Tamaño del mercado de vehículos eléctricos de Australia
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 8.49 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 35.41 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 33.06 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de vehículos eléctricos de Australia
El tamaño del mercado de vehículos eléctricos de Australia se estima en USD 8.49 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 35.41 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 33.06% durante el período de pronóstico (2024-2029).
- La pandemia de COVID-19 inicialmente tuvo un impacto negativo en el mercado, ya que el cierre de las unidades de fabricación y los bloqueos provocaron una disminución de las ventas durante la primera mitad de 2020. Sin embargo, la relajación de las restricciones, junto con las notables iniciativas del gobierno en forma de incentivos y paquetes de ayuda, ayudaron a que el mercado recuperara el impulso en 2021. Por ejemplo, en Australia, se vendieron 8.688 vehículos eléctricos en el primer semestre de 2021.
- A pesar de la pandemia mundial de coronavirus, las ventas de automóviles eléctricos han demostrado ser inesperadamente resistentes en comparación con las ventas generales de vehículos nuevos. Australia fue uno de los principales países de Asia-Pacífico en términos de adopción de automóviles eléctricos, con un valor de alrededor del tres por ciento en 2021. Además, en 2022, se vendieron 33.410 vehículos eléctricos en Australia, lo que supone un nuevo máximo.
- A mediano plazo, se espera que el aumento de la demanda de vehículos de bajo consumo, alto rendimiento y bajas emisiones, las leyes y regulaciones cada vez más estrictas sobre las emisiones de los vehículos, la disminución de los costos de las baterías, etc., actúen como factores principales que impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Además, se espera que la presencia activa de actores globales clave como Tesla, MG y otros con un enfoque en la adopción de estrategias como ofrecer modelos rentables, innovaciones de productos, etc., cree una perspectiva positiva para el mercado a largo plazo.
- Por ejemplo, en enero de 2023, Aptera anunció que la Edición de Lanzamiento de su vehículo eléctrico de batería hipereficiente alimentado por energía solar entraría en producción en 2023. Con su tecnología de células solares de 700 vatios, la tecnología solar patentada puede añadir hasta 64 kilómetros de autonomía. La marca emergente reveló en 2022 que se fabricarán las células solares para su vehículo eléctrico de tres ruedas. Estas celdas cubren completamente el automóvil, incluida la parte superior y todas las superficies orientadas hacia arriba.
- Es probable que las regulaciones gubernamentales para eliminar gradualmente los vehículos impulsados por combustibles fósiles y los gastos gubernamentales para mejorar la infraestructura pública de carga de vehículos eléctricos contribuyan al desarrollo del mercado. Además, el aumento de las inversiones y los lanzamientos de productos por parte de los principales fabricantes de equipos originales del país y su enfoque en la localización de las instalaciones de la cadena de suministro crean una perspectiva positiva en el mercado.
- A pesar de ser el hogar de uno de los fabricantes de cargadores más exitosos del mundo, Tritium DCFC, Australia tiene actualmente menos de un tercio del número de cargadores públicos para cada vehículo eléctrico en la carretera en comparación con el promedio mundial.
- Sin embargo, la NRMA, una empresa de servicios para automovilistas, está colaborando con el gobierno para establecer 135 estaciones de carga en toda la red nacional de carreteras en los próximos dos o tres años, que se sumarán a los 2.392 sitios que ya existen. Además, el gobierno australiano también ha desarrollado una política nacional de vehículos eléctricos y ha aumentado la financiación para un transporte más ecológico a 500 millones de dólares australianos (339 millones de dólares). Las ventas de vehículos eléctricos en el país ya están en aumento, representando el 8% de las ventas totales de automóviles en abril de 2023, frente al 1,1% del año anterior.
- Nueva Gales del Sur y Victoria albergan la mayoría de los vehículos eléctricos de Australia, seguidos de la región de Australia Meridional. Estos estados desempeñan un papel clave en el crecimiento del mercado australiano de vehículos eléctricos, ya que la mayor parte de la demanda está respaldada por iniciativas gubernamentales e infraestructuras de carga de apoyo.
Tendencias del mercado de vehículos eléctricos de Australia
Es probable que el segmento de mercado de vehículos eléctricos híbridos tenga una participación significativa en el mercado
- Algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado estudiado son la promulgación de estrictas normas de emisiones y economía de combustible e incentivos gubernamentales para promover la compra y adopción de vehículos híbridos. Ha habido un enorme crecimiento de los vehículos híbridos en todo el país, ya que estos vehículos atraen a un público mucho más amplio en comparación con los vehículos totalmente eléctricos. Combinan la fiabilidad, la capacidad de conducción a larga distancia y los beneficios de repostaje instantáneo de los vehículos de gasolina y diésel con una mejor economía de combustible y una menor huella de carbono de los vehículos eléctricos.
- Por ejemplo, en Australia, los automóviles híbridos superaron en ventas a los vehículos eléctricos en más de dos a uno en 2022. Con casi 315.000 híbridos vendidos en los últimos 20 años, el ahorro de emisiones es comparable al de poner 95.000 vehículos eléctricos en la carretera. Estos coches, a veces denominados híbridos autorrecargables o HEV, representan ahora el 7% de todos los turismos, SUV, pickups y furgonetas nuevos vendidos en Australia. Según datos de la Cámara Federal de la Industria Automotriz (FCAI), los vehículos híbridos convencionales autorrecargables representaron el 89,2 por ciento de esas ventas electrificadas.
- La línea de autos híbridos y SUV de Toyota representa el 92.9 por ciento de esas ventas. El SUV RAV4 de tamaño mediano lideró la lista con 25,850 ventas, el Corolla con 14,657 unidades y el Camry con 10,979 unidades. Además, Lexus, una división de lujo de Toyota, estableció récords de ventas de híbridos en 2021, con modelos de gasolina y eléctricos que representaron el 38,8% de los 9290 vehículos que la compañía informó como vendidos.
- Esto es superior a las tasas de crecimiento de los híbridos convencionales y los vehículos eléctricos, que fueron del 12% y el 127%, respectivamente. Los 41.056 híbridos convencionales entregados en lo que va de año superan en ventas a los 2.941 híbridos enchufables vendidos hasta ahora. Sin embargo, con una amplia gama de vehículos disponibles para la venta en Australia a través de 17 fabricantes y 30 líneas de modelos, las ventas de híbridos enchufables están ganando impulso.
- Debido al crecimiento de las ventas, la cartera de vehículos eléctricos de los principales fabricantes de equipos originales se está expandiendo, y muchos consumidores prefieren optar por vehículos totalmente híbridos o híbridos suaves en todo el país. Por ejemplo, en julio de 2022, Nissan anunció que el nuevo modelo híbrido Nissan X-Trail e-Power estará disponible en los concesionarios australianos en 2023.
- En marzo de 2022, Honda ha confirmado sus planes de lanzar la próxima generación del HR-V en Australia. El nuevo modelo estará disponible en dos niveles de equipamiento con una opción de gasolina o híbrida, enfrentando a Honda contra el híbrido C-HR de Toyota y el próximo híbrido cruzado Corolla.
- Con los gobiernos tomando medidas estrictas, en forma de regulaciones e incentivos, junto con el aumento de las iniciativas para la provisión de estaciones de carga públicas para vehículos eléctricos, se espera que el segmento de vehículos eléctricos híbridos del mercado estudiado crezca a un ritmo alto durante el período de pronóstico.
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Aumento de las inversiones en el desarrollo de la infraestructura de carga en el país
- El crecimiento de los vehículos eléctricos (EV) en todo el país está respaldado principalmente por la infraestructura de carga de apoyo en todo el país. Las inversiones masivas en vehículos eléctricos por parte de las principales empresas automotrices, como Toyota, Honda, Tesla, General Motors y Ford, junto con sus estrategias de carga de vehículos eléctricos, impulsan la demanda en el mercado. El gobierno australiano ha estado financiando activamente para mejorar la infraestructura de carga de vehículos eléctricos en todo el país.
- Por ejemplo, en junio de 2022, para acelerar la revolución de los vehículos eléctricos (VE) en Nueva Gales del Sur, el gobierno de Nueva Gales del Sur (NSW) anunció 38 millones de dólares australianos (27,74 millones de dólares) adicionales en infraestructura de carga aprobada como parte del presupuesto de Nueva Gales del Sur 2022-23. La financiación adicional eleva el compromiso del Estado con los vehículos eléctricos en el marco de la Estrategia de Vehículos Eléctricos de Nueva Gales del Sur a 633 millones de dólares australianos (464 millones de dólares).
- El financiamiento aprovechará grandes inversiones del sector privado para satisfacer la creciente demanda. Incluye 10 millones de dólares australianos (7,5 millones de dólares) para cofinanciar alrededor de 125 edificios de apartamentos medianos y grandes con más de 100 plazas de aparcamiento para mejorar sus sistemas eléctricos para dar cabida a la carga de vehículos eléctricos y 10 millones de dólares australianos (7,5 millones de dólares) para cofinanciar 500 puntos de carga en la acera para proporcionar carga en la calle en calles residenciales.
- En febrero de 2022, comenzó la segunda ronda del Fondo de Combustibles del Futuro del gobierno australiano, y la Agencia Australiana de Energías Renovables (ARENA) contribuirá con 127,9 millones de dólares australianos para cofinanciar la infraestructura de carga y las estaciones de servicio de H2 para promover el uso de vehículos de batería e hidrógeno en las flotas. Varios estados han estado persiguiendo activamente los objetivos de carga rápida mediante la creación de estrategias que se adapten a sus vehículos eléctricos actuales. Algunos de los objetivos estatales incluyen:
- En mayo de 2022, Nueva Gales del Sur dio un paso significativo para convertirse en el estado más rápido de Australia en comprar y operar un vehículo eléctrico con una impresionante inversión de 131 millones de dólares australianos (95,63 millones de dólares). Esta importante financiación se dedica a crear la red de carga más grande de la región. Gracias a la Estrategia de Vehículos Eléctricos de Nueva Gales del Sur, el estado será testigo de un aumento sustancial en el número de ubicaciones públicas de carga rápida, con una potencia nominal de 50 kW o más, repartidas por todo el estado.
- Además, en Nueva Gales del Sur, Australia, había 556 estaciones de carga de coches eléctricos en 2022. La gran mayoría de ellas eran estaciones de carga convencionales. El número de estaciones públicas de carga de coches eléctricos ha aumentado significativamente con respecto al año pasado gracias a la inversión continua. Los principales actores del mercado han emprendido varias iniciativas de infraestructura de carga para respaldar la creciente demanda de vehículos eléctricos en el país.
- Por ejemplo, en abril de 2023, el gobierno federal australiano anunció que está ayudando a las empresas a reducir los gastos iniciales de la conversión a coches eléctricos asignando 6,2 millones de dólares a un programa con Origin Energy que pondrá a disposición de sus clientes corporativos 1.000 vehículos eléctricos. Origin Energy suministrará 1.000 coches eléctricos e infraestructura de carga a sus clientes corporativos en toda Australia como parte de la campaña Accelerate EV Fleet. Esta declaración se produjo poco después de la presentación de la primera Estrategia Nacional de Vehículos Eléctricos de Australia y prometió invertir 70 millones de dólares en subvenciones para infraestructuras de carga.
- Se prevé que tales desarrollos e instancias contribuyan significativamente a la demanda general en el mercado durante el período de pronóstico.
Visión general de la industria de vehículos eléctricos de Australia
El mercado australiano de vehículos eléctricos está moderadamente consolidado debido a su naturaleza competitiva y a la presencia de un gran número de actores que lo operan en todo el país. Se estima que estos actores se centrarán en el desarrollo de nuevos productos e innovaciones, lo que les ayudará a ampliar su cartera de productos y atraer a un gran número de consumidores en todo el país.
Por ejemplo, en agosto de 2022, Toyota Australia anunció el precio del nuevo SUV pequeño Corolla Cross, que llegará a los concesionarios locales en octubre con un precio de venta recomendado de 33.000 dólares australianos. A los clientes se les ofrecerá una línea de ocho variantes diferentes con una opción de tracción en dos ruedas o tracción total eléctrica, motores de gasolina o híbridos, y tres grados GX, GXL y Atmos.
En marzo de 2022, Honda ha confirmado sus planes de lanzar la próxima generación del HR-V en Australia. El nuevo modelo estará disponible en dos niveles de equipamiento con una opción de gasolina o híbrida, enfrentando a Honda contra el C-HR Hybrid de Toyota y el próximo Corolla Cross Hybrid.
En octubre de 2021, Ford Australia anunció que introducirá al menos cinco nuevos vehículos electrificados para finales de 2024, comenzando con una E-Transit eléctrica pura de tamaño completo como parte de su estrategia de electrificación. La E-Transit cuenta con carga de CA y carga rápida de CC. El cargador de a bordo de 11,3 kW del vehículo es capaz de entregar una carga del 100 por ciento en hasta 8,2 horas. La hoja de ruta de vehículos eléctricos de Ford Australia forma parte de la inversión global de Ford de USD 30 mil millones en electrificación para 2025.
Algunos de los principales actores que operan en el vehículo eléctrico australiano son Toyota Motor Corporation, Tesla, Lexus Corporation, Honda Motor Corporation y otros.
Líderes del mercado de vehículos eléctricos de Australia
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Toyota Motor Corporation
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Tesla Inc.
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Lexus Motor Corporation
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MG Motor (SAIC MOTOR AUSTRALIA PTY LTD )
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Mazda Motor Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de vehículos eléctricos de Australia
- Abril de 2022 SEAT anunció que el primer modelo totalmente eléctrico de CUPRA, el CUPRA Born, entrará en producción en Australia a finales de 2022 y comenzará las entregas a principios de 2023. En 2022, la marca de automóviles también abrirá un CUPRA City Garage en el distrito financiero de Sídney. El destino único, cerca del puerto más famoso del mundo, ofrecerá una experiencia única y poco convencional al cliente.
- Marzo de 2022 BYD Atto lanzó sus tres crossovers eléctricos en Australia a través del distribuidor exclusivo EV Direct. Entre ellos se encuentra el Atto 3, que se conoce como Yuan Plus en China. Este modelo de vanguardia está construido sobre la plataforma eléctrica 3.0 e incorpora la avanzada tecnología de baterías Blade EV de BYD. El Atto 3 está disponible en dos potencias energéticas, con la variante estándar (Superior) equipada con un paquete de 50,1 kWh que proporciona una autonomía WLTP de 320 km. Para aquellos que buscan una autonomía ampliada, la variante Superior Extended Range viene con una unidad de 60,4 kWh capaz de recorrer 420 km con una sola carga.
- Febrero de 2022 Polestar anunció el inicio de las ventas en Australia, y las entregas del Polestar 2 comenzarán en marzo con vehículos preconfigurados. El Polestar 2 es el primer modelo totalmente eléctrico de la cartera de Polestar, con un precio a partir de 59.900 dólares para el motor único de la gama estándar y 64.900 dólares para el motor único de largo alcance.
- Febrero de 2022 Hyzon Motors Inc. anunció que Melbourne albergará la sede de Hyzon Motors Australia en virtud de un nuevo acuerdo de asociación entre la RACV y Hyzon, líder mundial en vehículos comerciales impulsados por hidrógeno de cero emisiones. Hyzon Motors, junto con la RACV en su ubicación de Noble Park, desarrollará una instalación especialmente diseñada que incluye oficinas corporativas, una sala de exposición, almacenamiento de ensamblaje y un taller, que se espera que genere más de 100 empleos locales de ingeniería y fabricación para 2025.
Informe del mercado de vehículos eléctricos de Australia - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.1.1 Inversiones crecientes para el desarrollo de infraestructura de carga en el país
4.2 Restricciones del mercado
4.2.1 Falta de estación de carga pública
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado en valor - miles de millones de dólares)
5.1 Por tipo de propulsión
5.1.1 Vehículos eléctricos a batería
5.1.2 Vehículos eléctricos híbridos
5.1.3 Vehículos eléctricos de pila de combustible
5.1.4 Vehículos eléctricos híbridos enchufables
5.2 Por tipo de vehículo
5.2.1 Carros pasajeros
5.2.2 Vehículos comerciales ligeros
5.2.3 Vehículos comerciales de servicio mediano
5.2.4 Vehículos comerciales pesados
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Toyota Motor Corporation
6.2.2 Tesla Motors Inc
6.2.3 Lexus Motor Corporation
6.2.4 MG Motor (SAIC MOTOR AUSTRALIA PTY LTD )
6.2.5 Mazda Motor Corporation
6.2.6 Hyundai Motor Group
6.2.7 BMW Group
6.2.8 Volkswagen AG
6.2.9 Jaguar Land Rover Automotive PLC (Tata Motors)
6.2.10 BYD Co. Limitado
6.2.11 Honda Motor Company Ltd
6.2.12 Renault Group
6.2.13 Mercedes-benz Group AG
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de vehículos eléctricos de Australia
Un vehículo eléctrico funciona con un motor eléctrico en lugar de un motor de combustión interna, que solo genera energía quemando una mezcla de combustible y gases. Por lo tanto, un vehículo eléctrico se considera un posible sustituto del automóvil de la generación actual en un futuro próximo para hacer frente a los retos medioambientales.
El mercado australiano de vehículos eléctricos está segmentado por tipo de propulsión (vehículos eléctricos de batería, vehículos eléctricos híbridos, vehículos eléctricos de pila de combustible y vehículos eléctricos híbridos enchufables) y por tipo de vehículo (turismos, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales medianos y vehículos comerciales pesados).
El informe ofrece el tamaño y el valor del mercado en (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de propulsión | ||
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| Por tipo de vehículo | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de vehículos eléctricos en Australia
¿Qué tan grande es el mercado de vehículos eléctricos de Australia?
Se espera que el tamaño del mercado de vehículos eléctricos de Australia alcance los USD 8.49 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 33.06% para alcanzar los USD 35.41 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de vehículos eléctricos de Australia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de vehículos eléctricos de Australia alcance los USD 8.49 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de vehículos eléctricos de Australia?
Toyota Motor Corporation, Tesla Inc., Lexus Motor Corporation, MG Motor (SAIC MOTOR AUSTRALIA PTY LTD ), Mazda Motor Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos eléctricos de Australia.
¿Qué años cubre este mercado de vehículos eléctricos de Australia y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de vehículos eléctricos de Australia se estimó en USD 6.38 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de vehículos eléctricos de Australia durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de vehículos eléctricos de Australia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de vehículos eléctricos de Australia
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los vehículos eléctricos en Australia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de vehículos eléctricos de Australia incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Vehículo eléctrico de Australia Panorama de los reportes
