Tamaño del mercado de capital privado de Asia-Pacífico
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | < 5.00 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de capital privado de Asia-Pacífico
El mercado de capital privado de Asia-Pacífico ha generado ingresos de USD 198 mil millones en el año en curso y está listo para registrar una CAGR de más del 5% durante el período de pronóstico.
El mercado de capital privado de Asia-Pacífico es una industria dinámica y de rápido crecimiento, que abarca una amplia gama de estrategias y sectores de inversión. Las firmas de capital privado de la región suelen invertir en empresas con un fuerte potencial de crecimiento, con un enfoque en sectores como la tecnología, la salud y los bienes de consumo. Las firmas de capital privado de la región suelen invertir en una amplia gama de sectores, siendo la tecnología y la atención médica dos de los más populares. Otros sectores de interés son los bienes de consumo, los servicios financieros y el sector inmobiliario. En los últimos años, también ha habido un creciente interés en la inversión de impacto y la sostenibilidad, con firmas de capital privado que buscan invertir en empresas que puedan ofrecer beneficios sociales y ambientales junto con rendimientos financieros.
El mercado de capital privado de Asia-Pacífico alberga una mezcla de inversores locales e internacionales, y ambos grupos se asocian cada vez más en acuerdos. En los últimos años, los inversores locales se han vuelto más sofisticados y experimentados, y muchas empresas pueden competir en igualdad de condiciones con los inversores internacionales. Esto ha dado lugar a un número creciente de acuerdos de coinversión y empresas conjuntas entre empresas locales e internacionales. Los marcos regulatorios y legales varían en la región, y algunos países tienen mercados de capital privado más desarrollados que otros. Sin embargo, los gobiernos de toda la región apoyan en general la inversión de capital privado, reconociendo su potencial para impulsar el crecimiento económico y crear empleos.
La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en el mercado de capital privado de Asia-Pacífico. A corto plazo, la actividad de las operaciones se ralentizó a medida que los inversores se volvieron más cautelosos y se centraron en la gestión de sus carteras existentes. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la pandemia, el mercado comenzó a adaptarse y surgieron nuevas oportunidades. Uno de los impactos más significativos de la pandemia fue la aceleración de la transformación digital en muchos sectores. Esto creó nuevas oportunidades de inversión en áreas como el comercio electrónico, los pagos digitales y la telesalud. Las firmas de capital privado también comenzaron a invertir en empresas que podrían ayudar a otras empresas a adaptarse a la nueva normalidad, como las que brindan soluciones de trabajo remoto y gestión de la cadena de suministro. Otro impacto de la pandemia fue el mayor enfoque en la salud y las ciencias de la vida. Las firmas de capital privado invirtieron en empresas que desarrollaron tratamientos y vacunas para el COVID-19, así como en aquellas que trabajan en otras innovaciones sanitarias. La pandemia puso de manifiesto la importancia de la infraestructura y la tecnología sanitarias, y es probable que esto siga siendo un foco de atención para los inversores en el futuro. La pandemia también creó desafíos para algunos sectores, en particular aquellos que dependían en gran medida de los viajes y el turismo. Las empresas de capital privado con inversiones en estos sectores han tenido que sortear desafíos significativos y es posible que deban considerar la reestructuración u otras medidas para garantizar la viabilidad a largo plazo de las empresas de su cartera.
Tendencias del mercado de capital privado de Asia-Pacífico
Las operaciones tuvieron un notable repunte en el mercado de capital privado de Asia-Pacífico
Debido al crecimiento económico más rápido de la región que el resto del mundo, el clima de inversión es favorable. La clase media de la zona se está expandiendo rápidamente, lo que impulsa la demanda de bienes y servicios por parte de los consumidores y abre perspectivas de inversión. Muchas empresas de la zona se están expandiendo rápidamente y tienen un gran potencial de crecimiento, especialmente en sectores como la tecnología, la sanidad y los productos de consumo. La disponibilidad de capital es otro elemento que influye en el repunte de la actividad transaccional. Las firmas de capital privado y otros inversores están buscando opciones de inversión atractivas después de recaudar cantidades sustanciales de dinero en los últimos años. Además, la disponibilidad de financiamiento de deuda para acuerdos ha aumentado como resultado de las bajas tasas de interés del mundo, lo que hace que sea más simple y menos costoso para las empresas pedir dinero prestado.
La creciente sofisticación y madurez del sector de capital privado de Asia-Pacífico ha sido citada por algunos observadores de la industria como la razón del resurgimiento en el volumen de acuerdos. Los inversores locales están cada vez más dispuestos a trabajar con empresas extranjeras para utilizar sus habilidades y conocimientos del mercado local, mientras que los inversores extranjeros son cada vez más capaces de encontrar y ejecutar proyectos más complejos y sofisticados. Los inversionistas están concentrando sus inversiones en las empresas de rápido crecimiento de la región que tienen plataformas digitales y modelos de negocio que se han beneficiado del cambio al trabajo, la educación y las compras virtuales. Estos sectores son el comercio electrónico, el aprendizaje electrónico, la atención médica digital, los servicios de reserva en línea, el entretenimiento en línea, los pagos digitales y los servicios financieros.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Aumento de Internet y tecnología en Asia-Pacífico
Durante casi una década, los inversores han estado invirtiendo dinero en el sector tecnológico y de Internet en desarrollo de Asia-Pacífico. La economía de Internet solo en el sudeste asiático tuvo un valor de más de USD 194 mil millones en el año anterior y se prevé que triplique su tamaño para el período de pronóstico. La economía digital en Indonesia y Vietnam está creciendo a una tasa superior al 40% sobre una base anualizada.
Los pagos digitales, el comercio electrónico y el transporte compartido se encuentran entre los sectores que impulsan el rápido desarrollo y alimentan el auge de súper aplicaciones como Grab, que sigue a WeChat de Tencent y la ubicuidad de Alibaba en China a través de pagos y venta minorista en línea. La transformación digital y el valor de las inversiones en tecnología en empresas asiáticas de larga data, en particular los conglomerados familiares o estatales que dominan gran parte de la región, es una gran oportunidad para los fondos de capital privado en esta área. La promesa en este campo queda demostrada por la reciente inversión de Facebook en Jio, la red de telecomunicaciones más grande de la India. A los 3 años de su lanzamiento, Jio, una subsidiaria de Reliance Industries, la corporación pública más grande de la India, había acumulado la mayor base de clientes de todas las empresas de telecomunicaciones de la India. Ese avance es solo un ejemplo de cómo las empresas asiáticas están experimentando una transformación digital masiva. Para capitalizar esta dinámica, los fondos de capital privado en Asia-Pacífico tienen un enfoque cada vez mayor en las tecnologías, incluido el software como servicio (SaaS), otros servicios en línea B2B y el comercio electrónico.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Visión general de la industria de capital privado de Asia-Pacífico
El informe del mercado de capital privado de Asia-Pacífico ofrece una visión general de los principales actores del mercado de capital privado de Asia-Pacífico, que está fragmentado. Algunos de los principales actores del mercado son Carlyle, Blackstone, The Everstone Group, KKR, Nippon Sangyo Suishin Kiko Ltd., Bain Capital, Warburg Pincus, J-Star, Ascent Capital, CVC Capital Partners y otros.
Líderes del mercado de capital privado de Asia-Pacífico
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KKR
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Carlyle
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The Everstone Group
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Blackstone
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Bain Capital
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de capital privado de Asia-Pacífico
- Septiembre de 2022 El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) firmó una inversión de capital de 15 millones de dólares en KV Asia Capital Fund II LP, un fondo de capital privado gestionado por KV Asia para proporcionar capital de crecimiento a empresas de los sectores de la atención sanitaria, los servicios financieros, la educación, la fabricación, los servicios empresariales y el consumo en todo el sudeste asiático.
- Julio de 2022 La firma de capital privado con sede en Malasia, Navis Capital Partners, ha lanzado una plataforma de crédito para Asia, Navis Asia Credit.
Informe del mercado de capital privado de APAC - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.5 Información sobre los avances tecnológicos en el mercado
4.6 Información sobre las diversas tendencias regulatorias que dan forma al mercado
4.7 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por inversión
5.1.1 Bienes raíces
5.1.2 Inversión Privada en Patrimonio Público (PIPE)
5.1.3 Compras
5.1.4 Salidas
5.2 Por país
5.2.1 Porcelana
5.2.2 India
5.2.3 Japón
5.2.4 Singapur
5.2.5 Hong Kong
5.2.6 Otros países
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Fusiones y adquisiciones
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Carlyle
6.3.2 Blackstone
6.3.3 The Everstone Group
6.3.4 KKR
6.3.5 Nippon Sangyo Suishin Kiko Ltd.
6.3.6 Bain Capital
6.3.7 Warburg Pincus
6.3.8 J-Star
6.3.9 Ascent Capital
6.3.10 CVC Capital Partners*
7. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO FUTURO DEL MERCADO
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Segmentación de la industria de capital privado de Asia-Pacífico
En el campo de las finanzas, el término capital privado se refiere a los fondos de inversión, generalmente sociedades limitadas, que compran y reestructuran empresas financieramente débiles que producen bienes y prestan servicios. Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado del mercado de capital privado de Asia-Pacífico. Además, proporciona una visión general de la dinámica del mercado, las tendencias emergentes en los segmentos y mercados regionales, y la información sobre varios tipos de productos y aplicaciones. Además, proporciona un análisis de la cartera de actores clave, junto con el panorama competitivo en el mercado de capital privado de Asia-Pacífico. El mercado está segmentado por Inversión (Bienes Raíces, Inversión Privada en Capital Público (PIPE), Adquisiciones y Salidas) y por País (China, India, Australia, Singapur, Hong Kong y Otros Países). El informe ofrece los tamaños de mercado y las previsiones en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por inversión | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de capital privado de APAC
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de capital privado de Asia-Pacífico?
Se proyecta que el mercado de capital privado de Asia-Pacífico registre una CAGR de menos del 5% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de capital privado de Asia-Pacífico?
KKR, Carlyle, The Everstone Group, Blackstone, Bain Capital son las principales empresas que operan en el mercado de capital privado de Asia-Pacífico.
¿Qué años abarca este mercado de capital privado de Asia-Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de capital privado de Asia-Pacífico durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de capital privado de Asia-Pacífico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de capital privado de Asia-Pacífico
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de capital privado de Asia-Pacífico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de capital privado de Asia-Pacífico incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
Capital Privado Asia-Pacífico Panorama de los reportes
