Análisis del tamaño y la participación del mercado de comunicación industrial de Asia-Pacífico tendencias y pronósticos de crecimiento (2024 - 2029)

El informe de mercado de comunicación industrial de Asia-Pacífico está segmentado por componente (hardware, software y servicios), tipo de comunicación (cableada, inalámbrica y análisis de comunicación industrial inalámbrica por tecnología y frecuencia), industria de usuario final (automotriz, petróleo y gas, sector de servicios públicos, alimentos y bebidas, aeroespacial y defensa, metal y minería, otras industrias de usuario final) y país (China, India, Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán, Australia e Indonesia). El informe ofrece pronósticos de mercado y tamaño en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de comunicación industrial de Asia-Pacífico

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Resumen del mercado de comunicación industrial de Asia-Pacífico
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Volumen del mercado (2024) USD 10.52 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 18.23 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 11.63 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Principales actores del mercado de comunicaciones industriales de Asia-Pacífico

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de comunicación industrial de Asia-Pacífico

El tamaño del mercado de comunicaciones industriales de Asia Pacífico se estima en USD 10,52 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 18,23 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 11,63 % durante el período de pronóstico (2024-2029).

  • Asia-Pacífico es uno de los mercados industriales de más rápido crecimiento a nivel mundial. A lo largo de los años, la presencia del sector industrial se ha expandido significativamente, impulsada por una perspectiva gubernamental favorable y la disponibilidad de una fuerza laboral asequible.
  • Por ejemplo, China se ha consolidado como el centro de fabricación mundial en las últimas décadas. Se ha observado una tendencia similar en otros países como India, Taiwán, Corea del Sur e Indonesia. Por lo tanto, el creciente sector industrial seguirá siendo uno de los principales impulsores de crecimiento para el mercado estudiado durante el período de pronóstico.
  • Además, la región de Asia-Pacífico también se encuentra entre los principales consumidores de energía. Como resultado, la región está siendo testigo de un notable aumento en las inversiones en mejoras de infraestructura de redes eléctricas y actividades de producción de petróleo y gas. La automatización se utiliza cada vez más en estas industrias para mejorar la eficiencia operativa general y agilizar el proceso de estas industrias. Como resultado, se espera que la expansión de la huella de las industrias de servicios públicos de petróleo y gas y electricidad cree oportunidades de crecimiento favorables en el mercado estudiado durante el período de pronóstico.
  • Sin embargo, la instalación de un sistema de comunicación industrial es costosa, ya que requiere que las empresas actualicen la infraestructura, incorporen dispositivos finales modernos, como sensores industriales, y desplieguen una infraestructura de transferencia de datos de apoyo, como LAN, WAN, etc. Teniendo en cuenta la prominencia del sector de las mipymes, que tiene capacidades financieras limitadas, un mayor costo de adopción seguirá siendo uno de los principales factores que restringen el crecimiento del mercado.
  • El levantamiento gradual de las restricciones de viaje y las medidas de confinamiento ayudaron a que la demanda de producción industrial creciera considerablemente, lo que ayudó al sector a recuperarse del impacto de la pandemia. El período de pronóstico también parece prometedor para el sector, ya que se prevé que la economía de la región continúe su trayectoria de crecimiento ascendente durante el período de pronóstico, creando así una perspectiva de crecimiento favorable para el mercado.

Tendencias del mercado de comunicación industrial de Asia-Pacífico

La industria automotriz será el mayor usuario final

  • Asia-Pacífico es uno de los mercados automovilísticos más grandes en términos de producción y ventas. Países como China, India, Japón y Corea del Sur son importantes centros de fabricación de automóviles. Dado que la penetración de soluciones de producción avanzadas, como la automatización y la robótica, es relativamente mayor en la industria, se prevé que el sector produzca importantes oportunidades de crecimiento en el mercado.
  • Según la Federación Internacional de Robótica, la industria automotriz se encuentra entre los principales adoptantes de soluciones de automatización industrial, con un stock operativo de más de un millón de unidades y alrededor de un tercio de los robots industriales instalados en todas las industrias.
  • Además, según el informe de IFR de marzo de 2023, la región de Asia-Pacífico se encuentra entre los principales adoptantes de robots industriales en aplicaciones automotrices, con países como Corea del Sur, Japón y China entre los cinco primeros países.
  • También se prevé que la huella de fabricación de automóviles en la región de Asia-Pacífico aumente durante el período de pronóstico, ya que el crecimiento económico de varios países continúa impulsando la demanda de automóviles. China es el principal fabricante de automóviles a nivel mundial. Según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM), en diciembre de 2023, la producción mensual de automóviles en China se situó en 2.273 mil vehículos de pasajeros y 310 mil vehículos comerciales.
  • Dado que el sector del automóvil ha sido testigo de un interesante cambio de tendencia a medida que la demanda de vehículos eléctricos sigue creciendo, el país también se está estableciendo como el principal centro de fabricación de vehículos eléctricos. Según el Foro de Asia Oriental, en 2022, China produjo alrededor del 60% de todos los vehículos eléctricos. Se espera que la producción de vehículos eléctricos en el país crezca a 8 millones de unidades, o alrededor del 25% de todos los vehículos vendidos en el país.
  • Dado que el sector automotriz se encuentra entre los principales adoptantes de robots industriales y tecnologías de automatización, se prevé que estas tendencias respalden el crecimiento del mercado, ya que los sistemas de comunicación industrial se encuentran entre los requisitos de infraestructura vitales para respaldar la infraestructura de automatización de cualquier industria.
Mercado de comunicación industrial de Asia-Pacífico producción mensual de automóviles, en miles de unidades, China, 2023

Se espera que China tenga una participación de mercado significativa

  • La comunicación industrial en China está creciendo significativamente debido al creciente número de industrias en el país y su integración con la automatización para mejorar el retorno de la inversión. China tiene la industria manufacturera más grande del mundo, generando una parte significativa de la demanda del mercado. Las empresas manufactureras del país se enfocan en implementar soluciones 4.0 para mejorar y potenciar sus operaciones, impulsando así el crecimiento del mercado.
  • China se ha consolidado como el centro de fabricación mundial en las últimas décadas. A pesar de la reciente desaceleración, el sector industrial sigue siendo uno de los pilares centrales de la economía china. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, en 2023, se estima que la producción industrial en China experimentó un crecimiento del 4,6%.
  • China sigue siendo el mercado automotriz más grande del mundo en cuanto a volumen de producción y ventas anuales. Según ITA, para 2025, se espera que la producción nacional alcance los 35 millones de vehículos. Las políticas centrales y locales de promoción del consumo impulsan el mercado automotriz del país. Con el anuncio de la sexta implementación nacional del automóvil Kei, las actividades de comercialización de automóviles se están llevando a cabo en muchos lugares y muchos nuevos modelos de empresas están ingresando al mercado.
  • Según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM), en junio de 2023, la producción y las ventas de automóviles completaron 2,561 millones y 2,622 millones de unidades, respectivamente, con un aumento intermensual del 9,8% y el 10,1%, y un aumento interanual del 2,5% y el 4,8%, respectivamente. De enero a junio, la producción y las ventas de automóviles fueron de 13.248 millones y 13.239 millones, respectivamente, con crecimientos interanuales del 9,3% y 9,8%, respectivamente.
  • Además, el país también es uno de los principales paisajes de vehículos eléctricos, lo que genera más oportunidades en el mercado. De enero de 2023 a junio de 2023, la producción y venta de vehículos de nueva energía alcanzó los 3.788 millones y 3.747 millones, respectivamente, con un crecimiento interanual del 42,4% y del 44,1% y una cuota de mercado del 28,3%.
  • Además, la creciente producción de petróleo y gas, metales y minería en China podría estimular aún más la demanda del mercado. Según la Oficina de Estadísticas de China, el país produjo alrededor de 17,28 millones de toneladas de petróleo crudo en abril de 2023, lo que muestra un aumento en comparación con el mismo mes del año pasado.
Mercado de comunicación industrial de Asia-Pacífico tasa de crecimiento de la producción industrial, en porcentaje (%), China, 2013-2023

Visión general de la industria de la comunicación industrial de Asia-Pacífico

El mercado de la comunicación industrial de Asia-Pacífico está muy fragmentado, con la presencia de importantes actores como Advantech Co. Ltd, Sick AG, Moxa Inc., ABB Limited y Schneider Electric SE. Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones y adquisiciones para mejorar su oferta de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.

En febrero de 2024, Advantech anunció el lanzamiento de una nueva serie de pasarelas de comunicación industrial diseñadas para satisfacer las cambiantes necesidades del mercado relacionadas con la energía verde. Esta innovadora serie con los últimos modelos, ECU-1370 y ECU-1260, representa años de desarrollo e innovación continuos y refleja el compromiso de Advantech con las soluciones de energía sostenible.

En enero de 2024, Belden Inc. anunció su expansión en la India mientras colocaba la primera piedra de su planta de fabricación en Chakan, Pune. Esta ampliación añade 19.000 metros cuadrados al espacio existente. Representa una inversión significativa de aproximadamente USD 40 millones (INR 330 mil millones), lo que subraya aún más el compromiso de Belden de satisfacer la creciente demanda en la región.

Líderes del mercado de comunicación industrial de Asia-Pacífico

  1. Advantech Co., Ltd.

  2. Sick AG

  3. Moxa Inc.

  4. ABB Limited

  5. Schneider Electric SE

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de comunicaciones industriales de Asia-Pacífico
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Noticias del mercado de comunicación industrial de Asia-Pacífico

  • Febrero de 2024 - Hitachi Energy lanzó el router inalámbrico híbrido TRO670. Según la compañía, el router recién lanzado es la última incorporación a su serie TRO600 de dispositivos de comunicaciones inalámbricas industriales de baja latencia y alto rendimiento. Ha sido desarrollado para admitir una variedad de aplicaciones de redes inteligentes e Internet Industrial de las Cosas (IIoT).
  • Febrero de 2024 - Helukabel, proveedor de cables y accesorios industriales, anunció el inicio de las operaciones en su nueva planta de producción en Changzhou, China. Con una superficie de unos 25.000 metros cuadrados, la planta de producción es la mayor inversión de la empresa fuera de Alemania.

Informe del mercado de comunicación industrial de Asia-Pacífico - Tabla de contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                1. 4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores

                  1. 4.2.2 El poder de negociación de los compradores

                    1. 4.2.3 Amenaza de nuevos participantes

                      1. 4.2.4 Amenaza de productos sustitutos

                        1. 4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria

                        3. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                          1. 5.1 Indicadores de mercado

                            1. 5.1.1 Adopción creciente de la automatización industrial

                              1. 5.1.2 Ampliación de la infraestructura de soporte, como la red 5G, Iiot, etc.

                            2. 6. Desafíos/restricciones del mercado

                              1. 6.1 Alto costo involucrado y falta de estandarización

                              2. 7. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                1. 7.1 Por componente

                                  1. 7.1.1 Hardware

                                    1. 7.1.2 Software y servicios

                                    2. 7.2 Por tipo de comunicación

                                      1. 7.2.1 cableado

                                        1. 7.2.2 Inalámbrico

                                          1. 7.2.3 Análisis de la Comunicación Industrial Inalámbrica por Tecnología y Frecuencia

                                          2. 7.3 Por industria del usuario final

                                            1. 7.3.1 Automotor

                                              1. 7.3.2 Petróleo y gas

                                                1. 7.3.3 Sector de servicios públicos

                                                  1. 7.3.4 Alimentos y bebidas

                                                    1. 7.3.5 Aeroespacial y Defensa

                                                      1. 7.3.6 Metales y Minería

                                                        1. 7.3.7 Otras industrias de usuarios finales

                                                        2. 7.4 Por país***

                                                          1. 7.4.1 Porcelana

                                                            1. 7.4.2 India

                                                              1. 7.4.3 Japón

                                                                1. 7.4.4 Corea del Sur

                                                                  1. 7.4.5 Malasia

                                                                    1. 7.4.6 Singapur

                                                                      1. 7.4.7 Tailandia

                                                                        1. 7.4.8 Taiwán

                                                                          1. 7.4.9 Australia

                                                                            1. 7.4.10 Indonesia

                                                                            2. 7.5 COMUNICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS – DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

                                                                              1. 7.6 COMUNICACIÓN POR LÍNEA ELÉCTRICA – DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

                                                                                1. 7.7 MERCADO DE TELEPROTECCIÓN – DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

                                                                                2. 8. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                  1. 8.1 Perfiles de la empresa*

                                                                                    1. 8.1.1 Advantech Co., Ltd.

                                                                                      1. 8.1.2 SICK AG

                                                                                        1. 8.1.3 MOXA Inc.

                                                                                          1. 8.1.4 ABB Limited

                                                                                            1. 8.1.5 Schneider Electric SE

                                                                                              1. 8.1.6 Siemens AG

                                                                                                1. 8.1.7 Mitsubishi Electric Corporation

                                                                                                  1. 8.1.8 Cisco Systems Inc.

                                                                                                    1. 8.1.9 Nokia Corporation

                                                                                                      1. 8.1.10 General Electric Company

                                                                                                        1. 8.1.11 Lantech Communications Global, Inc.

                                                                                                          1. 8.1.12 Huawei Technologies Co. Ltd

                                                                                                            1. 8.1.13 Belden Inc.

                                                                                                              1. 8.1.14 Antaira Technologies, Co., Ltd.

                                                                                                                1. 8.1.15 Hitachi Energy Ltd. (Hitachi Group)

                                                                                                                  1. 8.1.16 Aaeon Technology Inc.

                                                                                                                    1. 8.1.17 ORing Industrial Networking Corp

                                                                                                                      1. 8.1.18 Rockwell Automation

                                                                                                                        1. 8.1.19 Omron Corporation

                                                                                                                          1. 8.1.20 Hilscher

                                                                                                                            1. 8.1.21 HMS Networks AB

                                                                                                                          2. 9. PAISAJE DE REDES DE FIBRA ÓPTICA

                                                                                                                            1. 10. PERSPECTIVA DEL MERCADO

                                                                                                                              **Sujeto a disponibilidad
                                                                                                                              El Resto de Asia Pacífico también se incluirá en el informe final
                                                                                                                              bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                                                              Obtenga un desglose de precios ahora

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                                                                                                                              La comunicación industrial es un proceso a través del cual se transmiten datos desde el campo hasta el nivel de control. Uno de los principales objetivos de estos sistemas es conectar todas las secciones de las instalaciones en un único sistema en red, lo que garantiza un intercambio de datos y un control sin fisuras en los sistemas industriales automatizados. Las redes de comunicación industrial son ampliamente consideradas como el núcleo de la conducción de escenarios de fabricación inteligente.

                                                                                                                              El mercado de comunicaciones industriales de Asia-Pacífico está segmentado por componente (hardware, software y servicios), tipo de comunicación (cableada, inalámbrica y análisis de comunicación industrial inalámbrica por tecnología y frecuencia), industria de usuario final (automotriz, petróleo y gas, sector de servicios públicos, alimentos y bebidas, aeroespacial y defensa, metal y minería, y otras industrias de usuarios finales) y país (China, India, Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán, Australia e Indonesia). El informe ofrece pronósticos de mercado y tamaño en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

                                                                                                                              Por componente
                                                                                                                              Hardware
                                                                                                                              Software y servicios
                                                                                                                              Por tipo de comunicación
                                                                                                                              cableado
                                                                                                                              Inalámbrico
                                                                                                                              Análisis de la Comunicación Industrial Inalámbrica por Tecnología y Frecuencia
                                                                                                                              Por industria del usuario final
                                                                                                                              Automotor
                                                                                                                              Petróleo y gas
                                                                                                                              Sector de servicios públicos
                                                                                                                              Alimentos y bebidas
                                                                                                                              Aeroespacial y Defensa
                                                                                                                              Metales y Minería
                                                                                                                              Otras industrias de usuarios finales
                                                                                                                              Por país***
                                                                                                                              Porcelana
                                                                                                                              India
                                                                                                                              Japón
                                                                                                                              Corea del Sur
                                                                                                                              Malasia
                                                                                                                              Singapur
                                                                                                                              Tailandia
                                                                                                                              Taiwán
                                                                                                                              Australia
                                                                                                                              Indonesia
                                                                                                                              COMUNICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS – DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO
                                                                                                                              COMUNICACIÓN POR LÍNEA ELÉCTRICA – DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO
                                                                                                                              MERCADO DE TELEPROTECCIÓN – DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

                                                                                                                              Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de la comunicación industrial de Asia-Pacífico

                                                                                                                              Se espera que el tamaño del mercado de comunicaciones industriales de Asia-Pacífico alcance los USD 10,52 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 11,63% para alcanzar los USD 18,23 mil millones en 2029.

                                                                                                                              En 2024, se espera que el tamaño del mercado de comunicaciones industriales de Asia-Pacífico alcance los USD 10,52 mil millones.

                                                                                                                              Advantech Co., Ltd., Sick AG, Moxa Inc., ABB Limited, Schneider Electric SE son las principales empresas que operan en el mercado de comunicaciones industriales de Asia-Pacífico.

                                                                                                                              En 2023, el tamaño del mercado de comunicaciones industriales de Asia-Pacífico se estimó en USD 9.30 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de comunicación industrial de Asia-Pacífico durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de comunicación industrial de Asia-Pacífico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                                                              Informe de la industria de la comunicación industrial de Asia-Pacífico

                                                                                                                              Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Comunicación industrial de Asia-Pacífico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de comunicación industrial de Asia-Pacífico incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                                                              close-icon
                                                                                                                              80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                                              Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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