Tamaño del mercado de centros de datos de Asia-Pacífico
| Icons | Lable | Value |
|---|---|---|
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Volumen del Mercado (2024) | 14.27 Miles de MW |
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Market Volume (2029) | 23.2 mil MW |
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Concentración del Mercado | Bajo |
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Mayor porcentaje por tipo de nivel | Nivel 3 |
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CAGR(2024 - 2029) | 10.21 % |
Major Players |
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*Disclaimer: Major Players sorted in alphabetical order. |
Análisis del mercado de centros de datos de Asia-Pacífico
El tamaño del mercado de centros de datos de Asia-Pacífico se estima en 14,27 mil MW en 2024, y se espera que alcance los 23,2 mil MW en 2029, creciendo a una CAGR del 10,21%. Además, se espera que el mercado genere ingresos de colocación de USD 27,921.7 millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 50,310.9 millones para 2029, creciendo a una CAGR del 12.50% durante el período de pronóstico (2024-2029).
USD 27,921.68 millones
Tamaño del mercado en 2024
USD 50,758.3 Millones
Tamaño del mercado en 2029
20.7%
CAGR (2017-2023)
12.5%
CAGR (2024-2029)
Capacidad de carga de TI
14.264 MW
Valor, Capacidad de carga de TI, 2024
Las aplicaciones de redes sociales son las más utilizadas en los países asiáticos, lo que resulta en un aumento del consumo de datos. En Malasia, más del 92% de los usuarios activos en las redes sociales estarán allí en 2024.
Superficie total del suelo elevado
pies cuadrados 53.94 m
Volumen, Espacio de piso elevado, 2024
Se espera que el área total de piso elevado en la región aumente a 84.8 millones de pies cuadrados para 2029. Las hiperescalas continúan invirtiendo en los países de APAC y ven un gran crecimiento sin explotar en la digitalización por parte del sector privado y el gobierno.
Bastidores instalados
2,694,795
Volumen, Bastidores instalados, 2024
Se espera que China albergue el número máximo de estanterías para 2029. La creciente demanda de servicios OTT y de contenidos en streaming online en formatos de alta visualización está aumentando el consumo de datos.
# de Operadores de CC e Instalaciones de CC
247 y 1.037
Volumen, Instalaciones de DC, 2024
Hay 1037 instalaciones de colocación en Asia-Pacífico. Indonesia es el país de más rápido crecimiento en el mercado. La creciente adopción de la nube por parte de la mayoría de las empresas es uno de los factores que impulsan el número de instalaciones de centros de distribución en el país.
Actor líder del mercado
5.9%
Cuota de mercado, AirTrunk Operando Pty Ltd, 2023
AirTrunk Operating Pty Ltd tiene la participación más alta del 5,9% en el mercado de centros de datos. La compañía opera actualmente con una capacidad de carga de TI de 700 MW y sus instalaciones están repartidas por Australia, Hong Kong, Singapur y Japón.
El centro de datos de nivel 3 representó la participación mayoritaria en términos de volumen en 2023, el nivel 4 es el segmento de más rápido crecimiento
- El tipo de nivel 3 tiene una participación mayoritaria en la región APAC debido a su gran ventaja. Estos niveles tienen una alta redundancia con múltiples rutas de alimentación y refrigeración. Se espera que la conectividad perimetral y en la nube aumente el crecimiento del nivel 3.
- En Australia, la Estrategia de Ciudad Inteligente desarrollada por el Ayuntamiento de Newcastle se centra en cómo el Big Data, el Internet de las Cosas y la conectividad en la nube pueden ayudar a crear ciudades más habitables e innovadoras. En la fase endémica de la COVID-19, la computación en la nube fue ampliamente reconocida como la base del viaje digital de Malasia. Los principales proveedores, como Alibaba Cloud, han permitido a las pequeñas empresas comerciar con la misma eficacia que las grandes empresas. Esto ha permitido a estas empresas aprovechar al máximo los servicios.
- El tipo APAC tier 3 operó a una capacidad de carga de TI de 6705,97 MW en 2022. Se espera que la capacidad durante el período de pronóstico (2023-2029) crezca de 8522,04 MW en 2023 a 13981,5 MW en 2029, registrando una CAGR del 8,60%.
- Se espera que el tipo de nivel 4 tenga una tasa de crecimiento mayoritaria del 20,40%. Los países desarrollados adoptan la certificación Tier-4 para lograr tolerancia a fallas y redundancia. Por esta razón, las zonas de nivel 4 se adoptan incluso en las regiones en desarrollo. Por ejemplo, Supernap Tailandia es la única instalación de nivel 4 en el país.
- El segmento de Nivel 1 y 2 muestra el menor crecimiento, ya que más del 70% de todo el tráfico se mueve de un servidor a otro. Las aplicaciones modernas requieren que los datos viajen dentro de un centro de datos a velocidades más rápidas y son menos indulgentes con la latencia.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
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China, Australia e India tienen la mayor cuota de mercado en 2023, India es el país de más rápido crecimiento
- China y Australia son los principales países líderes en la región de Asia-Pacífico para el mercado de centros de datos. China tiene la red de fibra óptica más grande del mundo, redes de red independientes 4G y 5G. En la actualidad, se han construido 916.000 estaciones base en 5G, lo que representa más de 365 millones del 70% al 80% de las conexiones 5G del mundo. La creciente demanda de servicios OTT y de contenidos en streaming online en formatos de alta visualización está aumentando el consumo de datos. China no tiene Netflix, pero tiene proveedores OTT locales, como Yuoku, Tencent Video, Mango TV y Bilibili. La industria de la transmisión en línea tuvo un valor de alrededor de USD 34 mil millones en 2021, que se espera que aumente con el creciente número de usuarios.
- En Australia, actualmente, alrededor del 10-12% de los datos se crean y procesan fuera de un centro de datos centralizado o en la nube, pero se espera que el número supere el 65-70% para 2025, una tendencia global que también se refleja en Australia. La crisis de la COVID-19 puso de manifiesto que Australia tiene una gran necesidad de infraestructura digital para mejorar la conectividad. Se espera que las líneas de fibra sigan siendo la tecnología de banda ancha fija dominante hasta 2025, respaldadas por la creciente demanda de servicios de Internet de alta velocidad y el enfoque del gobierno en las expansiones agresivas de la red de fibra hasta la x (FTTx) en todo el país bajo el proyecto de la Red Nacional de Banda Ancha (NBN). En términos de inversión, en agosto de 2022, el operador australiano Telstra seleccionó nuevos socios de despliegue de infraestructura de red de transporte y maquinaria similar a Mad Max capaz de tender cables de fibra dual simultáneamente a medida que el operador acelera sus esfuerzos para construir redes de transporte de datos de alta capacidad en un país conocido por sus desafíos ambientales distintivos.
Tendencias del mercado de centros de datos de Asia-Pacífico
La expansión de 5G y el aumento de las asociaciones entre empresas tecnológicas y universidades Las habilidades TIC 5G en la región impulsan el mercado de los centros de datos
- Las aplicaciones basadas en la nube a las que se accede a través de teléfonos inteligentes son una de las principales tendencias de crecimiento del mercado entre los usuarios de teléfonos inteligentes. Las redes de banda ancha móvil cubren el 96% de Asia-Pacífico, con 1.200 millones de personas que acceden a servicios de Internet móvil. En 2021, la adopción de teléfonos inteligentes alcanzó el 74%. Se espera que aumente al 84% para 2025. Se espera que la penetración de abonados móviles alcance el 62% en 2025.
- Hay 8,9 millones de aplicaciones móviles y China gasta el 40%. En diciembre de 2021, China poseía 442 aplicaciones que alcanzaron una tasa de penetración combinada del 94,6% entre los usuarios de Internet móvil. La creciente adopción de la red 5G entre la población ha complementado las ventas de dispositivos habilitados para 5G. La disponibilidad de 5G, principalmente en el sudeste asiático, es variable. Países como Singapur e Indonesia ya han visto el despliegue de 5G durante algún tiempo y continúan innovando casos de uso para el público y las organizaciones.
- Para 2022, se esperaba que la cobertura 5G llegara a más del 85% de la población de Tailandia. Con nuevas asociaciones y desarrollo, la adopción de 5G en los teléfonos inteligentes está aumentando. Por ejemplo, en julio de 2022, Ericsson y la Universidad Tecnológica Rey Mongkut de Thonburi (KMUTT) anunciaron que se asociaron para ayudar a los estudiantes tailandeses a desarrollar habilidades TIC 5G para el futuro. Una alternativa inalámbrica a la conectividad de banda ancha por cable para hogares y empresas es uno de los principales casos de uso de 5G temprano, particularmente en regiones con mercados de banda ancha desatendidos o desatendidos.
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El crecimiento del servicio de fibra hasta el hogar/edificio (FTTH/B) en varios países de APAC impulsa la demanda de centros de datos en la región
- Una conexión a Internet de banda ancha promedio tiene una velocidad mínima de descarga de 25 Mbps y una velocidad mínima de carga de 3 Mbps. El servicio de fibra hasta el hogar/edificio (FTTH/B) está listo para consolidar su posición como la tecnología de banda ancha fija líder en Asia-Pacífico. Se prevé que Singapur tenga la mayor proporción de líneas FTTH/B como porcentaje del total de líneas de banda ancha fija de la región, con más del 98% para 2026. A Singapur le seguirán Vietnam, Hong Kong y Malasia.
- Según el Ministro de Comunicaciones y Multimedia de Malasia, las redes de cobre se eliminarán gradualmente para 2023. El gobierno busca aumentar la cobertura de banda ancha en áreas pobladas al menos cinco veces, y esperan una cobertura de banda ancha de alrededor del 98% en áreas pobladas con una velocidad de al menos 30 Mbps.
- En agosto de 2022, el operador australiano Telstra seleccionó nuevos socios de despliegue de infraestructura y maquinaria similar a Mad Max para tender cables de fibra dual simultáneamente. El operador tiene la intención de acelerar sus esfuerzos para construir redes de transporte de datos de alta capacidad en un país conocido por sus distintos desafíos ambientales para satisfacer las crecientes demandas de conectividad de datos. La conectividad de fibra está impulsada por el desmantelamiento de las redes de cobre en Asia-Pacífico. El cobre es caro de mantener y difícil de operar. Algunas estimaciones sugieren que, en comparación con las redes de fibra, los gastos operativos de mantenimiento de la red de cobre heredados son de 2 a 7 veces mayores, los costos de energía son de 3 a 6 veces más altos y las tasas de fallas de la red son de 5 a 10 veces mayores.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El aumento del tráfico de datos web en países en desarrollo como Tailandia y otros, impulsaría las instalaciones de centros de datos en la región.
- Las empresas de cable de fibra óptica, como Advanced Info Service Public Company Limited y otras, se centran en la expansión de la conectividad de fibra en la región
- SoftBank, Celcom, DiGi y otros operadores móviles trabajan para la expansión de 5G en la región, impulsarían las instalaciones de centros de datos en los próximos años
Visión general de la industria de centros de datos de Asia-Pacífico
El mercado de centros de datos de Asia-Pacífico está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 15,58%. Los principales actores en este mercado son Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc., KT Corporation, NTT Ltd. y STT GDC Pte Ltd (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de centros de datos de Asia-Pacífico
Digital Realty Trust, Inc.
Equinix, Inc.
KT Corporation
NTT Ltd.
STT GDC Pte Ltd
Other important companies include AirTrunk Operating Pty Ltd, Canberra Data Centers, Chindata Group Holdings Ltd., Keppel DC REIT Management Pte. Ltd., NEXTDC Ltd, Princeton Digital Group, Space DC Pte Ltd..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de centros de datos de Asia-Pacífico
- Diciembre de 2022 HGC Global Communications ha establecido un acuerdo con Digital Realty para impulsar la conectividad perimetral de los clientes. Según el acuerdo, Digital Realty utilizará los servicios edgeX by HGC para clientes over-the-top (OTT) en sus tres centros de datos de Singapur.
- Noviembre de 2022 Equinix anunció su 15º centro de datos de intercambio internacional de negocios (IBX) en Tokio, Japón. La compañía dijo que ha realizado una inversión inicial de 115 millones de dólares en el nuevo centro de datos, promocionado por TY15. La primera fase de TY15 proporcionará una capacidad inicial de aproximadamente 1.200 gabinetes, y 3.700 gabinetes cuando esté completamente construido.
- Septiembre de 2022 NTT Ltd anunció el inicio de la construcción de su sexto centro de datos en Cyberjaya. NTT planea invertir inicialmente más de 50 millones de dólares en el sexto centro de datos, también conocido como Cyberjaya 6 (CBJ6). Además, CBJ6 y CBJ5 tendrán una carga total de instalación de 22 MW, que abarca un total de 200,000 pies cuadrados.
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Informe de mercado de centros de datos de Asia-Pacífico - Tabla de contenido
RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
INFORMAR OFERTAS
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2. Alcance del estudio
1.3. Metodología de investigación
2. PERSPECTIVA DEL MERCADO
2.1. Capacidad de carga
2.2. Espacio de piso elevado
2.3. Ingresos por colocación
2.4. Bastidores instalados
2.5. Utilización del espacio en rack
2.6. Cable submarino
3. Tendencias clave de la industria
3.1. Usuarios de teléfonos inteligentes
3.2. Tráfico de datos por teléfono inteligente
3.3. Velocidad de datos móviles
3.4. Velocidad de datos de banda ancha
3.5. Red de conectividad de fibra
3.6. Marco normativo
3.6.1. Australia
3.6.2. Porcelana
3.6.3. Hong Kong
3.6.4. India
3.6.5. Indonesia
3.6.6. Japón
3.6.7. Malasia
3.6.8. Nueva Zelanda
3.6.9. Filipinas
3.6.10. Singapur
3.6.11. Corea del Sur
3.6.12. Taiwán
3.6.13. Tailandia
3.6.14. Vietnam
3.7. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (INCLUYE TAMAÑO DEL MERCADO EN VOLUMEN, PREVISIONES HASTA 2029 Y ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO)
4.1. Tamaño del centro de datos
4.1.1. Grande
4.1.2. Masivo
4.1.3. Medio
4.1.4. Mega
4.1.5. Pequeño
4.2. Tipo de nivel
4.2.1. Nivel 1 y 2
4.2.2. Nivel 3
4.2.3. Nivel 4
4.3. Absorción
4.3.1. No utilizado
4.3.2. Utilizado
4.3.2.1. Por tipo de colocación
4.3.2.1.1. hiperescala
4.3.2.1.2. Minorista
4.3.2.1.3. Venta al por mayor
4.3.2.2. Por usuario final
4.3.2.2.1. BFSI
4.3.2.2.2. Nube
4.3.2.2.3. Comercio electrónico
4.3.2.2.4. Gobierno
4.3.2.2.5. Fabricación
4.3.2.2.6. Medios y entretenimiento
4.3.2.2.7. telecomunicaciones
4.3.2.2.8. Otro usuario final
4.4. País
4.4.1. Australia
4.4.2. Porcelana
4.4.3. India
4.4.4. Indonesia
4.4.5. Japón
4.4.6. Malasia
4.4.7. Resto de Asia Pacífico
5. PANORAMA COMPETITIVO
5.1. Análisis de cuota de mercado
5.2. Panorama de la empresa
5.3. Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
5.3.1. AirTrunk Operating Pty Ltd
5.3.2. Canberra Data Centers
5.3.3. Chindata Group Holdings Ltd.
5.3.4. Digital Realty Trust, Inc.
5.3.5. Equinix, Inc.
5.3.6. Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
5.3.7. KT Corporation
5.3.8. NEXTDC Ltd
5.3.9. NTT Ltd.
5.3.10. Princeton Digital Group
5.3.11. Space DC Pte Ltd.
5.3.12. STT GDC Pte Ltd
5.4. LISTA DE EMPRESAS ESTUDIADAS
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE CENTROS DE DATOS
7. APÉNDICE
7.1. Descripción general global
7.1.1. Descripción general
7.1.2. El marco de las cinco fuerzas de Porter
7.1.3. Análisis de la cadena de valor global
7.1.4. Tamaño del mercado global y DRO
7.2. Fuentes y referencias
7.3. Lista de tablas y figuras
7.4. Perspectivas primarias
7.5. Paquete de datos
7.6. Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- VOLUMEN DE CAPACIDAD DE CARGA DE TI, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 2:
- VOLUMEN DE SUPERFICIE DE SUELO ELEVADO, PIES CUADRADOS ('000), APAC, 2017 - 2029
- Figura 3:
- VALOR DE LOS INGRESOS DE COLOCACIÓN, MILLONES DE USD, APAC, 2017 - 2029
- Figura 4:
- VOLUMEN DE RACKS INSTALADOS, NÚMERO, APAC, 2017 - 2029
- Figura 5:
- UTILIZACIÓN DEL ESPACIO EN RACK, %, APAC, 2017 - 2029
- Figura 6:
- RECUENTO DE USUARIOS DE SMARTPHONES, EN MILLONES, APAC, 2017 - 2029
- Figura 7:
- TRÁFICO DE DATOS POR SMARTPHONE, GB, APAC, 2017 - 2029
- Figura 8:
- VELOCIDAD MEDIA DE DATOS MÓVILES, MBPS, APAC, 2017 - 2029
- Figura 9:
- VELOCIDAD MEDIA DE BANDA ANCHA, MBPS, APAC, 2017 - 2029
- Figura 10:
- LONGITUD DE LA RED DE CONECTIVIDAD DE FIBRA, KILÓMETRO, APAC, 2017 - 2029
- Figura 11:
- VOLUMEN DE CAPACIDAD DE CARGA DE TI, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 12:
- VOLUMEN DE TAMAÑO DEL CENTRO DE DATOS, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 13:
- PORCENTAJE DE VOLUMEN DEL TAMAÑO DEL CENTRO DE DATOS, %, APAC, 2017 - 2029
- Figura 14:
- TAMAÑO DE VOLUMEN DE LARGE, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 15:
- CUOTA DE VOLUMEN DE GRANDES, MW, TAMAÑO DEL CENTRO DE DATOS, %, APAC, 2017 - 2029
- Figura 16:
- TAMAÑO DE VOLUMEN DE MASSIVE, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 17:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE MASIVO, MW, TAMAÑO DEL CENTRO DE DATOS, %, APAC, 2017 - 2029
- Figura 18:
- TAMAÑO DE VOLUMEN DE MEDIUM, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 19:
- CUOTA DE VOLUMEN DE MEDIANO, MW, TAMAÑO DEL CENTRO DE DATOS, %, APAC, 2017 - 2029
- Figura 20:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE MEGA, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 21:
- CUOTA DE VOLUMEN DE MEGA, MW, TAMAÑO DEL CENTRO DE DATOS, %, APAC, 2017 - 2029
- Figura 22:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE SMALL, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 23:
- CUOTA DE VOLUMEN DE PEQUEÑO, MW, TAMAÑO DEL CENTRO DE DATOS, %, APAC, 2017 - 2029
- Figura 24:
- VOLUMEN DE TIPO DE NIVEL, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 25:
- PORCENTAJE DE VOLUMEN DEL TIPO DE NIVEL, %, APAC, 2017 - 2029
- Figura 26:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE TIER 1 Y 2, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 27:
- CUOTA DE VOLUMEN DE LOS NIVELES 1 Y 2, MW, TIPO DE NIVEL, %, APAC, 2017 - 2029
- Figura 28:
- TAMAÑO DE VOLUMEN DE TIER 3, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 29:
- CUOTA DE VOLUMEN DE TIER 3, MW, TIER TYPE, %, APAC, 2017 - 2029
- Figura 30:
- TAMAÑO DE VOLUMEN DE TIER 4, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 31:
- CUOTA DE VOLUMEN DE TIER 4, MW, TIER TYPE, %, APAC, 2017 - 2029
- Figura 32:
- VOLUMEN DE ABSORCIÓN, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 33:
- PORCENTAJE DE VOLUMEN DE ABSORCIÓN, %, APAC, 2017 - 2029
- Figura 34:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE NO UTILIZADOS, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 35:
- PORCENTAJE DE VOLUMEN DE NO UTILIZADOS, MW, ABSORCIÓN, %, APAC, 2017 - 2029
- Figura 36:
- VOLUMEN DE TIPO DE COLOCACIÓN, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 37:
- PORCENTAJE DE VOLUMEN DEL TIPO DE COLOCACIÓN, %, APAC, 2017 - 2029
- Figura 38:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE HIPERESCALA, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 39:
- PORCENTAJE DE VOLUMEN DE HIPERESCALA, MW, TIPO DE COLOCACIÓN, %, APAC, 2017 - 2029
- Figura 40:
- VOLUMEN DE TAMAÑO DEL COMERCIO MINORISTA, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 41:
- CUOTA DE VOLUMEN DE VENTA AL POR MENOR, MW, TIPO DE COLOCACIÓN, %, APAC, 2017 - 2029
- Figura 42:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE VENTA AL POR MAYOR, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 43:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE VENTA AL POR MAYOR, MW, TIPO DE COLOCACIÓN, %, APAC, 2017 - 2029
- Figura 44:
- VOLUMEN DE USUARIO FINAL, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 45:
- CUOTA DE VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, %, APAC, 2017 - 2029
- Figura 46:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE BFSI, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 47:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE LA NUBE, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 48:
- VOLUMEN DE COMERCIO ELECTRÓNICO, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 49:
- VOLUMEN TAMAÑO DEL GOBIERNO, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 50:
- TAMAÑO EN VOLUMEN DE FABRICACIÓN, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 51:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 52:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE TELECOMUNICACIONES, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 53:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE OTRO USUARIO FINAL, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 54:
- VOLUMEN DE PAÍS, MW, APAC, 2017 - 2029
- Figura 55:
- CUOTA DE VOLUMEN DEL PAÍS, %, APAC, 2017 - 2029
- Figura 56:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE AUSTRALIA, MW, AUSTRALIA, 2017 - 2029
- Figura 57:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE CHINA, MW, CHINA, 2017 - 2029
- Figura 58:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE INDIA, MW, INDIA, 2017 - 2029
- Figura 59:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE INDONESIA, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 60:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE JAPÓN, MW, JAPÓN, 2017 - 2029
- Figura 61:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE MALASIA, MW, MALASIA, 2017 - 2029
- Figura 62:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL RESTO DE APAC, MW, RESTO DE APAC, 2017 - 2029
- Figura 63:
- CUOTA DE VOLUMEN DE LOS PRINCIPALES ACTORES, %, APAC, 2022
Segmentación de la industria de centros de datos de Asia-Pacífico
Grande, Masivo, Mediano, Mega y Pequeño se cubren como segmentos por tamaño del centro de datos. Los niveles 1 y 2, 3 y 4 están cubiertos como segmentos por tipo de nivel. No utilizados, Utilizados están cubiertos como segmentos por absorción. Australia, China, India, Indonesia, Japón, Malasia están cubiertos como segmentos por país.
- El tipo de nivel 3 tiene una participación mayoritaria en la región APAC debido a su gran ventaja. Estos niveles tienen una alta redundancia con múltiples rutas de alimentación y refrigeración. Se espera que la conectividad perimetral y en la nube aumente el crecimiento del nivel 3.
- En Australia, la Estrategia de Ciudad Inteligente desarrollada por el Ayuntamiento de Newcastle se centra en cómo el Big Data, el Internet de las Cosas y la conectividad en la nube pueden ayudar a crear ciudades más habitables e innovadoras. En la fase endémica de la COVID-19, la computación en la nube fue ampliamente reconocida como la base del viaje digital de Malasia. Los principales proveedores, como Alibaba Cloud, han permitido a las pequeñas empresas comerciar con la misma eficacia que las grandes empresas. Esto ha permitido a estas empresas aprovechar al máximo los servicios.
- El tipo APAC tier 3 operó a una capacidad de carga de TI de 6705,97 MW en 2022. Se espera que la capacidad durante el período de pronóstico (2023-2029) crezca de 8522,04 MW en 2023 a 13981,5 MW en 2029, registrando una CAGR del 8,60%.
- Se espera que el tipo de nivel 4 tenga una tasa de crecimiento mayoritaria del 20,40%. Los países desarrollados adoptan la certificación Tier-4 para lograr tolerancia a fallas y redundancia. Por esta razón, las zonas de nivel 4 se adoptan incluso en las regiones en desarrollo. Por ejemplo, Supernap Tailandia es la única instalación de nivel 4 en el país.
- El segmento de Nivel 1 y 2 muestra el menor crecimiento, ya que más del 70% de todo el tráfico se mueve de un servidor a otro. Las aplicaciones modernas requieren que los datos viajen dentro de un centro de datos a velocidades más rápidas y son menos indulgentes con la latencia.
| Tamaño del centro de datos | |
| Grande | |
| Masivo | |
| Medio | |
| Mega | |
| Pequeño |
| Tipo de nivel | |
| Nivel 1 y 2 | |
| Nivel 3 | |
| Nivel 4 |
| Absorción | |||||||||||||||||
| No utilizado | |||||||||||||||||
|
| País | |
| Australia | |
| Porcelana | |
| India | |
| Indonesia | |
| Japón | |
| Malasia | |
| Resto de Asia Pacífico |
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Definición de mercado
- CAPACIDAD DE CARGA DE TI - La capacidad de carga de TI o capacidad instalada, se refiere a la cantidad de energía consumida por los servidores y equipos de red colocados en un rack instalado. Se mide en megavatios (MW).
- TASA DE ABSORCIÓN - Denota la extensión en la que se ha arrendado la capacidad del centro de datos. Por ejemplo, un centro de distribución de 100 MW ha arrendado 75 MW, entonces la tasa de absorción sería del 75%. También se conoce como tasa de utilización y capacidad arrendada.
- ESPACIO DE SUELO ELEVADO - Se trata de un espacio elevado construido sobre el suelo. Este espacio entre el piso original y el piso elevado se utiliza para acomodar el cableado, la refrigeración y otros equipos del centro de datos. Esta disposición ayuda a tener una infraestructura de cableado y refrigeración adecuada. Se mide en pies cuadrados (ft^2).
- TAMAÑO DEL CENTRO DE DATOS - El tamaño del centro de datos se segmenta en función del espacio de piso elevado asignado a las instalaciones del centro de datos. Mega DC - # de Racks debe ser más de 9000 o RFS (espacio de piso elevado) debe ser más de 225001 pies cuadrados; CC masivo # de bastidores debe estar entre 9000 y 3001 o RFS debe estar entre 225000 pies cuadrados y 75001 pies cuadrados; El DC grande - # de bastidores debe estar entre 3000 y 801 o RFS debe estar entre 75000 pies cuadrados y 20001 pies cuadrados; El # de CC medio de los bastidores debe estar entre 800 y 201 o RFS debe estar entre 20000 pies cuadrados y 5001 pies cuadrados; CC pequeño # de bastidores debe ser inferior a 200 o RFS debe ser inferior a 5000 pies cuadrados.
- TIPO DE NIVEL - Según Uptime Institute, los centros de datos se clasifican en cuatro niveles en función de las competencias de los equipos redundantes de la infraestructura del centro de datos. En este segmento, los centros de datos están segmentados como Tier 1, Tier 2, Tier 3 y Tier 4.
- TIPO DE COLOCACIÓN - El segmento se divide en 3 categorías, a saber, servicio de colocación minorista, mayorista e hiperescala. La categorización se realiza en función de la cantidad de carga de TI arrendada a clientes potenciales. El servicio de colocación minorista tiene una capacidad arrendada inferior a 250 kW; Los servicios de colocación mayorista han arrendado una capacidad de entre 251 kW y 4 MW y los servicios de colocación de hiperescala han arrendado una capacidad de más de 4 MW.
- CONSUMIDORES FINALES - El mercado de centros de datos opera sobre una base B2B. BFSI, Gobierno, Operadores en la Nube, Medios y Entretenimiento, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones y Manufactura son los principales consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance solo incluye a los operadores de servicios de colocación que atienden a la creciente digitalización de las industrias de usuarios finales.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Unidad de rack | Generalmente conocida como U o RU, es la unidad de medida de la unidad de servidor alojada en los racks del centro de datos. 1U es igual a 1,75 pulgadas. |
| Densidad de bastidores | Define la cantidad de energía consumida por el equipo y el servidor alojado en un rack. Se mide en kilovatios (kW). Este factor desempeña un papel fundamental en el diseño del centro de datos y en la planificación de la refrigeración y la energía. |
| Capacidad de carga de TI | La capacidad de carga de TI o capacidad instalada, se refiere a la cantidad de energía consumida por los servidores y equipos de red colocados en un rack instalado. Se mide en megavatios (MW). |
| Tasa de absorción | Denota cuánta capacidad del centro de datos se ha arrendado. Por ejemplo, si un centro de distribución de 100 MW ha arrendado 75 MW, entonces la tasa de absorción sería del 75%. También se conoce como tasa de utilización y capacidad arrendada. |
| Espacio de piso elevado | Se trata de un espacio elevado construido sobre el suelo. Este espacio entre el piso original y el piso elevado se utiliza para acomodar el cableado, la refrigeración y otros equipos del centro de datos. Esta disposición ayuda a tener una infraestructura de cableado y refrigeración adecuada. Se mide en pies cuadrados/metro. |
| Aire acondicionado para sala de ordenadores (CRAC) | Es un dispositivo que se utiliza para monitorear y mantener la temperatura, la circulación de aire y la humedad dentro de la sala de servidores en el centro de datos. |
| Pasillo | Es el espacio abierto entre las filas de estanterías. Este espacio abierto es fundamental para mantener la temperatura óptima (20-25 °C) en la sala de servidores. Hay principalmente dos pasillos dentro de la sala de servidores, un pasillo caliente y un pasillo frío. |
| Pasillo frío | Es el pasillo en el que la parte delantera de la estantería da al pasillo. Aquí, el aire frío se dirige al pasillo para que pueda entrar en la parte delantera de las estanterías y mantener la temperatura. |
| Pasillo caliente | Es el pasillo donde la parte posterior de las estanterías da al pasillo. Aquí, el calor disipado de los equipos en el rack se dirige a la ventilación de salida del CRAC. |
| Carga crítica | Incluye los servidores y otros equipos informáticos cuyo tiempo de actividad es crítico para el funcionamiento del centro de datos. |
| Efectividad en el uso de energía (PUE) | Es una métrica que define la eficiencia de un centro de datos. Se calcula mediante (Consumo total de energía del centro de datos)/(Consumo total de energía de los equipos de TI). Además, un centro de datos con un PUE de 1,2-1,5 se considera altamente eficiente, mientras que un centro de datos con un PUE >2 se considera altamente ineficiente. |
| Redundancia | Se define como un diseño de sistema en el que se agrega un componente adicional (UPS, generadores, CRAC) para que, en caso de corte de energía, falla del equipo, el equipo de TI no se vea afectado. |
| Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) | Es un dispositivo que se conecta en serie con la fuente de alimentación de la red pública, almacenando energía en baterías de modo que el suministro del UPS sea continuo al equipo de TI incluso cuando se interrumpe la energía de la red pública. El SAI soporta principalmente el equipo informático únicamente. |
| Generadores | Al igual que los UPS, los generadores se colocan en el centro de datos para garantizar un suministro de energía ininterrumpido, evitando el tiempo de inactividad. Las instalaciones del centro de datos tienen generadores diésel y, por lo general, el diésel se almacena en la instalación durante 48 horas para evitar interrupciones. |
| N | Denota las herramientas y el equipo necesarios para que un centro de datos funcione a plena carga. Solo N indica que no hay respaldo para el equipo en caso de falla. |
| N+1 | Denominado Necesidad más uno, denota la configuración adicional del equipo disponible para evitar el tiempo de inactividad en caso de fallo. Un centro de datos se considera N+1 cuando hay una unidad adicional por cada 4 componentes. Por ejemplo, si un centro de datos tiene 4 sistemas UPS, entonces para lograr N + 1, se requeriría un sistema UPS adicional. |
| 2N | Se refiere a un diseño totalmente redundante en el que se despliegan dos sistemas de distribución de energía independientes. Por lo tanto, en caso de una falla completa de un sistema de distribución, el otro sistema seguirá suministrando energía al centro de datos. |
| Enfriamiento en fila | Es el sistema de diseño de refrigeración instalado entre estanterías en fila donde extrae aire caliente del pasillo caliente y suministra aire frío al pasillo frío, manteniendo así la temperatura. |
| Nivel 1 | La clasificación por niveles determina la preparación de una instalación de centro de datos para mantener el funcionamiento del centro de datos. Un centro de datos se clasifica como centro de datos de nivel 1 cuando tiene un componente de energía no redundante (N) (UPS, generadores), componentes de enfriamiento y sistema de distribución de energía (de redes eléctricas de servicios públicos). El centro de datos de nivel 1 tiene un tiempo de actividad del 99,67 % y un tiempo de inactividad anual de,8 horas. |
| Nivel 2 | Un centro de datos se clasifica como centro de datos de nivel 2 cuando tiene componentes de alimentación y refrigeración redundantes (N+1) y un único sistema de distribución no redundante. Los componentes redundantes incluyen generadores adicionales, UPS, enfriadores, equipos de rechazo de calor y tanques de combustible. El centro de datos de nivel 2 tiene un tiempo de actividad del 99,74 % y un tiempo de inactividad anual de < 22 horas. |
| Nivel 3 | Un centro de datos que tiene componentes redundantes de energía y refrigeración y múltiples sistemas de distribución de energía se denomina centro de datos de nivel 3. La instalación es resistente a interrupciones planificadas (mantenimiento de instalaciones) y no planificadas (cortes de energía, fallas de refrigeración). El centro de datos de nivel 3 tiene un tiempo de actividad del 99,98 % y un tiempo de inactividad anual de,6 horas. |
| Nivel 4 | Es el tipo de centro de datos más tolerante. Un centro de datos de nivel 4 tiene múltiples componentes redundantes independientes de energía y refrigeración y múltiples rutas de distribución de energía. Todos los equipos de TI son de doble alimentación, lo que los hace tolerantes a fallos en caso de cualquier interrupción, lo que garantiza un funcionamiento interrumpido. El centro de datos de nivel 4 tiene un tiempo de actividad del 99,74 % y un tiempo de inactividad anual de,3 minutos. |
| Centro de datos pequeño | El centro de datos que tiene un área de superficie de ≤ 5,000 pies cuadrados o la cantidad de racks que se pueden instalar es ≤ 200 se clasifica como un centro de datos pequeño. |
| Centro de datos mediano | El centro de datos que tiene un área de piso entre 5,001 y 20,000 pies cuadrados, o el número de racks que se pueden instalar está entre 201 y 800, se clasifica como un centro de datos mediano. |
| Gran centro de datos | El centro de datos que tiene un área de piso entre 20,001 y 75,000 pies cuadrados, o el número de racks que se pueden instalar está entre 801 y 3,000, se clasifica como un gran centro de datos. |
| Centro de datos masivo | El centro de datos que tiene un área de piso entre 75,001 y 225,000 pies cuadrados, o el número de racks que se pueden instalar está entre 3001 y 9,000, se clasifica como un centro de datos masivo. |
| Mega Centro de Datos | El centro de datos que tiene una superficie de ≥ 225.001 pies cuadrados o el número de racks que se pueden instalar es ≥ 9001 se clasifica como un mega centro de datos. |
| Colocación minorista | Se refiere a aquellos clientes que tienen un requerimiento de capacidad de 250 kW o menos. Estos servicios son mayoritariamente optados por las pequeñas y medianas empresas (PYME). |
| Colocación al por mayor | Se refiere a aquellos clientes que tienen un requerimiento de capacidad entre 250 kW a 4 MW. Estos servicios son mayoritariamente optados por medianas y grandes empresas. |
| Colocación de hiperescala | Se refiere a aquellos clientes que tienen un requerimiento de capacidad superior a 4 MW. La demanda a hiperescala se origina principalmente en los actores de la nube a gran escala, las empresas de TI, BFSI y los actores OTT (como Netflix, Hulu y HBO+). |
| Velocidad de datos móviles | Es la velocidad de Internet móvil que experimenta un usuario a través de sus teléfonos inteligentes. Esta velocidad depende principalmente de la tecnología del operador que se utilice en el teléfono inteligente. Las tecnologías de operador disponibles en el mercado son 2G, 3G, 4G y 5G, donde 2G proporciona la velocidad más lenta, mientras que 5G es la más rápida. |
| Red de conectividad de fibra | Se trata de una red de cables de fibra óptica desplegados en todo el país, que conectan regiones rurales y urbanas con conexión a Internet de alta velocidad. Se mide en kilómetros (km). |
| Tráfico de datos por teléfono inteligente | Es una medida del consumo medio de datos por parte de un usuario de smartphone en un mes. Se mide en gigabytes (GB). |
| Velocidad de datos de banda ancha | Es la velocidad de Internet que se suministra a través de la conexión de cable fijo. Comúnmente, el cable de cobre y el cable de fibra óptica se utilizan tanto en uso residencial como comercial. Aquí, la fibra óptica por cable proporciona una velocidad de Internet más rápida que el cable de cobre. |
| Cable submarino | Un cable submarino es un cable de fibra óptica tendido en dos o más puntos de aterrizaje. A través de este cable, se establece la comunicación y la conectividad a Internet entre países de todo el mundo. Estos cables pueden transmitir entre 100 y 200 terabits por segundo (Tbps) de un punto a otro. |
| Huella de carbono | Es la medida del dióxido de carbono generado durante el funcionamiento regular de un centro de datos. Dado que el carbón, el petróleo y el gas son la principal fuente de generación de energía, el consumo de esta energía contribuye a las emisiones de carbono. Los operadores de centros de datos están incorporando fuentes de energía renovables para frenar la huella de carbono que surge en sus instalaciones. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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