Tamaño del mercado de gestión de instalaciones duras de APAC
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.50 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de gestión de instalaciones duras de APAC
Se espera que los ingresos del mercado de gestión de instalaciones duras (HFM) de Asia-Pacífico registren una CAGR del 8,5% en los próximos cinco años. Se prevé que el mercado continúe creciendo debido al aumento de la urbanización y la población en la región.
- A fin de encontrar formas de combatir la contaminación atmosférica en Asia y el Pacífico, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) de las Naciones Unidas organizó varios talleres de intercambio de conocimientos. Estas discusiones se centraron en mejorar la colaboración regional y facilitaron un intercambio más amplio de enfoques creativos para reducir la contaminación del aire y las mejores prácticas, incluidas las regulaciones, los datos y la tecnología necesarios. Los sistemas HVAC son cruciales para mantener una alta calidad del aire interior con suficiente ventilación y filtración. Los servicios de limpieza de HVAC son necesarios para limpiar y mantener los conductos de ventilación, filtros, chimeneas y otros componentes del sistema del polvo, escombros y gérmenes.
- Se espera que el aumento del potencial de expansión del comercio minorista, comercial y residencial impulse la industria de gestión de instalaciones de Asia-Pacífico en los próximos seis años. La región está impulsada principalmente por un aumento en la actividad industrial y de construcción, particularmente en el sector comercial, que está respaldado por varios programas gubernamentales como la Misión de Ciudad Inteligente de la India. El crecimiento de varios edificios comerciales en India, China y Singapur está dando lugar a la demanda de servicios de instalaciones duras, desde el diseño de la construcción y los equipos contra incendios hasta el mantenimiento de las escaleras mecánicas.
- Desde el inicio de la pandemia, los vientos en contra macroeconómicos y geopolíticos han ejercido presión sobre las redes de distribución y han expuesto las debilidades de las cadenas de suministro en toda la región de Asia-Pacífico, siendo los equipos pesados y los servicios de mantenimiento de instalaciones de climatización de la región algunos de los más afectados. Debido a que los suministros de construcción son más difíciles de conseguir y necesitan plazos de entrega más largos, estos cuellos de botella en la cadena de suministro están alargando considerablemente los plazos de construcción comercial y los proyectos de mejora de los ocupantes en toda la zona.
- Además, el crecimiento de los turistas, especialmente de países del sudeste asiático como Tailandia, Indonesia, Filipinas, Malasia, India y Maldivas, está apoyando al creciente sector de la hostelería. La creciente demanda de alojamientos turísticos ha creado oportunidades para la contratación de un equipo de gestión de instalaciones, que se encarga de gestionar las propiedades hoteleras y los servicios turísticos. Se prevé que este papel destacado desempeñado por la gestión de instalaciones afecte positivamente el crecimiento del mercado de gestión de instalaciones de Asia-Pacífico durante el período de pronóstico.
- Después de la epidemia, las regulaciones aún fomentan las prácticas de limpieza adecuadas. Estos procedimientos incluyen la colocación de desinfectantes de manos en todos los lugares públicos, el aumento de la ventilación de las oficinas y la purificación del aire. Otras precauciones de seguridad incluyen zonas de máscaras faciales, un sistema unidireccional y aislamiento social mediante cubículos de pesaje livianos diseñados. Correspondería a los administradores de las instalaciones mantener estos estándares en el futuro y asegurarse de que se tomen todas las precauciones.
Tendencias del mercado de gestión de instalaciones duras de APAC
Crecimiento de la Construcción Comercial
- Con la rápida expansión de la externalización de la gestión de instalaciones en varias regiones emergentes, el mercado de gestión de HFM de Asia-Pacífico se está expandiendo a un ritmo asombroso. A pesar de las dificultades económicas, la industria de la construcción de Asia-Pacífico experimentó un fuerte crecimiento el año pasado. En las economías desarrolladas, la demanda de desarrollo residencial siguió siendo alta. Por otro lado, el desarrollo de infraestructura experimentó inversiones más significativas y las empresas de construcción locales se trasladaron a nuevos mercados. Las nuevas inversiones en el sector de la construcción comercial de Asia-Pacífico han impulsado el sector de la gestión de instalaciones.
- Las industrias de infraestructura y construcción se están expandiendo rápidamente en las naciones emergentes y, como resultado, el negocio de HFM ahora es testigo de una creciente demanda de varios sectores industriales. Dado que se prevé que la industria de la infraestructura en Asia-Pacífico aumente, esta tendencia de expansión puede verse significativamente en toda el área. Los materiales de construcción, la ingeniería y la construcción son esenciales para la rehabilitación pospandémica de las comunidades y las economías.
- La Misión Nacional de Ciudades Inteligentes es una iniciativa de rehabilitación y renovación urbana del Gobierno de la India para crear ciudades inteligentes sostenibles en todo el país. Inicialmente, la industria se dirigía a 100 ciudades, y los proyectos tenían una ventana de finalización 2019-2023. Construir espacios ecológicos, soluciones planificadas, articuladas y tecnológicamente compatibles con la ayuda de la tecnología de la información en la búsqueda de una mayor eficiencia es el objetivo a largo plazo de las soluciones de ciudades inteligentes, que pueden abordarse de manera eficiente con la ayuda de ingenieros de instalaciones de construcción en el país.
- En China, se prevé un repunte significativo de la producción de la construcción para el año pasado. Además, se espera que la industria de la construcción comercial de China supere a todas las demás durante la próxima década. Además, hay un aumento creciente de los proyectos de carreteras y ferrocarriles en Australia y Japón. La región del sudeste asiático sería testigo de un aumento en la construcción debido al aumento de la demanda en la industria hotelera. Toda esta demanda acumulada impulsaría la necesidad de maquinaria pesada y servicios de climatización para los nuevos edificios y proyectos en curso.
- Estas estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas de China ilustran el valor de la producción del sector de la construcción en China desde 2011 hasta el año pasado, lo que muestra la expansión constante de la industria. El valor de la producción de construcción de China alcanzó su punto máximo el año pasado en aproximadamente 29,3 billones de yuanes.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Repunte del sector hotelero en el sudeste asiático
- A medida que se reabren las fronteras y el rendimiento operativo vuelve a los niveles anteriores a la pandemia, aumenta la confianza en el sector hotelero y hotelero de Asia-Pacífico. El negocio hotelero en el sudeste asiático parece ser bastante prometedor, con Tailandia, Vietnam e Indonesia desarrollándose rápidamente, según Tophotelprojects. Según la investigación, en los próximos dos años se prevén 568 proyectos hoteleros por un total de 159.216 habitaciones en el sudeste asiático. De los 568 hoteles previstos, 352 serían establecimientos de cuatro estrellas, mientras que 216 son establecimientos de cinco estrellas.
- El rápido crecimiento del sector de la edificación y la construcción debido al aumento de la construcción comercial en esta región está impulsando el HFM. Los servicios de ingeniería eléctrica y civil y la instalación y el mantenimiento de HVAC de las nuevas construcciones hoteleras están aumentando en el sudeste asiático. Además, la creciente construcción de centros comerciales y establecimientos minoristas está haciendo avanzar la industria. Esto provocaría un rápido aumento de la demanda de escaleras mecánicas, mantenimiento de ascensores y otros servicios de instalaciones duras.
- Además, el mantenimiento de los sistemas HVAC post-covid en hoteles, centros comerciales y centros de entretenimiento regionales es de suma importancia. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud establecen que todavía existe un gran peligro de transmisión aérea del SARS-CoV-2 en el interior. Los profesionales de seguridad, los administradores de edificios y otros pueden optimizar el flujo de aire y la ventilación de una instalación para evitar la propagación de virus. Los propietarios de negocios priorizan el mantenimiento del sistema HVAC para garantizar que siempre se mantengan la filtración y la ventilación adecuadas.
- Es más probable que los nuevos hoteles incluyan sistemas de protección contra incendios, detección y alarma de alta calidad, y rociadores contra incendios en cada habitación. Si hay detectores de humo, es posible que solo estén en las habitaciones de los hoteles más antiguos. A diferencia de los restaurantes y otras atracciones comparables, los hoteles no hacen hincapié en la seguridad contra incendios. Sin embargo, la seguridad contra incendios es una preocupación legítima. Un gerente de instalaciones de seguridad contra incendios puede ayudar a crear un plan de prevención de incendios apropiado para la situación. En cuanto a la formación, el mantenimiento y la protección de los equipos, y los requisitos legales y éticos, garantiza que esté a la par con todas las legislaciones y normas nacionales y estatales de seguridad contra incendios.
- El número de hoteles y otros negocios similares creció significativamente en Indonesia desde 2012 hasta el año pasado. En 2021 existían en Indonesia unos 3,52 mil hoteles y otras instalaciones similares, según datos de la OMT. Sin embargo, el año pasado, hubo alrededor de 100 negocios menos de estos que el año anterior.
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Visión general de la industria de gestión de instalaciones duras de APAC
El sistema de gestión de instalaciones duras (HFM) de Asia-Pacífico está fragmentado, con actores locales e internacionales que tienen décadas de experiencia en la industria. Los proveedores de HFM están incorporando tecnologías a sus servicios, fortaleciendo su cartera de servicios. Los principales actores son Sodexo, Inc., Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL), CBRE Group Inc, Johnson Controls International y Siemens AG.
- En mayo de 2022, CBRE amplió su presencia en India e inició operaciones en Jaipur. La nueva oficina actuaría como punto de contacto para la creciente clientela del norte de la India.
- En enero de 2022, Aden Group y TotalEnergies formaron una asociación para evaluar varias posibilidades de cooperación para intercambiar y ofrecer soluciones de vanguardia para reducir la huella de carbono de los activos construidos utilizando energía solar y optimización energética basada en datos.
Líderes del mercado de gestión de instalaciones duras de APAC
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Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)
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Sodexo S.A.
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CBRE Group Inc
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Johnson Controls International
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Siemens AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión de instalaciones duras de APAC
- Julio de 2022 JLL India firmó un acuerdo con Tata Power para hacer campaña por soluciones de energía verde en el sector inmobiliario. Dado que la industria inmobiliaria es responsable de alrededor del 40% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, la industria debe adoptar la energía verde.
- Agosto de 2022 ISS, uno de los principales proveedores de experiencias en el lugar de trabajo y gestión de instalaciones, anunció que había comprado Livit FM Services AG, una empresa de gestión de instalaciones en Suiza, a su empresa matriz, Livit AG. En el primer trimestre de 2023 se prevé que finalice la fusión de la empresa adquirida.
Informe de mercado de gestión de instalaciones duras de APAC - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Impacto de COVID-19 en la industria de gestión de instalaciones físicas
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Creciente construcción comercial en la región
5.1.2 Mayor demanda de servicios HVAC
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Interrupción de la cadena de suministro en la región
5.3 Indicadores básicos clave del mercado
5.3.1 Crecimiento del sector de la construcción comercial
5.3.2 Repunte del negocio hotelero
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Servicios de mantenimiento MEP (Mecánico, Eléctrico, Plomería) y HVAC
6.1.2 Gestión de activos empresariales
6.1.3 Otros servicios duros de FM
6.2 Por usuario final
6.2.1 Comercial
6.2.2 Institucional
6.2.3 Público/Infraestructura
6.2.4 Industrial
6.2.5 Otros usuarios finales
6.3 Por geografía
6.3.1 Australia
6.3.2 Porcelana
6.3.3 India
6.3.4 Japón
6.3.5 Indonesia
6.3.6 Malasia
6.3.7 Singapur
6.3.8 Corea del Sur
6.3.9 Taiwán
6.3.10 Tailandia
6.3.11 Resto de Asia-Pacífico
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)
7.1.2 Sodexo S.A.
7.1.3 CBRE Group Inc
7.1.4 Johnson Controls International
7.1.5 Siemens AG
7.1.6 Aden Group.
7.1.7 Volvo CE
7.1.8 Honeywell International Inc.
7.1.9 Fujitsu Limited
7.1.10 NCH Asia Pacific
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURAS TENDENCIAS
Segmentación de la industria de gestión de instalaciones duras de APAC
Los servicios de Hard Facility Management (HFM) gestionan la tecnología, los sistemas y los equipos que conforman la estructura física de una empresa.
El mercado de HFM de Asia-Pacífico está segmentado por tipo (servicios de mantenimiento mecánico, eléctrico, de plomería (MEP) y HVAC, gestión de activos empresariales y otros servicios de HFM), usuario final (comercial, institucional, público/infraestructura, industrial y otros usuarios finales) y geografía. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
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| Por usuario final | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de APAC Hard Facility Management
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de gestión de instalaciones duras de Asia-Pacífico?
Se proyecta que el mercado de gestión de instalaciones duras de Asia-Pacífico registre una CAGR del 8,5 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de gestión de instalaciones duras de Asia-Pacífico?
Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL), Sodexo S.A., CBRE Group Inc, Johnson Controls International, Siemens AG son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de instalaciones duras de Asia-Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de gestión de instalaciones duras de Asia-Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gestión de instalaciones duras de Asia-Pacífico durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gestión de instalaciones duras de Asia-Pacífico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de gestión de instalaciones duras de Asia-Pacífico
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la gestión de instalaciones duras de Asia-Pacífico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Asia-Pacífico Hard Facility Management incluye una perspectiva de pronóstico de mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Gestión de Instalaciones Duras de Asia-Pacífico Panorama de los reportes
