Tamaño del mercado de compuestos automotrices y análisis de participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe cubre el análisis del mercado global de materiales compuestos para automóviles y la participación en la industria y está segmentado por tipo de aplicación (ensamblaje estructural, componente del tren motriz, interior, exterior), tipo de material (polímero termoestable, polímero termoplástico, fibra de carbono y fibra de vidrio) y geografía. (Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y Resto del Mundo). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado de compuestos automotrices en términos de valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos mencionados.

Tamaño del mercado de compuestos automotrices

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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
CAGR > 13.00 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Europa
Mercado Más Grande Asia Pacífico
Concentración del Mercado Medio

Principales actores

Principales actores del mercado de compuestos automotrices

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de compuestos automotrices

El mercado de compuestos automotrices se valoró en 27,12 mil millones de dólares en 2021 y se espera que alcance los 56,46 mil millones de dólares en 2027, registrando una tasa compuesta anual de más del 13% durante el período previsto 2022-2027.

A corto plazo, la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo en el mercado. Con estrictas normas de bloqueo y distanciamiento social implementadas en todo el mundo, la producción de materiales compuestos se vio gravemente afectada. Con el reducido número de ventas de vehículos en todo el mundo, la oportunidad de mercado para el uso de compuestos como diferentes estructuras en vehículos se redujo por completo.

A largo plazo, se espera que factores como la creciente demanda de materiales livianos por parte de la industria automotriz y un creciente enfoque en la economía de combustible sean los principales impulsores del mercado. Sin embargo, el alto costo asociado con los compuestos de fibra de carbono y los compuestos de fibra de vidrio está obstaculizando el crecimiento del mercado. El uso de estos compuestos en vehículos de bajo coste podría aumentar drásticamente los precios de dichos vehículos.

La baja reciclabilidad de los compuestos también limita su penetración en los vehículos de pasajeros de nivel básico. Sin embargo, las colaboraciones de los fabricantes de equipos originales con los proveedores (debido a la creciente demanda de vehículos de bajo consumo de combustible, al creciente segmento de vehículos eléctricos ligeros y a los grandes gigantes del automóvil, como BMW y Nissan, que intentan sustituir sus piezas metálicas existentes por fibras compuestas) implican el alcance y oportunidad en auge que se prevé que el mercado ofrecerá durante el período de pronóstico.

Actualmente, los materiales compuestos, como los termoplásticos y el vidrio reforzado, han llamado la atención de los fabricantes de automóviles, obligándolos a centrarse en la obtención de componentes mejores, más resistentes y más ligeros para fabricar unidades de automóviles.

Tendencias del mercado de compuestos automotrices

Creciente demanda de materiales ligeros

La industria automotriz se ha centrado en el peso de los vehículos, ya que tiene un impacto directo en la dinámica de conducción y el consumo de combustible. Debido al alto coste de las posibles soluciones ligeras y a la limitada disposición de los consumidores a pagar por la reducción de peso en el sector del automóvil, el uso de costosos materiales ligeros hasta ahora ha sido limitado.

A medida que los gobiernos de todo el mundo implementen estrictas regulaciones sobre emisiones y planeen establecer estándares de emisiones aún más altos en los próximos años, es probable que aumente la importancia de los materiales livianos. En un automóvil típico, la fibra representa el 50% del volumen, mientras que añade sólo el 10% al peso. En Estados Unidos, las regulaciones exigen que para 2025, el estándar promedio de economía de combustible debe alcanzar 54,5 millas por galón.

Un mercado sensible al kilometraje como el de la India es un gran mercado para los compuestos, debido a la demanda de una mejor eficiencia del combustible de los vehículos, que se puede lograr mediante el uso de diferentes compuestos. Aunque los compuestos pueden representar un gran negocio en el país, los costos asociados con la investigación y el desarrollo de los compuestos en vehículos pueden ser una limitación para el mercado.

Dado que la demanda de vehículos ligeros aumenta rápidamente en las economías en desarrollo, se prevé que el mercado de compuestos de fibra de carbono crezca a un ritmo rápido durante el período previsto.

Mercado de compuestos automotrices participación en los ingresos (%), por tipo de material (2021)

Asia-Pacífico lidera el mercado de compuestos automotrices

El mercado de compuestos para automóviles está liderado por Asia-Pacífico, seguido de Europa y América del Norte, en ese orden. La demanda de materiales livianos está creciendo rápidamente en la región debido a la creciente industria automotriz y las regulaciones sobre emisiones.

  • Por ejemplo, en la India, la industria automotriz se está expandiendo rápidamente, con el aumento del nivel de ingresos de los consumidores. Además, la demanda de vehículos más ligeros ha aumentado con la concienciación sobre la eficiencia del combustible y los beneficios medioambientales.
  • Actualmente, la India es el quinto productor de vehículos ligeros y comerciales y el segundo de vehículos de dos ruedas. Con el rápido crecimiento de las capacidades de fabricación en el país, se espera que el consumo de compuestos de fibra de carbono aumente durante el período previsto.

Las regulaciones de la legislación sobre emisiones en Estados Unidos y Europa han obligado a los fabricantes de automóviles a restringir los niveles de escape de sus vehículos. Los vehículos de la región europea han comenzado a adaptarse a las normas Euro 6, mientras que otras regiones también han seguido su ejemplo. Los estándares más altos (que son para controlar las emisiones) dependen, a su vez, del peso, la combustión y la eficiencia del combustible del vehículo y, por lo tanto, son difíciles de lograr.

La demanda de automóviles personalizados está aumentando a nivel mundial, y la población más joven muestra un gran interés en personalizar sus automóviles, como los deportivos y de carreras. En la fabricación de coches de carreras y deportivos de lujo, los compuestos termoestables ya se utilizan ampliamente desde hace muchos años. En conjunto, se espera que estos factores impulsen el mercado de compuestos para automóviles hacia un crecimiento exponencial en el futuro.

Informe de mercado de compuestos automotrices

Descripción general de la industria de compuestos automotrices

Empresas, como Toho Tenex (Teijin Ltd), Toray Industries Inc, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc. y SGL Carbon, son algunos de los principales actores del mercado estudiado. Las empresas están intentando inventar nuevos compuestos que puedan reducir el peso total del vehículo a proporciones mucho más bajas. Por ejemplo,.

  • En junio de 2021, Mitsubishi Chemical Co., Ltd. anunció el desarrollo de un nuevo preimpregnado de fibra de carbono que puede utilizarse como parte de un motor de automóvil.
  • En marzo de 2021, Hexcel se unió al Proyecto ASCEND, con el objetivo de mejorar las tecnologías de procesamiento y fabricación de alta velocidad para desarrollar materiales compuestos avanzados livianos para la industria automotriz y aeroespacial.
BMW ha adoptado plástico reforzado con fibra de carbono en un enfoque de materiales mixtos. Su competidor alemán, Audi, también utiliza el material para producir la pared trasera del marco espacial de su sedán de lujo A8. Esta pieza proporciona alrededor del 40% de la rigidez torsional total del vehículo, por lo que es adecuada para su fabricación con CFRP. La pieza es alrededor de un 50% más ligera que su predecesora metálica.

Líderes del mercado de compuestos automotrices

  1. Hexcel Corporation

  2. Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.

  3. SGL Carbon

  4. Toray Industries Inc

  5. Teijin Ltd

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de compuestos automotrices
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Noticias del mercado de compuestos automotrices

  • En abril de 2021, Solvay presenta Amodel® Supreme PPA, una nueva línea de compuestos de poliftalamida (PPA) de alto rendimiento diseñados para aplicaciones exigentes de movilidad eléctrica y sustitución de metales. Amodel® Supreme PPA brinda un mayor nivel de rendimiento a sistemas que requieren propiedades térmicas, mecánicas y eléctricas excepcionales. Las aplicaciones van desde componentes automotrices de alta temperatura utilizados en unidades de propulsión eléctrica, incluidos motores eléctricos, electrónica de potencia, carcasas para conectores eléctricos de alta temperatura, dispositivos eléctricos y electrónicos y componentes de equipos de telecomunicaciones que necesitan una excelente resistencia al calor.
  • En febrero de 2021, Hexcel Corporation, en colaboración con NaCa Systems, un proveedor de piezas interiores de automóviles compuestas de fibra natural, está desarrollando un respaldo de asiento de automóvil deportivo compuesto de fibra de madera y preimpregnado de fibra de carbono liviano mediante un proceso de moldeo por prensado rápido. Esta innovación valida un proceso de producción de ciclo corto para piezas compuestas de fibra de madera y CFRP y ofrece una serie de beneficios a los fabricantes de automóviles.
  • En septiembre de 2020, Sigmatex anunció el lanzamiento de un tejido no tejido de fibra de carbono reciclada. Esta tela no tejida se produce a partir de residuos de fibra de carbono de alta calidad, con el apresto intacto, lo que ofrece una mayor resistencia de la unión de fibra a resina con pesos de área de 100 g/m2 a 600 g/m2. El producto altamente conformable es un material isotrópico con excelentes propiedades mecánicas que se puede reducir, mejorando el procesamiento mediante métodos preimpregnados.
  • En septiembre de 2020, Mitsubishi Chemical Advanced Materials, Inc. anunció su alianza estratégica con R3 Composites Corp., proveedor de productos termoestables moldeados por compresión, para combinar la experiencia de ambas empresas y ofrecer soluciones integrales a los clientes de América del Norte. La alianza se centrará en el diseño, desarrollo y producción de compuestos avanzados a base de carbono, incluidas aplicaciones de movilidad.
  • En agosto de 2020, SGL Carbon recibió un pedido de varios años de Koller Kunststofftechnik GmbH para la producción de nuevos perfiles de fibra de carbono para uso en serie en parabrisas para un futuro modelo de gran volumen de BMW Group. Los perfiles son cables de fibra especialmente flexibles, preimpregnados con resina termoplástica en varias dimensiones.
  • En febrero de 2020, SGL Carbon anunció que presentará la nueva carcasa de batería compuesta, impulsada por la necesidad de plataformas de chasis flexibles. La carcasa de la batería está basada en fibra de carbono; Además, la empresa también presentó su ballesta fabricada con compuesto de fibra de vidrio.

Informe de mercado de compuestos automotrices índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos del estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Impulsor del mercado

              1. 4.2 Restricción del mercado

                1. 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                          1. 5.1 Solicitud

                            1. 5.1.1 Montaje Estructural

                              1. 5.1.2 Componente del tren motriz

                                1. 5.1.3 Interior

                                  1. 5.1.4 Exterior

                                  2. 5.2 Material

                                    1. 5.2.1 Polímero termoestable

                                      1. 5.2.2 Polímero termoplástico

                                        1. 5.2.3 Fibra de carbon

                                          1. 5.2.4 Fibra de vidrio

                                          2. 5.3 Geografía

                                            1. 5.3.1 América del norte

                                              1. 5.3.1.1 Estados Unidos

                                                1. 5.3.1.2 Canada

                                                  1. 5.3.1.3 Resto de América del Norte

                                                  2. 5.3.2 Europa

                                                    1. 5.3.2.1 Alemania

                                                      1. 5.3.2.2 Reino Unido

                                                        1. 5.3.2.3 Francia

                                                          1. 5.3.2.4 Italia

                                                            1. 5.3.2.5 El resto de Europa

                                                            2. 5.3.3 Asia-Pacífico

                                                              1. 5.3.3.1 Porcelana

                                                                1. 5.3.3.2 Japón

                                                                  1. 5.3.3.3 India

                                                                    1. 5.3.3.4 Corea del Sur

                                                                      1. 5.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico

                                                                      2. 5.3.4 Resto del mundo

                                                                        1. 5.3.4.1 Sudamerica

                                                                          1. 5.3.4.2 Medio Oriente y África

                                                                      3. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                        1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                                                          1. 6.2 Perfiles de la empresa*

                                                                            1. 6.2.1 Hexcel Corporation

                                                                              1. 6.2.2 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.

                                                                                1. 6.2.3 mouldCAM Pty Ltd.

                                                                                  1. 6.2.4 SGL Carbon

                                                                                    1. 6.2.5 Toho Tenex (Teijin Ltd)

                                                                                      1. 6.2.6 Toray Industries Inc

                                                                                        1. 6.2.7 Nippon Sheet Glass Company, Limited

                                                                                          1. 6.2.8 Sigmatex

                                                                                            1. 6.2.9 Nippon Carbon Co., Ltd.

                                                                                              1. 6.2.10 Solvay

                                                                                            2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                              bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                              Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                              Segmentación de la industria de compuestos automotrices

                                                                                              Se está considerando la posibilidad de utilizar compuestos para fabricar vehículos más ligeros, más seguros y más eficientes en el consumo de combustible. Un compuesto está compuesto por una fibra de alto rendimiento (como carbono o vidrio) en un material de matriz (polímero epoxi) que, cuando se combina, proporciona propiedades mejoradas en comparación con los materiales individuales por sí solos.

                                                                                              El mercado de compuestos automotrices está segmentado por tipo de aplicación, tipo de material y geografía.

                                                                                              Por tipo de aplicación, el mercado se segmenta en Montaje estructural, Componente del tren motriz, Interior y Exterior. Por tipo de material, el mercado está segmentado en polímero termoestable, polímero termoplástico, fibra de carbono y fibra de vidrio. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

                                                                                              Solicitud
                                                                                              Montaje Estructural
                                                                                              Componente del tren motriz
                                                                                              Interior
                                                                                              Exterior
                                                                                              Material
                                                                                              Polímero termoestable
                                                                                              Polímero termoplástico
                                                                                              Fibra de carbon
                                                                                              Fibra de vidrio
                                                                                              Geografía
                                                                                              América del norte
                                                                                              Estados Unidos
                                                                                              Canada
                                                                                              Resto de América del Norte
                                                                                              Europa
                                                                                              Alemania
                                                                                              Reino Unido
                                                                                              Francia
                                                                                              Italia
                                                                                              El resto de Europa
                                                                                              Asia-Pacífico
                                                                                              Porcelana
                                                                                              Japón
                                                                                              India
                                                                                              Corea del Sur
                                                                                              Resto de Asia-Pacífico
                                                                                              Resto del mundo
                                                                                              Sudamerica
                                                                                              Medio Oriente y África

                                                                                              Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de compuestos automotrices

                                                                                              Se proyecta que el mercado de compuestos automotrices registre una tasa compuesta anual superior al 13% durante el período de pronóstico (2024-2029)

                                                                                              Hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc., SGL Carbon, Toray Industries Inc, Teijin Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de compuestos automotrices.

                                                                                              Se estima que Europa crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).

                                                                                              En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de compuestos automotrices.

                                                                                              El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Compuestos automotrices durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Compuestos automotrices para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                              Informe de la industria de compuestos automotrices

                                                                                              Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Compuestos automotrices en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Compuestos automotrices incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                              close-icon
                                                                                              80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                              Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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