Tamaño del mercado lácteo de Asia y el Pacífico
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 202.81 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 256.93 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera de comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.76 % |
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Mayor participación por país | Porcelana |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado lácteo de Asia y el Pacífico
El tamaño del mercado lácteo de Asia y el Pacífico se estima en 181,38 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 228,86 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,76% durante el período previsto (2024-2029).
La adopción generalizada de canales de distribución, liderada por ventas notables a través de supermercados e hipermercados, está impulsando el crecimiento.
- Entre los canales de distribución generales, el mercado lácteo de Asia y el Pacífico está dominado por el segmento off-trade. Los supermercados e hipermercados acapararon la mayor parte de la cuota del segmento de comercio exterior. En 2022, los supermercados e hipermercados representaron el 57,9% de la cuota de valor. La razón principal detrás de que el segmento tenga la mayor participación es la fuerte penetración de cadenas populares como Maruetsu, Aldi, Big Bazaar, Woolworths Group y Aeon Retail, que ofrecen una amplia selección de productos lácteos importados y elaborados localmente.
- Existe una demanda creciente de recetas a base de lácteos por parte de los canales de servicios de alimentos, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. Se prevé que las ventas de lácteos en el canal de hostelería crezcan 17.104,2 millones de dólares en 2025, frente a 14.932,6 millones de dólares en 2021. El crecimiento en el segmento se atribuye al consumo de alimentos preparados fuera de casa, ya sea mientras se come en un restaurante o pidiendo comida para llevar. En 2021, los consumidores indios salían a comer casi siete veces al mes, y más del 80% de los encuestados afirmaron que preferían opciones de comidas informales asequibles y restaurantes de servicio rápido para salir a comer, mientras que las cafeterías, las pastelerías y las heladerías eran el más frecuentado.
- Cuando se trata de compras online, la región de Asia y el Pacífico es uno de los mercados más grandes del mundo. Así, las tiendas minoristas online como canal de ventas están ganando popularidad en toda la región. En 2022, el valor de las ventas de productos lácteos a través del comercio electrónico en la región de Asia-Pacífico alcanzó un total de 6.028,7 millones de dólares, mientras que en 2021 fue de 5.618,3 millones de dólares.
- Entre todos los productos lácteos, la leche representó la mayor parte de la participación en los canales minoristas generales. En 2022, la leche representó el 55% del total de la categoría y el yogur ocupó el segundo lugar con el 29,2% del valor.
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La alta producción de leche cruda y la creciente preferencia de los consumidores por productos lácteos de calidad son impulsores clave del mercado en la región.
- India y China son identificados como los principales mercados de la región para la industria láctea, seguidos por Nueva Zelanda y Japón. India y China representaron colectivamente una participación del 65,25% del volumen total de ventas de productos lácteos en toda la región en 2022. Los factores impulsores clave son la alta producción de leche cruda, la creciente preferencia de los consumidores por productos lácteos de calidad y una regulación industrial adecuada para facilitar la fabricacion y comercializacion de productos lacteos. El Gobierno de la India ha permitido el 100% de IED (Inversión Extranjera Directa) a través de una ruta automática para el procesamiento de alimentos. La industria láctea representa una contribución sustancial de la IED de alrededor del 40% del total de la IED en el sector alimentario de la India. Además, la India es uno de los mayores países productores de leche y contribuyó con el 24% de la producción mundial de leche en 2021.
- La leche y el yogur son las categorías principales en el mercado lácteo japonés y en conjunto representaron una participación del 83,18% de las ventas totales de productos lácteos en 2022. El crecimiento del mercado en el país se atribuye al avance de las granjas lecheras. En Japón, las granjas lecheras con 200 o más vacas aumentaron un 10 % en 2022. Además, la población promedio de las granjas lecheras japonesas alcanzó las 103 cabezas, un crecimiento interanual del 5 % entre 2021 y 2022. China está identificada como el país lechero de más rápido crecimiento. mercado en Asia-Pacífico. En China, se prevé que el valor de las ventas de productos lácteos registre una tasa compuesta anual del 9,21% durante el período previsto para alcanzar un valor de mercado de 123.925,48 millones de dólares a finales de 2029.
- Se prevé que la demanda de variantes lácteas saludables, como productos orgánicos o sin azúcar, con bajo contenido de grasa, alimentados con pasto y orgánicos, impulsará el crecimiento del mercado en la región durante el período de pronóstico. Aquila Sustainable Farming Ltd (ASF), un proveedor de leche orgánica certificada A2 en Nueva Zelanda, convirtió cuatro de sus seis granjas de cartera a leche orgánica A2 en 2020.
Tendencias del mercado lácteo de Asia y el Pacífico
- Iniciativas de agencias gubernamentales en todos los países de la región impulsan significativamente la producción de mantequilla
- La producción de queso en países como Australia y Japón está impulsando el segmento de mercado.
- El apoyo de varias agencias gubernamentales y el aumento del número de rebaños en la región están impulsando la producción de leche.
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Descripción general de la industria láctea de Asia y el Pacífico
El mercado lácteo de Asia y el Pacífico está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 23,95%. Los principales actores en este mercado son China Mengniu Dairy Company Ltd, Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd, Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd y Yakult Honsha Co. Ltd (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado lácteo de Asia y el Pacífico
China Mengniu Dairy Company Ltd
Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd
Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd
Yakult Honsha Co. Ltd
Other important companies include Dodla Dairy Ltd, Fonterra Co-operative Group Limited, Hatsun Agro Product Ltd, Meiji Dairies Corporation, Nestlé SA.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado lácteo de Asia y el Pacífico
- Septiembre de 2023 China Mengniu adquiere el productor australiano de fórmulas infantiles biológicas Bellamy por 1.000 millones de dólares.
- Julio de 2022 Nestlé lanzó el helado Nescafé Gold Cappuccino en Malasia.
- Julio de 2022 Para producir leche fresca, fórmula infantil y queso, Yili abrió un centro lácteo en la zona donde tiene su sede la empresa, en el norte de China.
Informe del mercado lácteo de Asia y el Pacífico índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Manteca
- 4.2.2 Queso
- 4.2.3 Leche
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Categoría
- 5.1.1 Manteca
- 5.1.1.1 Por tipo de producto
- 5.1.1.1.1 Mantequilla cultivada
- 5.1.1.1.2 Mantequilla sin cultivar
- 5.1.2 Queso
- 5.1.2.1 Por tipo de producto
- 5.1.2.1.1 Queso Natural
- 5.1.2.1.2 Queso fundido
- 5.1.3 Crema
- 5.1.3.1 Por tipo de producto
- 5.1.3.1.1 Doble crema
- 5.1.3.1.2 Crema única
- 5.1.3.1.3 Crema para batir
- 5.1.3.1.4 Otros
- 5.1.4 Postres Lácteos
- 5.1.4.1 Por tipo de producto
- 5.1.4.1.1 Tartas de queso
- 5.1.4.1.2 Postres Congelados
- 5.1.4.1.3 Helado
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Otros
- 5.1.5 Leche
- 5.1.5.1 Por tipo de producto
- 5.1.5.1.1 Leche condensada
- 5.1.5.1.2 Leche Saborizada
- 5.1.5.1.3 Leche fresca
- 5.1.5.1.4 Leche en polvo
- 5.1.5.1.5 Leche UHT
- 5.1.6 Bebidas de leche agria
- 5.1.7 Yogur
- 5.1.7.1 Por tipo de producto
- 5.1.7.1.1 Yogur aromatizado
- 5.1.7.1.2 Yogur sin sabor
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
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5.3 País
- 5.3.1 Australia
- 5.3.2 Porcelana
- 5.3.3 India
- 5.3.4 Indonesia
- 5.3.5 Japón
- 5.3.6 Malasia
- 5.3.7 Nueva Zelanda
- 5.3.8 Pakistán
- 5.3.9 Corea del Sur
- 5.3.10 Resto de Asia Pacífico
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 China Mengniu Dairy Company Ltd
- 6.4.2 Dodla Dairy Ltd
- 6.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited
- 6.4.4 Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd
- 6.4.5 Hatsun Agro Product Ltd
- 6.4.6 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd
- 6.4.7 Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd
- 6.4.8 Meiji Dairies Corporation
- 6.4.9 Nestlé SA
- 6.4.10 Yakult Honsha Co. Ltd
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria láctea de Asia y el Pacífico
La mantequilla, el queso, la nata, los postres lácteos, la leche, las bebidas lácteas agrias y el yogur se tratan como segmentos por categoría. Off-Trade y On-Trade están cubiertos como segmentos por canal de distribución. Australia, China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán y Corea del Sur están cubiertos como segmentos por país.
- Entre los canales de distribución generales, el mercado lácteo de Asia y el Pacífico está dominado por el segmento off-trade. Los supermercados e hipermercados acapararon la mayor parte de la cuota del segmento de comercio exterior. En 2022, los supermercados e hipermercados representaron el 57,9% de la cuota de valor. La razón principal detrás de que el segmento tenga la mayor participación es la fuerte penetración de cadenas populares como Maruetsu, Aldi, Big Bazaar, Woolworths Group y Aeon Retail, que ofrecen una amplia selección de productos lácteos importados y elaborados localmente.
- Existe una demanda creciente de recetas a base de lácteos por parte de los canales de servicios de alimentos, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. Se prevé que las ventas de lácteos en el canal de hostelería crezcan 17.104,2 millones de dólares en 2025, frente a 14.932,6 millones de dólares en 2021. El crecimiento en el segmento se atribuye al consumo de alimentos preparados fuera de casa, ya sea mientras se come en un restaurante o pidiendo comida para llevar. En 2021, los consumidores indios salían a comer casi siete veces al mes, y más del 80% de los encuestados afirmaron que preferían opciones de comidas informales asequibles y restaurantes de servicio rápido para salir a comer, mientras que las cafeterías, las pastelerías y las heladerías eran el más frecuentado.
- Cuando se trata de compras online, la región de Asia y el Pacífico es uno de los mercados más grandes del mundo. Así, las tiendas minoristas online como canal de ventas están ganando popularidad en toda la región. En 2022, el valor de las ventas de productos lácteos a través del comercio electrónico en la región de Asia-Pacífico alcanzó un total de 6.028,7 millones de dólares, mientras que en 2021 fue de 5.618,3 millones de dólares.
- Entre todos los productos lácteos, la leche representó la mayor parte de la participación en los canales minoristas generales. En 2022, la leche representó el 55% del total de la categoría y el yogur ocupó el segundo lugar con el 29,2% del valor.
Categoría
| Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | ||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural |
| Queso fundido | ||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema |
| Crema única | ||
| Crema para batir | ||
| Otros | ||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso |
| Postres Congelados | ||
| Helado | ||
| Espumas | ||
| Otros | ||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada |
| Leche Saborizada | ||
| Leche fresca | ||
| Leche en polvo | ||
| Leche UHT | ||
| Bebidas de leche agria | ||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado |
| Yogur sin sabor |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
País
| Australia |
| Porcelana |
| India |
| Indonesia |
| Japón |
| Malasia |
| Nueva Zelanda |
| Pakistán |
| Corea del Sur |
| Resto de Asia Pacífico |
| Categoría | Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | |||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural | |
| Queso fundido | |||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema | |
| Crema única | |||
| Crema para batir | |||
| Otros | |||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso | |
| Postres Congelados | |||
| Helado | |||
| Espumas | |||
| Otros | |||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada | |
| Leche Saborizada | |||
| Leche fresca | |||
| Leche en polvo | |||
| Leche UHT | |||
| Bebidas de leche agria | |||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado | |
| Yogur sin sabor | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
| País | Australia | ||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Malasia | |||
| Nueva Zelanda | |||
| Pakistán | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia Pacífico | |||
Definición de mercado
- Manteca - La mantequilla es una emulsión sólida de color amarillo a blanco de glóbulos de grasa, agua y sales inorgánicas producida al batir la crema de leche de vaca.
- Lácteos - Los productos lácteos incluyen la leche y cualquiera de los alimentos elaborados con leche, incluida la mantequilla, el queso, el helado, el yogur y la leche condensada y en polvo.
- Postres Congelados - Postre lácteo congelado significa e incluye productos que contienen leche o crema y otros ingredientes congelados o semicongelados antes del consumo, como leche helada o sorbete, incluidos los postres lácteos congelados para dietas especiales y sorbetes.
- Bebidas de leche agria - La leche agria es leche espesa, cuajada y de sabor ácido, que se obtiene de la fermentación de la leche. En el estudio se han considerado bebidas de leche agria como kéfir, laban y suero de leche.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye en base a estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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