Tamaño del mercado de centros de datos de Australia
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Volumen del Mercado (2024) | 2.67 mil megavatios |
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Market Volume (2029) | 3.18 mil megavatios |
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Concentración del Mercado | Bajo |
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Mayor participación por tipo de nivel | Nivel 3 |
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CAGR(2024 - 2029) | 3.60 % |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de centros de datos de Australia
El tamaño del mercado de centros de datos de Australia se estima en 2,67 mil MW en 2024, y se espera que alcance 3,18 mil MW en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,60% durante el período previsto (2024-2029).
El centro de datos de nivel 3 representó la participación mayoritaria en términos de volumen en 2023, el nivel 4 es el segmento de más rápido crecimiento
- Australia no tiene instalaciones certificadas de Nivel 1 y 2. El segmento de nivel 3 del mercado australiano de centros de datos alcanzó una capacidad de carga de TI de 1.185,7 MW en 2021. Se prevé que crezca de 1.616,26 MW en 2022 a 2.615,6 MW en 2029, registrando una tasa compuesta anual del 7,12 %. El segmento de centros de datos Tier IV alcanzó una capacidad de carga de TI de 123 MW en 2021. Se prevé que la capacidad crezca de 185 MW en 2022 y alcance 517 MW en 2029, registrando una tasa compuesta anual del 15,81 %.
- Se espera que los centros de datos de nivel 3 y 4 muestren un crecimiento significativo en el mercado australiano de centros de datos. Los centros de datos de nivel 3 ofrecen un tiempo de actividad del 99,98 %, con redundancias N+1, lo que los hace preferibles para la mayor cantidad de empresas. Sin embargo, los proveedores están obteniendo la certificación Tier 4 para sus nuevas instalaciones. Por ejemplo, el centro de datos de NextDC en Brisbane se convirtió en el primero del país en recibir una certificación de instalación construida de Nivel 4 del Uptime Institute.
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Tendencias del mercado de centros de datos de Australia
- Mayor uso de Youtube, Facebook y mayores compras en plataformas de comercio electrónico por parte de los consumidores del país para impulsar los centros de datos
- Telstra, Optus y Vodafone son los principales proveedores de redes del país. Una mayor ampliación de sus servicios impulsaría el crecimiento de los centros de datos.
- El crecimiento del servicio de fibra hasta el hogar/edificio (FTTH/B) en Australia impulsa el mercado de centros de datos en el país
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Descripción general de la industria de centros de datos de Australia
El mercado de centros de datos de Australia está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 16,94%. Los principales actores en este mercado son Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc., Fujitsu Group, Keppel DC REIT Management Pte. Ltd. y Telstra Corporation Limited (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de centros de datos de Australia
Digital Realty Trust, Inc.
Equinix, Inc.
Fujitsu Group
Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
Telstra Corporation Limited
Other important companies include AirTrunk Operating Pty Ltd., Canberra Data Centers, Global Switch Holdings Limited, Intervolve Pty Ltd. (Vintek Group), Leaseweb Global B.V., Macquarie Telecom Group, NEXTDC Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de centros de datos de Australia
- Agosto de 2022 Equinix anunció que completó la ampliación de 15,7 millones de dólares de su segundo centro de datos en Melbourne. Inaugurado por primera vez en febrero de 2020, el sitio ME2 en Port Melbourne adquirió 500 gabinetes nuevos, lo que aumentó el total de las instalaciones a 1500 gabinetes y el espacio de colocación que cubre 4070 metros cuadrados (43 800 pies cuadrados). Está previsto que el centro de datos abarque más de 8.200 metros cuadrados (88.150 pies cuadrados) y albergue 3.000 gabinetes.
- Agosto de 2022 Leaseweb Global anunció que está ampliando su presencia en Asia Pacífico con la apertura de tres nuevos centros de datos en Tokio, Singapur y Sydney antes de fin de año. Cuando se lancen las ubicaciones adicionales, Leaseweb operará un total de nueve centros de datos en toda la región.
- Agosto de 2022 Canberra Data Centers anunció que firmó un nuevo acuerdo de 10 años con la Defensa el mes pasado. El contrato de Defensa de 91,5 millones de dólares duplica el valor de su anterior contrato más lucrativo con el departamento de grandes gastos, y fue revelado a través de documentos de licitación pública.
Informe del mercado de centros de datos de Australia índice
RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
INFORMAR OFERTAS
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2. Alcance del estudio
1.3. Metodología de investigación
2. PERSPECTIVA DEL MERCADO
2.1. Capacidad de carga de TI
2.2. Espacio de piso elevado
2.3. Ingresos por colocación
2.4. Bastidores instalados
2.5. Utilización del espacio en rack
2.6. Cable submarino
3. Tendencias clave de la industria
3.1. Usuarios de teléfonos inteligentes
3.2. Tráfico de datos por teléfono inteligente
3.3. Velocidad de datos móviles
3.4. Velocidad de datos de banda ancha
3.5. Red de conectividad de fibra
3.6. Marco normativo
3.6.1. Australia
3.7. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (INCLUYE TAMAÑO DEL MERCADO EN VOLUMEN, PREVISIONES HASTA 2029 Y ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO)
4.1. Punto de acceso
4.1.1. Melbourne
4.1.2. Perth
4.1.3. Sídney
4.1.4. Resto de Australia
4.2. Tamaño del centro de datos
4.2.1. Grande
4.2.2. Masivo
4.2.3. Medio
4.2.4. Mega
4.2.5. Pequeño
4.3. Tipo de nivel
4.3.1. Nivel 1 y 2
4.3.2. Nivel 3
4.3.3. Nivel 4
4.4. Absorción
4.4.1. No utilizado
4.4.2. Utilizado
4.4.2.1. Por tipo de colocación
4.4.2.1.1. hiperescala
4.4.2.1.2. Minorista
4.4.2.1.3. Venta al por mayor
4.4.2.2. Por usuario final
4.4.2.2.1. BFSI
4.4.2.2.2. Nube
4.4.2.2.3. Comercio electrónico
4.4.2.2.4. Gobierno
4.4.2.2.5. Fabricación
4.4.2.2.6. Medios y entretenimiento
4.4.2.2.7. telecomunicaciones
4.4.2.2.8. Otro usuario final
5. PANORAMA COMPETITIVO
5.1. Análisis de cuota de mercado
5.2. Panorama de la empresa
5.3. Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
5.3.1. AirTrunk Operating Pty Ltd.
5.3.2. Canberra Data Centers
5.3.3. Digital Realty Trust, Inc.
5.3.4. Equinix, Inc.
5.3.5. Fujitsu Group
5.3.6. Global Switch Holdings Limited
5.3.7. Intervolve Pty Ltd. (Vintek Group)
5.3.8. Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
5.3.9. Leaseweb Global B.V.
5.3.10. Macquarie Telecom Group
5.3.11. NEXTDC Ltd
5.3.12. Telstra Corporation Limited
5.4. LISTA DE EMPRESAS ESTUDIADAS
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE CENTROS DE DATOS
7. APÉNDICE
7.1. Descripción general global
7.1.1. Descripción general
7.1.2. El marco de las cinco fuerzas de Porter
7.1.3. Análisis de la cadena de valor global
7.1.4. Tamaño del mercado global y DRO
7.2. Fuentes y referencias
7.3. Lista de tablas y figuras
7.4. Perspectivas primarias
7.5. Paquete de datos
7.6. Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- VOLUMEN DE CAPACIDAD DE CARGA DE TI, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 2:
- VOLUMEN DE ÁREA DE PISO ELEVADO, PIES CUADRADOS ('000), AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 3:
- VALOR DE LOS INGRESOS POR COLOCACIÓN, MILLONES DE USD, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 4:
- VOLUMEN DE RACKS INSTALADOS, NÚMERO, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 5:
- UTILIZACIÓN DEL ESPACIO EN RACK, %, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 6:
- RECUENTO DE USUARIOS DE SMARTPHONE, NÚMERO, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 7:
- TRÁFICO DE DATOS POR SMARTPHONE, GB, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 8:
- VELOCIDAD PROMEDIO DE DATOS MÓVILES, MBPS, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 9:
- VELOCIDAD PROMEDIO DE BANDA ANCHA, MBPS, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 10:
- LONGITUD DE LA RED DE CONECTIVIDAD DE FIBRA, KILÓMETRO, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 11:
- VOLUMEN DE CAPACIDAD DE CARGA DE TI, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 12:
- VOLUMEN DE HOTSPOT, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 13:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE HOTSPOT, %, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 14:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE HOTSPOT, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 15:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE MELBOURNE, MW, HOTSPOT, %, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 16:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE HOTSPOT, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 17:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE PERTH, MW, HOTSPOT, %, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 18:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE HOTSPOT, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 19:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE SYDNEY, MW, HOTSPOT, %, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 20:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE HOTSPOT, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 21:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL RESTO DE AUSTRALIA, MW, HOTSPOT, %, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 22:
- VOLUMEN DE TAMAÑO DEL CENTRO DE DATOS, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 23:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL TAMAÑO DEL CENTRO DE DATOS, %, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 24:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL CENTRO DE DATOS, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 25:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL CENTRO DE DATOS, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 26:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL CENTRO DE DATOS, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 27:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL CENTRO DE DATOS, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 28:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL CENTRO DE DATOS, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 29:
- VOLUMEN DE TIPO DE NIVEL, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 30:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL TIPO DE NIVEL, %, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 31:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL TIPO DE NIVEL, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 32:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL TIPO DE NIVEL, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 33:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL TIPO DE NIVEL, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 34:
- VOLUMEN DE ABSORCIÓN, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 35:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE ABSORCIÓN, %, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 36:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE ABSORCIÓN, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 37:
- VOLUMEN DE TIPO DE COLOCACIÓN, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 38:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL TIPO DE COLOCACIÓN, %, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 39:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL TIPO DE COLOCACIÓN, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 40:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL TIPO DE COLOCACIÓN, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 41:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL TIPO DE COLOCACIÓN, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 42:
- VOLUMEN DE USUARIO FINAL, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 43:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE USUARIO FINAL, %, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 44:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 45:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 46:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 47:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 48:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 49:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 50:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 51:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 52:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE LOS PRINCIPALES JUGADORES, %, AUSTRALIA, 2022
Segmentación de la industria de centros de datos de Australia
Melbourne, Perth y Sydney están cubiertos como segmentos por Hotspot. Grande, Masivo, Mediano, Mega y Pequeño están cubiertos como segmentos por Tamaño del centro de datos. Los niveles 1 y 2, nivel 3 y nivel 4 están cubiertos como segmentos por tipo de nivel. Los no utilizados y los utilizados están cubiertos como segmentos por Absorción.
- Australia no tiene instalaciones certificadas de Nivel 1 y 2. El segmento de nivel 3 del mercado australiano de centros de datos alcanzó una capacidad de carga de TI de 1.185,7 MW en 2021. Se prevé que crezca de 1.616,26 MW en 2022 a 2.615,6 MW en 2029, registrando una tasa compuesta anual del 7,12 %. El segmento de centros de datos Tier IV alcanzó una capacidad de carga de TI de 123 MW en 2021. Se prevé que la capacidad crezca de 185 MW en 2022 y alcance 517 MW en 2029, registrando una tasa compuesta anual del 15,81 %.
- Se espera que los centros de datos de nivel 3 y 4 muestren un crecimiento significativo en el mercado australiano de centros de datos. Los centros de datos de nivel 3 ofrecen un tiempo de actividad del 99,98 %, con redundancias N+1, lo que los hace preferibles para la mayor cantidad de empresas. Sin embargo, los proveedores están obteniendo la certificación Tier 4 para sus nuevas instalaciones. Por ejemplo, el centro de datos de NextDC en Brisbane se convirtió en el primero del país en recibir una certificación de instalación construida de Nivel 4 del Uptime Institute.
| Punto de acceso | |
| Melbourne | |
| Perth | |
| Sídney | |
| Resto de Australia |
| Tamaño del centro de datos | |
| Grande | |
| Masivo | |
| Medio | |
| Mega | |
| Pequeño |
| Tipo de nivel | |
| Nivel 1 y 2 | |
| Nivel 3 | |
| Nivel 4 |
| Absorción | |||||||||||||||||
| No utilizado | |||||||||||||||||
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Definición de mercado
- CAPACIDAD DE CARGA TI - La capacidad de carga TI o capacidad instalada, se refiere a la cantidad de energía consumida por los servidores y equipos de red colocados en un rack instalado. Se mide en megavatios (MW).
- TASA DE ABSORCIÓN - Indica el grado en que se ha arrendado la capacidad del centro de datos. Por ejemplo, si un centro de distribución de 100 MW ha arrendado 75 MW, la tasa de absorción sería del 75 %. También se le conoce como tasa de utilización y capacidad arrendada.
- ESPACIO DE SUELO ELEVADO - Es un espacio elevado construido sobre el suelo. Este espacio entre el piso original y el piso elevado se utiliza para acomodar el cableado, la refrigeración y otros equipos del centro de datos. Esta disposición ayuda a tener una infraestructura de refrigeración y cableado adecuada. Se mide en pies cuadrados (ft^2).
- TAMAÑO DEL CENTRO DE DATOS - El tamaño del centro de datos se segmenta según el espacio de piso elevado asignado a las instalaciones del centro de datos. Mega DC el número de bastidores debe ser superior a 9000 o RFS (espacio de piso elevado) debe ser superior a 225001 pies cuadrados. pie; CC masiva el número de bastidores debe estar entre 9000 y 3001 o el RFS debe estar entre 225000 pies cuadrados. pies y 75001 pies cuadrados. pie; CC grande el número de bastidores debe estar entre 3000 y 801 o el RFS debe estar entre 75000 pies cuadrados. pies y 20001 pies cuadrados. pie; El número medio de CC de bastidores debe estar entre 800 y 201 o el RFS debe estar entre 20000 pies cuadrados. pies y 5001 pies cuadrados. pie; CC pequeña el número de bastidores debe ser inferior a 200 o el RFS debe ser inferior a 5000 pies cuadrados. pie
- TIPO DE NIVEL - Según Uptime Institute, los centros de datos se clasifican en cuatro niveles según las competencias del equipo redundante de la infraestructura del centro de datos. En este segmento, los centros de datos se dividen en Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 y Nivel 4.
- TIPO DE COLOCACIÓN - El segmento está segregado en 3 categorías, a saber, servicio de colocación minorista, mayorista y de hiperescala. La categorización se realiza en función de la cantidad de carga de TI arrendada a clientes potenciales. El servicio de colocación minorista tiene una capacidad arrendada de menos de 250 kW; Los servicios de colocación mayoristas han alquilado una capacidad de entre 251 kW y 4 MW y los servicios de colocación a hiperescala han alquilado una capacidad de más de 4 MW.
- CONSUMIDORES FINALES - El mercado de centros de datos opera sobre una base B2B. BFSI, Gobierno, Operadores de Nube, Medios y Entretenimiento, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones y Manufactura son los principales consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance solo incluye a los operadores de servicios de colocación que atienden la creciente digitalización de las industrias de usuarios finales.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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