de seguridad adicionales. Además, la adopción de estándares estrictos de eficiencia de combustible por parte del gobierno y medidas de seguridad internacionales se consideran importantes impulsores para la expansión y el desarrollo de sistemas de dirección avanzados (como el EPS), que hacen un uso extensivo de sensores de dirección. En septiembre de 2021, thyssenkrupp invirtió 6,2 millones de euros en un nuevo centro de competencia de I+D automovilístico en Budapest para desarrollar sistemas de dirección asistida electromecánica que puedan cooperar con una variedad de sistemas de asistencia al conductor y de conducción autónoma.
Varios países de todo el mundo han promulgado normas estrictas sobre la contaminación de los vehículos y el ahorro de combustible. Los requisitos a nivel de flota han sido adoptados por autoridades reguladoras como la Administración Nacional de Seguridad y Tráfico en Carreteras (NHTSA) en los Estados Unidos, el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT) en Europa y otras organizaciones. Estos estándares establecen un nivel promedio de emisiones que los fabricantes de automóviles deben cumplir.
Estos requisitos han obligado a los fabricantes de automóviles a invertir más en tecnología de dirección eficiente en el consumo de combustible, como la dirección asistida eléctrica. Para satisfacer estos requisitos, los jugadores están colaborando y codesarrollando sistemas de dirección avanzados. Por ejemplo, en marzo de 2022, Thyssenkrupp y NSK Ltd. (NSK) acordaron explorar una empresa conjunta entre Thyssenkrupp Automotive y la división de dirección de NSK. El MoU exige una alineación tecnológica y estratégica entre el negocio de automoción de ThyssenKrupp y la división de dirección de NSK.
Teniendo en cuenta estos desarrollos y factores destacados, se prevé que la demanda de EPS tendrá un alto potencial durante el período previsto, debido al aumento de las ventas de vehículos comerciales y de pasajeros en todo el mundo.
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Asia-Pacífico dominó el mercado global
Asia-Pacífico domina el mercado y se espera que sea testigo de la misma tendencia durante el período previsto, con China dominando el mercado, seguida de India y Japón.
En abril de 2022, la producción china de turismos alcanzó las 996.000 unidades y las ventas registraron 965.000 unidades. Esto supone una caída del 41,9% y del 43,4% respectivamente en producción y ventas respecto al año anterior. En 2022, de enero a abril, la producción de turismos también disminuyó con un 2,6% interanual registrando 6.494 millones de unidades. El país se caracteriza por la presencia de un gran número de actores locales y globales. Los actores globales generalmente ingresan al mercado chino a través de empresas conjuntas con empresas regionales. Por ejemplo, Nexteer Automotive celebró un acuerdo con Dongfeng Motor Parts and Components Group para crear Dongfeng Nexteer Steering Systems (Wuhan) Co. Ltd. Esta nueva empresa se ocupará de la producción de sistemas de dirección asistida eléctrica de piñón único (SPEPS).
La creciente tendencia a la electrificación de vehículos es un factor importante que impulsa el mercado de sensores de dirección para automóviles. Como resultado, los fabricantes de automóviles colaboran cada vez más con los fabricantes de sensores para satisfacer las necesidades de sus consumidores. Además, los precios más bajos de los sistemas también han ayudado a la rápida adopción de sensores y productos semiconductores modernos en China, lo que tendrá un impacto positivo en el crecimiento del mercado objetivo. Las empresas que operan en el suministro y distribución de sensores de dirección esperan su expansión masiva en otras regiones de oportunidad. Varios fabricantes de equipos originales se están asociando con fabricantes de automóviles para ofrecer productos mejorados. Por ejemplo, en julio de 2021, China Automotive Systems, Inc., un importante proveedor de componentes y sistemas de dirección asistida en China, declaró que había alcanzado la fase OTOP (Off Tool Off Process) del desarrollo de una nueva dirección para Alfa Romeo.
India es una economía emergente donde la implementación de EPS en automóviles de pasajeros está creciendo rápidamente, debido a sus ventajas, como que no se requieren mangueras ni fluidos en el sistema de dirección, lo que reduce los costos de reparación y mantenimiento. Actualmente, más del 30% de los turismos funcionan con tecnología EPS en la India, y es probable que la tecnología se implemente en la mayoría de los turismos económicos durante el período previsto. Las empresas involucradas en el suministro y distribución de sensores de dirección esperan una expansión generalizada en otros mercados potenciales. Varios fabricantes de equipos originales están colaborando con los fabricantes de automóviles para mejorar sus productos. Los elementos sensores también se han actualizado continuamente a medida que avanza la tecnología. Por ejemplo, en enero de 2022, como parte de la consolidación de sus operaciones en el mercado indio, ZF adquirió una participación mayoritaria en la empresa conjunta Rane TRW Steering Systems con Rane Group. La nueva empresa conjunta operará bajo el nombre de ZF Rane Automotive India y producirá sistemas de dirección eléctrica para vehículos comerciales.
Teniendo en cuenta estos factores y desarrollo potencial, se prevé que la demanda de dirección asistida eléctrica para automóviles tenga un alto potencial en la región de Asia y el Pacífico.
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Descripción general de la industria de sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles
El mercado de direcciones asistidas eléctricas para automóviles está consolidado, con aproximadamente más de la mitad de la cuota de mercado en manos de unas pocas empresas, como JTEKT Corporation, ZF Friedrichshafen AG, NSK Ltd, Mitsubishi Electric Corporation y Nexteer Automotive.
Las empresas se están centrando en diversificar su línea de productos y sus clientes mediante el lanzamiento de nuevos sistemas EPS con tecnología mejorada. Por ejemplo,.
- En septiembre de 2022, la planta de Tottori recibió una inversión de capital por valor de 500 millones de JPY de NOK Corporation. Según la inversión, en un lapso de tres años, la compañía buscará aumentar la fabricación de sus dispositivos antivibración e insonorización utilizados en la dirección asistida eléctrica (EPS), frenos y engranajes de vehículos eléctricos.
- En agosto de 2021, Nexteer Automotive anunció la ampliación de sus sistemas de dirección eléctrica de piñón (EPS) para satisfacer las necesidades de los vehículos eléctricos más pesados. Las nuevas soluciones de alto rendimiento benefician a los clientes OEM a la hora de dirigir cargas de vehículos eléctricos más pesadas sin la necesidad de tecnologías EPS premium tradicionales para vehículos de carga pesada.
Líderes del mercado de sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles
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JTEKT Corporation
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Nexteer Automotive Group Ltd
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NSK Ltd
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ZF Friedrichshafen AG
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Robert Bosch GmbH
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles
- En agosto de 2022 , NSK Ltd. anunció su plan para renovar las operaciones de dirección. La compañía recibió un pedido de dirección asistida eléctrica (EPS) del Grupo Volkswagen (VW) y anunció sus planes de comenzar la producción en volumen durante la primavera de 2023.
- En junio de 2022 , Robert Bosch anunció sus planes para fortalecer las capacidades de producción y desarrollo en el campo de la movilidad en Japón. Según este plan, la empresa transferirá su línea de montaje de sistemas de dirección asistida eléctrica (EPS) para fabricantes de automóviles japoneses desde la planta del Grupo Robert Bosch fuera de Japón a su planta de Musashi ubicada en la ciudad de Namegawa.
Informe de mercado de Sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Tipo de columna
5.1.2 Tipo de piñón
5.1.3 Tipo de piñón doble
5.2 Tipo de componente
5.2.1 Cremallera/columna de dirección
5.2.2 Sensor
5.2.3 Motor de dirección
5.2.4 Otros tipos de componentes
5.3 tipo de vehiculo
5.3.1 Carros pasajeros
5.3.2 Vehículos comerciales
5.4 Geografía
5.4.1 América del norte
5.4.1.1 Estados Unidos
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Resto de América del Norte
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Alemania
5.4.2.2 Reino Unido
5.4.2.3 Francia
5.4.2.4 Italia
5.4.2.5 Rusia
5.4.2.6 El resto de Europa
5.4.3 Asia-Pacífico
5.4.3.1 Porcelana
5.4.3.2 Japón
5.4.3.3 India
5.4.3.4 Corea del Sur
5.4.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.4.4 Sudamerica
5.4.4.1 Brasil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Resto de Sudamérica
5.4.5 Medio Oriente y África
5.4.5.1 Sudáfrica
5.4.5.2 Egipto
5.4.5.3 Emiratos Árabes Unidos
5.4.5.4 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 Hubei Henglong Auto System Group
6.2.2 Denso Corporation
6.2.3 GKN PLC
6.2.4 Hitachi Automotive Systems Ltd
6.2.5 Hyundai Mobis Co. Limitado
6.2.6 JTEKT Corporation
6.2.7 Mitsubishi Electric Corporation
6.2.8 Nexteer Automotive
6.2.9 NSK Ltd
6.2.10 Robert Bosch GmbH
6.2.11 Thyssenkrupp Presta AG
6.2.12 ZF Friedrichshafen AG
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles
El sistema de dirección asistida eléctrica (EPS) utiliza un motor eléctrico, en lugar de una bomba, para dirigir el volante. El uso de la bomba ejerce continuamente una carga sobre el motor, lo que a su vez afecta el consumo de combustible y el rendimiento del vehículo.
El mercado de dirección asistida eléctrica (EPS) para automóviles está segmentado por tipo (tipo de columna, tipo de piñón y tipo de piñón doble), por tipo de componente (cremallera/columna de dirección, sensor, motor de dirección y otros componentes), por tipo de vehículo (pasajero Automóviles y Vehículos Comerciales), y por Geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África).
| Tipo | ||
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| Tipo de componente | ||
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| tipo de vehiculo | ||
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| Geografía | ||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles?
Se proyecta que el mercado Sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles registrará una tasa compuesta anual del 6,26% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles?
JTEKT Corporation, Nexteer Automotive Group Ltd, NSK Ltd, ZF Friedrichshafen AG, Robert Bosch GmbH son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles.
¿Qué años cubre este mercado de Sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de dirección asistida eléctrica (EPS)
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Dirección asistida eléctrica (EPS) en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la dirección asistida eléctrica (EPS) incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles Panorama de los reportes
- Sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles Volumen del mercado
- Sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles Cuotas de Mercado.
- Sistemas de dirección asistida eléctrica para automóviles Tendencias del Mercado
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