Tamaño del mercado de telecomunicaciones de Australia
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 22.13 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 23.96 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 1.60 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de telecomunicaciones de Australia
El tamaño del mercado de telecomunicaciones de Australia se estima en USD 22,13 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 23,96 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 1,60% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Las tres principales empresas de servicios móviles del mercado minorista australiano son Telstra, Optus y TPG. Estas tres empresas proveedoras de servicios móviles llevan a cabo importantes operaciones de telecomunicaciones integradas verticalmente y proporcionan una variedad de productos minoristas para diversos servicios móviles.
- Las empresas de telecomunicaciones australianas están maximizando las ventajas de una transformación en la nube con servicios en la nube como análisis, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA) para convertirse en organizaciones basadas en datos. Según estimaciones de Deloitte, el 38% de las organizaciones en Australia están realizando inversiones significativas en IA. Con el uso generalizado de la nube en 2020, las organizaciones de telecomunicaciones de todo el país se están beneficiando de un mayor control sobre sus datos.
- Las empresas australianas de telecomunicaciones pueden poner el listón muy alto para utilizar el potencial del borde inteligente. Australia se encuentra entre las primeras naciones en implementar 5G y tiene un mercado próspero para proveedores de tecnología e integración de sistemas. La fusión de estas tecnologías puede ser probada por las empresas australianas para avanzar en sus esfuerzos de transformación digital en mayor medida.
- Con tres redes activas, Australia lidera el despliegue de 5G. Los operadores de redes móviles (MNO) de Australia tenían alrededor de 4.000 estaciones base 5G operativas instaladas a finales de 2021, y se añadieron más en 2022. La industria está llevando a cabo pruebas de tecnología 5G con la ayuda de la Iniciativa de Innovación 5G del gobierno australiano. Según las estadísticas recopiladas por GSMA Intelligence, Australia es el tercer país del mundo en cuanto al número de dispositivos conectados a 5G por persona.
- A pesar de que el gobierno australiano dejó claro su compromiso de ayudar a los operadores de redes móviles a instalar la red 5G de forma rápida y eficaz, todavía depende mucho de que los operadores de redes móviles gasten dinero en infraestructura. Incluso cuando los operadores de redes móviles compran más espectro, la red sigue necesitando una infraestructura física adicional que la respalde para proporcionar la cobertura y el uso que pueda. La iniciativa Measuring Broadband Australia se amplió en 2021 y ahora abarca otros segmentos del mercado, a saber, la NBN fija. Otras redes de acceso ultrarrápido ofrecen servicios de línea fija e inalámbricos.
- Según el Departamento de Infraestructura, Transporte, Desarrollo Regional, Comunicaciones y Artes, un hogar promedio requerirá 420 gigabytes (GB) de datos mensuales para 2026, lo que es más de cuatro veces la demanda en 2016. Esta predicción se hace en el documento de trabajo del BCAR sobre la demanda de banda ancha de línea fija en Australia. El desarrollo de la Red Nacional de Banda Ancha debería ofrecer suficiente capacidad de banda ancha para los hogares australianos, tanto ahora como durante la década, a pesar del rápido aumento del consumo de datos en el país.
- La COVID-19 ejerció una presión de demanda sin precedentes sobre la red de comunicaciones de Australia. Las escuelas, los hogares y muchas empresas cambiaron al trabajo remoto, el aprendizaje y la socialización casi de la noche a la mañana. Todas estas actividades necesitan comunicaciones de video de alta data y acceso a la web. Según la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC), la demanda persistente de servicios y capacidad de banda ancha seguirá aumentando. La tecnología y las comunicaciones han permitido a los australianos trabajar desde casa, continuar sus estudios y mantenerse conectados durante la pandemia de COVID-19. Las posibilidades de desarrollo tecnológico se alinean con el rápido desarrollo de algunas tecnologías clave que respaldan la economía digital de Australia. Para 2022, los cambios económicos y técnicos de Australia generarán nuevas oportunidades en el mercado de las telecomunicaciones y el potencial para nuevos modelos de empresa.
Tendencias del mercado de telecomunicaciones de Australia
Despliegue de 5G en Australia
- Australia lidera el despliegue de 5G con tres redes activas. Los operadores de redes móviles (MNO) de Australia tenían alrededor de 4.000 estaciones base 5G operativas instaladas a finales de 2021, y se añadieron más en 2022. La industria está llevando a cabo pruebas de tecnología 5G con la ayuda de la Iniciativa de Innovación 5G del gobierno australiano. De acuerdo con la información recopilada por la Inteligencia de la Asociación del Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSMA, por sus siglas en inglés), Australia ahora ocupa el tercer lugar en el número de dispositivos conectados a 5G por persona.
- En general, se prevé que el 5G proporcione importantes ventajas de productividad. Según un análisis económico realizado en el informe mencionado, el 5G impulsaría el producto interno bruto (PIB) de Australia en USD 67 mil millones desde su nivel actual para 2030. Esta estimación es comparable a otras anteriores que descubrieron ventajas generales considerables en sectores importantes como la atención médica, las finanzas, la fabricación avanzada y el entretenimiento para el consumidor. Según el análisis de la GSMA, si Australia puede mantener su nivel actual de liderazgo en la tasa de adopción de dispositivos 5G (en comparación con la trayectoria actual prevista), el aumento tendrá un valor de USD 27 mil millones para 2030 (en dólares de 2022).
- Los casos de uso de 5G específicos de la industria, como la automatización de invernaderos en la agricultura, el monitoreo remoto de existencias en la fabricación, el análisis de datos para los resultados de los pacientes en la atención médica y el monitoreo del tráfico para ciudades inteligentes, son de particular interés para los ejecutivos corporativos. Esto difiere notablemente de las generaciones anteriores de tecnología móvil, cuando usos como las redes móviles, los datos, las aplicaciones, etc., eran más ampliamente aplicables a la economía. Las organizaciones de servicios profesionales e información, medios de comunicación y telecomunicaciones tienen los mayores grados de preparación de la industria para 5G, según el desarrollo de un índice único sobre la preparación para 5G informado por varios factores.
- Según un informe de la ACCC, con más de 3.800 sitios 5G activos en todo el país, los operadores de redes móviles continuaron desplegando rápidamente sus redes de acceso para consumidores 5G durante 2020-21. Los consumidores pueden esperar velocidades de Internet más altas de las redes 5G, lo que permite aplicaciones que necesitan una latencia ultrabaja y una conexión generalizada. Las velocidades de descarga más rápidas para los clientes que utilizan dispositivos habilitados para 5G son el principal efecto de las redes 5G en los servicios minoristas.
- Según el estudio de la ACCC, las redes están generando ingresos por el acceso a la disponibilidad de 5G en métodos significativamente diferentes. Por ejemplo, Telstra limita el acceso a su red de acceso 5G a los consumidores que se suscriben a contratos de servicio pospago que cuestan al menos 65 dólares al mes o planes de prepago que necesitan al menos 60 dólares en recargas. Por el contrario, todos los planes pospago de Optus, que comienzan en USD 45 por mes o más, vienen con acceso a 5G. Del mismo modo, Vodafone, la conectividad de red 5G de TPG, está disponible en todos sus planes de pospago a partir de USD 40 al mes. Vodafone ofrece conexión 5G en su pizarra de prepago.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
IoT en el mercado de las telecomunicaciones de Australia
- La maduración del sector de las telecomunicaciones de persona a persona (P2P) obligó a los proveedores de servicios de telecomunicaciones de Australia a buscar nuevas fuentes de ingresos para expandirse. Dado que hay muchas más máquinas que humanos en todo el mundo, el concepto de servicios de comunicación de máquina a máquina (M2M) es bastante atractivo. Este objetivo se puede lograr con IoT, lo que también conducirá a un aumento en las cantidades de conexión. Esta enorme posibilidad de crecimiento en el sector de las telecomunicaciones de Australia ha creado un gran revuelo en el negocio de IoT.
- El panorama de las telecomunicaciones y los medios de comunicación de Australia está cambiando enormemente debido a la tecnología emergente y a las preferencias cambiantes de los consumidores. El Internet de las Cosas (IoT) ha sido una fuerza de cambio significativa en los últimos diez años, revolucionando las estructuras corporativas y las experiencias de los consumidores. IoT se refiere a numerosos enlaces inalámbricos y cableados de dispositivos personales, de consumo e industriales, que permiten diversas aplicaciones sin estar restringidos a plataformas tecnológicas, industrias, productos o dispositivos. Los datos de los dispositivos IoT pueden aportar nuevas perspectivas, especialmente cuando se combinan con potentes herramientas analíticas.
- IoT es una fuente de ingresos en desarrollo en la industria de las telecomunicaciones. Según un estudio realizado por IoT Business News en 2021, los ingresos de IoT de Telstra aumentaron solo un 4,9%. Esto muestra una ligera mejora con respecto al crecimiento de 2020 (4,7%). Ambas cifras son inesperadas, dado que el número de conexiones IoT aumentó más de un 20% en ambos años.
- Australia está implementando una serie de tecnologías de IoT. NB-IoT es una tecnología IoT ampliamente utilizada. Las comunicaciones de entorno fijo son una buena opción para NB-IoT y las transmisiones de voz no se pueden enviar a través de él. En Australia, las redes NB-IoT fueron establecidas por Telstra, TPG Telecom Limited (anteriormente Vodafone Hutchison Australia (VHA)) y Optus. Según VHA, su huella NB-IoT ofrece aplicaciones como la gestión del cuidado de personas mayores y los servicios de edificios inteligentes, que dan soporte al 89% de la población australiana.
- Según un estudio de Techwire Asia, el Centro de Control de Telstra impulsado por Cisco es el resultado de una asociación entre Telstra y Cisco para ofrecer a las empresas una sofisticada gestión de conexiones para los servicios de IoT. Telstra ofrece más visibilidad y flexibilidad para gestionar mejor sus negocios y transformar los datos de IoT en herramientas útiles para la toma de decisiones para miles de clientes, incluidas las principales instituciones financieras de Australia, los minoristas y el gobierno. Telstra utiliza la solución SaaS IoT Control Center de Cisco. A través de sus dispositivos IoT, las empresas australianas pueden beneficiarse del 5G con mejores resultados comerciales. La integración entre sectores será crucial para garantizar que el 5G y el IoT puedan ofrecer los mejores resultados con más casos de uso.
Visión general de la industria de telecomunicaciones de Australia
El mercado australiano de las telecomunicaciones está muy fragmentado por naturaleza. Algunos de los principales actores del mercado son Telstra Corporation Limited, TPG Telecom Limited, Singtel Optus Pty Limited, Hutchison Telecommunications (Australia) Limited y Macquarie Telecom Group Limited. El mercado también alberga a otros proveedores de servicios de Internet (ISP), OMV y proveedores de servicios de línea fija. Algunas empresas australianas de telecomunicaciones son muy competitivas a nivel internacional y tienen una posición sólida en el espacio mundial de las telecomunicaciones.
- En mayo de 2022, TPG Telecom anunció el lanzamiento de servicios de banda ancha rápida. TPG Telecom es la primera empresa de telecomunicaciones importante en Australia en utilizar la tecnología G.Fast, lo que permite que su red de fibra hasta el edificio (FTTB) ofrezca velocidades de descarga extremadamente rápidas de hasta un gigabit por segundo (1.000 Mbps).
- En septiembre de 2022, Aussie Broadband introdujo un programa de socios dirigido a revendedores para aumentar su presencia en todo el país dirigido a revendedores. Se prevé que la iniciativa proporcione a Aussie Broadband un alcance de mercado más amplio a través de socios que venden servicios de marca, proporcionando a los actores del canal mayores beneficios.
Líderes del mercado de telecomunicaciones de Australia
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Telstra Corporation Limited
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TPG Telecom Limited
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Singtel Optus Pty Limited
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Hutchison Telecommunications (Australia) Limited
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Macquarie Telecom Group Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de telecomunicaciones de Australia
- En octubre de 2022, TPG Telecom anunció que ofrecía llamadas móviles gratuitas a clientes de Irán y Pakistán. Los clientes de TPG Telecom en Vodafone, TPG, iiNet, Internode, Lebara, Westnet y Kogan fueron elegibles para llamadas de voz móviles gratuitas desde el 14 de octubre de 2022, durante los próximos siete días hasta el 21 de octubre de 2022.
- En septiembre de 2022, TPG Telecom anunció la desactivación de sus servicios 3G en diciembre de 2023, lo que permitió a los usuarios disponer de tiempo suficiente para prepararse para el cambio a servicios móviles 4G y 5G más rápidos. Menos del 1% de todo el tráfico de datos móviles viaja en la red 3G de TPG Telecom. En comparación, los servicios 5G de la compañía representan el 13,5% de su tráfico de datos móviles, mientras que su red 4G contribuye con el 86,5% de su tráfico total de datos móviles.
Informe del mercado de telecomunicaciones de Australia - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis del ecosistema industrial
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Impacto de COVID-19 en el ecosistema industrial
4.5 Panorama regulatorio en el país
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Actividades de fusiones y adquisiciones que impulsan economías de escala
5.1.2 Demanda de crecimiento impulsado por datos
5.2 Restricción del mercado
5.2.1 Riesgos de la ciberseguridad
5.3 Análisis del Mercado basado en Conectividad (Cobertura para incluir Análisis de Tendencias en Profundidad)
5.3.1 Red Fija
5.3.1.1 Banda ancha (Cable módem, cable-fibra, DSL cable, Wi-Fi fijo), Tendencias en ADSL/VDSL, FTTP/B, cable módem, FWA y 5G FWA)
5.3.1.2 Banda estrecha
5.3.2 Red móvil
5.3.2.1 Penetración de teléfonos inteligentes y móviles
5.3.2.2 Banda ancha móvil
5.3.2.3 Conexiones 2G, 3G, 4G y 5G
5.3.2.4 Conexiones Smart Home IoT y M2M
5.4 Análisis de torres de telecomunicaciones (la cobertura incluirá un análisis de tendencias en profundidad de varios tipos de torres, como torres de celosía, arriostradas, monopolo y furtivas)
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Segmentación por servicios (la cobertura incluirá los ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad)
6.1.1 Servicios de voz
6.1.1.1 cableado
6.1.1.2 Inalámbrico
6.1.2 Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de Internet y datos para dispositivos móviles, descuentos en paquetes)
6.1.3 Servicios OTT y TV Paga
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Telstra Corporation Limited
7.1.2 TPG Telecom Limited
7.1.3 Singtel Optus Pty Limited
7.1.4 Hutchison Telecommunications (Australia) Limited
7.1.5 Macquarie Telecom Group Limited
7.1.6 Spark New Zealand Limited
7.1.7 Aussie Broadband
7.1.8 Next Telecom
7.1.9 Super loop Limited
7.1.10 Chorus Limited
7.1.11 Huawei Australia
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de telecomunicaciones de Australia
El estudio ofrece un análisis en profundidad de la industria de las telecomunicaciones en Australia. El mercado australiano de telecomunicaciones está segmentado por servicios, que a su vez se clasifican en servicios de voz (cableados, inalámbricos), servicios de datos y mensajería, y OTT y televisión de pago.
| Segmentación por servicios (la cobertura incluirá los ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad) | ||||||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de telecomunicaciones en Australia
¿Qué tan grande es el mercado de telecomunicaciones de Australia?
Se espera que el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Australia alcance los USD 22.13 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 1.60% para alcanzar los USD 23.96 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de telecomunicaciones de Australia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Australia alcance los USD 22,13 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de telecomunicaciones de Australia?
Telstra Corporation Limited, TPG Telecom Limited, Singtel Optus Pty Limited, Hutchison Telecommunications (Australia) Limited, Macquarie Telecom Group Limited son las principales empresas que operan en el mercado de telecomunicaciones de Australia.
¿Qué años abarca este mercado de telecomunicaciones de Australia y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Australia se estimó en USD 21,78 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de telecomunicaciones de Australia durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Australia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de telecomunicaciones de Australia
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Australia Telecom en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Australia Telecom incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Telecomunicaciones de Australia Panorama de los reportes
