Tamaño del mercado de robots industriales de Asia-Pacífico
| Período de Estudio | 2022 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2022 - 2022 |
| CAGR | 12.30 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de robots industriales de Asia-Pacífico
El mercado de robots industriales de Asia-Pacífico se valoró en USD 29 mil millones en 2022. Se espera que registre una CAGR del 12,3 % durante el período de pronóstico. Las aplicaciones de la robótica están creciendo a una velocidad vertiginosa. Los brazos robóticos industriales podrían utilizarse para una amplia gama de aplicaciones basadas en la multitud de sensores y sistemas de visión capaces de ver imágenes para ayudar con su control basado en computadora.
- La mayoría de los sectores industriales están siendo testigos de tendencias, es decir, la creciente demanda de productos de alta calidad (que necesitan una visibilidad adecuada de extremo a extremo en el proceso de fabricación), la necesidad de conservación de energía y el creciente enfoque en la seguridad en el lugar de trabajo. También se espera que los avances incrementales en la tecnología, junto con el aumento sostenido en el desarrollo de las instalaciones de fabricación, impulsen este mercado.
- Se espera que las tendencias, como la creciente penetración del IoT y las inversiones en robótica en múltiples regiones, impulsen la demanda de robots industriales en el mercado. La Industria 4.0, la revolución industrial más reciente, impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías, como robots colaborativos y robots habilitados para IA, etc., que permitieron a las industrias utilizar robots para agilizar muchos procesos, aumentar la eficiencia y eliminar errores. El aumento de la seguridad en el lugar de trabajo y la mejora de las capacidades de producción impulsan aún más a las industrias a invertir en sistemas robóticos.
- La adopción de robots industriales es evidente en todo el sector de la automoción y se extiende al mercado de bienes de consumo, debido a la demanda de robots industriales y a los objetivos empresariales de los actores del mercado. Según una encuesta realizada por Veo Robotics Inc., el 57% de los fabricantes globales creen que en lugar de reemplazar a los trabajadores humanos, deberían trabajar junto a los humanos para complementar su trabajo en sus instalaciones. Se espera que tales instancias en el mercado promuevan la demanda y las aplicaciones de los robots industriales.
- El reciente brote de COVID-19 amplió aún más el alcance de este tipo de soluciones. El crecimiento del mercado de robots industriales se vio obstaculizado debido a la guerra comercial en curso entre Estados Unidos y China y la guerra militar entre Rusia y Ucrania. A pesar de la situación de pandemia mundial y otras adversidades, las instalaciones de robots crecieron en todo el mundo.
- Esta tendencia estuvo dominada por la evolución positiva del mercado y la creciente adopción de robots industriales en la industria eléctrica/electrónica. Por ejemplo, según IFR, el mercado de robótica industrial en China logró un fuerte crecimiento con un nuevo récord de 243.300 instalaciones en 2021, un aumento del 44% en comparación con el año anterior.
- La creciente demanda y producción de paneles solares, maquinaria eléctrica, semiconductores, electrodomésticos, computadoras, bienes de video y entretenimiento electrónico y dispositivos de telecomunicaciones también han empujado a los fabricantes a adoptar robots industriales para producciones efectivas y rentables a mayor escala. Varias empresas han emprendido diversas iniciativas en el mercado, con la intención de fortalecer su presencia en el mercado.
Tendencias del mercado de robots industriales de Asia-Pacífico
Se espera que la adopción de robots industriales en la industria automotriz impulse el mercado
- A lo largo de las últimas décadas, la industria automotriz ha estado utilizando robots como parte de sus líneas de ensamblaje para diversos procesos de fabricación. Con el avance de las tecnologías, las aplicaciones y la adopción de robots industriales han aumentado con el tiempo.
- Algunas de las aplicaciones de los robots industriales en la industria automotriz incluyen visión robótica, ensamblaje, soldadura por puntos y arco, pintura, sellado y recubrimiento, transferencia de piezas, logística interna, eliminación de materiales, robots de pulido, cuidado de máquinas e inspección de calidad.
- Los robots son más precisos, eficientes, fiables y flexibles para las líneas de producción. Las aplicaciones de los robots industriales en la industria automotriz le permiten seguir siendo uno de los mayores usuarios de robots y una de las cadenas de suministro más automatizadas a nivel mundial. Con miles de piezas y cables en cada vehículo, se necesita un complejo proceso de fabricación para llevar los componentes a donde deben agregarse.
- Los robots también produjeron significativamente sistemas de combustible, motores, electrónica, luces, espejos, partes de carrocería de vehículos y más. Los robots automotrices son cada vez más rápidos, inteligentes y productivos, lo que tiene las ventajas de reducir los costos de mano de obra, lograr nuevos objetivos de rendimiento y aumentar la calidad.
- Las aplicaciones de logística interna para robots industriales se utilizan ampliamente en la industria automotriz. En un entorno de fabricación, las materias primas y otros componentes se pueden trasladar desde los lugares de almacenamiento hasta la planta de producción utilizando robots móviles autónomos (AMR) y otros vehículos automatizados, como carretillas elevadoras.
- Además, uno de los mayores usuarios de aplicaciones robóticas es la fabricación y ensamblaje de piezas del sector de la automoción. Las líneas de montaje se han vuelto más productivas desde hace una década, gracias a los avances en la accesibilidad de la programación y el despliegue de la mano de obra robótica. Gracias a esta tecnología, el sector de la automoción sigue teniendo una de las cadenas de suministro más automatizadas y una de las tasas de uso de robots más altas del mundo. Se espera que la creciente demanda de automóviles en el mercado aumente aún más la necesidad de robots industriales en la industria automotriz.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que los robots industriales en la India crezcan a un ritmo rápido
- La industria india se está moviendo rápidamente hacia la automatización para aumentar el volumen de producción, la precisión y la seguridad. Desarrollar la automatización industrial para aumentar la oferta de productos y la fabricación nacional.
- Debido a la modernización y digitalización de las áreas de producción para combatir la pandemia, el país se propuso ampliar su gama de robots industriales desde los robots convencionales de manipulación de carga útil hasta nuevos robots colaborativos para integrarse completamente en los lugares de trabajo en los próximos años.
- El sector manufacturero de la India está adoptando la automatización y las tecnologías de la nueva era para integrarse con la Industria 4.0. En la región, numerosos fabricantes están cambiando su enfoque hacia la automatización robótica para mejorar la productividad y la calidad de los resultados. Esto permitirá a los trabajadores concentrarse en tareas más cualificadas y evitar lesiones durante la producción.
- Además, muchas empresas están trasladando unidades de producción de China a otras naciones, como India, debido a los menores costos laborales y las mejoras en la infraestructura. También se espera que estas tendencias contribuyan al crecimiento de los robots industriales en el mercado del país.
- Además, según la Federación Internacional de Robótica (IFR), las ventas de robots industriales en la India alcanzaron un nuevo récord de 4.945 unidades instaladas. Esto supone un aumento del 54 por ciento en comparación con el año anterior (2020 3.215 unidades). En términos de instalaciones anuales, India ocupa ahora la décima posición a nivel mundial.
- En mayo de 2023, según la Federación Internacional de Robótica (IFR), el gobierno indio apoya el crecimiento del sector industrial como una cifra vital que afecta al Producto Interior Bruto (PIB). El PIB del país, de unos 3 billones de dólares, ocupa el quinto lugar, a la cabeza del Reino Unido y Francia, por detrás de Alemania, Japón, China y Estados Unidos. Se espera que estas tendencias impulsen aún más el mercado de robots industriales en la región.
- Además, la creciente tasa de urbanización y el cambio de estilo de vida de la población en varios países se encuentran entre los principales factores que impulsan la demanda de robots domésticos en la región. Por ejemplo, según la Oficina de Referencia de Población, se prevé que las poblaciones urbanas de China y la India crezcan en más de 340 millones para 2030. Incluso se prevé que un país pequeño como Laos añada unos 3,2 millones de habitantes a su población urbana, mientras que en 2030 sólo se urbanizará en un 43%.
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Visión general de la industria de robots industriales de Asia-Pacífico
El mercado de robots industriales de Asia-Pacífico está moderadamente fragmentado, con actores importantes como FANUC, Yaskawa, KUKA y ABB. Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones, fusiones, colaboraciones, innovaciones y adquisiciones para mejorar sus ofertas de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
En abril de 2022, ABB añadió dos nuevas familias de robots a su cartera para automatizar las plantas de producción de los fabricantes de vehículos eléctricos. Los robots de ABB se han desplegado como parte de la megafábrica de Ola en Bangalore, India, que ha implementado soluciones robóticas sostenibles como la tecnología de pintura de píxeles que optimiza las aplicaciones de pintura para mejorar la productividad y reducir las emisiones.
Líderes del mercado de robots industriales de Asia-Pacífico
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KUKA
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ABB
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FANUC
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Yaskawa
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Kawasaki
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de robots industriales de Asia-Pacífico
- Mayo de 2023 el gobierno de Telangana de la India introdujo una nueva política conocida como Marco Estatal de Robótica. Está diseñado para establecer un ecosistema de robótica autosostenible y posicionar al estado como líder en robótica en la India. La política tendría como objetivo proporcionar apoyo a la investigación y el desarrollo, fomentar la colaboración entre el mundo académico y la industria, y promover la adopción de la tecnología robótica en diversos sectores. Además, Telangana planea establecer un Robo Park con instalaciones de prueba, espacios de trabajo conjunto y opciones de coproducción o fabricación como parte del Marco Estatal de Robótica. Estas instalaciones se establecerían en sitios de propiedad estatal o en colaboración con la industria, la academia y las incubadoras a precios competitivos. Además, el estado tiene la intención de establecer un acelerador de robótica de clase mundial para brindar a las nuevas empresas el apoyo necesario, incluida la incubación, la autorización, la infraestructura, las conexiones con los inversores, los conocimientos del mercado y la tutoría.
- Abril de 2023 - Doosan Robotics, fabricante mundial de robots colaborativos, lanzó su E-SERIES, la línea de robots colaborativos de la compañía con certificación NSF creada específicamente para la industria de alimentos y bebidas (F&B). Con el lanzamiento de E-SERIES, Doosan Robotics ha revelado 13 nuevos cobots, la mayor línea del mercado mundial de cobots, incluidas las series M, A y H, personalizados para el rendimiento del proceso y las necesidades industriales de los clientes. Se espera que tales iniciativas de las empresas en el mercado promuevan aún más el crecimiento de los robots industriales en el mercado de Asia-Pacífico durante el período de pronóstico.
- En diciembre de 2022, ABB inauguró oficialmente su fábrica de robótica de última generación, totalmente automatizada y flexible en Kangqiao, Shanghái, China. La planta de producción e investigación de 67.000 metros cuadrados representa una inversión de 150 millones de dólares por parte de ABB y desplegaría las tecnologías digitales y de automatización de la compañía para fabricar robots de próxima generación, con el objetivo de mejorar el liderazgo de ABB en robótica y automatización en China.
Table of Contents
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Descripción general del mercado (escenario actual de robots industriales y análisis de KPI)
4.2 Avances tecnológicos
4.3 Impacto de las secuelas del COVID-19, situación económica e incertidumbres políticas
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.5 Análisis de la cadena de suministro de la industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Aumento de los costos laborales y necesidad de automatización
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Alto costo de inversión inicial
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por categoría de producto
6.1.1 Articulado
6.1.2 ESCALA
6.1.3 Cartesiano/Lineal/Pórtico
6.1.4 Paralelo/Delta
6.1.5 Otras categorías de productos (cilíndricas y esféricas)
6.2 Por vertical del usuario final
6.2.1 Automotor
6.2.2 Electrónica/Eléctrica
6.2.3 Plástico y Químico
6.2.4 Metales y maquinaria
6.2.5 Alimentos, bebidas y tabaco
6.2.6 Otras verticales de fabricación
6.2.7 Otras verticales no manufactureras
6.3 Por país
6.3.1 Porcelana
6.3.2 India
6.3.3 Corea
6.3.4 Australia y Nueva Zelanda
6.3.5 Japón
6.3.6 Indonesia
6.3.7 Malasia
6.3.8 Singapur
6.3.9 Tailandia
6.3.10 Vietnam
6.3.11 Resto de Asia-Pacífico
6.4 PANORAMA COMPETITIVO
6.4.1 Corporación Fanuc
6.4.2 Corporación Eléctrica Yaskawa
6.4.3 KUKA AG
6.4.4 ABB Ltda.
6.4.5 Industrias pesadas Kawasaki, Ltd.
6.4.6 Corporación Seiko Epson
6.4.7 Staubli International AG
6.4.8 Corporación Nachi-Fujikoshi
6.4.9 Comau SpA
6.5 PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de robots industriales de Asia-Pacífico
Un robot industrial es un sistema robótico utilizado para la fabricación. Los robots industriales están automatizados, son programables y capaces de moverse en tres o más ejes. Las aplicaciones típicas de los robots incluyen soldadura, pintura, ensamblaje, selección y colocación para empaque y etiquetado, paletización, inspección de productos y pruebas, todo logrado con alta resistencia, velocidad y precisión.
El mercado de robots industriales de Asia-Pacífico está segmentado por categoría de producto (articulado, SCARA, cartesiano/lineal/pórtico, paralelo/triángulo, otras categorías de productos (cilíndrico y esférico)), por vertical de usuario final (automotriz, electrónica/eléctrica, plástico y química, metal y maquinaria, alimentos, bebidas y tabaco, otras verticales de fabricación y otras verticales no manufactureras) y por país (China, India, Corea, Australia y Nueva Zelanda, Japón, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam y el resto de Asia-Pacífico). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por categoría de producto | ||
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| Por vertical del usuario final | ||
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| Por país | ||
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| PANORAMA COMPETITIVO | ||
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| PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO |
Frequently Asked Questions
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de robots industriales de Asia-Pacífico?
Se proyecta que el mercado de robots industriales de Asia-Pacífico registre una CAGR del 12,30 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de robots industriales de Asia-Pacífico?
KUKA, ABB, FANUC, Yaskawa, Kawasaki son las principales empresas que operan en el mercado de robots industriales de Asia-Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de robots industriales de Asia-Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de robots industriales de Asia-Pacífico durante años 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de robots industriales de Asia-Pacífico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Asia-Pacific Industrial Robots Industry Report
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Robots industriales de Asia-Pacífico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Robots industriales de Asia-Pacífico incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
Robots industriales de Asia-Pacífico Panorama de los reportes
