Tamaño del mercado de transmisiones automáticas automotrices
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | > 7.00 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de transmisiones automáticas automotrices
El mercado de transmisiones automáticas para automóviles estudiado se valoró en 101,65 mil millones de dólares en 2021. Se espera que alcance un valor de 155,15 mil millones de dólares en 2027, registrando una tasa compuesta anual del 7% durante el período de pronóstico.
Con la pandemia de COVID-19 afectando a la industria automotriz, el mercado de transmisiones experimentó una caída en la participación de mercado debido a ventas de automóviles bajas o casi nulas o nuevos requisitos. Aunque en Estados Unidos alrededor del 90% de los vehículos funcionan con transmisión automática, los mercados de gran escala y sensibles al kilometraje, como el de India, aún deben transformarse gradualmente hacia sistemas de transmisión automática. La creciente tendencia de los conductores de todo el mundo a optar por la transmisión automática ayudará a la industria a afrontar la pandemia y obtener buenos números después de Covid-19.
El sistema de transmisión automotriz tiene muchas ventajas, además de realizar el simple propósito de transferir la potencia de un motor a las ruedas. La demanda de vehículos automotrices con transmisión automática ha ido creciendo en los últimos tres años, especialmente en países en desarrollo, como India y China, debido al tráfico intenso, la congestión y las calles abarrotadas.
Los principales tipos de sistemas de transmisión automática utilizados en los vehículos son la transmisión manual automatizada, la transmisión continuamente variable y la transmisión de doble embrague, entre otros.
Según General Motors, con las crecientes preocupaciones ambientales y las estrictas normas de economía de combustible, los automóviles con sistema de transmisión manual disponibles pueden disminuir, lo que a su vez resultará en un aumento en la demanda de sistemas de transmisión automática. Los gobiernos de la región también están tratando de promover las ventas de vehículos con combustibles alternativos mediante incentivos y deducciones fiscales, y de vehículos de bajo consumo de combustible, lo que se espera que impulse la demanda de transmisiones automáticas para automóviles en la región.
Tendencias del mercado de transmisión automática automotriz
OEM se centran en desarrollar transmisiones automáticas avanzadas
El proveedor alemán de transmisiones automáticas ZF desarrolló una nueva transmisión automática de 8 velocidades. La empresa se centró principalmente en mejorar la eficiencia del combustible mediante el uso de tecnología ligera.
El nuevo diseño del juego de engranajes consta de cuatro juegos de engranajes planetarios y cinco elementos de cambio que ayudan a minimizar la resistencia y mejorar la eficiencia de la transmisión. El almacenamiento de aceite por impulso hidráulico (HIS) opcional ofrece una función de arranque/parada, que puede aumentar el ahorro de combustible.
Esta nueva transmisión automática es compatible con híbridos y se puede utilizar en todos los conceptos de buceo AWD, que incluyen diferencial central AWD integrado, sistema AWD integrado y AWD suspendido.
De media, ZF fabrica anualmente 3,5 millones de unidades de su transmisión automática de 8 velocidades para Aston Martin, FCA, JLR y el grupo Volkswagen. En 2019, la empresa recibió un contrato de mil millones de dólares de BMW. Se espera que ZF suministre su última versión de esta transmisión automática de 8 velocidades para una serie de modelos de BMW que podrían lanzarse en 2022.
Además, a medida que la industria de la logística está recuperando su ritmo, se espera que aumente la demanda de transmisión en el sector comercial. Por lo tanto, en febrero de 2021, ZF anunció una inversión de 200 millones de dólares en la fabricación de transmisiones de vehículos comerciales para satisfacer la creciente demanda en América del Norte. A partir de 2023, ZF fabricará su transmisión automática PowerLine de 8 velocidades en Gray Court, Carolina del Sur, creando 500 puestos de trabajo en Estados Unidos.
Además, ZF también está probando la posibilidad de iniciar la producción de esta tecnología para China y Estados Unidos, donde la proporción de turismos automáticos es alta.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Asia-Pacífico sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida
Se espera que Asia-Pacífico sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida durante el período previsto. En la región de Asia y el Pacífico, se prevé que países como China, India y los países de la ASEAN sean testigos de una gran demanda de automóviles automáticos, especialmente en India, con una población de vehículos en continuo crecimiento.
En India, la demanda de automóviles y SUV con transmisión automática ha aumentado significativamente en los últimos tres años.
Las ventas de vehículos automáticos han aumentado de un magro 1,4% en 2011 a un 17,3% en 2019. Este aumento se debe principalmente al aumento del tráfico y a las agotadoras condiciones de conducción en las regiones metropolitanas, pero las transmisiones manuales siguen siendo el modo de transporte preferido en la India rural. Maruti Suzuki fue el mayor productor de automóviles automáticos de la India, con ventas que representaron más de 132.000 unidades en 2020.
Casi el 80% de los automóviles vendidos en la India tienen un precio inferior a 12 lakhs. Dentro de este rango de precios, Vitara Brezza, Dzire, Baleno, Hyundai Verna y Honda City de Maruti Suzuki son los autos con transmisión automática más vendidos en el país.
Aunque la mayoría de los compradores indios prefieren un SUV manual, la demanda de SUV con transmisión automática ha aumentado en los últimos dos años. La mayoría de los modelos SUV premium disponibles en el mercado indio, como Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan, Audi Q-Series, BMW X-Series, etc., cuentan con transmisión automática como sistema estándar.
A la luz del empeoramiento de las condiciones de las carreteras, los avances tecnológicos, la creciente preferencia por la economía y la conveniencia y la creciente demanda de automóviles de bajo consumo de combustible, se espera que la demanda de vehículos con transmisión automática en la India crezca rápidamente durante el período previsto.
Aunque el mercado va lento, la caja de cambios automática de doble embrague está ganando popularidad debido a su velocidad de cambio de marchas de alta velocidad, que es muy útil y se emplea en la mayoría de los autos y superdeportivos de alto rendimiento. De ahí que muchos fabricantes de automóviles como Hyundai, Skoda, Volkswagen, Tata y otros hayan comenzado a incorporar la tecnología DCT.
En marzo de 2022, Tata Motors lanzó en India su hatchback premium con transmisión de doble embrague llamado DCA.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de transmisiones automáticas automotrices
El mercado de transmisiones automáticas para automóviles está bastante fragmentado, con actores como ZF Friedrichshafen AG, Schaeffler AG, Hyundai Transys Inc., Magna International Inc., JATCO Ltd y otros. Los fabricantes de sistemas de transmisión están motivados para ofrecer soluciones rentables sin comprometer el rendimiento del vehículo. Los distribuidores se centran en la globalización y en la innovación de productos para cumplir con las normas de emisiones. Por esta razón, los distribuidores están trabajando con socios nativos y los OEM se están centrando en desarrollar nuevas tecnologías para ahorrar costos de fabricación y al mismo tiempo ofrecer tecnologías efectivas en el mercado.
Por ejemplo, en mayo de 2022, Magna comenzará la producción de una nueva transmisión transversal híbrida suave de doble embrague y 7 velocidades para BMW Group. Magna es el único proveedor de transmisiones híbridas suaves para la plataforma BMW Group para todas las aplicaciones frontales transversales. Esta tecnología de caja de cambios híbrida suave reduce en una cantidad significativa las emisiones de CO2 de un motor de combustión interna.
Líderes del mercado de transmisiones automáticas automotrices
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ZF Friedrichshafen AG
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Schaeffler AG
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Hyundai Transys Inc.
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JATCO Ltd
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Magna International Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de transmisiones automáticas automotrices
En septiembre de 2021, ZF anunció que un pedido por volumen valorado en varios miles de millones de euros cubre el suministro de variantes convencionales, pero principalmente híbridas suaves y enchufables, de la transmisión de 8 velocidades (8 CV) de cuarta generación.
En septiembre de 2021, Dongfeng Citroen, una marca de Dongfeng-Peugeot-Citroen Automobile Co., Ltd. (DPCA), lanzó su nuevo crossover de lujo C5 X combinado con una transmisión manual automatizada (AMT) Aisin de 8 velocidades.
En julio de 2021, Jatco Ltd. anunció que había desarrollado la CVT-X, una nueva CVT para vehículos FWD de tamaño mediano a grande que mejora el desempeño ambiental y la capacidad de conducción. Ha superado la barrera del 90% de eficiencia de transmisión, que se considera una hazaña difícil para las CVT.
Informe de mercado de transmisiones automáticas automotrices índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Impulsor del mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Transmisión automática (AT)/Convertidor de par (TC)
5.1.2 Transmisión manual automática (AMT)
5.1.3 Transmisión variable continua (CVT)
5.1.4 Transmisión de doble embrague (DCT)
5.2 Tipo de combustible
5.2.1 Gasolina (gasolina)
5.2.2 Diesel
5.2.3 Híbrido
5.3 tipo de vehiculo
5.3.1 Carros pasajeros
5.3.2 Vehículos comerciales ligeros (LCV)
5.3.3 Vehículos comerciales pesados (HCV)
5.4 Geografía
5.4.1 América del norte
5.4.1.1 Estados Unidos
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Resto de América del Norte
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Alemania
5.4.2.2 Reino Unido
5.4.2.3 Francia
5.4.2.4 Italia
5.4.2.5 El resto de Europa
5.4.3 Asia-Pacífico
5.4.3.1 Porcelana
5.4.3.2 Japón
5.4.3.3 India
5.4.3.4 Corea del Sur
5.4.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.4.4 Sudamerica
5.4.4.1 Brasil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Resto de Sudamérica
5.4.5 Medio Oriente y África
5.4.5.1 Emiratos Árabes Unidos
5.4.5.2 Arabia Saudita
5.4.5.3 Resto de Oriente Medio y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 Aisin Seiki Co Ltd
6.2.2 Allison Transmission Holdings
6.2.3 BorgWarner Inc.
6.2.4 Continental AG
6.2.5 Daimler AG
6.2.6 Delphi Automotive
6.2.7 Eaton Corporation PLC
6.2.8 Fiat Powertrain Technologies
6.2.9 Jatco Ltd.
6.2.10 Magna International Inc.
6.2.11 NSK Ltd.
6.2.12 Valeo
6.2.13 ZF Friedrichshafen AG
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de transmisiones automáticas automotrices
El mercado de sistemas de transmisión automática para automóviles se ha segmentado por tipo, tipo de combustible, tipo de vehículo y geografía. El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico para el mercado de transmisiones automáticas automotrices en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos mencionados anteriormente.
El mercado está segmentado por tipo transmisión automática/convertidor de par, transmisión manual automatizada, transmisión continuamente variable y transmisión de doble embrague.
Por tipo de combustible, el mercado se segmenta en Gasolina, Diésel e Híbrido.
Por tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos, vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales pesados.
Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur, Oriente Medio y África.
| Tipo | ||
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| Tipo de combustible | ||
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| tipo de vehiculo | ||
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| Geografía | ||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de transmisión automática automotriz
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Transmisión automática automotriz?
Se proyecta que el mercado de transmisiones automáticas automotrices registre una CAGR superior al 7% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Transmisión automática automotriz?
ZF Friedrichshafen AG, Schaeffler AG, Hyundai Transys Inc., JATCO Ltd, Magna International Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de transmisiones automáticas automotrices.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Transmisión automática automotriz?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Transmisión automática automotriz?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de transmisiones automáticas automotrices.
¿Qué años cubre este mercado de Transmisión automática automotriz?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Transmisión automática automotriz para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Transmisión automática automotriz para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de transmisión automática
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Transmisión automática en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Transmisión automática incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Transmisión automática automotriz Panorama de los reportes
