Tamaño del mercado telemático de APAC
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.37 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado telemático de APAC
El mercado telemático de Asia Pacífico se valoró en 19.700 millones de dólares el año anterior y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 15,37%, alcanzando los 46.850 millones de dólares en los próximos cinco años. La telemática ayuda en los seguros basados en el uso (UBI) proporcionando información a las empresas de gestión de flotas y a las compañías de seguros de automóviles para controlar la ubicación y el comportamiento de los vehículos. Las iniciativas gubernamentales hacia la seguridad vial con navegación obligatoria para vehículos comerciales y sistemas de transporte inteligentes (ITS), la creciente demanda de vehículos eléctricos y la creciente tendencia de conectividad con precios de sensores asequibles están impulsando principalmente el crecimiento en el mercado telemático de Asia y el Pacífico. El desarrollo de la infraestructura 5G en países como China, Japón y Corea del Sur también impulsará la industria telemática en Asia Pacífico.
- Qualcomm Technologies presentó una característica para los servicios Snapdragon Car-to-Cloud - Conectividad como servicio - que brinda nuevas colaboraciones tecnológicas para respaldar la conectividad lista para usar, análisis integrados y un entorno de desarrollo de dispositivos y nube destinado a ofrecer nuevas funciones, contenidos y servicios tecnológicos a nivel mundial. Cognizant trabajará con Qualcomm Technologies para integrar y adaptar los servicios Snapdragon Car-to-Cloud para fabricantes de automóviles, con el objetivo de ofrecer experiencias ricas, inmersivas y personalizadas en el vehículo, nuevas soluciones conectadas y mejores servicios bajo demanda.
- Con el aumento del uso de servicios de automóviles conectados que impulsa el mercado, las empresas están estableciendo asociaciones estratégicas para ofrecer servicios en la puerta de su casa. La startup india de AutoTech, ReadyAssist, anunció su asociación estratégica con iTriangle Infotech, un proveedor de tecnología para el seguimiento de vehículos y la gestión de flotas para soluciones telemáticas. La asociación aprovechará las capacidades existentes de las empresas en materia de redes telemáticas y de servicios para llevar la instalación, el servicio y los reemplazos de garantía de los dispositivos IoT a sus clientes en la puerta de su casa.
- La región de Asia Pacífico ha sido testigo de un aumento sustancial en la propiedad de vehículos debido a la urbanización, la mejora del nivel de vida y el crecimiento económico. Con más vehículos en las carreteras, existe una necesidad creciente de soluciones eficientes de gestión y mantenimiento de vehículos. Según la AIE, en 2022, China fue testigo del mayor número de ventas de automóviles eléctricos en toda la región de Asia Pacífico, con alrededor de seis millones de ventas de automóviles eléctricos, y en 2022 se vendieron casi 28.000 automóviles eléctricos en Nueva Zelanda. Se prevé que el crecimiento de los vehículos eléctricos impulse el mercado de la telemática, ya que estos sistemas avanzados desempeñan un papel crucial en la gestión y el seguimiento del rendimiento de los vehículos eléctricos, mejorando la optimización y la eficiencia de la experiencia de conducción.
- Sin embargo, el mayor costo de los sistemas telemáticos, la falta de estandarización de los productos y las crecientes amenazas a la ciberseguridad se encuentran entre los principales factores que frenan el crecimiento del mercado estudiado. Además, una menor conciencia entre los vehículos comerciales/de pasajeros individuales y los operadores de flotas de vehículos pequeños también desafía el crecimiento del mercado estudiado.
- Se observó un mayor impacto de COVID-19 en la región de Asia Pacífico, que se espera que influya significativamente en el crecimiento del mercado estudiado debido a una creciente aceptación por parte de los operadores de flotas a medida que crece la necesidad de optimización de operaciones y monitoreo de combustible. La pandemia también ha impulsado la demanda de soluciones de monitoreo remoto de vehículos porque los operadores de flotas no pudieron darse el lujo de desplegar recursos humanos para administrar la flota durante la pandemia.
Tendencias del mercado telemático de APAC
Se espera que el segmento de vehículos de pasajeros tenga una participación de mercado significativa
- Se espera que el segmento de turismos impulse el mercado telemático asiático debido a una alta tasa de ventas. La mayor demanda de servicios telemáticos de seguridad y comodidad está impulsando el segmento de turismos. Los importantes avances tecnológicos de la última década han dado lugar al lanzamiento de automóviles conectados, que se espera que sigan evolucionando. Países como China, India, Australia y Japón tienen importantes mercados de vehículos de pasajeros, y las normas de seguridad para estos vehículos son más estrictas en estos países, lo que genera la demanda de servicios telemáticos y soluciones de conectividad de alta gama.
- El sector del automóvil en la India recibió una entrada acumulada de IED en acciones de alrededor de 33.770 millones de dólares entre abril de 2000 y septiembre de 2022. El gobierno indio espera que la industria del automóvil atraiga entre 8.000 y 10.000 millones de dólares en inversiones extranjeras y locales para 2023.
- Según SIAM, la producción de vehículos de pasajeros en India en 2021-22 fue de alrededor de 3,65 millones de unidades, que creció a 4,57 millones de unidades en 2022-23. Las ventas de vehículos de pasajeros en India crecieron de 3,06 millones de unidades en 2021-22 a 3,89 millones de unidades en 2022-23. Se espera que la creciente producción y venta de vehículos de pasajeros impulse el mercado en la región.
- China es un importante contribuyente al crecimiento del mercado telemático de APAC. Algunas de las nuevas empresas automovilísticas de China, como Nio, FutureMove, ThunderPower y Qoros, utilizan sistemas de navegación e información de tráfico en tiempo real en sus carteras más recientes. Hay un aumento constante en la demanda de tecnología de seguimiento de vehículos robados (SVT) a medida que aumentan los robos de vehículos en China.
- El Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor (ADAS) es otro factor que impulsa el mercado telemático de APAC. Japón fue uno de los primeros países en inventar e implementar la mayoría de los ADAS en automóviles. Las empresas automotrices japonesas están desarrollando dispositivos avanzados para tecnologías telemáticas y de conectividad de vehículos.
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Se espera que China sea testigo de un crecimiento significativo en el mercado
- El mercado telemático en China está creciendo significativamente y la industria automotriz del país ha adoptado rápidamente la tecnología telemática, lo que ha dado como resultado una cantidad sustancial de vehículos conectados en las carreteras. Los automóviles conectados permiten diversos servicios como navegación, diagnóstico remoto, información y entretenimiento y funciones de seguridad.
- El gobierno chino ha desempeñado un papel crucial en la promoción de la adopción telemática. En enero de 2022, el gobierno chino cambió las reglas periódicamente para dar forma a la introducción y adaptación de la conducción autónoma en el país. Los automóviles con ADAS y otras funciones de automóvil conectado deben estar equipados con dispositivos similares a los aviones con cajas traseras, que registren todas las variables que dirigen los sistemas de conducción autónoma. El dominio de China en microcontroladores y microprocesadores automotrices a nivel mundial también le da ventaja en la fabricación de unidades de control telemático (TCU). Además, la reciente inversión del país en el mercado de infraestructura 5G (como paso de recuperación del brote de COVID-19) promueve aún más la producción local de TCU 5G.
- La proliferación del Internet de las cosas (IoT) y el despliegue de redes 5G en China han mejorado significativamente las capacidades de los sistemas telemáticos. Una conectividad más rápida y confiable permite la transmisión de datos en tiempo real, lo que permite servicios telemáticos avanzados como monitoreo remoto, actualizaciones inalámbricas y comunicación de vehículo a todo (V2X).
- El creciente número de estaciones base en China impulsa el mercado, permitiendo una comunicación de datos más rápida y confiable, ampliando la gama de posibles aplicaciones y fomentando la innovación en las industrias automotriz y de transporte. Según el MIIT, para finales de 2022, el número de estaciones base 5G en China será de aproximadamente 2,31 millones. Con amplias inversiones en infraestructura y ambiciosos planes de implementación, China ha logrado una importante cobertura 5G. Se proyectó que el número previsto de estaciones base alcanzaría unos seis millones para 2024.
- Las soluciones de gestión de flotas que ofrece la telemática tienen una gran demanda en China, particularmente en los sectores de logística, transporte y comercio electrónico. Estas soluciones ayudan a las empresas a optimizar sus flotas, reducir los costos operativos, mejorar la eficiencia del combustible y mejorar la seguridad del conductor.
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Descripción general de la industria telemática de APAC
El mercado telemático de Asia Pacífico está muy fragmentado, con la presencia de actores importantes como LG Corporation, MiX Telematics Ltd, Concox Information Technology Co. Ltd, Trimble Inc. y Arya Omnitalk Wireless Solutions Private Limited. Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones y adquisiciones para mejorar sus ofertas de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
- Diciembre de 2022 OCTO Telematics anunció una apertura en Tokio, Japón, para fortalecer su presencia en un centro estratégico de tecnología, robótica y automatización. La filial japonesa de OCTO ayudará aún más al desarrollo del mercado de movilidad conectada en todo Japón y los países vecinos, brindando soporte técnico y de ventas a los socios.
- Octubre de 2022 Asia Mobiliti colaboró con Truck It para proporcionar tecnologías telemáticas y de mapeo geográfico integrales que ofrecerían a los compradores de publicidad la capacidad de dirigirse a sus clientes, ofrecerles información de seguimiento en tiempo real de todos los camiones y rutas y mostrar el tipo de camión que se adapta a su elección.
Líderes del mercado telemático de APAC
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LG Corporation
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MiX Telematics Ltd
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Concox Information Technology Co. Ltd
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Trimble Inc.
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Arya Omnitalk Wireless Solutions Private Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado telemático de APAC
- Noviembre de 2022 la empresa insignia del grupo Spark Minda, Minda Corporation, celebró un acuerdo de licencia de tecnología con LocoNav para el etiquetado blanco de software telemático. A través de esta colaboración, Spark Minda combinará el software desarrollado por LocoNav para sus propios dispositivos telemáticos para ofrecer a los fabricantes de equipos originales (OEM) una solución integral.
- Octubre de 2022 Borq's Technologies ha incursionado en el espacio de la automoción de dos y tres ruedas mediante el desarrollo de la Unidad de control telemático (TCU) y ha demostrado con éxito la TCU recientemente desarrollada en la India. La TCU recientemente desarrollada se instala en un vehículo de dos ruedas, lo que permite que el vehículo de 2 ruedas conectado proporcione telefonía móvil, conectividad de datos, diagnóstico del vehículo, servicios de localización, control remoto del vehículo, gestión de baterías y capacidades de detección.
Informe del mercado telemático de APAC índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en la Industria
4.5 Instantánea de la tecnología
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Aumento del uso de servicios de automóviles conectados
5.1.2 Creciente demanda de diagnóstico sencillo de vehículos
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Amenazas a la seguridad de los datos en forma de piratería de datos
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de vehículo
6.1.1 LCV comerciales (camiones) vs. M/VHC
6.1.2 Pasajero (coche)
6.2 Por canal
6.2.1 OEM
6.2.2 Papel prensa
6.2.3 Mercado de accesorios
6.3 Por país
6.3.1 Porcelana
6.3.2 Japón
6.3.3 Corea del Sur
6.3.4 El sudeste de Asia
6.3.5 Resto de Asia Pacífico
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 LG Corporation
7.1.2 MiX Telematics Ltd
7.1.3 Concox Information Technology Co. Ltd
7.1.4 Trimble Inc.
7.1.5 Arya Omnitalk Wireless Solutions Private Limited
7.1.6 iData Kft (iTrack)
7.1.7 Bright Box Hungary Kft
7.1.8 Tata Consultancy Services Ltd
7.1.9 Efkon India Pvt Ltd
7.1.10 Tech Mahindra Limited
7.1.11 Meitrack Group
7.1.12 Octo Group S.p.A
7.1.13 Asia Mobility Technologies Sdn Bhd
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria telemática de APAC
La telemática se refiere al conjunto de tecnologías utilizadas para monitorear una amplia gama de información para un vehículo o flota individual. Un sistema telemático puede recopilar información, incluido el comportamiento del conductor, la ubicación, el diagnóstico del motor, la actividad del vehículo y ayudar a los operadores de flotas a visualizar los datos generados en la plataforma de software para administrar sus recursos.
El mercado telemático de Asia Pacífico está segmentado por tipo de vehículo (LCV comercial (camión) frente a M/HCV, pasajero (automóvil), por canal (OEM, papel prensa, posventa), por país (China, Japón, Corea del Sur, Sudeste Asiático). y Resto de Asia Pacífico). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado telemática de APAC
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Telemática de Asia y el Pacífico?
Se proyecta que el mercado telemático de Asia y el Pacífico registrará una tasa compuesta anual del 15,37% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Telemática de Asia y el Pacífico?
LG Corporation, MiX Telematics Ltd, Concox Information Technology Co. Ltd, Trimble Inc., Arya Omnitalk Wireless Solutions Private Limited son las principales empresas que operan en el mercado telemático de APAC.
¿Qué años cubre este mercado de Telemática de Asia y el Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Asia-Pacífico Telemática durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Asia-Pacífico Telemática para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe de la industria telemática de APAC
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de telemática de APAC en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de APAC Telematics incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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