Tamaño del mercado de la construcción en Australia
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 172.29 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 225 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de la construcción en Australia
El tamaño del mercado de la construcción de Australia se estima en 172,29 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 225 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5% durante el período previsto (2024-2029).
La enorme inversión que fluye en la industria está impulsando el mercado. Además, la industria está siendo impulsada por la innovación tecnológica y la demanda de edificios prefabricados.
- Las perspectivas de inversión siguen siendo positivas. Se espera que una gran cantidad de proyectos residenciales y no residenciales sostengan la actividad de construcción durante al menos el próximo año. Sin embargo, el reciente flujo de datos e información del programa de enlace del Banco indica que las limitaciones de capacidad se han intensificado en algunos sectores, lo que limitará el ritmo de crecimiento de la actividad de la construcción durante algún tiempo. La cartera de trabajos de construcción privados no residenciales aún por realizar aumentó recientemente, lo que refleja proyectos comerciales adicionales. Por el contrario, las perspectivas para la inversión en vivienda se han rebajado. Se espera que la demanda de nuevas viviendas unifamiliares sea débil, ya que una nueva caída de los precios de las viviendas establecidas y los altos costos de construcción reducen el incentivo para construir nuevas viviendas. Las perspectivas para proyectos residenciales de mayor densidad son mejores, ya que las tasas de disponibilidad de alquileres en Sydney y Melbourne han disminuido y el crecimiento demográfico se recupera tras la reapertura de la frontera internacional.
- La industria de la construcción australiana genera casi 360 mil millones en ingresos (9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país) y tiene una tasa de crecimiento anual proyectada del 2,4%. En noviembre de 2021, la industria de la construcción empleaba aproximadamente a 1.143.600 personas. Emplea aproximadamente a uno de cada 10 trabajadores, lo que constituye el 8,7% de la población activa total. Según las estadísticas de la industria de la construcción correspondientes a los cinco años hasta noviembre de 2021, el empleo en la industria aumentó un 7,3%. El Comité Australiano de Industria y Habilidades afirma que aunque el empleo disminuyó en 2020 y 2021, las proyecciones indican que llegará a 1.263.900 para 2025. Sin embargo, predicciones más optimistas indican un crecimiento del empleo del 6,8% para noviembre de 2025.
- El gobierno australiano tiene una fuerte visión para desarrollar comunidades más inteligentes impulsadas por soluciones tecnológicas de vanguardia. La transformación digital se ha colocado en el centro de la estrategia económica del gobierno. Las nuevas tecnologías en la industria de la construcción están alterando los modelos tradicionales de planificación, dotación de personal, monitoreo y ejecución de proyectos a medida que el mundo físico se vuelve cada vez más digitalizado. A pesar de los beneficios obvios, la industria de la construcción es una de las más lentas del mundo en adoptar nuevas tecnologías y ha tenido menores ganancias de productividad en comparación con otros sectores, como la manufactura. Las startups juegan un papel importante en la digitalización del negocio de la construcción. Los inversores también están interesados en las posibilidades que ofrecen.
- La repentina llegada de nuevos edificios está alterando los horizontes. Estas nuevas construcciones son en parte el resultado de maravillas de la construcción prefabricada, que permiten la producción de grandes componentes fuera del sitio, su envío al sitio de construcción y su ensamblaje más rápido de lo que sería posible con la albañilería tradicional u otros métodos. La prefabricación combina fabricación y construcción, lo que da como resultado una solución que combina las ventajas de menores costos laborales con resultados de alta calidad porque la mayoría de las estructuras prefabricadas se crean fuera del sitio en un entorno estrictamente regulado. El impacto en cadena de la prefabricación puede resultar en hipotecas reducidas, más propietarios de viviendas y alquileres a precios razonables al minimizar el costo de la mano de obra, los materiales y las horas de trabajo.
Tendencias del mercado de la construcción en Australia
Aumento de la construcción no residencial y de infraestructura
La construcción comercial ha sido uno de los factores que más han contribuido al sector de la construcción en Australia durante los últimos años y recientemente ha alcanzado nuevas alturas en términos de volumen. A diferencia del mercado de la construcción residencial, el valor de la construcción en el segmento no residencial ha seguido creciendo. Las inversiones en los sectores no residenciales se centraron en escuelas, hospitales, oficinas, almacenes y hoteles.
Dado que el Banco de la Reserva de Australia ha prometido mantener los tipos de interés bajos durante al menos los próximos tres años, se estima que los costes de construcción también se mantendrán bajos en 2023. Según expertos y estudios del sector, el auge de la construcción no residencial en Australia ha llegado a su fin y mostrará una tasa de crecimiento negativa durante al menos los próximos años.
Australia tiene muchos grupos EPC (ingeniería, adquisiciones, construcción) de propiedad nacional, que están bien establecidos en el sector de construcción de ingeniería relacionado con la minería. Las principales empresas EPC del Reino Unido y EE. UU. que tienen presencia en el mercado desde hace mucho tiempo incluyen a Bechtel, Fluor, Balfour Beatty y Laing O'Rourke. La construcción comercial ha tenido un desempeño estrella en los últimos años; sin embargo, se espera que ese crecimiento superior al promedio vuelva a niveles normales en el período previsto. Los edificios de oficinas, la educación y el alojamiento se contraerán significativamente, y el transporte, la salud y el comercio minorista tendrán proyecciones más favorables. Con los proyectos liderados por el gobierno en el sector energético y el aumento del transporte, la industria de la construcción es optimista acerca de ver una tasa de crecimiento durante el período de pronóstico.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Aumento de viviendas prefabricadas en Australia impulsando el sector de la construcción
Las viviendas prefabricadas están impulsadas principalmente por la demanda de edificios residenciales de baja y media altura, viviendas proyectadas y viviendas públicas. La creciente conciencia sobre los beneficios de la construcción prefabricada, como la reducción del desperdicio de materiales y una menor alteración del medio ambiente, está impulsando el crecimiento del mercado. Se espera que los ingresos en la industria de la construcción prefabricada crezcan a medida que la creciente demanda de los sectores gubernamental y educativo ha apoyado a la industria durante la pandemia de COVID-19. Además, la industria de la construcción australiana se ha enfrentado a graves desafíos durante las últimas dos décadas.
Se espera que los sistemas modulares prefabricados, livianos y de alta calidad contribuyan al parque de viviendas con excelentes comodidades para los ocupantes a un costo sustancialmente menor en comparación con las viviendas tradicionales. Dado que se espera que el crecimiento demográfico de Australia aumente un 60% hasta 37,6 millones de personas para 2050, la industria necesita buscar desarrollos más rentables y mejor diseñados en el centro de la ciudad con mayores densidades. Las viviendas prefabricadas son una industria de construcción de viviendas de próxima generación, que cambia las reglas del juego en el costo de la vivienda, la competitividad, la eficiencia y la productividad.
Los sistemas de construcción prefabricados y la construcción tienen un alto potencial para mejorar la eficiencia y el rendimiento de la industria de la construcción australiana en un sentido más sostenible. Con el mercado recién abriéndose en la industria de la construcción, generando confianza e inversiones en la tecnología, el mercado está abierto a amplias oportunidades y puede presenciar un fuerte crecimiento en los próximos años.
Descripción general de la industria de la construcción en Australia
El mercado australiano de la construcción está parcialmente consolidado y es muy competitivo, y unos pocos actores ocupan la mayor parte. En términos de empresas privadas, Lendlease Group y CIMIC Group son dos de los nombres más importantes de la industria de la construcción de Australia. Los principales actores del mercado están avanzando hacia la innovación y la digitalización. Explore, una nueva empresa de tecnología global del Grupo CIMIC, está llevando a cabo conjuntamente una serie de proyectos de investigación, en asociación con el MIT e IBM, contribuyendo a la investigación y el desarrollo de inteligencia artificial y aumentada relacionada con la industria de la construcción. Australia tiene numerosos grupos EPC (ingeniería, adquisiciones, creación) locales que están principalmente bien establecidos dentro del sector de creación de ingeniería asociado a la minería. Sin embargo, algunos de ellos también tienen una gran experiencia en proyectos a distancia.
Líderes del mercado de la construcción en Australia
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Laing O’Rourke
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Hutchinson Builders
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CPB Contractors
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Lendlease Corporation
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CIMIC Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de la construcción de Australia
- Mayo de 2023: La embajadora de Australia en Indonesia, Penny Williams (PSM), y el ministro de obras públicas y vivienda de la República de Indonesia, Basuki Hidayat, abrieron una nueva oficina de la Asociación Indonesia-Australia para la Infraestructura (KIAT).
- Julio de 2022: Laing O'Rourke firmó una asociación estratégica con Robotics Australia Group, una agencia líder en el sector de la robótica en Australia. Se prevé que esta asociación explore cómo las tecnologías robóticas actuales y emergentes pueden abordar desafíos clave en el sector de la construcción, incluida la productividad, la escasez de mano de obra y la seguridad.
- Abril de 2022: Thiess, una empresa del grupo CIMIC, celebró un acuerdo de cooperación comercial para proporcionar servicios de ingeniería y diseño minero a Tata Steel. Como parte del acuerdo, se espera que Thiess trabaje con Tata Steel para brindar soluciones comerciales integradas competitivas a la industria minera global. Tata Steel es uno de los productores de acero con mayor diversidad geográfica del mundo y ofrece un negocio siderúrgico totalmente integrado, desde la minería hasta la fabricación y la comercialización del producto terminado.
Informe del mercado de la construcción de Australia índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario Actual del Mercado Económico y de la Construcción
4.2 Innovaciones Tecnológicas en el Sector de la Construcción
4.3 Costos de construcción
4.4 Impacto de las regulaciones e iniciativas gubernamentales en la industria
4.5 Estadísticas clave de producción, consumo, exportaciones e importaciones de materiales de construcción
4.6 Foco en el mercado de edificios prefabricados en Australia
4.7 Información sobre distribuidores/comerciantes clave
4.8 Impacto del COVID-19 en el mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Conductores
5.1.1 Las iniciativas gubernamentales están impulsando el mercado
5.1.2 Aumento del sector residencial
5.2 Restricciones
5.2.1 Problemas en la cadena de suministro y aumento de los costos de los materiales
5.2.2 Aumento de los costos laborales y escasez de mano de obra
5.3 Oportunidades
5.3.1 Innovaciones tecnológicas
5.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
5.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.5.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.5.2 Poder de negociación de los consumidores/compradores
5.5.3 Amenaza de nuevos participantes
5.5.4 Amenaza de productos sustitutos
5.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por sectores
6.1.1 Residencial
6.1.2 Comercial
6.1.3 Industrial
6.1.4 Infraestructura
6.1.5 Energía y servicios Públicos
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general de la concentración del mercado
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 CPB Contractors
7.2.2 Lendlease Corporation Limited
7.2.3 Laing O'rourke
7.2.4 John Holland Group
7.2.5 Cimic Group Limited
7.2.6 Hutchinson Builders
7.2.7 Ugl Limited
7.2.8 Adco Constructions
7.2.9 Fulton Hogan
7.2.10 Thiess Pty Ltd*
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
9. APÉNDICE
9.1 Indicadores macroeconómicos (desglose del PIB por sectores, contribución de la construcción a la economía, etc.)
Segmentación de la industria de la construcción en Australia
La construcción civil es un subconjunto de la ingeniería civil, que se ocupa del diseño, construcción y mantenimiento del entorno físico y naturalmente construido. El arte de construir puentes, presas, carreteras, aeropuertos, canales y edificios se conoce como construcción civil.
Un análisis de antecedentes completo del mercado de la construcción de Australia, que incluye la evaluación de la economía y la contribución de los sectores de la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en los segmentos del mercado, dinámica del mercado y tendencias geográficas, y El impacto de COVID-19 se trata en el informe. El mercado de la construcción de Australia está segmentado por sector (residencial, comercial, industrial, infraestructura (transporte), energía y servicios públicos). El informe ofrece tamaño de mercado y pronósticos para el mercado de construcción de Australia en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de la construcción en Australia
¿Qué tamaño tiene el mercado de la construcción de Australia?
Se espera que el tamaño del mercado de la construcción de Australia alcance los 172,29 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5% hasta alcanzar los 225 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de la construcción en Australia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de la construcción de Australia alcance los 172,29 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de la construcción de Australia?
Laing O’Rourke, Hutchinson Builders, CPB Contractors, Lendlease Corporation, CIMIC Group son las principales empresas que operan en el mercado de la construcción de Australia.
¿Qué años cubre este mercado de la construcción de Australia y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de la construcción de Australia se estimó en 163,68 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de la construcción de Australia durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de la construcción de Australia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de la construcción de Australia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la construcción en Australia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la construcción de Australia incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Australia Construcción Panorama de los reportes
