Tamaño del mercado del sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (ASRS)
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 18.07 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 30.54 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.07 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado del sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (ASRS)
El tamaño del mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación se estima en 18,07 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 30,54 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 11,07% durante el período previsto (2024-2029).
La explosión del comercio electrónico, las cambiantes demandas de los consumidores y la escasez de mano de obra global están impulsando la necesidad de soluciones automatizadas flexibles que hagan que el cumplimiento y la distribución de pedidos sean más rápidos y eficientes. La tecnología ASRS está encontrando aplicación en unidades de fabricación, almacenes y centros de distribución para fines de transporte de materiales y gestión de inventario. Estos sistemas se utilizan comúnmente en aplicaciones de almacenamiento en frío, automoción, fabricación farmacéutica, alimentos y bebidas y comercio electrónico.
- ASRS es más beneficioso en aplicaciones de almacén. Estos sistemas ahorran un amplio espacio, lo cual es un factor crucial en las operaciones de almacén. Con la evolución de la tecnología, el flujo y control de materiales ha mejorado. El equipo ofrece una mejor visualización y la capacidad de manejar variabilidad, variedad y volumen a velocidades más altas, generando así un mayor valor.
- Las actividades de expansión llevadas a cabo por los aeropuertos para tecnologías avanzadas impulsarán el crecimiento del mercado estudiado. Por ejemplo, en julio de 2022, la Administración Federal de Aviación (FAA) del Departamento de Transporte de EE. UU. anunció la concesión de casi mil millones de dólares a 85 aeropuertos de todo el país para mejorar terminales de todos los tamaños. La construcción de terminales aeroportuarias garantizará mejores experiencias para los clientes, moverá bienes a través de la economía con más eficiencia, minimizará los precios y aumentará la competitividad de Estados Unidos.
- Además, con la creciente necesidad de soluciones eficientes y efectivas para la gestión de almacenes, tráfico, logística y otros, la necesidad de ASRS ha ido en aumento. Con la creciente demanda de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, varias empresas han estado llevando a cabo diversas iniciativas para fortalecer su posición en el mercado. Por ejemplo, en enero de 2023, OPEX Corporation, a través de su filial OPEX GmbH, firmó una asociación estratégica con Transition para lanzar su tecnología de automatización de almacenes de vanguardia a los clientes de Francia. A través de su conjunto integral de soluciones tecnológicas (que incluyen Perfect Pick, un producto de mercancía a persona (AS/RS), y Sure Sort, un sistema de clasificación robótico), OPEX permite a sus clientes reducir costos, mejorar el flujo de trabajo e impulsar la eficiencia en la infraestructura. alrededor del mundo. Se espera que estas iniciativas de las empresas del mercado impulsen el mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación durante el período de pronóstico.
- Además, en febrero de 2022, AddverbTechnologies anunció el establecimiento de una oficina subsidiaria en Estados Unidos para atender a sus clientes de América del Norte y del Sur. Addverbis se centra en la creación de almacenes e instalaciones de fabricación totalmente automatizados. Está colaborando con varias industrias, incluido el comercio electrónico, el comercio minorista y la alimentación. La empresa ofrece seis robots un robot móvil, un robot de paletas, un robot de transporte, un robot de clasificación y un robot de desinfección UV. También proporciona un sistema y software ASRS basado en lanzadera para crear centros de cumplimiento robóticos de alta velocidad.
- Sin embargo, la necesidad de operadores capacitados para permitir el funcionamiento y mantenimiento adecuados de los sistemas automatizados de manipulación de materiales podría ser un impedimento importante en los países emergentes. Sin embargo, los proveedores de manipulación automatizada de materiales han intentado compensar este problema ofreciendo mantenimiento periódico. Además de los altos costos iniciales, la necesidad de trabajadores calificados para realizar diversas actividades durante la vida útil de los vehículos se considera una preocupación importante en el mercado estudiado.
- Por el contrario, durante la pospandemia, se espera que una mayor conciencia de las tecnologías digitales y automatizadas apoye el crecimiento del mercado estudiado en el período previsto. Por ejemplo, en enero de 2023, AutoStore, una de las principales empresas de automatización de almacenes, lanzó Pio (Product In/Out), que es una versión plug-and-play de la aclamada tecnología de almacenamiento en cubos AutoStore diseñada para pequeñas y medianas empresas. empresas (PYMES).
Tendencias del mercado del sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (ASRS)
Crecimiento del comercio electrónico en los países en desarrollo para impulsar el mercado
- A medida que más empresas recurren a la automatización para aumentar la eficiencia, reducir costos y seguir siendo competitivas, también hacen que el lugar de trabajo sea más seguro para los trabajadores. Una de las principales causas del mercado ASRS es la mejora de las condiciones laborales y de seguridad.
- Las empresas de comercio electrónico están formando sus redes de entrega. La logística de Flipkart, que India llama eKart, es un ejemplo. Por otro lado, empresas de logística como Express Logistics entregan envíos a granel a minoristas y distribuidores. Se prevé que estos desarrollos impulsen la penetración de los sistemas AS/RS. Además, según Edge by Ascential, la venta del minorista online Alibaba adquirió 780.700 millones de dólares en 2022 y se cree que alcanzará los 1.137,500 millones de dólares en 2027.
- El inmenso crecimiento de la industria del comercio electrónico es un importante motor de crecimiento para el mercado estudiado. Según el IBEF, el sector del comercio electrónico indio alcanzó los 74.800 millones de dólares en 2022 y se prevé que aumente a 188.000 millones de dólares en 2025, y a 350.000 millones de dólares en 2030. Además, en junio de 2022, se realizaron 10,35 millones de pedidos por un total de 33.070 millones de dólares. cumplido por 4,56 millones de vendedores y proveedores de servicios registrados a través de la plataforma Government e-Marketplace (GeM) para 60.632 compradores.
- La existencia de gigantes del comercio minorista y electrónico, como Amazon y Walmart, contribuye enormemente a la demanda de servicios de almacén y almacenamiento en la región. Según Walmart, a partir de 2022, la organización utiliza 31 centros de cumplimiento de comercio electrónico dedicados y 4700 tiendas dentro de 10 millas del 90 por ciento de la población de Estados Unidos para cumplir con los pedidos en línea. Según los estudios de Google y Temasek Holdings, se prevé que el GMV del mercado de comercio electrónico de Singapur alcance los 5 mil millones de dólares. En cambio, los mercados de Malasia e Indonesia superarán los 7.000 millones de dólares y los 53.000 millones de dólares, respectivamente, para 2025.
- Además, según la Administración de Comercio Internacional, Australia se considera el undécimo mercado de comercio electrónico más grande del mundo y se prevé que los ingresos alcancen los 32.300 millones de dólares en 2024. La popularidad de los eventos de ventas, los mercados y las innovadoras compras ahora, paga Las opciones de pago posteriores (BNPL) contribuyen significativamente al aumento de las actividades de comercio electrónico. Además, el mismo informe predijo que el comercio electrónico representaría el 12 por ciento del gasto minorista dentro de tres años.
- Además, según la Administración de Comercio Internacional, las ventas del mercado de comercio electrónico de Filipinas alcanzaron recientemente los 17 mil millones de dólares, debido principalmente a 73 millones de consumidores activos en línea. Se espera que esta cifra alcance los 24 mil millones de dólares en 2025, con un aumento del 17 por ciento.
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Asia-Pacífico experimentará un crecimiento de mercado significativo
- Asia-Pacífico está siendo testigo de un creciente enfoque en la automatización por parte de las empresas de almacenamiento, lo que se espera que impulse el mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS). Según el IBEF, el mercado de almacenamiento de grado A ha crecido de manera constante en el pasado reciente debido al crecimiento del comercio electrónico en el país. Se espera que crezca a una tasa del 15 por ciento para 2025.
- China es un importante país que adopta la Industria 4.0 y el país alberga algunas de las instalaciones de fabricación más avanzadas del mundo, por delante de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Por ejemplo, según el Foro Económico Mundial, de las 69 fábricas en todo el mundo que ahora se consideran líderes que utilizan tecnologías de la Industria 4.0, China alberga actualmente 20, seguida de 19 en la Unión Europea, 7 en Estados Unidos y 5 en Japón. Además de ser la base para la automatización de toda la planta, el sistema de almacenamiento y recuperación automatizado también sirve como base para la Industria 4.0.
- Ha habido un aumento significativo en el consumo de alimentos envasados, snacks, carnes y bebidas saborizadas. Por ejemplo, según Agriculture and Agri-Food Canada, se prevé que las ventas minoristas de alimentos envasados en China alcancen los 366.750 millones de dólares en 2025. Además, según la Oficina de Estadísticas de Japón, se prevé que los ingresos por la fabricación de productos alimenticios asciendan a 206.60 mil millones de dólares en 2023. Además, se prevé que alcance 239.60 mil millones en 2027.
- Además, se espera que el crecimiento de la industria automotriz impulse el mercado estudiado. Según JADA, en 2022, Toyota, el principal fabricante de automóviles de Japón, vendió alrededor de 1,25 millones de vehículos en el país. A pesar de una disminución del 12,1 por ciento en comparación con el año anterior, Toyota reportó más del doble de ventas de unidades que el segundo lugar. Suzuki, que quedó en segundo lugar, vendió poco más de 600 mil vehículos en 2022.
- También se espera que las crecientes iniciativas para modernizar los aeropuertos y equiparlos con la última tecnología para hacerlos eficientes, seguros y rentables impulsen el crecimiento del mercado estudiado. Además, para 2025, los tres aeropuertos de asociación público-privada (APP) en Delhi, Hyderabad y Bengaluru probablemente invertirán 3.900 millones de dólares (300.000 millones de rupias) en el desarrollo de su ampliación. Se espera que este tipo de iniciativas para modernizar los aeropuertos y equiparlos con la última tecnología para hacerlos eficientes, seguros y rentables impulsen el crecimiento del mercado estudiado.
- Según el Ministro de Aviación Civil, la India planea construir 100 nuevos aeropuertos con una inversión de 60 mil millones de dólares en los próximos 10 a 15 años para hacer que los viajes aéreos sean más asequibles. Se espera que estos factores impulsen la demanda de equipos AMH en el país. Se espera que la industria automotriz del país, que maneja un gran volumen de materiales y tiene un alto índice de rendimiento, opte por los sistemas AMH.
- Según DataReportal, en enero de 2022, Indonesia tenía 204,7 millones de usuarios de Internet. A principios de 2022, la tasa de penetración de Internet de Indonesia era del 73,7 por ciento de la población total. Se espera que la posibilidad de la automatización de las actividades laborales impulse la demanda de ASRS durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria del sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (ASRS)
El mercado estudiado parece favorablemente competitivo, con actores importantes que adoptan estrategias como la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones. Se espera que la creciente presencia de los principales fabricantes en el sector de almacenamiento y recuperación automatizados intensifique la rivalidad competitiva durante el período previsto. Los operadores tradicionales del mercado, como Daifuku y Schaefer Systems International Pvt Ltd., influyen considerablemente en el mercado general. Además, el creciente despliegue de este tipo de sistemas, especialmente en la automatización de almacenes, también está teniendo un impacto significativo en la competitividad de los principales actores.
En julio de 2023, Kraft Heinz Company anunció una inversión de más de 400 millones de dólares para construir uno de los centros de distribución automatizados de CPG más grandes de América del Norte. El diseño de la instalación incluye un sistema de almacenamiento y recuperación automatizado 24 horas al día, 7 días a la semana, con la capacidad de generar el doble de volumen para los clientes de Kraft Heinz, distribuyendo más del 60 por ciento del negocio de servicios de alimentos de la compañía y aproximadamente el 30 por ciento de todos los productos secos.
En abril de 2023, ABB Robotics anunció la mejora de su cartera de automatización logística líder en la industria con el lanzamiento de Robotic Item Picker, que es una nueva solución basada en inteligencia artificial y visión que puede detectar y seleccionar artículos con precisión en entornos no estructurados en almacenes y cumplimiento. centros. El Selector de artículos reduce el esfuerzo de ingeniería y acelera el tiempo de comercialización al integrarse fácilmente en soluciones de almacenamiento y recuperación automatizadas existentes, como soluciones de almacenamiento lanzadera, cúbica y 3D.
Líderes del mercado del sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (ASRS)
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Daifuku Co. Ltd
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Schaefer Systems International Pvt Ltd
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Dematic (Kion Group AG)
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Murata Machinery Ltd
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Mecalux SA
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado del sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (ASRS)
- Junio de 2023 Hy-Tek Intralogistics y Hai Robotics anunciaron su asociación para desarrollar un sistema automatizado de almacenamiento y recuperación, o ASRS, para una empresa de fabricación e ingeniería en Ohio para una aplicación de sistema de almacenamiento intermedio GTP. El nuevo sistema utiliza robots autónomos de manejo de cajas de Hai Roboticis, que son robots compactos, altos y de recuperación de contenedores que se utilizan para navegar por una red de almacenamiento y pueden extenderse hacia arriba para gestionar el almacenamiento de mercancías de más de 32 pies de altura. 3 características únicas de esta solución incluyen 3 alturas variadas de estanterías, 2 contenedores de diferentes tamaños dentro de un sistema único y almacenamiento de contenedores de doble profundidad.
- Diciembre de 2022 Daifuku reveló planes para establecer una planta de fabricación en Telangana, India, con una inversión de 54,27 millones de dólares. Se esperaba que la instalación produjera equipos intralogísticos, como vehículos de transferencia y clasificación, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, transportadores y clasificadores.
Informe de mercado Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación – Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del impacto de las tendencias macroeconómicas en el mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Mayor énfasis en la seguridad en el lugar de trabajo
5.1.2 Crecimiento del comercio electrónico en los países en desarrollo
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Necesidad de mano de obra calificada y preocupación por la sustitución de la mano de obra manual
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de producto
6.1.1 Sistema de pasillo fijo
6.1.1.1 Grúa apiladora
6.1.1.1.1 Unidad de carga
6.1.1.1.2 Minicarga
6.1.1.2 Sistemas de transporte
6.1.1.2.1 Cargas de paletas
6.1.1.2.2 Totes, cajas y otros
6.1.2 Módulo de elevación vertical
6.2 Por industria de usuarios finales
6.2.1 Entornos de fabricación
6.2.1.1 Automotor
6.2.1.2 Comida y bebidas
6.2.1.3 Ciencias de la vida
6.2.1.4 Otros entornos de fabricación
6.2.2 Entornos no manufactureros
6.2.2.1 Mercancía general
6.2.2.2 Logística y Almacenamiento
6.2.2.3 Aeropuerto
6.2.2.4 Otros entornos no manufactureros
6.3 Por geografía
6.3.1 América del norte
6.3.1.1 Estados Unidos
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Reino Unido
6.3.2.2 Alemania
6.3.2.3 Francia
6.3.2.4 Italia
6.3.2.5 España
6.3.2.6 El resto de Europa
6.3.3 Asia-Pacífico
6.3.3.1 Porcelana
6.3.3.2 Japón
6.3.3.3 India
6.3.3.4 Resto de Asia-Pacífico
6.3.4 América Latina
6.3.4.1 Brasil
6.3.4.2 México
6.3.4.3 Resto de América Latina
6.3.5 Medio Oriente y África
6.3.5.1 Emiratos Árabes Unidos
6.3.5.2 Arabia Saudita
6.3.5.3 Sudáfrica
6.3.5.4 Resto de Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Daifuku Co. Ltd
7.1.2 Schaefer Systems International Pvt. Ltd.
7.1.3 Dematic (Kion Group AG)
7.1.4 Murata Machinery Ltd
7.1.5 Mecalux SA
7.1.6 Honeywell Intelligrated Inc.
7.1.7 KUKA AG
7.1.8 Knapp AG
7.1.9 Kardex AG
7.1.10 Toyota Industries Corporation
7.1.11 Viastore Systems GmbH
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria del sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (ASRS)
Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS) han experimentado innovaciones tecnológicas, como la incorporación de procesadores integrados, actuadores y nuevos procesadores de control, para permitir un mejor rendimiento y utilización del sistema. También se refiere a un sistema controlado por computadora que almacena y recupera automáticamente mercancías de ubicaciones designadas. El mercado estudiado está segmentado por tipos de productos como sistemas de eje fijo (transelevadores {unidad de carga, mini carga}, sistemas lanzadera {pallet, totes y jaulas}) y módulos de elevación vertical. El estudio también considera varias industrias de usuarios finales, como entornos de fabricación (automotriz, alimentos y bebidas, ciencias de la vida) y entornos no de fabricación (mercancías generales, logística y almacenamiento, aeropuertos), entre múltiples geografías. Además, el alcance del estudio también cubre el impacto de las tendencias macroeconómicas en el mercado y los segmentos influenciados. Además, la perturbación de los factores que afectan la evolución del mercado en el futuro próximo se ha cubierto en el estudio sobre factores impulsores y restricciones.
Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de producto | ||||||||||||||
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| Por industria de usuarios finales | ||||||||||
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| Por geografía | ||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado del sistema automatizado de almacenamiento y recuperación
¿Qué tamaño tiene el mercado de Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación?
Se espera que el tamaño del mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación alcance los 18,07 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 11,07% hasta alcanzar los 30,54 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación alcance los 18,07 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación?
Daifuku Co. Ltd, Schaefer Systems International Pvt Ltd, Dematic (Kion Group AG), Murata Machinery Ltd, Mecalux SA son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas de recuperación y almacenamiento automatizado.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de sistemas de recuperación y almacenamiento automatizado.
¿Qué años cubre este mercado de Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación se estimó en 16,27 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistema de almacenamiento y recuperación automatizado para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistema de recuperación y almacenamiento automatizado para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del sistema automatizado de almacenamiento y recuperación
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del sistema automatizado de almacenamiento y recuperación en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del sistema automatizado de almacenamiento y recuperación incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación Panorama de los reportes
