Análisis de participación y tamaño del mercado de servicios petroleros de Asia y el Pacífico tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

Tendencias del mercado de servicios petroleros de APAC

Servicios de perforación para dominar el mercado

Los servicios de perforación representan la mayor parte del mercado de servicios para yacimientos petrolíferos, y los servicios de perforación y terminación combinados representan más del 50% del mercado. Además, el número promedio de plataformas en Asia-Pacífico ha experimentado un aumento constante durante los últimos cinco años.

Hay una demanda cada vez mayor de petróleo y gas. Para satisfacer la demanda, se requiere un aumento en los servicios de yacimientos petrolíferos para una mayor producción de los pozos nuevos y existentes, lo que significa un aumento en el mercado de servicios de yacimientos petrolíferos en Asia y el Pacífico.

En octubre de 2022, Asia-Pacífico albergaba la tercera mayor cantidad de plataformas de petróleo y gas del mundo. Había 120 plataformas terrestres en esa región y 86 en alta mar.

En noviembre de 2022, India tenía 78 plataformas activas. La producción de petróleo del país lleva casi una década cayendo debido al envejecimiento de los yacimientos y a la ausencia de grandes descubrimientos desde hace años. Tanto los actores estatales como los privados han estado trabajando en planes de inversión para aumentar la recuperación de los campos más antiguos.

Por ejemplo, en abril de 2022, la Corporación Estatal de Petróleo y Gas Natural (ONGC) encargó dos proyectos por un valor de 786,4 millones de dólares para añadir 7,5 millones de toneladas de producción de petróleo y 1.000 millones de metros cúbicos de producción de gas durante la vida útil de los campos de Mumbai High. redobla los esfuerzos para aumentar la productividad de los campos maduros y envejecidos.

En septiembre de 2022, el gobierno indio adjudicó contratos para 31 desarrollos de petróleo y gas a través de la tercera ronda de licitación competitiva de Discovered Small Fields (DSF-3), en la oferta más grande jamás realizada por el país de áreas con acumulaciones conocidas de petróleo y gas.

En diciembre de 2021, Petronas firmó dos acuerdos sobre inversiones upstream en Malasia. Uno de los acuerdos es un memorando de entendimiento (MoU) con Petroleum Sarawak Berhad (PETROS) relacionado con un asombroso aumento del suministro de gas a Sarawak, que eventualmente elevará la asignación a 1.200 millones de pies cúbicos por día. Otro es un acuerdo comercial con el gobierno del estado de Sabah para desarrollar la industria del petróleo y el gas de Sabah.

Varios proyectos de perforación costa afuera en Australia, Malasia e Indonesia han aumentado el número de actividades en la región, promulgando aún más la demanda de servicios petroleros.

Por lo tanto, se espera que las nuevas inversiones en la industria del petróleo y el gas, el aumento de la exploración de recursos no convencionales y la estabilidad del precio del crudo aumenten la demanda del mercado de servicios petroleros en Asia-Pacífico.

Se espera que la creciente demanda de China impulse el mercado

• China es el mayor mercado de servicios petroleros de la región. El país planea reducir su dependencia de las importaciones de gas natural y ha comenzado a explotar sus reservas de gas de esquisto para satisfacer la demanda interna.
• China fue el mayor productor de petróleo de la región en 2021. La producción de petróleo crudo en el país aumentó un 2,1%, a 198,9 millones de toneladas, en 2021 desde 194,8 millones de toneladas en 2020. La producción puede aumentar aún más en el período previsto e impulsar el mercado de servicios petroleros de China.
• En noviembre de 2022, el país tenía alrededor de 38 plataformas activas marinas y ninguna plataforma activa terrestre. Esto, a su vez, indica el predominio de los activos offshore en el segmento upstream del país. En 2021, más del 60% de los recursos de hidrocarburos marinos de China se encuentran en zonas de aguas profundas y ultraprofundas, donde los semisumergibles, los buques de perforación y otros activos flotantes tienen una fuerte presencia.
• Se espera que las nuevas reformas relacionadas con la industria del petróleo y el gas faciliten la inversión de empresas privadas en el país, lo que, a su vez, ayudará a reducir el monopolio de las empresas estatales. Se espera que la creciente inversión del sector privado mejore la industria del petróleo y el gas, impulsando a su vez el mercado de servicios petroleros en el país.
• Además, China Petroleum Chemical Corp, también conocida como Sinopec, está planeando su mayor inversión de capital de la historia para 2022, haciéndose eco del llamado a las empresas energéticas para que aumenten la producción. Se estima que Sinopec gastó 31,1 mil millones de dólares en el segmento upstream de petróleo y gas, especialmente en las bases de petróleo crudo en los campos de Shunbei y Tahe, y en los campos de gas natural en la provincia de Sichuan y la región de Mongolia Interior.
• En enero de 2022, la Corporación Nacional de Petróleo Offshore de China (CNOOC) anunció objetivos de producción neta para 2023 y 2024, estimados en 640 millones a 650 millones de barriles equivalentes de petróleo y 680 millones a 690 millones de barriles equivalentes de petróleo, respectivamente. La compañía también anunció que sus gastos de capital para 2022 están presupuestados entre 90 mil millones de RMB (más de 14 mil millones de dólares) y 100 mil millones de RMB (más de 15,6 mil millones de dólares), mientras que los gastos de capital para exploración, desarrollo, producción y otros representarán aproximadamente 20 %.
• En octubre de 2022, Sinopec descubrió nuevas reservas de gas de esquisto en el pozo exploratorio Jinshi 103HF desplegado en la cuenca de Sichuan, con una producción diaria de gas natural que alcanza los 258.600 metros cúbicos y una capacidad de recursos evaluada de 387.800 millones de metros cúbicos. El descubrimiento representa un avance significativo para la exploración de gas de esquisto de China y es el primer descubrimiento en la Formación Cámbrica Qiongzhusi. Este descubrimiento ha aumentado significativamente las reservas de gas de esquisto y mejorará la exploración y producción de gas de esquisto en la cuenca de Sichuan.
• Además, debido a la contaminación del aire y las preocupaciones ambientales, el país está empleando políticas para aumentar la proporción de gas y reducir la proporción de carbón en la combinación energética total. Por lo tanto, con mayores actividades de exploración y producción, respaldadas por iniciativas gubernamentales, se espera que China impulse la demanda de servicios petroleros en Asia-Pacífico.