Bolsas de aire automotrices Tamaño del mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 25.09 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 43.26 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.51 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de bolsas de aire automotrices
El tamaño del mercado de bolsas de aire automotrices se estima en USD 25.09 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 43.26 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR de más del 11.51% durante el período de pronóstico (2024-2029).
A largo plazo, se espera que el aumento de las ventas y la producción de vehículos, junto con las estrictas regulaciones del gobierno para mejorar el sistema de seguridad de los vehículos, sirva como el principal determinante para el crecimiento del mercado mundial de bolsas de aire para automóviles. También se prevé que la creciente concienciación sobre la seguridad entre los consumidores y las autoridades conduzca a avances significativos, lo que se traducirá en una mejora de la seguridad y una reducción de las muertes por accidentes en la carretera. Con nuevos avances tecnológicos, el mercado espera módulos de airbag aún más seguros y fiables en automóviles y vehículos comerciales.
- Según la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados (OICA), las ventas de vehículos comerciales ligeros nuevos alcanzaron los 19,8 millones de unidades en 2022 en comparación con los 18,6 millones de unidades de 2021 en todo el mundo, registrando un crecimiento interanual sustancial del 7% entre 2021 y 2022.
- Del mismo modo, la producción de autobuses y autocares a nivel mundial alcanzó las 253,1 mil unidades en 2022 frente a las 198,5 mil unidades de 2021, registrando un crecimiento interanual del 28% entre 2021 y 2022.
Además, el creciente interés de los fabricantes de automóviles premium y de lujo en la fabricación de nuevos productos con características mejoradas en los países desarrollados está fomentando aún más la demanda de bolsas de aire para automóviles en todo el mundo. Con la creciente conciencia de la seguridad vial entre los consumidores y el impulso de las regulaciones gubernamentales, los fabricantes de equipos originales (OEM) se están enfocando en diseñar las estructuras de sus nuevos modelos para incorporar bolsas de aire de cortina que cubran las ventanas laterales.
Sin embargo, uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector son las retiradas de vehículos debido a la incorporación de airbags defectuosos en los coches y vehículos comerciales, lo que repercute negativamente en el valor de la marca de los fabricantes de automóviles, afectando a su rendimiento empresarial.
- En diciembre de 2023, Kia retiró del mercado el Seltos 2023 en Estados Unidos debido a un error de soldadura, lo que provocó que el disco difusor se rompiera, lo que provocó que las bolsas de aire de cortina se inflaran sin previo aviso ni comando de despliegue. Según el informe de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), un total de números de 4 partes para los módulos de bolsas de aire laterales de cortina tuvieron el problema, lo que afectó a 1,367 unidades del crossover Seltos. En mayo de 2023, se informó de una importante advertencia de no conducir para casi 90.000 vehículos BMW debido a un sistema de inflado de airbag del lado del conductor Takata defectuoso. La compañía declaró que los modelos más antiguos de BMW equipados con bolsas de aire laterales defectuosas podrían enviar metralla volando hacia la cabina, en dirección a los pasajeros delanteros, si se empujan, lo que puede representar un grave riesgo para los conductores y otros pasajeros.
Tendencias del mercado de bolsas de aire automotrices
El segmento de automóviles de pasajeros ganará tracción durante el período de pronóstico
Las ventas de automóviles de pasajeros están experimentando un enorme crecimiento a nivel mundial, con marcas de automóviles líderes como Volkswagen, Nissan, General Motors y Ford. Con la expansión del mercado de automóviles de pasajeros, existe una creciente preocupación por la seguridad entre los fabricantes de automóviles para garantizar que sus modelos de vehículos puedan proporcionar todas las soluciones de seguridad necesarias que puedan mitigar las muertes en carretera, lo que está afectando positivamente la creciente demanda de sistemas de bolsas de aire para automóviles.
- Según la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados (OICA), las ventas de turismos nuevos en todo el mundo alcanzaron los 57,4 millones de unidades en 2022 frente a los 56,4 millones de unidades de 2021, lo que supone un crecimiento interanual del 1,9% entre 2021 y 2022.
El aumento de la tasa de urbanización y el aumento de la renta disponible per cápita de los consumidores están ayudando a la demanda de automóviles de pasajeros, ya que estos consumidores prefieren los medios de transporte privados para sus desplazamientos. La seguridad de los pasajeros es de suma importancia para los gobiernos y los fabricantes. Las regulaciones sobre la seguridad del consumidor han hecho que los fabricantes instalen dispositivos de seguridad en los automóviles. Muchos países han hecho obligatorio el uso de cinturones de seguridad y bolsas de aire. Además, los fabricantes se están enfocando activamente en formar asociaciones con los principales fabricantes de automóviles para mejorar la presencia de su marca. Están introduciendo nuevos productos que pueden adaptarse a los requisitos de los turismos de la nueva era.
- En mayo de 2023, NIO, un fabricante de vehículos eléctricos de alto rendimiento con sede en China, llegó a un acuerdo con Autoliv Inc., el fabricante líder de bolsas de aire y cinturones de seguridad para automóviles, para fabricar productos de seguridad para vehículos eléctricos. Este desarrollo de tecnologías de seguridad aumentará la demanda de cinturones de seguridad inflables, ya que el despliegue de las bolsas de aire solo funciona cuando los cinturones de seguridad están intactos.
Con el aumento de la producción y las ventas de vehículos automóviles en todo el mundo, las autoridades de seguridad de los pasajeros de automóviles están adoptando varias normas de seguridad para reducir las lesiones de los pasajeros.
- Por ejemplo, en octubre de 2023, el Ministerio de Transporte por Carretera y Autopistas de la India hizo obligatorias seis bolsas de aire para los vehículos de pasajeros automotores. Esta norma se aplicará a los turismos de ocho plazas para que los desplazamientos por carretera sean más seguros. Debido a los desafíos que enfrenta la cadena de suministro global, esta regla está vigente desde octubre de 2023. Inicialmente, los funcionarios del gobierno indio querían implementarlo en octubre de 2022.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que la región de Asia-Pacífico sea el mercado de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico
Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado, seguida de América del Norte y Europa. Asia-Pacífico es un enorme mercado para los vehículos de pasajeros, siendo India y China algunos de los mercados más grandes del mundo para vehículos de pasajeros, contribuyendo a casi el 30% de las ventas mundiales de vehículos de pasajeros.
- Según la Sociedad de Fabricantes de Vehículos Eléctricos, las ventas de vehículos eléctricos de cuatro ruedas alcanzaron las 48.105 unidades en el año fiscal 2023 en comparación con las 19.782 unidades del año fiscal 2022, lo que representa un crecimiento interanual del 143,1% entre el año fiscal 2022 y el año fiscal 2023.
- Según la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Japón, en octubre de 2023, el mercado de vehículos nuevos en Japón experimentó una fuerte recuperación, con un aumento de las ventas del 10,7% hasta las 397.672 unidades, frente a las 359.159 unidades de octubre de 2022. En enero de 2024, las ventas de mini vehículos en Japón alcanzaron las 334 mil unidades.
La creciente preferencia de los consumidores por las características de seguridad y confort, la mayor penetración de las bolsas de aire laterales y de cortina en los automóviles de nivel medio y la creciente demanda de características de seguridad en los vehículos son los principales responsables del crecimiento de la seguridad avanzada en los automóviles de pasajeros y vehículos comerciales en Asia-Pacífico. También se prevé que la demanda de bolsas de aire aumente durante el período de pronóstico debido a las iniciativas gubernamentales para mejorar la seguridad de los pasajeros y la caída de los costos de los sistemas y componentes.
Además, los gobiernos de la región están aumentando su enfoque en la reducción de accidentes de tránsito y muertes, lo que impulsa la demanda de sistemas de bolsas de aire para automóviles. Las bolsas de aire son cruciales en cualquier vehículo para mitigar el impacto de un accidente, y por lo tanto, la integración de módulos avanzados de bolsas de aire es una necesidad que puede mejorar la seguridad vial en la región.
- Según el gobierno indio, en 2022 se registraron 461.312 accidentes de tráfico en el país, que causaron 168.491 muertes y lesiones a 443.366 personas, lo que sugiere una creciente necesidad de airbags.
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Visión general de la industria de bolsas de aire automotrices
El mercado de airbags automotrices está altamente consolidado y es competitivo. Unos pocos jugadores capturan la mayor parte de la cuota de mercado. Algunos de los principales actores incluyen ZF Friedrichshafen AG, Autoliv Inc., Toyoda Gosei Co. Ltd, Joyson Safety Systems, Hyundai Mobis Co. Ltd, Continental AG, Sumitomo Corporation y Ashimori Industry Co. Ltd, entre otros. Estos actores están invirtiendo grandes sumas en investigación y desarrollo para fabricar constantemente soluciones innovadoras de bolsas de aire que puedan mejorar la seguridad de los conductores. Por ejemplo.
- En julio de 2023, ZF Group finalizó un acuerdo con la Zona de Desarrollo Económico de Wuhan (WEDZ), ubicada en la provincia de Hubei, en el centro de China, para invertir en una nueva instalación centrada en la producción y el desarrollo de airbags para automóviles. El establecimiento se conocerá como ZF Wuhan Automotive Safety Systems (Wuhan) Co. Ltd. Una vez en funcionamiento, se prevé que este centro alcance un valor máximo de producción anual de aproximadamente 3.000 millones de yuanes (4.200 millones de dólares)
- En junio de 2023, Autoliv presentó su nueva tecnología de airbag basada en el Principio de Bernoulli, que establece que, a medida que aumenta la velocidad de un fluido, la presión estática disminuye, lo que ayuda a incorporar significativamente el aire circundante en el proceso de inflado del airbag. El pionero 'airbag Bernoulli' se exhibió en el Día del Inversor de Autoliv en Auburn Hills, Michigan, Estados Unidos.
Líderes del mercado de bolsas de aire automotrices
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ZF Friedrichshafen AG
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Autoliv Inc.
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Toyoda Gosei Co. Ltd
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Joyson Safety Systems
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Hyundai Mobis Co. Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de bolsas de aire automotrices
- Enero de 2024 Audi informó que un total de 1,001 unidades de los modelos Q7 y Q8 tendrían que ser devueltas a los concesionarios en los Estados Unidos debido a una falla en la bolsa de aire del lado del asiento del conductor, que no estaba montada correctamente en el marco del respaldo del asiento. Debido al incumplimiento de las Normas Federales de Vehículos Motorizados, la compañía alertó a los propietarios de los vehículos afectados para que devolvieran sus modelos a los concesionarios antes de febrero de 2024.
- Noviembre de 2023 Toyoda Gosei Co. Ltd comenzó a operar en sus nuevas instalaciones en la provincia de Guangdong, China, para mejorar sus capacidades de producción de sistemas de seguridad básicos, como las ofertas de bolsas de aire. La nueva planta fue construida como una sucursal de Toyoda Gosei (Foshan) Auto Parts Co. Ltd (TGFP) para satisfacer las crecientes necesidades de bolsas de aire y otros sistemas de seguridad que se anticipan con la mayor producción de automóviles y las regulaciones de seguridad más estrictas en China.
- Agosto de 2023 Toyoda Gosei dio a conocer su Plan de Negocios 2030, en el que se esboza una estrategia a medio y largo plazo hasta 2030. La compañía planea enfocar sus recursos de gestión en áreas clave como los sistemas de seguridad, incluidos los airbags y los cinturones de seguridad, así como los componentes interiores y exteriores. En respuesta a las regulaciones de seguridad cada vez más estrictas y otras dinámicas del mercado, la compañía anticipa un aumento del 50% en la producción de bolsas de aire para 2030 en comparación con las cifras de 2022.
- Julio de 2023 Yanfeng desarrolló un innovador paquete de soluciones de seguridad que se integran en el asiento del pasajero, que consta de varios componentes innovadores que, en conjunto, proporcionan medidas de seguridad destinadas a reducir las lesiones por colisiones cuando los ocupantes están sentados en una posición de asiento reclinada hacia adelante de gran ángulo. La compañía declaró que esta solución, que incluye una bolsa de aire con capucha y una bolsa de aire para los glúteos, está diseñada específicamente para mejorar la movilidad y la seguridad en China.
Estadísticas de mercado
Informe de mercado de bolsas de aire automotrices - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.1.1 Incrementar las ventas de vehículos comerciales y de pasajeros para fomentar el crecimiento
4.2 Restricciones del mercado
4.2.1 El mal funcionamiento y el retiro de los airbags disuaden el crecimiento
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Valor - USD)
5.1 Por tipo de vehículo
5.1.1 Carros pasajeros
5.1.2 Vehículos comerciales
5.2 Por tipo
5.2.1 Bolsas de aire delanteras
5.2.2 Cinturones de seguridad inflables
5.2.3 Bolsas de aire de cortina
5.2.4 Bolsas de aire laterales
5.2.5 Bolsas de aire de rodilla
5.3 Por canal de ventas
5.3.1 Fabricante de equipos originales (OEM)
5.3.2 Reemplazo/mercado posventa
5.4 Por geografía
5.4.1 América del norte
5.4.1.1 Estados Unidos
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Resto de América del Norte
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Alemania
5.4.2.2 Reino Unido
5.4.2.3 Francia
5.4.2.4 España
5.4.2.5 El resto de Europa
5.4.3 Asia-Pacífico
5.4.3.1 Porcelana
5.4.3.2 India
5.4.3.3 Japón
5.4.3.4 Corea del Sur
5.4.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.4.4 Resto del mundo
5.4.4.1 Sudamerica
5.4.4.2 Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 ZF Friedrichshafen AG
6.2.2 Autoliv Inc.
6.2.3 Yanfeng (Huayu Automotive Systems Co. Ltd)
6.2.4 Toyoda Gosei Co. Ltd
6.2.5 Continental AG
6.2.6 Joyson Safety Systems
6.2.7 Hyundai Mobis Co. Ltd
6.2.8 Sumitomo Corporation
6.2.9 Jinzhou Jinheng Automotive Safety System Co. Ltd
6.2.10 Ashimori Industry Co. Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
7.1 El impulso agresivo del gobierno para mejorar los sistemas de seguridad de los vehículos para impulsar la demanda del mercado
8. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
Segmentación de la industria de bolsas de aire automotrices
Los airbags automotrices son equipos de seguridad instalados en los vehículos para proporcionar un efecto de amortiguación durante las colisiones. Se inflan rápidamente cuando se produce una colisión, creando una barrera protectora entre los ocupantes y las superficies duras, reduciendo las fuerzas de impacto y el riesgo de lesiones graves.
El mercado de bolsas de aire para automóviles está segmentado por tipo de vehículo, tipo, canal de ventas y geografía. Por tipo de vehículo, el mercado está segmentado en turismos y vehículos comerciales. Por tipo, el mercado está segmentado en bolsas de aire frontales, cinturones de seguridad inflables, bolsas de aire de cortina, bolsas de aire laterales y bolsas de aire para las rodillas. Por canal de ventas, el mercado está segmentado en fabricante de equipos originales (OEM) y mercado de reemplazo/posventa. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.
El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de vehículo | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de bolsas de aire automotrices
¿Qué tan grande es el mercado de bolsas de aire automotrices?
Se espera que el tamaño del mercado de bolsas de aire automotrices alcance los USD 25.09 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 11.51% para alcanzar los USD 43.26 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de bolsas de aire automotrices?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de bolsas de aire automotrices alcance los USD 25.09 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de bolsas de aire automotrices?
ZF Friedrichshafen AG, Autoliv Inc., Toyoda Gosei Co. Ltd, Joyson Safety Systems, Hyundai Mobis Co. Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de bolsas de aire automotrices.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de bolsas de aire automotrices?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Bolsas de aire para automóviles?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor participación de mercado en el mercado de bolsas de aire para automóviles.
¿Qué años cubre este mercado de bolsas de aire automotrices y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de bolsas de aire automotrices se estimó en USD 22.20 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de bolsas de aire automotrices durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de bolsas de aire automotrices para años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de bolsas de aire automotrices
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Bolsas de aire automotrices de 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las bolsas de aire automotrices incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Bolsas de aire automotrices Panorama de los reportes
