Tamaño del mercado de equipos de minería automatizados
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 35.38 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de equipos de minería automatizados
Se espera que el mercado de equipos de minería automatizados registre una tasa compuesta anual del 35,38% durante el período de pronóstico (2021-2026). El brote de COVID-19 y las restricciones de bloqueo en todo el mundo han afectado las actividades industriales en todo el mundo. Algunos de los efectos del bloqueo incluyen interrupciones en la cadena de suministro, falta de disponibilidad de materias primas utilizadas en el proceso de fabricación, escasez de mano de obra, precios fluctuantes que podrían hacer que la producción del producto final se infle y supere el presupuesto, problemas de envío, etc.
- La minería es una industria compuesta que extrae materias primas de diferentes formas, tamaños y composiciones químicas de la corteza terrestre. Transformarlo en un producto final estandarizado y de alta calidad es un desafío y ha empujado a la industria a optar por soluciones que mejoren su eficiencia y productividad. Normalmente, las minas están ubicadas en áreas remotas y la adopción de la automatización ayuda a utilizar mejor los recursos.
- Las tecnologías autónomas aportan ciertos beneficios que no pueden pasarse por alto. Estos impactan toda la cadena de valor de la industria minera y las industrias que dependen de la minería para sus necesidades de materia prima. Se prevé que las empresas que implementan tecnologías de automatización obtendrán rápidamente un aumento significativo de la productividad y una disminución de los gastos con la implementación correcta.
- Además, las empresas mineras de todo el mundo están utilizando rápidamente los avances tecnológicos para utilizar mejor sus equipos y recursos humanos con el fin de mejorar la seguridad. Por ejemplo, en septiembre de 2020, Bis, una empresa de logística, e Israel Aerospace Industries (IAI) anunciaron su colaboración para 'Auto-mate', una nueva empresa conjunta, para proporcionar sistemas autónomos para operaciones mineras. Según el IAI, es probable que la empresa conjunta brinde a los actores de la industria minera acceso a los beneficios de la automatización en sus operaciones, lo que mejora la seguridad y la productividad.
- Se prevé que la industria se beneficiará de un aumento considerable de las prácticas de seguridad. La identificación de procesos y procedimientos operativos ayuda a abordar los puntos peligrosos y desarrollar el POE para mitigar esos riesgos. Además, al utilizar equipos automatizados, que pueden maniobrarse hacia áreas inseguras y ubicaciones desafiantes, las empresas mineras pueden enviar menos mineros bajo tierra y al mismo tiempo extraer una mayor producción, con menor riesgo para sus empleados. Por ejemplo, después de implementar tecnologías autónomas en varias minas africanas, Randgold Resources redujo la tasa de lesiones intertrimestrales en un 29%.
- Además, la demanda de equipos de automatización en la industria está impulsada principalmente por la creciente necesidad de mejorar la productividad y la seguridad de los trabajadores. El brote de COVID-19 ha provocado una demanda de automatización y se espera que aumente a largo plazo, principalmente para hacer frente a la escasez de mano de obra y el aumento de los costos. Dentro de la industria minera, es probable que la situación varíe de un producto a otro. La extracción de materias primas, como oro, mineral de hierro y uranio, se ha mantenido boyante. En cambio, las materias primas térmicas y metalúrgicas se han visto sometidas a una mayor presión a medida que están totalmente expuestas a la demanda de los consumidores.
Tendencias del mercado de equipos de minería automatizados
Se espera que las excavadoras mantengan una participación de mercado significativa en el segmento de hardware
- En los campos mineros se puede ver una amplia gama de excavadoras, que van desde el tamaño de un patín hasta un enorme transportador de tierra del tamaño de un edificio. Estas excavadoras se utilizan en la base de cualquier operación minera. Las excavadoras desempeñan un papel fundamental en la excavación y retirada de materiales mediante sistemas hidráulicos. Muchas empresas ofrecen excavadoras clasificadas en dos categorías excavadoras de ruedas y excavadoras de gran tamaño, con diferencias en sus procesos de fabricación.
- Además, las excavadoras de ruedas se utilizan popularmente para tareas múltiples y están diseñadas para ofrecer la velocidad y potencia necesarias para dichas tareas. Las continuas innovaciones en la gestión de cargas han permitido la creación de excavadoras con máximas capacidades de excavación. Para satisfacer las preocupaciones sobre la seguridad y la mejora de la productividad, las excavadoras automatizadas proporcionan una mejor visibilidad. El operador se sitúa en línea con la mira y utiliza un control remoto para ejecutar las operaciones del vehículo. Por lo tanto, automatizar la excavadora en un lugar de trabajo puede aumentar la productividad y la precisión y disminuir la fatiga del operador y el consumo de combustible.
- En marzo de 2020, Leica Geosystems, una empresa de Hexagon, lanzó su nueva funcionalidad de excavadora semiautomática para la solución de control de máquina excavadora 3D iXE3, incluida la automatización del cucharón rotador de inclinación y inclinación. La solución controla automáticamente las funciones del cucharón, la pluma, la inclinación y el rotador de inclinación para excavar con mayor rapidez y precisión hasta la superficie de diseño objetivo y la pendiente transversal. La nueva funcionalidad semiautomática hace que el operador ejecute tareas complejas, aumente la productividad, reduzca los controles manuales, la velocidad y la precisión del trabajo, incluso para operadores menos experimentados.
- Los fabricantes de maquinaria pesada de construcción y movimiento de tierras están colaborando con empresas de tecnología para desarrollar excavadoras automatizadas. Por ejemplo, Engcon, el fabricante de equipos basados en tecnología de rotadores inclinables, en colaboración con Kobelco Construction Machinery Europe BV (KCME) y Leica Geosystems, desarrolló el sistema de guía de excavadora compatible con rotadores inclinables en una excavadora Kobelco SK210LC-10. El sistema se basa en la última tecnología de control de máquinas 3D (3DMC) de Leica Geosystems, junto con la última tecnología de rotor basculante de Engcon.
- Además, en enero de 2021, Hyundai Construction Equipment lanzó la serie mejorada de excavadoras con el nombre de serie SMART PLUS y un nuevo color global para fortalecer el posicionamiento de la marca, especialmente en India y el mercado de exportación.
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Se espera que América del Norte represente una participación de mercado significativa
- América del Norte es uno de los principales mercados de equipos mineros, debido a la presencia de Estados Unidos y Canadá, que en conjunto tienen una participación significativa en la industria minera. Según los datos elaborados por el Servicio Geológico de Estados Unidos, más del 22% de los sitios de exploración minera activos a nivel mundial se encuentran únicamente en Canadá. Juntos, Estados Unidos y Canadá albergan más del 34% de los sitios internacionales de exploración minera activos. La participación de los dos países en la producción de algunos productos minerales esenciales los coloca en posiciones de liderazgo en comparación con otros países.
- Además, el gobierno de Estados Unidos tiene varias regulaciones que guían a la industria minera a trabajar sin dañar el medio ambiente y brindando seguridad a los trabajadores involucrados. Esto está impulsando el mercado en la región debido a las capacidades de los vehículos automatizados que trabajan en entornos peligrosos sin límites de tiempo. El gobierno de EE. UU. cuenta con regulaciones ambientales como la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA), la Ley de Recuperación y Conservación de Recursos (RCRA), la Ley de Aire Limpio (CAA), la Ley de Agua Limpia (CWA), la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA), etc. Debido a tales regulaciones, el país está impulsando la demanda de vehículos mineros autónomos.
- La región ofrece importantes negocios para los productores de equipos de minería. Por ejemplo, Komatsu, uno de los principales proveedores de equipos de minería a nivel mundial, generó JPY 447,8 mil millones en la región con las ventas de sus equipos de construcción, minería y servicios públicos. La filial estadounidense de Komatsu, Komatsu America Corp., anunció recientemente que su sistema de transporte autónomo (AHS, por sus siglas en inglés) líder ha calificado para operar con tecnología privada de banda ancha móvil de evolución a largo plazo (LTE). Es el primer AHS habilitado para funcionar con LTE privado en operaciones comerciales.
- Además, los actores regionales están contribuyendo al crecimiento del mercado. Por ejemplo, la tecnología de redes industriales IoT de Cisco y los sistemas y software de automatización de Sandvik ayudaron a la empresa minera sueca Boliden a automatizar y optimizar las operaciones mineras. Sandvik Mining and Rock Technology es un área de negocios dentro del Grupo Sandvik. Es un proveedor global de equipos y herramientas, servicios y soluciones técnicas para las industrias de minería y construcción. Las áreas de aplicación incluyen perforación de rocas, corte de rocas, trituración y cribado, carga y transporte, construcción de túneles, canteras y rotura y demolición.
- Además, ABB ha lanzado el sistema de gestión de operaciones ABB Ability en Canadá, que maximiza la coordinación entre los planes de producción semanales y las situaciones dinámicas en la minería para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y maximizar la rentabilidad. Se ha desarrollado en colaboración con Boliden AB y ArcelorMittal Mining Canada. Además, el sistema de gestión de operaciones para minería (OMS) de ABB Ability conecta y coordina a los operadores de la mina, la fuerza laboral, los equipos y las actividades mineras en tiempo real, desde la preparación del frente hasta la trituradora.
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Descripción general de la industria de equipos de minería automatizados
Los equipos de minería automatizados siguen siendo un mercado consolidado con unos pocos actores importantes que poseen una cuota de mercado considerable. Sin embargo, con el tamaño general del mercado, la expansión del mismo atrae a nuevos actores, que han entrado activamente en el mercado sólo recientemente. Algunas de las novedades recientes en el mercado son.
- Septiembre de 2021 ABB lanzó ABB Ability eMine, una cartera de soluciones que ayudarán a acelerar el avance hacia una mina sin emisiones de carbono. ABB también dio a conocer la prueba piloto de ABB Ability eMine FastCharge, el sistema de carga más rápido y potente, diseñado para interactuar con todas las marcas de camiones de acarreo eléctricos para minería. eMine comprende una cartera de tecnologías de electrificación que hacen posible la mina totalmente eléctrica desde la mina hasta el puerto y están integradas con aplicaciones y servicios digitales para monitorear y optimizar el uso de energía.
- Noviembre de 2020 ABB lanzó ABB Ability Safety Plus para polipastos, un conjunto de seguridad para polipastos mineros. Los productos incluyen el monitor de polipasto Safety Plus, el protector de polipasto Safety Plus y el sistema de frenos Safety Plus, incluido el sistema hidráulico de frenos de seguridad. Los productos están diseñados siguiendo la norma internacional de seguridad de maquinaria IEC62061 y han sido certificados de forma independiente por el instituto de investigación de Suecia, RISE. ABB Ability Safety Plus para polipastos incluye el nuevo sistema de frenos ABB SIL 3 Safety Plus, el primer sistema de polipasto para minas con nivel de integridad de seguridad 3 certificado de forma totalmente independiente de la industria minera.
Líderes del mercado de equipos de minería automatizados
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Rockwell Automation Inc.
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Trimble Inc.
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Autonomous Solutions Inc.
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ABB Ltd
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Hexagon AB
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de equipos de minería automatizados
- Marzo de 2021 Liebherr lanza la R 9600 las excavadoras mineras hidráulicas avanzadas. Las excavadoras hidráulicas de Liebherr establecen nuevos estándares en equipos de minería a cielo abierto y están equipadas con las tecnologías de minería Liebherr más avanzadas, incluidos sistemas de asistencia y funciones semiautomáticas.
- Febrero de 2020 Trimble anunció que la compañía vendió su propiedad mayoritaria de Mining Information Systems (MIS) a Herga Group, con sede en Brisbane, Australia. El Grupo Herga ha sido distribuidor de Trimble durante más de 30 años representando las carteras y geoespaciales de construcción en Australia y Nueva Zelanda. MIS proporciona sistemas de información para la gestión y el seguimiento de las operaciones mineras y de procesamiento de minerales en toda la empresa. El sistema MIS integra y recopila datos en áreas y fuentes funcionales, independientemente del origen de los datos.
Informe de mercado de equipos de minería automatizados índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuesto de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3.5 Amenaza de sustitutos
4.4 Impacto del COVID-19 en el Mercado
4.5 Indicadores de mercado
4.5.1 Demanda creciente de aumentar la productividad y mejorar la seguridad de los trabajadores
4.5.2 Preocupación creciente por la reducción de los costos operativos
4.6 Desafíos del mercado
4.6.1 Problemas de seguridad y vulnerabilidad
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por componente
5.1.1 Hardware
5.1.1.1 Excavadoras
5.1.1.2 Carga Acarreo Volcado
5.1.1.3 camión robótico
5.1.1.4 Perforadores y rompedores
5.1.1.5 Otros equipos
5.1.2 Software
5.1.3 Servicios
5.2 Por geografía
5.2.1 América del norte
5.2.2 Europa
5.2.3 Asia Pacífico
5.2.4 América Latina
5.2.5 Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Rockwell Automation Inc.
6.1.2 Trimble Inc.
6.1.3 Autonomous Solutions Inc.
6.1.4 ABB Ltd
6.1.5 Hexagon AB
6.1.6 Caterpillar Inc.
6.1.7 Hitachi Ltd.
6.1.8 Komatsu Ltd.
6.1.9 Atlas Copco
6.1.10 AB Volvo
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de equipos de minería automatizados
La minería automatizada se refiere al uso de equipos para minimizar o eliminar de los procesos mineros el trabajo humano que sea peligroso para su seguridad. Además, las máquinas evolucionadas se pueden utilizar para mitigar dichos riesgos siempre que sea posible. El alcance del informe incluye el software de automatización minera y el equipo de automatización minera. Asimismo, el tipo de minería considerada para el estudio es la minería subterránea y la minería a cielo abierto. Además, el estudio analiza el impacto de COVID-19 y el escenario de inversión en el mercado.
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de equipos de minería automatizados
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Equipo de minería automatizado?
Se proyecta que el mercado de equipos de minería automatizados registrará una tasa compuesta anual del 35,38% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Equipo de minería automatizado?
Rockwell Automation Inc., Trimble Inc., Autonomous Solutions Inc., ABB Ltd, Hexagon AB son las principales empresas que operan en el mercado de equipos de minería automatizados.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Equipo de minería automatizado?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de equipos de minería automatizados?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de equipos de minería automatizados.
¿Qué años cubre este mercado de Equipos de minería automatizados?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Equipos de minería automatizados durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Equipos de minería automatizados para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de equipos de minería automatizados
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de equipos de minería automatizados en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de equipos de minería automatizados incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Equipos de minería automatizados Panorama de los reportes
