| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 6.02 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 8.95 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.25 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de vehículos guiados automatizados
El tamaño del mercado de AGV se estima en 5,56 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 8,27 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,25% durante el período previsto (2024-2029).
- Los crecientes avances tecnológicos, la mayor demanda de automatización en las industrias, la mayor demanda de robots en las instalaciones de fabricación y almacenamiento y los crecientes mercados emergentes son solo algunos de los factores clave que impulsan el crecimiento de los vehículos guiados automatizados.
- La industria automotriz está incorporando cada vez más la automatización y los AGV en sus plantas de fabricación. Por ejemplo, la planta de SEAT en Martorell, España, se está transformando en una fábrica digitalizada e inteligente. La empresa implementó AGV con navegación SLAM, conectividad 4G y carga de baterías por inducción. La instalación cuenta con ocho AGV para funcionamiento en exterior y más de 200 AGV que entregan piezas en el interior de los talleres de montaje de las fábricas de Martorell y Barcelona.
- Varios actores clave del mercado están integrando sus equipos de hardware con software de navegación para ofrecer una alta eficiencia. Por ejemplo, Toyota, una empresa que ofrece AGV de alambre, RFIS y cinta junto con AGV láser, presentó dos AGV en asociación con Bastian Solutions que utilizan el software de tecnología de navegación autónoma de BlueBotics, que actúa como un sistema operativo para robots móviles autónomos o vehículos guiados automáticamente..
- Además, las empresas que proporcionan interfaces de sistemas y componentes de sistemas AGV están colaborando para avanzar en la tecnología. Por ejemplo, en abril de 2022, Gideon Robotics anunció Trey, una carretilla elevadora autónoma que puede cargar y descargar paletas desde remolques de camiones. Gideon Robotics afirmó que podía ahorrar el 80 % del tiempo de un trabajador y operar de manera consistente, segura y confiable en entornos dinámicos, trabajando codo a codo con las personas.
- Además, en octubre de 2022, la empresa de equipos de manipulación de materiales, Big Joe Forklifts, con sede en Wisconsin, lanzó una división de equipos autónomos centrada en proporcionar soluciones robóticas de montacargas AGV sencillas y de bajo precio.
- El continuo aumento del gasto en I+D y el creciente número de establecimientos de producción en todo el mundo están impulsando la demanda de automatización en todo el mundo en industrias de gama media, especialmente en los sectores sanitario y farmacéutico.
- Además, con los trabajadores en cuarentena en todo el mundo, los grandes edificios industriales, como fábricas o almacenes que transportan materiales pesados manualmente, han experimentado una situación de paralización, lo que ha afectado gravemente a la cadena de suministro mundial. DHL informó que solo entre el 5% y el 10% de los centros logísticos de Estados Unidos ya utilizaban la recolección automatizada. La crisis de la COVID-19 fue otra razón para automatizar los almacenes, lo que podría impulsar una adopción más rápida en los próximos años.
Tendencias del mercado de vehículos guiados automatizados
El rápido crecimiento del comercio electrónico exige una mayor eficiencia
- A pesar del crecimiento de la industria manufacturera, una demanda considerable del sector de almacenamiento y logística se dedica a la actividad de comercio electrónico. Además, la cartera de almacenes canadiense comprende principalmente el comercio electrónico, que se estima representa más del 50% del negocio de almacenes del país.
- El despliegue de AGV brinda una oportunidad para diferentes áreas del comercio electrónico. Específicamente, los AGV son adecuados para operaciones de cumplimiento que involucran grandes cantidades de pedidos pequeños para grandes rangos de SKU distribuidos en grandes áreas de almacén. El uso de robots autónomos para realizar desplazamientos horizontales puede aumentar la eficiencia del cumplimiento de pedidos.
- Con la introducción del comercio electrónico siempre activo, la demanda de respuestas más rápidas y la necesidad de gestionar un número mayor de unidades de almacenamiento con menos errores, los almacenes deben ampliarse y cumplir con los estándares de un sistema inteligente, eficiente, y almacén automatizado. Esta creciente globalización y el aumento del comercio minorista en línea y al por mayor han aumentado la demanda de AGV en la industria minorista.
- La creciente demanda de empresas de comercio electrónico para atender el creciente número de pedidos con entrega en un solo día, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, ha resultado en un aumento significativo de la eficiencia debido a la viabilidad comercial de estos esquemas. Los almacenes de comercio electrónico realizan el método de entrega en un solo día con la ayuda de AGV. Según la IBEF, la India tiene un potencial significativo en la industria del comercio electrónico. El valor de mercado de la industria del comercio electrónico de la India está creciendo a un ritmo exponencial y se espera que alcance los 350 mil millones de dólares en 2030.
- Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, las ventas minoristas de comercio electrónico en Estados Unidos ascendieron a casi 269.500 millones de dólares de abril a junio de 2023, lo que representa un aumento del 6,6 por ciento con respecto al trimestre anterior. El mercado minorista que cambia rápidamente obliga a los centros de distribución a buscar e implementar enfoques innovadores, flexibles y automatizados para el cumplimiento de pedidos de comercio electrónico. Tal aumento en las compras de comercio electrónico impulsará a las empresas a implementar equipos automatizados de manipulación de materiales en su proceso operativo para mejorar el flujo de trabajo fluido.
- Además, las cadenas de suministro comenzaron a utilizar AGV en los centros de distribución en respuesta al aumento de la demanda del comercio electrónico, lo que permitió a las industrias funcionar con alta productividad. El uso de AGV se ha ampliado en sectores como el farmacéutico para satisfacer la demanda y mantener el saneamiento. Los hospitales y otros centros de atención médica utilizaron AGV para realizar la transferencia sin contacto de alimentos, contenedores de basura, ropa de cama y suministros esterilizados.
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Se espera que Asia-Pacífico sea testigo de un crecimiento significativo
- Asia-Pacífico es el mayor consumidor de AGV del mundo. Debido al mercado fragmentado, es fácil encontrar servicios de automatización asequibles. Además, el aumento de la producción en el sector del automóvil está impulsando la demanda de AGV en esta región.
- En China, el mercado está impulsado principalmente por la proliferación de la industria manufacturera del país. China tiene la industria manufacturera más grande del mundo y el sector también contribuye de manera clave al crecimiento económico del país. Según la Oficina de Información del Consejo de Estado de China, el país representó el 27,7% de la producción manufacturera mundial en 2022, lo que supone un aumento significativo con respecto al 22,5% en 2012, y la industria ha crecido y se ha fortalecido en los últimos tiempos.
- Además, China es uno de los principales adoptantes de la Industria 4.0 y la región alberga algunas de las instalaciones de fabricación más avanzadas del mundo, por delante de regiones como la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Por ejemplo, según el Foro Económico Mundial, de las 69 fábricas en todo el mundo que ahora se consideran líderes que utilizan tecnologías de la Industria 4.0, China alberga ahora 20, seguida de 19 en la Unión Europea, 7 en los Estados Unidos y 5 en Japón.. Además de ser la base para la automatización de toda la planta, el sistema de almacenamiento y recuperación automatizado también sirve como base para la Industria 4.0.
- Además, con la creciente demanda del comercio electrónico en los países emergentes, como India, China y los países vecinos, las empresas de comercio electrónico han estado implementando significativamente AGV en los almacenes. Según el IBEF, se prevé que el mercado de comercio electrónico de la India tendrá un valor de 350 mil millones de dólares para 2030. Además, se espera que el mercado de comercio electrónico de la India alcance los 220 mil millones de dólares en valor bruto de mercancías (GMV), y se espera que haya aproximadamente 530 millones de compradores para 2025.
- Además, las universidades de Tailandia están colaborando con plantas de fabricación para entregar vehículos guiados automatizados (AGV). Por ejemplo, la Escuela Internacional de Ingeniería Tailandesa-Alemana (TGGS) de Sirindhorn colaboró recientemente con la planta de fabricación de BMW en Rayong, Tailandia. El proyecto comenzó con la visión de BMW de utilizar AGV que transportaran automáticamente piezas pesadas en la línea de producción. El equipo de investigación de la universidad desarrolló un AGV hecho a medida que se adapta exactamente a los requisitos del proceso de producción y al mismo tiempo mantiene el costo de inversión razonablemente económico en comparación con las soluciones importadas.
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Descripción general de la industria de vehículos guiados automatizados
El vehículo de guiado automático global está moderadamente fragmentado debido a la gran cantidad de actores del mercado de vehículos de guiado automático (AGV). Factores como la transformación digital y la llegada de la Industria 4.0 integrada con IoT ofrecen perspectivas de crecimiento considerables para las industrias de vehículos guiados automatizados. Los actores clave son Amerden Inc., Swisslog Holding, SSI Schaefer Systems International DWC LLC, etc.
En mayo de 2023, ResGreen International Inc. presentó un nuevo BigBuddy bidireccional, uno de los AGV más robustos de la industria que utiliza cinta magnética para mover cargas de hasta 5000 libras. El nuevo producto amplía la cartera de AMR y AGV de la empresa con su capacidad de inversión total, capacidad de carga alta y diseño modular.
En marzo de 2023, Rocla AGV, una empresa con sede en Finlandia, lanzó un nuevo y ágil AGV, un camión compacto automatizado diseñado para levantar cargas pesadas en espacios estrechos. ACT es útil para operar entre el almacén y la producción o entre las áreas de entrada y salida.
En octubre de 2022, Daifuku anunció la apertura de una nueva planta de fabricación donde combinará la operación de las instalaciones existentes en Harbor Springs, Pellston y Boyne City. En la nueva fábrica se fabricarían todos los equipos de manipulación de equipaje de Webb, como cintas transportadoras de equipaje, mesas de inspección móviles y áreas de control automático. Además, produciría toda la línea de AGV y SmartCarts de Webb. El edificio, con el fin de dejar espacio para una futura expansión de la fabricación dentro de 65.000 metros cuadrados de espacio, incluía un área de pruebas de AGV y salas de conferencias.
En septiembre de 2022, Addverb Technologies anunció el desarrollo de un nuevo Centro de Excelencia para la Investigación y el Desarrollo de Robótica Avanzada en California. El centro se centraría en el desarrollo de plataformas para robótica móvil autónoma y vehículos guiados automatizados, así como algoritmos avanzados para la colaboración hombre-máquina y robótica biomédica.
Líderes del mercado de vehículos guiados automatizados
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KUKA AG
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Jungheinrich AG
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Murata Machinery Ltd
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Daifuku Co. Ltd
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SSI Schaefer AG
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de vehículos guiados automatizados
- Junio de 2023 Mitsubishi Logisnext Americas y Jungheinrich anunciaron una ampliación de su asociación para soluciones de automatización móvil en América del Norte mediante el lanzamiento de una empresa llamada Rocrich AGV Solutions. Las carteras combinadas de productos y servicios de Jungheinrich y Rocla probablemente permitirán a Rocrich cubrir todos los principales casos de uso de los clientes, desde AGV estándar hasta propósitos especiales y montacargas automatizados.
- Agosto de 2022 Swissport lanzó un piloto con un vehículo guiado automatizado no tripulado para dispositivos de carga unitaria en su nuevo centro de carga en el aeropuerto de Frankfurt como parte de una prueba a largo plazo, reemplazando el transporte manual de carga. El centro de carga aérea de 17.000 metros cuadrados de Swissport en Frankfurt, completo con un Swissport Pharma Center integrado con certificación CEIV, está equipado con innovaciones en logística y manejo de carga.
- Marzo de 2022 Third Wave Automation (TWA), un proveedor de soluciones autónomas de manejo de materiales, y CLARK Material Handling Company, un fabricante de carretillas elevadoras y repuestos, anunciaron una asociación y el lanzamiento en la primavera de 2023 del TWA Reach, un nuevo Carretilla retráctil automatizada. El objetivo de TWA era combinar las capacidades de la carretilla retráctil NPX con la tecnología de automatización de TWA y las capacidades de gestión inteligente de flotas.
- Marzo de 2022 KNAPP, socio tecnológico para cadenas de valor inteligentes, y Covariant, una importante empresa mundial de robótica con IA, reforzaron su colaboración para seguir desarrollando soluciones robóticas basadas en IA y ampliar su presencia en el mercado. Hasta ahora KNAPP y Covariant han colaborado en varios proyectos, entre ellos el robot de recogida de KNAPP, el Pick-it-Easy Robot. La capacidad del robot para manejar una amplia gama de artículos y su idoneidad para diversas aplicaciones sectoriales ha demostrado su valor para mejorar la eficiencia del almacén en múltiples industrias.
Segmentación de la industria de vehículos guiados automatizados
Los vehículos de guiado automático (AGV) son sistemas de transporte totalmente automatizados que funcionan con vehículos no tripulados. Los vehículos guiados automatizados ofrecen muchas ventajas, como costos operativos reducidos, mayor seguridad de la fuerza laboral y disminución del tiempo de producción. La creciente ejecución de robots móviles en todo el mundo y las medidas para mejorar la seguridad y la productividad en el lugar de trabajo son otros factores que conducen a la adopción de AGV.
El mercado de vehículos guiados automatizados (AGV) está segmentado por tipo de producto (carretilla elevadora automatizada, remolque/camión automatizado, unidad de carga, línea de montaje, propósito especial), industria de usuario final (alimentos y bebidas, automoción, comercio minorista, electrónica y electricidad, general). manufactura, productos farmacéuticos) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África).
Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Además, la alteración de los factores que afectan la expansión del mercado en el futuro próximo se ha cubierto en el estudio sobre impulsores y restricciones.
| Por tipo de producto | Montacargas automatizado |
| Remolque/tractor/remolcadores automatizados | |
| Unidad de carga | |
| Linea de ensamblaje | |
| Proposito especial | |
| Por industria del usuario final | Bebida alimenticia |
| Automotor | |
| Minorista | |
| Electrónica y electricidad | |
| Manufactura General | |
| Productos farmacéuticos | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Por geografía | América del norte |
| Europa | |
| Asia-Pacífico | |
| América Latina | |
| Medio Oriente y África |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de AGV
¿Qué tamaño tiene el mercado AGV?
Se espera que el tamaño del mercado de AGV alcance los 5,56 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 8,25% hasta alcanzar los 8,27 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado AGV?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de AGV alcance los 5.560 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado AGV?
KUKA AG, Jungheinrich AG, Murata Machinery Ltd, Daifuku Co. Ltd, SSI Schaefer AG son las principales empresas que operan en AGV Market.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado AGV?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado AGV?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado AGV.
¿Qué años cubre este mercado de AGV y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de AGV se estimó en 5.140 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de AGV para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de AGV para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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