Tamaño del mercado de vehículos no pasajeros de APAC
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.10 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de vehículos no pasajeros de APAC
Actualmente, el mercado de vehículos no pasajeros de Asia Pacífico está valorado en 541,12 mil millones de dólares y se espera que alcance los 726,25 mil millones de dólares en los próximos cinco años, registrando una tasa compuesta anual de alrededor del 6%, durante el período previsto.
El brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) actuó como una restricción masiva en el mercado de piezas y componentes de automóviles en 2020, ya que las cadenas de suministro se vieron interrumpidas debido a las restricciones comerciales y el consumo disminuyó debido a los bloqueos impuestos por los gobiernos a nivel mundial. Sin embargo, se espera que los incentivos gubernamentales, la creciente demanda regional y la fácil disponibilidad de materias primas impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.
A largo plazo, las crecientes inversiones en capacidad de producción por parte de los principales actores de la industria, el enorme gasto gubernamental en infraestructura, la electrificación de los equipos y la creciente urbanización, así como la creciente demanda de equipos de construcción como excavadoras, retroexcavadoras y maquinaria vial, están creando demanda en la industria automotriz y del transporte con un aumento en las ventas de equipos de construcción.
Factores como el aumento de las regulaciones sobre las emisiones de los vehículos, los avances en la seguridad de los vehículos, la introducción de sistemas de asistencia al conductor en los vehículos y el rápido crecimiento de la logística en los sectores minorista y de comercio electrónico han impulsado significativamente la demanda de vehículos comerciales nuevos y avanzados en el mercado.
Es probable que la demanda de vehículos comerciales ligeros aumente a medida que las industrias de logística y comercio electrónico están creciendo rápidamente. Además, la rápida urbanización ha creado nuevas plataformas minoristas y de comercio electrónico, que requieren una logística eficiente, lo que lleva al crecimiento del mercado de vehículos comerciales ligeros (LCV).
Los gobiernos de todo el mundo y de Asia y el Pacífico están presionando a los fabricantes de vehículos para que reduzcan las emisiones de carbono causadas por la quema de combustible diésel y afronten las emisiones de gases de efecto invernadero, empujándolos a su vez a invertir en el desarrollo de camiones eléctricos (e-trucks). Mientras tanto, las zonas de bajas emisiones están impulsando a las flotas a reemplazar los camiones diésel por opciones más limpias.
Los actores clave del mercado están ampliando su capacidad de producción y lanzando nuevos productos para satisfacer la creciente demanda de equipos de construcción. Por ejemplo, en agosto de 2022, Sany Heavy Industry inició operaciones en su primera instalación de fabricación en Indonesia con el lanzamiento de la excavadora SY315CKD de producción local. La fábrica está construida en un área de 100.000 metros cuadrados con una inversión de 30 millones de dólares. En mayo de 2022, JCB lanzó la primera excavadora totalmente eléctrica de la India 19C-1E en Excon 2022.
Tendencias del mercado de vehículos no pasajeros de APAC
Enfoque creciente en actividades de infraestructura para impulsar la demanda en el mercado
En los últimos años, ha habido un aumento significativo en el gasto en infraestructura en toda la región de Asia y el Pacífico. Sin embargo, debido a la desaceleración económica, la industria de la construcción ha experimentado un declive. Este descenso continuó durante 2020 debido al brote de coronavirus. Sin embargo, después de la pandemia, la demanda de maquinaria de construcción comenzó a ganar impulso debido al aumento de las actividades de infraestructura en toda la región.
Los países de la ASEAN están presenciando un auge de la infraestructura, con importantes proyectos aprobados en Vietnam, Tailandia, Filipinas, Malasia e Indonesia. En varios casos, esto se ha facilitado a través de préstamos y otras ayudas proporcionadas por otras economías importantes como India, Japón y China. Varios proyectos ferroviarios y de carreteras aumentarán aún más la demanda de maquinaria en los países de la ASEAN durante el período previsto. Por ejemplo,.
El Gobierno tailandés anunció que firmará tres contratos en relación con el proyecto del tren de alta velocidad tailandés-chino entre Bangkok y Nakhon Ratchasima. Después de la preparación de los documentos, también se firmarán otros tres contratos, incluidas obras civiles para el tramo Ban Pho-Phra Kaew, obras de ingeniería civil a lo largo del tramo Bang Sue-Don Muang y obras entre Don Muang y Nava Nakhon.
Además, las inversiones en infraestructura, tanto públicas como privadas, como el Plan Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo de Indonesia (460 mil millones de dólares), el Plan de Desarrollo Socioeconómico de Vietnam (61,5 mil millones de dólares) y el Plan de Desarrollo de Filipinas Construir, construir y construir. (71,8 mil millones de dólares), se espera que ofrezcan oportunidades de ventas para vehículos comerciales.
Tailandia ha sido uno de los países atractivos para la inversión en el sector de la construcción. El gobierno de Tailandia, en el marco del plan de inversión en infraestructura, planeó desarrollar la red ferroviaria interurbana, mejorar las carreteras, el transporte público en las zonas metropolitanas de Bangkok y ampliar la capacidad del transporte marítimo y aéreo para conectar las áreas clave de todo el país y los países vecinos.
- Junio de 2022 La empresa de energía eólica marina Corio Generation firmó un acuerdo de desarrollo conjunto con la empresa de construcción vietnamita FECON para un proyecto de energía eólica marina de 500 MW en la provincia de Ba Ria-Vung Tau de Vietnam. Ubicada a unos 23-35 kilómetros de la costa, la instalación de fondo fijo propuesta estaría entre los primeros proyectos eólicos marinos a gran escala del país.
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Se espera que el crecimiento en el sector agrícola indio impulse el mercado
Es probable que China surja como el mercado más grande, seguida de India, Indonesia, Japón y Corea del Sur. Los megaproyectos en curso en China necesitan que mucha maquinaria y materiales sean desplazados de una parte del país a otra. Proyectos como el proyecto del gasoducto Zhongwei Ji'an, la línea ferroviaria Liuzhou-Wuzhou, la iniciativa Belt and Road y la autopista Zhengshen Foshan son algunos de los muchos proyectos que requerirán el despliegue de muchos equipos de construcción. China anunció inversiones por valor de 1,1 billones de dólares en proyectos de infraestructura en 2021. Las ventas chinas de equipos de construcción alcanzaron alrededor de 58 mil millones de dólares y representaron el 20% del mercado mundial de equipos de construcción en 2021.
India e Indonesia también están presenciando un rápido aumento en las ventas de equipos de construcción. En la India, las ventas de equipos de construcción están aumentando debido a la realización a gran escala de proyectos de construcción de carreteras y corredores logísticos, mientras que en Indonesia las ventas de equipos de construcción están impulsadas por la construcción de zonas de fabricación y el crecimiento de la industria minera. Por lo tanto, dado que las empresas presentan nuevos lanzamientos para aumentar su participación de mercado en este segmento, se espera que el mercado de equipos de construcción crezca durante el período previsto para el mercado de excavadoras. Por ejemplo,.
- Mayo de 2022 Komatsu India lanzó tres nuevas excavadoras B-20 compatibles con biodiesel (Excavadora hidráulica Komatsu PC205-10MO, Excavadora hidráulica Komatsu PC500LC-10R y Komatsu PC210LC-10M0 de frente súper largo) en India durante Excon 2022.
- Julio de 2022 Volvo CE lanzó la excavadora EC550E en India. La excavadora está diseñada específicamente para excavaciones pesadas y masivas.
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Descripción general de la industria de vehículos no pasajeros de APAC
El mercado se caracteriza por la presencia de actores considerablemente globales, así como algunos actores locales que han conseguido contratos de suministro a largo plazo con importantes empresas de infraestructura. Estos actores también participan en empresas conjuntas, fusiones y adquisiciones, lanzamientos de nuevos productos y desarrollo de productos para ampliar sus carteras de marcas y consolidar sus posiciones en el mercado.
Algunos de los principales actores que dominan el mercado son JCB Limited, Caterpillar Inc. Kubota Corporation, Mahindra Mahindra, Isuzu Motors, Ltd. Komatsu Corp., Sany Heavy Industry, XCMG, Hitachi Construction Machinery Ltd. y otros. Los actores clave están lanzando nuevos productos para asegurar su posición en el mercado y mantenerse a la vanguardia del mercado. Por ejemplo,.
- Mayo de 2022 Caterpillar Inc. lanzó 303 miniexcavadoras CR y 120 motoniveladoras GC en India. Estos dos productos se exhibieron en el EXCON 2022 de la Confederación de la Industria India (CII) en Bengaluru, junto con la gama de productos existente de Caterpillar, que incluye excavadoras, motores, ruedas, retroexcavadoras y minicargadoras.
- Enero de 2022 Hitachi Ltd. anunció la venta de una participación del 50 % en Hitachi Construction Machinery Ltd. a una empresa conjunta entre Itochu Corporation y el fondo de inversión Japan Industrial Partners Inc. por JPY 182,4 mil millones.
Líderes del mercado de vehículos no pasajeros de APAC
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JCB Limited
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Caterpillar Inc.
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Kubota Corporation
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Mahindra & Mahindra
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Isuzu Motors Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de vehículos no pasajeros de APAC
- Agosto de 2022 Volvo CE anunció el desarrollo de su planta de fabricación ubicada en Bengaluru, India, en un centro de exportación. La empresa afirmó que esta inversión permitirá a Volvo Construction Equipment producir excavadoras de tamaño mediano en la planta. La empresa afirmó además que estas máquinas se utilizarán principalmente en el mercado indio.
- Junio de 2022 Cummins Inc. y Komatsu Corp. anunciaron una nueva colaboración para desarrollar camiones de acarreo mineros con cero emisiones. Cummins y Komatsu se centrarán inicialmente en tecnologías de energía de cero emisiones, incluidas soluciones de pilas de combustible de hidrógeno para aplicaciones de grandes camiones de transporte mineros.
- Abril de 2022 Manitowoc lanzó el Potain MCT 805, que se fabrica en la fábrica de Manitowoc en Zhangjiagang, China. El nuevo modelo ofrece un sólido rendimiento y cumple con los estándares y requisitos internacionales. El nuevo modelo, similar al MDT 809, está disponible en configuraciones de 32 t y 40 t de capacidad, con un plumín de 80 m y una altura bajo gancho de 84 m.
- Mayo de 2022 Sany Bharat lanzó 22 nuevos productos durante Excon 2022 en India. Todas las nuevas máquinas han sido diseñadas exclusivamente para la aplicación en la India, teniendo en cuenta los requisitos de los clientes indios. Esto refleja el profundo conocimiento de la empresa del mercado indio y de los sentimientos de los clientes, lo que ofrecerá una ventaja única a estos productos al hacerlos más rentables para los usuarios.
Informe del mercado de vehículos no de pasajeros de APAC índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 tipo de vehiculo
5.1.1 Equipos de construcción
5.1.2 Equipo de minería
5.1.3 Maquinaria de agricultura
5.1.4 Camiones de servicio mediano y pesado
5.1.5 Otros (Camiones de bomberos, Ambulancias, Embarcaciones de recreo)
5.2 Geografía
5.2.1 Asia Pacífico
5.2.1.1 Porcelana
5.2.1.2 Japón
5.2.1.3 India
5.2.1.4 Corea del Sur
5.2.1.5 Australia
5.2.1.6 Resto de Asia-Pacífico
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores**
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 JCB Limited
6.2.2 Caterpillar Inc.
6.2.3 Kubota Corporation
6.2.4 Isuzu Motors Limited
6.2.5 Mahindra & Mahindra
6.2.6 Escorts Group
6.2.7 Hyundai Construction Equipment
6.2.8 Volvo Construction Equipment
6.2.9 Deere & Co.
6.2.10 AGCO Corporation
6.2.11 CNH Industrial N.V.
6.2.12 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
6.2.13 Maquinaria de construcción Kobelco Co. Ltd.
6.2.14 Liebherr Group
6.2.15 Hino Motors
6.2.16 Iveco
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de vehículos no pasajeros de APAC
El uso de vehículos no pasajeros se encuentra en industrias relacionadas con la construcción, la minería, la agricultura y la logística. Otros tipos de vehículos no de pasajeros que se utilizan generalmente son las ambulancias y los camiones de bomberos.
El mercado está segmentado por tipo de vehículo (equipos de construcción, equipos de minería, maquinaria agrícola, camiones y otros) y por país (China, Japón, India, Corea del Sur, Australia y el resto de Asia-Pacífico). El informe ofrece tamaño de mercado, volumen y pronóstico para todos los segmentos anteriores.
| tipo de vehiculo | ||
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| Geografía | ||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de vehículos no pasajeros de APAC
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de vehículos no de pasajeros de Asia Pacífico?
Se proyecta que el mercado de vehículos no de pasajeros de Asia Pacífico registre una tasa compuesta anual del 6,10% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de vehículos no de pasajeros de Asia Pacífico?
JCB Limited, Caterpillar Inc., Kubota Corporation, Mahindra & Mahindra, Isuzu Motors Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos no de pasajeros de Asia Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de Vehículos no de pasajeros de Asia Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Vehículos no de pasajeros de Asia Pacífico durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Vehículos no de pasajeros de Asia Pacífico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de vehículos no de pasajeros de Asia Pacífico
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de vehículos no de pasajeros de Asia Pacífico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de vehículos no de pasajeros de Asia Pacífico incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Vehículo no de pasajeros de Asia Pacífico Panorama de los reportes
