Tamaño del mercado de fabricación inteligente de APAC
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 54.00 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 80.38 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.28 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de fabricación inteligente de APAC
El tamaño del mercado de fabricación inteligente de Asia y el Pacífico se estima en 54 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 80,38 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,28% durante el período previsto (2024-2029).
La manufactura es uno de los contribuyentes más importantes a la economía de Asia y el Pacífico y está experimentando una rápida transformación. A medida que la población envejece, junto con el aumento de los costos laborales en Europa y América del Norte, el modelo heredado basado en trabajadores baratos ya no es sostenible. Debido a estos factores, las empresas manufactureras de bajo nivel están trasladando cada vez más sus operaciones al Sudeste Asiático para reducir costos.
- La Industria 4.0 es la última revolución en el panorama manufacturero. Las fábricas integran máquinas de producción, conectividad inalámbrica y sensores y los vinculan a un ecosistema de plataforma de sistema que supervisa el proceso de la línea de producción y ejecuta decisiones de forma autónoma. Con la ayuda de la fabricación inteligente, los fabricantes regionales pueden transformar las empresas y lograr un valor significativo aprovechando el Internet industrial de las cosas (IIoT), la nube y las soluciones de análisis.
- El análisis de big data puede refinar procesos complicados y respaldar nuevos modelos de negocios, como la personalización masiva y el producto como servicio (que puede ser posible gracias a la fabricación inteligente), además de los modelos operativos tradicionales como bajo demanda. Dado que el análisis de big data permite a una empresa utilizar la fabricación inteligente para pasar de prácticas reaccionarias a prácticas predictivas, el aumento de las prácticas industriales 4.0 en varias industrias manufactureras ofrece más posibilidades para aceptar el análisis de big data en la región.
- La manufactura se ha convertido en uno de los sectores de alto crecimiento en la India. El programa Make in India sitúa a la India en el mapa mundial como centro de fabricación y proporciona reconocimiento global a la economía india. Para tener éxito en el programa Make in India, los fabricantes de la India deben fabricar de manera más eficiente e implementar innovación para seguir siendo competitivos. Las soluciones de fabricación inteligentes pueden ayudar con eso. Los fabricantes pueden centrarse más en mejorar la competitividad racionalizando las cadenas de suministro, reduciendo costos y mejorando la seguridad en el lugar de trabajo. Al mismo tiempo, soluciones como la robótica, la analítica y la ciberseguridad fortalecen su capacidad para cumplir con las normas de calidad.
- Además, la economía industrial automatizada se ha abierto en Japón y el desarrollo de la Versión Industrial 4.0 se está acelerando. Japón se ha convertido en un centro de fabricación de productos de automatización fabril, suministrándolos a otros mercados regionales de la región de Asia y el Pacífico y haciendo que la automatización fabril sea más asequible. Los productos de Japón tienden a tener costos de envío más bajos y tienen mejores redes de soporte posventa en la región.
- Dado que la iniciativa Made in China 2025 permite la reubicación de la fabricación en China, los países del Sudeste Asiático están bajo presión para determinar y minimizar el riesgo de problemas laborales, y la Industria 4.0 está impactando actualmente el desarrollo de la fabricación inteligente en la región. Además, la mayoría de las empresas regionales necesitan familiarizarse más con los beneficios de la Industria 4.0 para la productividad y el crecimiento. Se estima que, si se adopta e implementa correctamente, la Industria 4.0 tiene el potencial de aumentar la productividad entre un 30% y un 40%.
Tendencias del mercado de fabricación inteligente de APAC
Se espera que el petróleo y el gas tengan una participación significativa
- La industria de usuarios finales de petróleo y gas es una de las primeras pioneras en el mantenimiento predictivo debido a la necesidad de reducir el costo de mantenimiento y al mismo tiempo mitigar los riesgos de desastres ambientales debido a sensores que ahora se pueden instalar fácilmente en la maquinaria. Estos sensores pueden introducir fácilmente los datos en algoritmos predictivos especialmente desarrollados que les advierten sobre posibles fallos. El crecimiento a largo plazo de la necesidad de energía significa que la industria del petróleo y el gas enfrenta muchos problemas a lo largo de toda su cadena de valor y necesita mucha tecnología nueva.
- Se están generando muchos datos en el sector del petróleo y el gas. Una gran parte de estos datos consiste en registros de datos de exploración, producción y yacimientos, como registros de pozos, estudios sísmicos, análisis de núcleos convencionales y especiales, mediciones de presión estática y de flujo, análisis de fluidos, pruebas de presión transitoria y pruebas periódicas de producción funcional. , entre otros. Debido a estos factores, se ha creado una enorme oportunidad para que los proveedores ofrezcan una solución para la gestión de datos y herramientas analíticas avanzadas.
- Los proveedores de la región han estado ofreciendo soluciones que permiten a las empresas utilizar tecnologías de inteligencia artificial, como el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora, para extraer datos de estos documentos automáticamente. Estas demandas de análisis y visualización de datos en tiempo real han impulsado asociaciones con proveedores de soluciones analíticas. Se espera que el actual cambio hacia la inteligencia presente un potencial aún más significativo, dado el impulso estratégico de muchas empresas para expandir sus operaciones downstream en la cadena de valor del petróleo y el gas, especialmente en los petroquímicos.
- Asia Pacífico ocupa el tercer lugar en términos de región con más plataformas de petróleo y gas después de América del Norte y Medio Oriente. Por ejemplo, según Baker Hughes, hay alrededor de 86 plataformas de petróleo y gas en alta mar y 120 en tierra, lo que hace un total de 206. Según Baker Hughes, hay alrededor de 86 plataformas de petróleo y gas en alta mar y 120 en tierra, lo que hace un total de 206 en la región de Asia y el Pacífico a octubre de 2022.
- Además, según British Petroleum (BP), la producción de petróleo en Asia-Pacífico ascendió a aproximadamente 7,34 millones de barriles por día en 2021 y se espera que aumente más en un futuro próximo. El proveedor de fabricación inteligente puede aprovechar esta oportunidad para aumentar sus ingresos.
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Se espera que China mantenga una participación importante
- China es una parte integral del creciente cambio de Asia hacia aplicaciones inteligentes. El gobierno chino ha fortalecido el diseño de fabricación inteligente mediante la implementación de varios esquemas y demostraciones en el desarrollo de sistemas estándar. China tiene como objetivo crear 40 innovaciones manufactureras para 2025. Las áreas de enfoque incluyen máquinas herramienta automatizadas y robótica, nuevas tecnologías de la información avanzadas, equipos aeroespaciales y aeronáuticos, equipos marinos, transporte marítimo de alta tecnología, equipos modernos de transporte ferroviario, vehículos y equipos de nuevas energías. equipos eléctricos, equipos agrícolas, nuevos materiales y productos biofarmacéuticos y médicos avanzados.
- El gobierno chino ha elaborado una hoja de ruta para convertirse en la principal superpotencia de la IA para 2030. Teniendo en cuenta el desarrollo y la proliferación de la IA, el gobierno se centra en integrar la tecnología de la IA en las fábricas de China para aprovechar y adoptar las técnicas de los sistemas inteligentes integrados, que poseen vehículos conectados en red y robots de servicio. , drones, sistemas de identificación de imágenes de vídeo, sistemas de interacción de voz, sensores inteligentes, redes neuronales y chips.
- Muchos fabricantes medianos y grandes en China están iniciando el uso de análisis de datos para optimizar las operaciones de las fábricas, aumentar la utilización de los equipos y la calidad de los productos y, simultáneamente, reducir el consumo de energía y los costos de producción. Con las últimas herramientas de gestión de redes de suministro, los gerentes operativos de fábrica tienen una visión más clara de las materias primas y las piezas fabricadas que fluyen a través de una red de fabricación que puede ayudarles a programar operaciones de fabricación y entregas de productos para reducir costos y mejorar la eficiencia. Con el uso activo de la tecnología de extracción de datos, los ingenieros y técnicos están adquiriendo nuevos conocimientos sobre las fallas de las máquinas para mejorar la confiabilidad.
- Además, en noviembre de 2022, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China anunció que había aprobado el establecimiento de tres nuevos centros nacionales de innovación manufacturera. Además, dijeron que estos centros se concentrarían en tecnologías genéricas clave y mejorarían la investigación y el desarrollo tecnológico en estas industrias. Además, el ministerio dijo que guiaría a los nuevos centros de innovación manufacturera para fortalecer sus capacidades para buscar innovación tecnológica para brindar un fuerte apoyo al desarrollo de alta calidad de los campos primarios de la manufactura.
- Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, el volumen de producción de robots industriales ascendió a más de 363.000 unidades en China en 2021, un aumento de más del 50 % en comparación con 2020. A medida que crece la capacidad de producción de China, también aumenta la demanda de robots industriales.
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Descripción general de la industria de fabricación inteligente de APAC
El mercado de fabricación inteligente de Asia y el Pacífico está bastante fragmentado, ya que existen numerosas empresas internacionales como ABB Ltd., Honeywell International Inc., Siemens AG, Schneider Electric y Robert Bosch que ofrecen diversas soluciones relacionadas con sistemas de control, robótica y sistemas de visión artificial. y análisis para mejorar la productividad de los procesos de fabricación en todos los sectores verticales del usuario final. Las empresas del mercado están llevando a cabo diversas asociaciones e innovaciones de productos para aumentar su participación de mercado.
En marzo de 2022, Honeywell y Oriental Energy Company Ltd. informaron que se construiría una instalación de producción de combustible de aviación sostenible (SAF) en Maoming, provincia de Guangdong, China, con una capacidad de producción anual de 1 millón de toneladas. El nuevo edificio ayudará a satisfacer la creciente demanda de SAF, facilitará la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de combustible de aviación mediante el uso de nuevas tecnologías y ayudará a China a alcanzar su objetivo de ser neutral en carbono para 2060.
Siemens y NVIDIA anunciaron en junio de 2022 que cambiarían su asociación para hacer posible el metaverso industrial y aumentar el uso de la tecnología de gemelos digitales impulsada por IA, que ayudará a llevar la automatización industrial a un nuevo nivel. Esta asociación también les permite conectar Siemens Xcelerator, una plataforma de negocios digital abierta, y NVIDIA Omniverse, una plataforma para diseño y colaboración en 3D. Esto creará un metaverso industrial con modelos digitales basados en la física de Siemens y IA en tiempo real de NVIDIA, que ayudarán a las organizaciones a tomar decisiones más rápido y con más confianza.
Líderes del mercado de fabricación inteligente de APAC
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ABB Ltd
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Honeywell International Inc.
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Siemens AG
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Schneider Electric SE
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Robert Bosch GmbH
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fabricación inteligente de APAC
- Noviembre de 2022 ABB anunció la apertura de su primera planta de instrumentación inteligente en Bangalore para respaldar la ambición de la región de transformarse en un centro global de diseño y fabricación. Además, el nuevo edificio fabricará instrumentos de campo como transmisores de presión y temperatura, convertidores IP y medidores de flujo electromagnéticos para diversas industrias, incluidas la energía, el petróleo y el gas, la farmacéutica, el agua y otros segmentos.
- Enero de 2022 Honeywell y Navin Fluorine International Limited (parte de Padmanabh Mafatlal Group) informaron sobre una asociación para fabricar la gama Solstice de hidrofluoroolefinas (HFO) patentada por Honeywell en India. Esta asociación ampliará la capacidad de Honeywell Solstice para atender la creciente demanda global de soluciones respetuosas con el medio ambiente.
Informe del mercado de fabricación inteligente de APAC índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Impacto de COVID-19 en la industria manufacturera en general y su gasto en iniciativas digitales
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Estrategias de diversificación adoptadas por las empresas manufactureras
5.1.2 Iniciativas emprendidas por el gobierno para aumentar el crecimiento del sector manufacturero
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Falta de conciencia, mano de obra calificada y complejidad en la implementación
5.2.2 Enormes inversiones de capital para transformaciones
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Habilitando tecnologías
6.1.1 Sistemas de control industriales
6.1.1.1 Controlador lógico programable (PLC)
6.1.1.2 Controlador de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA)
6.1.1.3 Sistema de control distribuido (DCS)
6.1.1.4 Interfaz hombre-máquina (HMI)
6.1.1.5 Gestión del ciclo de vida del producto (PLM)
6.1.1.6 Sistema de ejecución de fabricación (MES)
6.1.2 Robótica Industrial
6.1.3 Sistemas de visión artificial
6.1.4 Nube, análisis y plataformas
6.1.5 La seguridad cibernética
6.1.6 Sensores y transmisores
6.1.7 Conectividad/Comunicación
6.1.8 Otras soluciones de campo, control y seguridad
6.2 Industria del usuario final
6.2.1 Automotor
6.2.2 Semiconductor
6.2.3 Petróleo y gas
6.2.4 Química y Petroquímica
6.2.5 Farmacéutico
6.2.6 Aeroespacial y Defensa
6.2.7 Comida y bebidas
6.2.8 Otras industrias de usuarios finales
6.3 País
6.3.1 Porcelana
6.3.2 India
6.3.3 Japón
6.3.4 Corea del Sur
6.3.5 Resto de Asia-Pacífico
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 ABB Ltd
7.1.2 Honeywell International Inc.
7.1.3 Fanuc Corporation
7.1.4 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.5 Emerson Electric Company
7.1.6 Rockwell Automation Inc.
7.1.7 Schneider Electric SE
7.1.8 Robert Bosch GmbH
7.1.9 Siemens AG
7.1.10 Yokogawa Electric Corporation
7.1.11 Cisco Systems Inc.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de fabricación inteligente de APAC
La fabricación inteligente utiliza análisis de big data, robótica, sistemas de visión artificial, sensores y transmisores para refinar procesos complicados y gestionar cadenas de suministro. Estas soluciones permiten a una empresa utilizar la fabricación inteligente para pasar de prácticas reaccionarias a prácticas predictivas. Este cambio tiene como objetivo mejorar la eficiencia del proceso y el rendimiento del producto.
El mercado de fabricación inteligente de Asia Pacífico está segmentado por tecnologías habilitadoras (sistemas de control industrial, robótica industrial, sistemas de visión artificial, nube, análisis y plataformas, ciberseguridad, sensores y transmisores, conectividad/comunicación y otras soluciones de campo, control y seguridad), por Industria de usuarios finales (automotriz, semiconductores, petróleo y gas, química y petroquímica, farmacéutica, aeroespacial y de defensa, alimentos y bebidas) y por país. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de fabricación inteligente de APAC
¿Qué tamaño tiene el mercado de fabricación inteligente de Asia y el Pacífico?
Se espera que el tamaño del mercado de fabricación inteligente de Asia y el Pacífico alcance los 54.000 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 8,28% hasta alcanzar los 80.380 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de fabricación inteligente de Asia y el Pacífico?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de fabricación inteligente de Asia y el Pacífico alcance los 54.000 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de fabricación inteligente de Asia y el Pacífico?
ABB Ltd, Honeywell International Inc., Siemens AG, Schneider Electric SE, Robert Bosch GmbH son las principales empresas que operan en el mercado de fabricación inteligente de Asia y el Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de fabricación inteligente de Asia y el Pacífico y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de fabricación inteligente de Asia y el Pacífico se estimó en 49,87 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Fabricación inteligente de Asia y el Pacífico durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Fabricación inteligente de Asia y el Pacífico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de fabricación inteligente de APAC
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de fabricación inteligente de APAC en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de APAC Smart Manufacturing incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Fabricación inteligente en Asia y el Pacífico Panorama de los reportes
