Tamaño del mercado de gestión patrimonial de APAC
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 31.80 billones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 46.98 billones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.12 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de gestión patrimonial de APAC
Se espera que el tamaño del mercado de gestión patrimonial de APAC en términos de valor de activos bajo gestión crezca de USD 31,80 billones en 2024 a USD 46,98 billones para 2029, a una CAGR del 8,12 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
El mercado de gestión patrimonial de Asia-Pacífico es un servicio financiero que proporciona soluciones de gestión patrimonial a personas de alto patrimonio neto (HNWI) y a personas de patrimonio neto ultra alto (UHNWI). El crecimiento económico, el aumento de la riqueza y la demanda de soluciones financieras personalizadas son los factores que impulsan el crecimiento del mercado. El mercado ofrece a los participantes de la industria en la región de Asia-Pacífico inmensas oportunidades para aumentar la transformación digital, la inversión ESG, la gestión patrimonial transfronteriza y los servicios de family office.
El principal factor que actúa como motor del mercado es la digitalización de los servicios de gestión de patrimonios. Los clientes actuales de alto patrimonio neto (HNW) confían principalmente en los medios digitales para administrar su patrimonio. Además, la lealtad de los clientes ha aumentado debido al mayor uso de plataformas digitales para la gestión de patrimonios, ya que el análisis de datos ha mejorado el retorno de la inversión (ROI) de los inversores.
La creciente adopción de tecnologías avanzadas como chatbots, robo-advisors, IoT, IA y análisis de big data ha llevado al crecimiento del mercado de gestión patrimonial de Asia-Pacífico. Debido al creciente desarrollo de la digitalización, los proveedores de gestión patrimonial están invirtiendo rápidamente en la participación del cliente al proporcionar asistentes digitales y habilitados por voz.
Tendencias del mercado de gestión patrimonial de APAC
Fintech impulsa el mercado
Los gestores de patrimonio invierten rápidamente en nuevas tecnologías como robo-advisor, inteligencia artificial (IA), automatización robótica de procesos y tecnologías de identificación digital (ID) para mejorar la experiencia del cliente. Las fintechs consisten en una amplia gama de tecnologías que mejoran y automatizan el proceso de prestación de servicios financieros. Dado que la tecnología de robo-advisor consiste en sistemas automatizados y basados en algoritmos para proporcionar asesoramiento personalizado sobre la gestión de carteras a los clientes, esta tecnología es popular entre los proveedores de gestión de patrimonios. Dado que el crecimiento de las Fintech mejora la eficiencia y la transparencia en las operaciones comerciales de gestión de patrimonios, aumenta el desarrollo del mercado.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
China domina el mercado
El mercado de gestión de patrimonios es famoso en China debido a sus altos ingresos. Factores como la minimización de impuestos innecesarios y el fortalecimiento de la seguridad financiera han aumentado la demanda de asesores financieros. Muchas instituciones financieras internacionales tienen empresas aprobadas por la Comisión Reguladora de Valores de China para prestar servicios de gestión de activos y corretaje dentro de China. El rápido aumento de la tecnología avanzada y la evolución de los segmentos de clientes contribuyen al importante crecimiento del mercado en China. Además, la presencia de sectores de servicios de gestión como bancos, empresas de gestión de patrimonios, asesores de inversiones y compañías de seguros respalda el crecimiento del mercado.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Visión general de la industria de gestión patrimonial de APAC
El mercado de gestión patrimonial de Asia-Pacífico está consolidado. Los principales actores están penetrando en el mercado a través de fusiones y adquisiciones y oportunidades de inversión tradicionales, lo que hace que el mercado de gestión de patrimonios de Asia-Pacífico sea muy competitivo y sólido. Algunos de los actores clave en el mercado son Aberdeen Standard Investments, China Life Private Equity, UBS, BlackRock e ICICI Prudential Asset Management.
Líderes del mercado de gestión patrimonial de APAC
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Aberdeen Standard Investments
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China Life Private Equity
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UBS
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BlackRock
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ICICI Prudential Asset Management
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión patrimonial de APAC
- Junio de 2023 BlackRock, el proveedor líder mundial de soluciones de inversión, asesoramiento y gestión de riesgos, se asoció con Avaloq Unveil, un proveedor de tecnología y servicios de gestión de patrimonios. El objetivo era proporcionar soluciones tecnológicas integradas, satisfaciendo las necesidades cambiantes de los gestores de patrimonio.
- Marzo de 2023 UBS, una empresa líder en banca de inversión y servicios financieros, adquirió Credit Suisse, un banco de inversión global y una empresa de servicios financieros, para fortalecer la posición de UBS como el principal administrador internacional de patrimonios y activos.
Estadísticas de mercado
Informe de mercado de gestión patrimonial de APAC - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 La diversa gama de oportunidades de inversión en la región impulsa el mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Desafíos regulatorios y requisitos de cumplimiento en evolución
4.4 Oportunidades de mercado
4.4.1 Avances tecnológicos en el mercado de gestión patrimonial
4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 El poder de negociación de los compradores
4.5.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.3 Amenaza de nuevos participantes
4.5.4 Amenaza de sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.6 Información sobre las innovaciones tecnológicas en el mercado
4.7 Información sobre el panorama regulatorio que rige el mercado
4.8 Impactos del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de cliente
5.1.1 HNWI
5.1.2 Minorista/Individuos
5.1.3 Otros tipos de clientes (instituciones financieras como fondos de pensiones, compañías de seguros, etc.)
5.2 Por proveedor
5.2.1 Bancos Privados
5.2.2 Gestores de activos independientes/externos
5.2.3 Oficinas familiares
5.2.4 Otros Proveedores (Asesores Fintech, etc.)
5.3 Por geografía
5.3.1 India
5.3.2 Japón
5.3.3 Porcelana
5.3.4 Singapur
5.3.5 Indonesia
5.3.6 Malasia
5.3.7 Vietnam
5.3.8 Hong Kong
5.3.9 Resto de Asia-Pacífico
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 UBS
6.2.2 Citi Private Bank
6.2.3 HSBC Private Bank
6.2.4 Aberdeen Standard Investments
6.2.5 Credit Suisse
6.2.6 BlackRock
6.2.7 Franklin Templeton
6.2.8 ICICI Prudential Asset Management
6.2.9 BNP Paribas Wealth Management
6.2.10 China Life Private Equity*
7. TENDENCIAS FUTURAS DEL MERCADO
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria de gestión patrimonial de APAC
La gestión patrimonial es un servicio financiero de inversión que aborda las necesidades de inversión de los clientes adinerados mediante la combinación de otros servicios financieros. A través de este proceso, el asesor obtiene información sobre los deseos y la situación específica del cliente y forma una estrategia personalizada que comprende productos y servicios financieros.
El mercado de gestión patrimonial de Asia-Pacífico está segmentado por tipo de cliente, proveedor y país. El mercado está segmentado por tipo de cliente en HNWI, minoristas/particulares y otros tipos de clientes (como instituciones financieras como fondos de pensiones y compañías de seguros). Por proveedor, el mercado está segmentado en bancos privados, gestores de activos independientes/externos, family offices y otros proveedores. El mercado está segmentado por geografía en India, China, Japón, Hong Kong, Singapur, Indonesia, Malasia, Vietnam y el resto de APAC. El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de gestión patrimonial de Asia-Pacífico en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de cliente | ||
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| Por proveedor | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de gestión patrimonial de APAC
¿Qué tan grande es el mercado de gestión patrimonial de APAC?
Se espera que el tamaño del mercado de gestión patrimonial de APAC alcance los USD 31,80 billones en 2024 y crezca a una CAGR del 8,12% para alcanzar los USD 46,98 billones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de gestión patrimonial de APAC?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de gestión patrimonial de APAC alcance los 31,80 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de gestión de patrimonios de APAC?
Aberdeen Standard Investments, China Life Private Equity, UBS, BlackRock, ICICI Prudential Asset Management son las principales empresas que operan en el mercado de gestión patrimonial de APAC.
¿Qué años abarca este mercado de gestión patrimonial de APAC y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de gestión patrimonial de APAC se estimó en 29,22 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gestión patrimonial de APAC durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gestión patrimonial de APAC para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de gestión patrimonial de APAC
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de APAC Wealth Management en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de APAC Wealth Management incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
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