Tamaño del mercado de sistemas de control industrial de APAC
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 9.83 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de sistemas de control industrial de APAC
Se espera que el mercado de sistemas de control industrial de Asia y el Pacífico registre una tasa compuesta anual del 9,83% durante el período previsto. El estallido de la pandemia de COVID-19 ha provocado que el sector manufacturero reevalúe sus procesos de producción convencionales, impulsando fundamentalmente la transformación digital y las prácticas de automatización fabril en todas las líneas de producción. Los fabricantes deben idear e implementar múltiples enfoques nuevos y ágiles para monitorear el producto y el control de calidad.
- Con la llegada del Internet industrial de las cosas (IIoT), se espera que el gran volumen de datos en tiempo real (Big Data) cambie el funcionamiento de los sistemas de control. Según la última encuesta de GE, el 58% de los fabricantes dice que se requiere IoT para transformar digitalmente las operaciones industriales. Accenture predice que IIoT podría agregar 14,2 billones de dólares a la economía global para 2030.
- Según el índice X-Force Threat Intelligence Index de IBM del año pasado, los objetivos de amenazas a los activos de ICS han aumentado en más del 50% año tras año. La mayoría de estos objetivos utilizaron una combinación de vulnerabilidades conocidas dentro de los componentes de hardware de ICS, control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) y tácticas de inicio de sesión de fuerza bruta, como ataques de pulverización de contraseñas.
- Además, para apoyar la disminución de la población en edad de trabajar de Corea, el país tiene la intención de establecer 20 zonas industriales inteligentes para 2030. El objetivo es instalar 2.000 nuevas fábricas inteligentes impulsadas por IA para 2030 para mantenerse al día con la rápida evolución de la digitalización completa y Automatización en la era de la Cuarta Revolución Industrial.
- ICS y TI necesitan estar más unificados. La integración de ICS con sus departamentos de TI es uno de los desafíos más comunes que enfrentan las organizaciones. La necesidad de integrar estos dos aumentó significativamente con la evolución de la tecnología de automatización industrial. Sin embargo, debido a la falta de coordinación entre los equipos de TI y los departamentos de operaciones de procesadores, la seguridad de la infraestructura crítica de ICS corre el riesgo de sufrir espionaje industrial y sabotaje en la mayoría de las organizaciones. Además, la necesidad de más personal para cerrar la brecha entre las operaciones y la TI complica la implementación de sistemas de seguridad.
Tendencias del mercado de sistemas de control industrial de APAC
Es probable que el sector automovilístico impulse el mercado
- El uso generalizado de sistemas de control industrial por parte de las empresas es una tendencia notable. Los sistemas avanzados facilitan la producción en fábrica. Esto también indica un cambio gradual en la dependencia de las empresas del trabajo manual hacia sistemas avanzados basados en tecnología que permiten la automatización de las instalaciones.
- Varias empresas están implementando nuevas tecnologías para aumentar la producción anual. Por ejemplo, Northern Copper Industry Co. Ltd, una empresa del norte de China que produce un material de cobre en bruto, eligió a ABB para instalar un sistema eléctrico y de automatización que incluía un sistema de control distribuido (DCS) ABB Ability System 800xA para optimizar su capacidad de producción y lograr una producción anual de 50,00 toneladas de producción de flejes y láminas de cobre laminado.
- Iniciativas importantes han dado como resultado una mayor atención a la digitalización y la Industria 4.0 en el sector automotriz de la región, como Smart Nation de Singapur, similar a la 2020 Go Digital Vision de Indonesia, la iniciativa Tailandia 4.0 y la iniciativa Industry del gobierno vietnamita. Iniciativas 4.0, entre otras.
- Se espera que las crecientes inversiones de todas las grandes empresas automotrices en fabricación inteligente impulsen aún más el mercado de ICS en la región. Por ejemplo, en junio de 2022, BMW abrió una nueva fábrica de 15.000 millones de CNY (2.200 millones de dólares) en China, haciendo hincapié en los vehículos eléctricos, para alcanzar a los líderes Tesla y a sus competidores nacionales.
- Con el paso de los años, las plantas de fabricación de automóviles se han vuelto altamente automatizadas con implementaciones masivas de operaciones autónomas y sistemas de control desde la soldadura y la pintura hasta el ensamblaje. Los sistemas de control, robots, sensores inteligentes y otros equipos se están interconectando para impulsar una mayor productividad y resultados. A nivel empresarial, el sistema de ejecución de fabricación (MES) y el sistema de control distribuido (DCS) también están avanzando hacia la interoperabilidad para optimizar aún más la producción.
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La convergencia de las redes de TI y OT puede impulsar el mercado
- Cada vez más empresas industriales están integrando sus redes de TI y OT para seguir siendo competitivas y tomar mejores decisiones comerciales. La convergencia de TI y OT permite un control más directo y un seguimiento completo. El análisis de datos de estos complejos sistemas se puede ejecutar con poco esfuerzo desde cualquier parte del mundo.
- Sin embargo, la integración de estas dos tecnologías requiere consideraciones de seguridad. La mayoría de los sistemas OT nunca se diseñaron para la accesibilidad remota y no se consideraron los riesgos de conectividad. Como resultado, es posible que estos sistemas deban actualizarse periódicamente, lo que genera vulnerabilidades. Esto podría dejar a infraestructuras y organizaciones críticas en riesgo de espionaje y sabotaje industrial.
- Con un número cada vez mayor de sistemas de control industrial, sensores y otros controladores que actúan como puntos finales del Internet industrial de las cosas (IIoT) debido a la red TI/OT convergente, las organizaciones son más vulnerables a los ciberataques y a un mayor riesgo de seguridad.
- Un ataque a una red OT o TI puede comprometer activos debido a la posibilidad de movimiento lateral. Por ejemplo, un ataque exitoso a funciones críticas de un sistema de control, como la energía eléctrica, el agua corriente limpia, los procesos de fabricación y los tratamientos sanitarios que salvan vidas, podría provocar una filtración de datos corporativos y provocar una catástrofe. De manera similar, una infiltración en la red de TI empresarial podría provocar un ataque ICS.
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Descripción general de la industria de sistemas de control industrial de APAC
El mercado de sistemas de control industrial de Asia y el Pacífico está moderadamente consolidado y muchos actores del mercado acaparan una participación mínima. El desarrollo de los mercados regionales y la creciente participación de los actores locales en las inversiones extranjeras directas son los principales factores que promueven la naturaleza fragmentada del mercado.
- Abril de 2022 ABB colaboró con Samsung Electronics para desarrollar soluciones integrales de gestión de energía para impulsar el avance de la tecnología de edificios inteligentes. El desarrollo permitirá a ABB brindar a más clientes acceso a tecnologías de automatización del hogar y soluciones de administración de dispositivos. En el ámbito de la robótica, la empresa colaboró con ETH Zurich en la iniciativa de investigación en robótica RobotX de esta última.
- Febrero de 2022 ABB y Keppel firmaron un memorando de entendimiento para la colaboración digital en Singapur. Esta colaboración ayuda a acelerar la transición digital en la gestión del agua y la sinergia para facilitar caminos hacia la descarbonización y las cero emisiones.
Líderes del mercado de sistemas de control industrial de APAC
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IBM
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Siemens AG
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ABB
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Honeywell International Inc.
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OMRON Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sistemas de control industrial de APAC
- Julio de 2022 Siemens adquirió Senseye, líder mundial en soluciones de confiabilidad y rendimiento de máquinas industriales impulsadas por inteligencia artificial. Gracias a esta adquisición, Siemens podrá ampliar su cartera de mantenimiento predictivo e inteligencia de activos. La adquisición de Atlas 3D Inc. tiene como objetivo ampliar las ofertas de fabricación aditiva e impresión 3D industrial de la empresa en el mercado de automatización de fábricas y control industrial.
- Julio de 2022 Emerson amplió su acuerdo con Dragos Inc., un proveedor de ciberseguridad para entornos de tecnología operativa/sistemas de control industrial. Dragos integraría las capacidades específicas de su plataforma DeltaV DCS con la plataforma Dragos, incluidas caracterizaciones de activos, manuales de investigación, disectores de protocolos y análisis de comportamiento de amenazas, como parte de este acuerdo para ampliar las capacidades de Emerson en evaluación de ciberseguridad y aumentar la detección y respuesta a amenazas para industrias de proceso.
- Junio de 2022 Rockwell Automation colaboró con Bravo Motor Company, un proveedor de innovación en descarbonización aplicada. Bajo esta alianza, la empresa contribuiría al suministro de soluciones de vanguardia para la fabricación de vehículos eléctricos y baterías en el mercado brasileño.
- Enero de 2022 Honeywell colaboró con FREYR Battery, un proveedor de soluciones de baterías limpias a escala industrial. Las empresas planeaban ofrecer soluciones inteligentes de almacenamiento de energía en virtud de este acuerdo para satisfacer las necesidades de una amplia gama de clientes industriales y comerciales.
Informe del mercado de sistemas de control industrial de APAC índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3.5 Amenaza de productos sustitutos
4.4 Evaluación del impacto de la pandemia COVID-19 en la industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Incidencia creciente de ataques cibernéticos
5.1.2 Convergencia de redes TI y OT
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Complejidad en la implementación de los sistemas de seguridad
5.3 Aparición de varios modelos de negocio en la industria de seguridad ICS
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por usuario final
6.1.1 Automotor
6.1.2 Química y Petroquímica
6.1.3 Energía y servicios públicos
6.1.4 Productos farmacéuticos
6.1.5 Alimentos y bebidas
6.1.6 Petróleo y gas
6.1.7 Electrónica y semiconductores
6.1.8 Otros usuarios finales
6.2 Geografía
6.2.1 Porcelana
6.2.2 India
6.2.3 Japón
6.2.4 Resto de Asia-Pacífico
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 IBM
7.1.2 Siemens AG
7.1.3 ABB
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Tofino Security
7.1.6 Kasa Companies Inc.
7.1.7 Schneider Electric
7.1.8 Sourcefire Inc.
7.1.9 Juniper Networks Inc.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVA DEL MERCADO
Segmentación de la industria de sistemas de control industrial de APAC
La seguridad de los sistemas de control industrial (TIC) incluye proteger y custodiar los sistemas de control industrial y el software y hardware utilizados por los sistemas. Se centra en mantener los procesos y la maquinaria funcionando sin problemas. Las soluciones ofrecidas incluyen hardware y software integrados empaquetados para controlar y monitorear el funcionamiento de maquinaria y dispositivos asociados que operan en entornos industriales.
El mercado de sistemas de control industrial de Asia y el Pacífico está segmentado por usuarios finales (automotriz, química y petroquímica, energía y servicios públicos, productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, petróleo y gas, electrónica y semiconductores, y otros usuarios finales) y geografía (China, India, Japón). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas de control industrial de APAC
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Sistemas de control industrial de Asia y el Pacífico?
Se proyecta que el mercado de sistemas de control industrial de Asia y el Pacífico registrará una tasa compuesta anual del 9,83% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Sistema de control industrial de Asia y el Pacífico?
IBM, Siemens AG, ABB, Honeywell International Inc., OMRON Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas de control industrial de Asia y el Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de Sistemas de control industrial de Asia y el Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistema de control industrial de Asia y el Pacífico durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistema de control industrial de Asia y el Pacífico para los años 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 y 2029.
Informe de la industria de sistemas de control industrial de Asia y el Pacífico
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del sistema de control industrial de Asia y el Pacífico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del sistema de control industrial de Asia y el Pacífico incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sistema de control industrial de Asia y el Pacífico Panorama de los reportes
