Tamaño del mercado de control fronterizo automatizado
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 2.03 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 4.31 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 16.20 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Europa |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de control fronterizo automatizado
El tamaño del mercado de control fronterizo automatizado se estima en 2,03 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4,31 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 16,20% durante el período previsto (2024-2029).
Las crecientes amenazas a los países y los ataques terroristas han desviado los intentos del gobierno en numerosas regiones hacia mejorar la implementación de tecnología de seguridad pública, que se espera que impulse el crecimiento del mercado en los próximos años.
- En los últimos años, se ha observado un rápido aumento de la demanda de cruces fronterizos, donde la necesidad de acelerar el proceso de autorización en los puntos de cruce fronterizo (BCP) ha sido significativa. Las puertas de control automatizado de fronteras (ABC), o e-Gates, pueden verificar las identidades del viajero que cruza las fronteras explotando sus rasgos biométricos sin intervención humana constante.
- Un elemento destacado que impulsa la expansión del negocio mundial del control fronterizo automatizado es la creciente implementación de tecnologías basadas en la automatización en aeropuertos, puertos terrestres y marítimos debido a las crecientes preocupaciones de seguridad. Además, un sistema automatizado de control fronterizo facilita la vida de las personas que viajan. También ahorra tiempo y elimina la posibilidad de errores humanos.
- El creciente comercio global ha aumentado el número de viajeros corporativos en todo el mundo. Por ejemplo, según la Asociación Mundial de Viajes de Negocios (GBTA), se prevé que el gasto en viajes de negocios en todo el mundo aumentará en 2022, y se prevé una recuperación completa en 2024, lo que cerrará el año a la par con el gasto prepandémico de 1,4 dólares. billones en 2019. Por lo tanto, se espera que aumente la demanda de tecnologías de seguridad fronteriza, lo que contribuirá al crecimiento del mercado en los próximos años.
- Una fuerte legislación gubernamental que evita el COVID-19 ha obligado a los operadores portuarios, la administración de aeropuertos y otros a emplear tecnologías de seguridad sin contacto. Además, debido al importante respaldo gubernamental y la necesidad de limitar la transmisión de la pandemia, ciertos funcionarios aeroportuarios pretenden introducir protocolos de seguridad fronteriza en los próximos años, lo que se espera que cree oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado durante el período previsto.
- Los sistemas automatizados de control fronterizo requieren grandes gastos para proporcionar la infraestructura necesaria. Estas tecnologías se crean combinando diferentes equipos y partes tecnológicas, incluidos lectores de pasaportes, dispositivos de identidad biométricos como lectores de imágenes faciales y de retina, aplicaciones para verificación de documentación con bases de datos registradas y aplicaciones de verificación personalizadas. Cada pieza de hardware y tecnología es bastante costosa por sí sola. De ahí que el sistema combinado tenga una elevada inversión inicial.
Tendencias del mercado de control fronterizo automatizado
Se espera que las aplicaciones aeroportuarias experimenten un rápido crecimiento
- Se prevé que la industria de la aviación tenga una cuota de mercado significativa. Continuará su posición durante el período previsto, principalmente debido al aumento sustancial de los aeropuertos y al aumento exponencial del tráfico aéreo de pasajeros. La creciente amenaza de ataques terroristas y los estándares de seguridad establecidos por las autoridades internacionales, incluidas IATA, OACI y ACI, se encuentran entre los dos factores más influyentes que sostienen el mercado estudiado.
- Las aerolíneas pueden atender a un número considerable de personas a la vez debido al crecimiento del transporte aéreo y del número de pasajeros. El aumento de los viajes aéreos se debe a factores que incluyen un aumento en el número de personas que viajan al extranjero para obtener educación superior y oportunidades profesionales, una disminución en los costos de los viajes aéreos, un cambio en la forma en que las personas se desplazan y un aumento en la riqueza de los HNWI. (individuos de alto patrimonio).
- Por ejemplo, en marzo de 2022, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) prevé que habrá 4.000 millones de viajeros en todo el mundo en 2024. Además, el número de pasajeros internacionales en 2021 fue el 27% del de 2019. Se espera que esta cifra aumente al 69% en 2022, 82% para 2023, 92% para 2024 y 101% para 2025.
- En los Estados Unidos, se introdujo un programa de Control Automatizado de Pasaportes (APC) para acelerar el proceso de entrada de los canadienses, los pasajeros estadounidenses y los pasajeros elegibles para el Programa de Exención de Visa, al proporcionar un proceso automatizado a través del área de Inspección Primaria de la CBP. Se estima que este tipo de iniciativas por parte del gobierno impulsarán el mercado estudiado.
- Los tiempos de check-in más largos generan hacinamiento, lo que hace que los viajeros pasen mucho tiempo haciendo cola. Para evitar estos obstáculos, se utilizan tecnologías de puerta electrónica. La necesidad de transportar personas de manera eficiente a través de los puntos de control de los aeropuertos y el aumento de las preocupaciones en materia de seguridad requieren el desarrollo de soluciones técnicas innovadoras. Por ejemplo, en junio de 2022, el gobierno de Bangladesh abrió 12 puertas electrónicas en el aeropuerto internacional de Dhaka. Los pasajeros que posean pasaportes electrónicos ahora pueden utilizar las puertas electrónicas en el Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal para realizar su inmigración rápidamente. En el marco del Proyecto de Gestión Automatizada de Control Fronterizo y Pasaportes Electrónicos, el gobierno tiene la intención de instalar 50 puertas electrónicas en importantes aeropuertos y puertos terrestres de todo el país.
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Se espera que Europa tenga la mayor cuota de mercado
- En toda Europa, las agencias fronterizas, los gobiernos y los tomadores de decisiones de la industria se han enfrentado a un desafío importante evolucionar e innovar en gran medida su gestión fronteriza en medio del creciente tráfico de pasajeros y las cambiantes regulaciones gubernamentales.
- Según el Consejo Internacional de Aeropuertos de Europa (ACI Europa), el número de pasajeros en los aeropuertos de todo el continente aumentó un 247% interanual en el primer semestre de 2022, totalizando 660 millones de pasajeros. El aumento se debió principalmente a un aumento del tráfico exterior del 381,2%, mientras que el tráfico local aumentó un 88,5%. Con el número previsto de viajeros internacionales, se están implementando o vinculando nuevas tecnologías con los sistemas actuales para mejorar la seguridad fronteriza.
- En julio de 2022, el gobierno del Reino Unido publicó su Nuevo Plan de Inmigración Migración Legal y Control de Fronteras, que describe las iniciativas que la administración emprenderá durante los próximos cinco años para mejorar la experiencia del usuario de extremo a extremo de las personas que cruzan la frontera del Reino Unido.. La política enfatiza fuertemente la digitalización y la automatización de los sistemas fronterizos y de inmigración, aumentando la seguridad y estableciendo al Reino Unido como líder mundial en migración legal.
- Según FRONTEX, en octubre de 2022 se identificaron aproximadamente 228.240 entradas irregulares en las fronteras exteriores de la Unión Europea durante los primeros nueve meses de este año. Esto refleja un aumento del 70% con respecto al mismo período del año pasado y es el mayor total para los tres cuartos iniciales del período desde 2016. Por lo tanto, el aumento de las entradas irregulares a través de la frontera aumentará la demanda de seguridad fronteriza, contribuyendo al crecimiento del mercado.
- Además, se espera que el aumento de la financiación gubernamental en innovación tecnológica para la seguridad fronteriza impulse el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en mayo de 2022, según State Watch, la UE invirtió 341 millones de libras esterlinas (~413,4 millones de dólares estadounidenses) en estudios sobre innovaciones en inteligencia artificial para objetivos de inmigración, asilo y control fronterizo desde 2007.
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Descripción general de la industria del control fronterizo automatizado
El mercado del control fronterizo automatizado está moderadamente consolidado, con unas pocas empresas importantes. Las empresas invierten continuamente en asociaciones estratégicas y desarrollo de productos para ganar más participación de mercado. Algunos de los principales actores incluyen Atos SE, Cominfosec Inc., Veridos GmbH, HID Global Corporation y Cognitec Systems GmbH.
En agosto de 2022, el Aeropuerto Internacional de Samarcanda presentó el primer sistema de protección fronteriza E-gate de la República de Uzbekistán, que emplea tecnología biométrica para permitir un viaje de pasajeros sin problemas. La tecnología de control automático de fronteras se basa en tecnologías biométricas. Permite la identificación automatizada de personas y el cruce fronterizo rápido y seguro con poca participación de los agentes de control fronterizo.
Además, en agosto de 2022, el Departamento de Inmigración instaló quioscos de control automatizado de pasaportes (APC) para facilitar la entrada al Territorio de los nacionales de VI que regresan con tarjetas de las Islas Vírgenes Británicas o del Reino Unido. Las máquinas APC permitirán a los turistas calificados escanear sus pasaportes y completar preguntas de admisión. Si la autenticación por reconocimiento facial tiene éxito, el sistema permite a los turistas ingresar al Territorio.
- Agosto de 2022 el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson comenzó a utilizar oficialmente sus innovadores eGates para informes de aduanas y pasaportes en la Terminal 1. Para reducir los retrasos en el aeropuerto, el aeropuerto comenzó a probar el sistema eGates.
Líderes del mercado de control fronterizo automatizado
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Atos SE
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Veridos GmbH
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Cognitec Systems GmbH
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NEC Technologies India Pvt. Ltd
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Magnetic Autocontrol GmbH
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de control fronterizo automatizado
- Julio de 2022 El Ministro del Interior del Reino Unido anunció sus intenciones de comenzar a introducir puntos de control fronterizos de seguridad sin contacto como parte de una declaración amplia sobre el desarrollo de la frontera del Reino Unido. El Ministerio del Interior comenzará a probar una tecnología que permitirá a ciertos viajeros acceder al Reino Unido y pasar por una inspección fronteriza automática sin tener que realizar un eGate o hablar con un funcionario de la Fuerza Fronteriza. El Ministerio del Interior tiene la intención de lanzar un estudio piloto en 2024.
- Junio de 2022 Bangladesh es la primera nación del sur de Asia en utilizar puntos de control electrónicos en los aeropuertos. Los pasajeros que posean pasaportes electrónicos ahora pueden utilizar las puertas electrónicas en el Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal para concluir rápidamente su inmigración.
- Abril de 2022 SmithsDetection lanzó iCMORE Money, su método de detección automatizado más nuevo y software de identificación de moneda. La última introducción a la colección de programas automatizados de identificación de objetivos de SmithsDetection, iCMORE Currency, puede identificar hasta 100 billetes en euros, dólares estadounidenses y riales sauditas, enrollados o apilados en equipaje de mano y mochilas.
Informe de mercado de control fronterizo automatizado índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: Porter Five Forces
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de sustituto
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.5 Evaluación del impacto de COVID-19 en el mercado de control fronterizo automatizado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Impulsores del mercado (crecimiento del tráfico de pasajeros | creciente amenaza de terrorismo | necesidad de comodidad para los pasajeros)
5.2 Restricciones del mercado (amenaza de robo de identidad)
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Puertas electrónicas ABC
6.1.2 Quioscos ABC
6.2 Por ofrendas
6.2.1 Hardware
6.2.1.1 Sistema de Autenticación de Documentos (DAS)
6.2.1.2 Sistema de Verificación Biométrica (BVS)
6.2.1.2.1 Reconocimiento facial
6.2.1.2.2 Reconocimiento de huellas dactilares
6.2.1.2.3 Reconocimiento IRIS
6.2.1.2.4 Reconocimiento de palmas y venas
6.2.2 Software
6.2.3 Servicios
6.2.3.1 Instalación
6.2.3.2 Mantenimiento
6.2.3.3 Consultoría
6.3 Por aplicación
6.3.1 Aeropuertos
6.3.2 Puertos terrestres
6.3.3 Puertos marítimos
6.4 Por geografía
6.4.1 América del norte
6.4.2 Europa
6.4.3 Asia Pacífico
6.4.4 Resto del mundo
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Atos SE
7.1.2 Cominfosec Inc.
7.1.3 Veridos GmbH
7.1.4 HID Global Corporation
7.1.5 Cognitec Systems GmbH
7.1.6 Thales Group
7.1.7 Gunnebo Group Corporation
7.1.8 NEC Technologies India Pvt. Ltd
7.1.9 Accenture PLC
7.1.10 Magnetic Autocontrol GmbH
7.1.11 Rockwell Collins Aerospace and Electronics Inc.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria del control fronterizo automatizado
Los sistemas automatizados de control fronterizo son barreras automatizadas de autoservicio que utilizan datos almacenados en el chip de los pasaportes biométricos para verificar la identidad de un usuario. Los viajeros internacionales se someten a una verificación biométrica mediante reconocimiento facial, dactilar, de iris o una combinación de modalidades. El mercado de control fronterizo automatizado está segmentado por tipo (ABC E-gates, ABC Kiosks), ofertas (hardware, software, servicios), aplicaciones (aeropuertos, puertos terrestres, puertos marítimos) y geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, resto). del mundo). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre control fronterizo automatizado
¿Qué tamaño tiene el mercado de control fronterizo automatizado?
Se espera que el tamaño del mercado de control fronterizo automatizado alcance los 2.030 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 16,20% hasta alcanzar los 4.310 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Control de fronteras automatizado?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de control fronterizo automatizado alcance los 2.030 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Control fronterizo automatizado?
Atos SE, Veridos GmbH, Cognitec Systems GmbH, NEC Technologies India Pvt. Ltd, Magnetic Autocontrol GmbH son las principales empresas que operan en el mercado de control fronterizo automatizado.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Control fronterizo automatizado?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Control fronterizo automatizado?
En 2024, Europa representa la mayor cuota de mercado en el mercado de control fronterizo automatizado.
¿Qué años cubre este mercado de Control fronterizo automatizado y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de control fronterizo automatizado se estimó en 1.750 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Control de fronteras automatizado para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Control de fronteras automatizado para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del sistema automatizado de control de fronteras
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del Sistema automatizado de control de fronteras en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del Sistema automatizado de control de fronteras incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Control fronterizo automatizado Panorama de los reportes
