Tamaño del mercado de control automático de trenes
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 10.70 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de control automático de trenes
Se espera que el mercado de control automático de trenes crezca a una tasa compuesta anual del 10,7% durante el período previsto de 2020 a 2025. El desarrollo de la asistencia gubernamental mediante el suministro de fondos para la construcción de trenes tecnológicamente avanzados impulsa el mercado de control automático de trenes a nivel mundial. Además, la creciente demanda de mitigación de la contaminación y la creciente demanda de seguridad, la hiperurbanización, el alto crecimiento demográfico, los avances tecnológicos para mejorar la comodidad de los pasajeros y la creciente tendencia de las ciudades inteligentes son otros factores fundamentales que impulsan el mercado mundial de control automático de trenes durante el período previsto.
- El segmento de soporte y mantenimiento se expandirá a una tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico. Los servicios de soporte y mantenimiento respaldan el sistema ATC instalado dentro de la infraestructura de la firma. Los servicios de soporte y mantenimiento incluyen asistencia para la resolución de problemas, resolución de problemas, reparación, reemplazo de componentes antiguos, actualización de la solución ATC existente y gestión de escenarios de prueba, incluida la inspección y capacitación de las instalaciones y soporte las 24 horas para las soluciones ATC.
- La creciente estandarización de las soluciones de señalización ferroviaria es una de las tendencias más importantes que afectan al mercado actual. La estandarización permite a los proveedores mejorar arquitecturas globales básicas basadas en estándares que permiten la interoperabilidad necesaria para cumplir con las obligaciones de seguridad locales y brindan una plataforma común y confiable para crear soluciones locales.
- Además, el Departamento de Transporte de EE. UU. (USDOT) se está centrando en ampliar las líneas ferroviarias en el área de Sonoma-Marin. Para este proyecto, la FTA (Asociación de Transporte de Mercancías) proporcionó un fondo de 22,5 millones de dólares al Ministerio de Ferrocarriles. Se proyecta que China creará una oportunidad lucrativa para el mercado ATC debido a que una empresa china firmará dos proyectos ferroviarios con Brasil, para construir dos costosos proyectos de infraestructura relacionados con el ferrocarril en el estado de Bahía, en el este de Brasil.
- Por ejemplo, países como India, donde el Metro representará más del 70% del mercado ferroviario según el IBEF, han permitido el 100% de inversión extranjera directa en nuevos sectores ferroviarios, como corredores suburbanos, sistemas de trenes de alta velocidad y proyectos de líneas de carga implementados a través de una asociación público-privada.
- La empresa estadounidense SIL4 Systems desarrolla sistemas de control integrados a bordo para permitir la protección automática de trenes (ATP) y el control automático de trenes (ATC). Ofrecen una plataforma de doble propósito que alberga un registrador de eventos y permite ATP y ATC. Además, proporcionan una gama de comunicaciones para vehículos, como WiFi dual, GPS, 3G y puertos Gigabit Ethernet (GbE) duales.
- Los proveedores chinos están obteniendo proyectos fuera de China, mientras que un grupo de competidores más pequeños compiten por partes de cada proyecto de transporte ferroviario, lo que crea un campo saturado y competitivo. Existe un enorme potencial para los sistemas que cumplan con los requisitos del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) y del Control de Tráfico Basado en Comunicaciones (CBTC).
- Sin embargo, las elevadas inversiones iniciales y la necesidad de un mantenimiento regular pueden frenar el crecimiento del mercado mundial de control automático de trenes en los próximos años. Sin embargo, se espera que la creciente adopción de trenes autónomos en economías asiáticas densamente pobladas, como China e India, mantenga el mercado de control automático de trenes funcionando sin problemas en los próximos años.
Tendencias del mercado de control automático de trenes
La tecnología de control positivo de trenes (PTC) mantendrá una participación dominante en el mercado
- El Control Positivo de Trenes (PTC) es un sistema compuesto de tecnologías desarrolladas recientemente que proporciona continuamente información crítica, como autorización de movimiento de trenes, límites de velocidad, posiciones de interruptores, ubicaciones de zonas de trabajo y otros datos operativos. Debe tener en cuenta la combinación de locomotoras y vagones, el terreno, el peso y la velocidad, y los aspectos de las señales para determinar las distancias de parada seguras.
- Los ferrocarriles de carga globales continúan esforzándose por lograr un futuro libre de accidentes a través de un compromiso incansable para abordar las principales causas de los accidentes vías, equipos y errores humanos. La mejora continua de la seguridad en los próximos años será más difícil de lograr y requerirá soluciones nuevas y diferentes. La implementación generalizada del Control Positivo de Trenes (PTC), diseñado para abordar el error humano, abrirá la puerta a una nueva y emocionante era de mejora de la seguridad y la eficiencia de los ferrocarriles de carga.
- Por ejemplo, a partir de enero de 2020, PTC está en funcionamiento en la mayoría del 98,5% de las millas de ruta PTC Clase I en toda la red, y algunos ferrocarriles Clase I planean implementarse completamente en sus redes en todo Estados Unidos, como Track- Los accidentes causados representan el 27% del total de accidentes de trenes en los Estados Unidos.
- Además, los ferrocarriles de mercancías han reducido la tasa de accidentes causados por las vías en un 26% entre 2009 y 2018. Además, se han realizado inversiones récord con un promedio de 25 mil millones de dólares cada año, donde la tecnología PTC ha sido un importante catalizador.
- Al proporcionar alta escalabilidad y eficiencia mejorada, las soluciones Trainguard Sentinel de Siemens están diseñadas para satisfacer de manera óptima las necesidades de los operadores industriales, mineros o de carga. El sistema permite una recuperación mejorada del servicio, una seguridad mejorada y una confiabilidad y pronóstico de soporte superiores.
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América del Norte tendrá el mayor tamaño de mercado
- América del Norte forma economías desarrolladas, Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá, que contribuyen en gran medida al mercado regional. Una de las principales razones de su importante participación de mercado en la temprana implementación de tecnologías y la globalización de servicios compartidos en esta región.
- En Estados Unidos, los accidentes de trenes causados por equipos representan el 14% del total de accidentes. La tasa de accidentes causados por equipos ha disminuido un 11% desde 2009. Las mejoras en los vagones, la tecnología avanzada de inspección de equipos y los programas de gestión de activos en toda la industria se han sumado a esta ganancia en seguridad.
- La sólida posición financiera de esta región permite a sus países invertir fuertemente en soluciones y tecnologías ATC líderes. Los principales impulsores del crecimiento de esta región son el creciente número de proyectos centrados en la mejora y construcción de infraestructuras de transporte de mercancías y líneas ferroviarias de alta velocidad.
- Además, con la Ley de Mejora de la Seguridad Ferroviaria de 2008 y las regulaciones correspondientes emitidas por la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA), los ferrocarriles de pasajeros y de carga importantes debían implementar el Control Positivo de Trenes (PTC) en la mayoría de las líneas de vías principales antes del 31 de diciembre de 2018. La Ley RSI de 2008 ha impulsado la implementación de soluciones ATC y tecnologías asociadas en EE. UU., ya que las soluciones ATC son el núcleo de PTC.
- Según la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses, los accidentes causados por factores humanos constituyen la categoría más grande de accidentes de trenes, representando el 38%, además de las 937 muertes ferroviarias registradas en los Estados Unidos en 2019, según el Departamento de Transporte de Estados Unidos. La tasa de accidentes causados por factores individuales ha disminuido un 3% desde 2009. La rigurosa capacitación de los empleados y los programas de gestión de la fatiga son solo algunas de las iniciativas que los ferrocarriles aplican para disminuir estos incidentes, y PTC proporciona una capa adicional de protección a esos esfuerzos.
- Además, la región está siendo testigo de inversiones masivas en el Mercado de Control Automático de Trenes. Por ejemplo, según el Departamento de Transporte y la Administración Federal de Ferrocarriles de EE.UU., hasta 2015 se han gastado 6.400 millones de dólares para el despliegue del PTC en más de 2.300 millas de vías y más de 4.500 locomotoras, y se estima que el coste total aumentará a más de 10 mil millones de dólares estadounidenses en 2020.
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Descripción general de la industria del control automático de trenes
El mercado de control automático de trenes está muy fragmentado y consta de varios actores importantes. Han adoptado diferentes estrategias como expansiones, acuerdos, lanzamientos de nuevos productos, empresas conjuntas, adquisiciones, asociaciones y otras para ampliar su huella en este mercado. Algunos de los principales competidores que trabajan actualmente en el mercado mundial de control automático de trenes son General Electric Company (GE), Hitachi, Bombardier, Siemens, Thales, Kyosan Electric Manufacturing Ltd (Kyosan), Toshiba Corporation (Toshiba), Alstom SA (Alstom), Tech Mahindra, WSP, Cisco Systems (Cisco), Mermec, Advantech, Mipro y ADLINK Technology entre otros.
- Febrero de 2020 Bombardier y Caisse de dépôt et position du Québec (CDPQ) firmaron un memorando de entendimiento (MoU) para vender el negocio ferroviario de la primera a Alstom en Francia. Bombardier y la gestora canadiense de fondos de pensiones CDPQ venderán sus participaciones en Bombardier Transportation a Alstom. Valoran la empresa en 8.200 millones de dólares. CDPQ posee una participación del 30% en Bombardier Transportation.
- Mayo de 2019 ADLINK Technology, Inc., lanzó su última plataforma AIoT (AI e IoT) integrada NVIDIA Quadro, resistente y sin ventilador, la AVA-5500, diseñada para aplicaciones de análisis de gráficos/vídeo en tiempo real en la industria ferroviaria. Para satisfacer los distintos requisitos de las aplicaciones, el AVA-5500 está disponible en variantes que incluyen dos USB 2.0 adicionales a través de conectores M12 y dos bahías para unidades SATA de 6 Gb/s de 2,5, así como una versión que admite únicamente una entrada de alimentación de +12 V CC.
Líderes del mercado en control automático de trenes
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ADLINK Technology Inc.
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WSP Global Inc.
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Thales Group
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General Electric Company
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Toshiba Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Informe de mercado de control automático de trenes – Tabla de contenidos
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
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1.2 Alcance del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. DINÁMICA DEL MERCADO
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4.1 Visión general del mercado
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4.2 Indicadores de mercado
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4.2.1 Incrementar el apoyo gubernamental mediante la provisión de fondos
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4.2.2 Intenso crecimiento demográfico y mayor urbanización
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4.2.3 Progreso tecnológico orientado a la comodidad de los pasajeros
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4.3 Restricciones del mercado
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4.3.1 Necesidad de mantenimiento regular
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4.3.2 Complejidades en la integración de soluciones ATC con sistemas heredados
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4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
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4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
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4.4.2 Poder de negociación de los consumidores
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4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
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4.4.4 Amenaza de sustitutos
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4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
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4.5 Análisis de la cadena de valor de la industria
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4.6 Evaluación del Impacto del Covid-19 en la Industria
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5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO**
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5.1 Por servicio
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5.1.1 Consultante
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5.1.2 Integración e implementación
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5.1.3 Soporte y mantenimiento
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5.2 Por tecnología
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5.2.1 Control Positivo de Trenes (PTC)
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5.2.2 Control de trenes basado en comunicaciones (CBTC)
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5.2.3 Control automático de trenes (ATC)
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5.2.4 Otras tecnologías
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5.3 Geografía
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5.3.1 América del norte
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5.3.2 Europa
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5.3.3 Asia-Pacífico
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5.3.4 América Latina
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5.3.5 Medio Oriente y África
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6. PANORAMA COMPETITIVO
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6.1 Perfiles de la empresa*
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6.1.1 ADLINK Technology Inc.
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6.1.2 WSP Global Inc.
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6.1.3 Toshiba Corporation
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6.1.4 Thales Group
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6.1.5 General Electric Company
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6.1.6 Siemens AG
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6.1.7 MIPRO Electronics Co., Ltd.
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6.1.8 Tech Mahindra Limited
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6.1.9 MERMEC Inc.
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6.1.10 Hitachi, Ltd.
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6.1.11 Cisco Systems, Inc.
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6.1.12 Alstom SA
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6.1.13 Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd.
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6.1.14 Bombardier Inc.
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6.1.15 Advantech Co., Ltd.
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7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
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8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria del control automático de trenes
El control automático de trenes (ATC) es una categoría general de sistemas de protección de trenes para ferrocarriles que incluye un mecanismo de control de velocidad en respuesta a entradas externas. Los sistemas ATC tienden a combinar múltiples tecnologías de señalización en cabina y utilizan patrones de desaceleración más granulares en lugar de las paradas inflexibles que se encontraban con la antigua tecnología de parada automática de trenes. El ATC también se puede aplicar con la operación automática de trenes (ATO) y generalmente se considera la parte del sistema crítica para la seguridad..
El sistema de Grados de Automatización (GoA) de la Asociación Internacional de Transporte Público (UITP) define el grado de automatización según el nivel de responsabilidad asignado al sistema de control de trenes. El informe también incluye;.
- La protección automática de trenes (ATP) es la operación y todos los equipos responsables de la seguridad básica; Evita sobrepasar la señal roja, colisiones y superar los límites de velocidad mediante el uso de los frenos automáticamente. Una línea provista de ATP corresponde (al menos) a un GoA1.
- La operación automática de trenes (ATO) garantiza un pilotaje automático incompleto o completo del tren y funcionalidades sin conductor. El sistema ATO muestra todas las funciones del conductor, además del cierre de puertas. El conductor sólo necesita cerrar las puertas y, si la dirección está despejada, el tren pasará automáticamente a la siguiente estación. Esto corresponde a un GoA2.
- El control automático de trenes (ATC) funciona automáticamente con los servicios normales de señalización, como el establecimiento de rutas y el control de trenes. Los sistemas ATO y ATC gestionan colectivamente un tren dentro de un umbral definido de su horario. No hay conductor ni personal designado para guiar el tren, lo que corresponde a un GoA4.
- En el Grado de Automatización 4, los sistemas ATC funcionan dentro de un sistema de señalización general con funciones de enclavamiento, supervisión automática de trenes, detección de vías libres y comunicación.
| Por servicio | ||
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| Por tecnología | ||
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| Geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre control automático de trenes
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Control automático de trenes?
Se proyecta que el mercado Control automático de trenes registrará una tasa compuesta anual del 10,70% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Control automático de trenes?
ADLINK Technology Inc., WSP Global Inc., Thales Group, General Electric Company, Toshiba Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de control automático de trenes.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Control automático de trenes?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Control automático de trenes?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de control automático de trenes.
¿Qué años cubre este mercado de Control automático de trenes?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Control automático de trenes para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Control automático de trenes para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del control automático de trenes
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Control automático de trenes en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del control automático de trenes incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Control automático de trenes Panorama de los reportes
