Tamaño del mercado de transportadores APAC
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 12.33 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de transportadores APAC
Se espera que el mercado de transportadores de Asia y el Pacífico registre una tasa compuesta anual del 12,33% durante el período previsto de 2020 a 2025. Asia y el Pacífico ha contribuido de manera destacada al crecimiento de los transportadores a nivel mundial. La creciente demanda de transportadores en industrias como la manufactura, la automoción y el comercio electrónico impulsa el desarrollo del mercado. La manufactura es uno de los pilares importantes de la economía de Asia y el Pacífico y está experimentando una rápida transformación. Se informa que las empresas manufactureras de gama baja se están trasladando al sudeste asiático para reducir costos, incluidas las empresas de fabricación de automóviles y productos electrónicos, lo que se espera que aumente la adopción de transportadores.
- Según la NDRC (Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma), la inversión de China en la industria manufacturera creció significativamente en los primeros ocho meses de 2019. De enero de 2019 a agosto de 2019, la inversión aumentó un 12% interanual, acelerando 0,9% desde que en el periodo enero-julio. Según el 13.º Plan Quinquenal de Fabricación Inteligente, China pretende establecer sus sistemas de automatización y completar su transformación para 2025. Un número cada vez mayor de empresas está adoptando transportadores en la región para reducir los costos de producción y mantener una ventaja competitiva sobre las economías occidentales. Se espera que estos casos tengan un impacto positivo en los sistemas de automatización, como los transportadores, en la región.
- Los recursos naturales y su obtención crean importantes oportunidades de mercado para los transportadores de la región, que automatizan el flujo del proceso. El vasto panorama ofrece nuevas vías para que las partes logísticas introduzcan transportadores para facilitar la transición de materiales. Los segmentos de aeropuertos, correos, paquetes y almacenes han impulsado la demanda de transportadores y sistemas de clasificación. Además, la industria manufacturera ha registrado un aumento en la demanda de un sistema de clasificación automática integrado en la cinta transportadora, que reduzca la tasa de error, aumentando así la eficiencia general del módulo logístico general del almacén, erradicando así cualquier supervisión y pérdida asociada.
- La región está siendo testigo de importantes actividades de fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, en marzo de 2019, Daifku completó la adquisición de Vega Conveyors and Automation Private Limited, un destacado proveedor de manipulación de materiales con sede en India. Se espera que la adquisición fortalezca la estrategia de localización de la empresa. Se espera que se beneficie de la creciente demanda de automatización en la región de Asia y el Pacífico. En diciembre de 2019, Habasit, una empresa de soluciones de bandas transportadoras y de procesamiento, adquirió Namil Belt Industrial Co., Ltd. y Korea Belt Services en Corea del Sur. Las adquisiciones amplían el nivel de servicio de Habasit para los consumidores en el mercado surcoreano. La empresa en Corea seguirá ofreciendo una amplia gama de cintas transportadoras, de transmisión de potencia y de procesamiento Habasit.
- Se espera que el brote de COVID-19 influya significativamente en el gasto industrial en la región durante un período determinado, debido al estado no operativo de múltiples industrias consideradas no esenciales por los gobiernos de la región que enfrentan pérdidas significativas que se espera que influyan en su gasto en tecnología en sistemas de automatización como transportadores, hasta finales de 2021. Según el estudio de Mastercard de 2020, el comercio electrónico está aumentando en Asia Pacífico, con el 30% de las personas en Australia, el 49% en la India, el 55% en China y el 34% en Japón planean realizar más compras en línea. Al mismo tiempo, los consumidores piensan que menos compras en las tiendas llegaron para quedarse el 38% en Australia, el 68% en India, el 57% en China y el 40% en Japón. Se espera que una actividad tan elevada del sector del comercio electrónico en la región aumente la demanda de sistemas eficientes de logística y almacenamiento, como los transportadores.
Tendencias del mercado de transportadores APAC
Se espera que el comercio minorista tenga una participación significativa
- La industria minorista se ha transformado significativamente en la región con la llegada de la automatización y las soluciones basadas en TI. Para optimizar la utilización del espacio de las tiendas y seguir siendo rentable, los minoristas están adoptando soluciones automatizadas de almacenamiento y distribución. El sector minorista utiliza los transportadores para distribución, almacenamiento, clasificación y cross-docking. El crecimiento de las compras a través del modo online en las regiones de Asia y el Pacífico ha creado un entorno de mercado propicio. El comercio minorista es una de las industrias importantes en las que el requisito de transportadores y clasificación es esencial. Ayuda enormemente a los minoristas en línea a clasificar productos y aumentar la eficiencia de la entrega. Además, las empresas minoristas también se están adaptando a esta tecnología para realizar entregas de última milla.
- Además, es probable que el uso cada vez mayor del comercio minorista en línea, junto con el cambio en el comportamiento de los consumidores hacia la compra de bienes, afecte positivamente la adopción de sistemas de transporte y clasificación. Además, se espera que las empresas que ya han invertido en instalaciones de clasificación aumenten su capacidad debido a la creciente demanda. Asia Pacífico se ha convertido en uno de los centros de comercio electrónico más grandes del mundo. La región ha sido testigo de un rápido crecimiento del comercio electrónico minorista debido al aumento de la población de clase media en China, India e Indonesia y al aumento de la popularidad de los dispositivos móviles.
- En abril de 2019, el especialista en automatización logística Swisslog, miembro del grupo KUKA, recibió un pedido de IKEA Supply (Malasia) por valor de 43 millones de euros. Ubicado en Pulai Indah, el centro de distribución dirigido por Inter IKEA sería su centro de distribución regional más grande en la región de Asia Pacífico. Inter IKEA seleccionó Swisslog Malaysia por su experiencia local en la implementación de soluciones de almacenamiento de palés para grandes proyectos. Swisslog proporcionaría una solución de automatización de manipulación de materiales de extremo a extremo totalmente integrada para Inter IKEA. El proyecto comprende 215.000 ubicaciones de palets autoportantes, 21 transelevadores de palets Vectura, el sistema de transporte de palets ProMove, el sistema eléctrico Monorail y el software Swisslog SynQ.
- Según el IBEF, se espera que el mercado indio de comercio electrónico crezca hasta 200.000 millones de dólares en 2026, desde 38.500 millones de dólares en 2017. Existe una demanda creciente de marcas internacionales y productos extranjeros de mejor calidad entre los compradores indios conectados digitalmente debido a aumentar los niveles de ingresos y la concienciación. En la India, el patrón de consumo de productos está cambiando a un ritmo significativo. Es probable que la creciente población de clase media impulse la necesidad y la demanda de sistemas de clasificación para satisfacer la creciente demanda del sector minorista. Con el aumento de los gastos de trabajo y el dinero extra, el mercado indio de equipos automatizados, como los transportadores, está creciendo, impulsado principalmente por las industrias minorista, postal y de paquetería.
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Se espera que la India sea testigo de un crecimiento significativo
- Se espera que el aumento de la inversión en infraestructura por parte del gobierno y las inversiones de las industrias y la iniciativa 'Make in India' impulsen la demanda de sistemas de transporte en la India. El gobierno de la India apunta a aumentar la participación del sector manufacturero en el producto interno bruto (PIB) al 25% para 2022, desde el 17% en 2018. Por lo tanto, es probable que los fabricantes incorporen sistemas de automatización, como transportadores, para lograr este objetivo. Los transportadores y clasificadores han sido los equipos tradicionales de manipulación de materiales a lo largo de los años en la India. Hoy en día, se está implementando una combinación de equipos de manipulación de materiales, incluidos sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, transportadores y AGV, en las cadenas de suministro de diferentes industrias.
- En diciembre de 2019, BYD India, una filial del Grupo BYD, se expandió al negocio de equipos de manipulación de materiales de la India, convirtiéndose en la única empresa india que ofrece productos MHE con baterías de fosfato de iones de litio. El enfoque principal de la empresa son las empresas de logística, almacenamiento y 3PL (logística de terceros). Según BYD India, se prevé que el sector indio de almacenamiento y logística atraiga casi 10 mil millones de dólares en inversiones en los próximos años. La optimización de procesos y el avance tecnológico de la industria del almacenamiento son la fuerza impulsora clave detrás del crecimiento del sector logístico.
- Las cintas transportadoras ofrecen importantes ventajas en la industria minera, incluida una carga más rápida, un alivio de la carga en las redes de carreteras, ahorros en costos de diésel, un medio ambiente más limpio y la prevención de posibles hurtos. En junio de 2020, Coal India Ltd anunció que invertiría 15.700 millones de rupias en cintas transportadoras que reemplazarán el movimiento por carretera entre minas y vagones. La primera fase mejorará la infraestructura en 35 minas, cada una con una capacidad de cuatro millones de toneladas por año (MTPA). Esto implicó un gasto de capital (Capex) de aproximadamente INR 12.300 crore y una capacidad total de 406 MTPA. La fase 2 incluye 14 proyectos en los que cuatro subsidiarias gastarán INR 3.400 millones de rupias para una capacidad total de 100,5 MTPA.
- Se prevé que el mercado indio sea uno de los mercados de aviación más grandes del mundo para 2026, lo que permitirá que los aeropuertos de la India estén preparados para el futuro. Además, según el Ministro de Aviación Civil, la India planea construir 100 nuevos aeropuertos con una inversión de 60 mil millones de dólares en los próximos 10 a 15 años para hacer que los viajes aéreos sean más asequibles. Estos factores impulsan la demanda de transportadores en el país. También se espera que la industria automotriz del país, que maneja un gran volumen de materiales y tiene un alto índice de rendimiento, opte por sistemas transportadores.
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Descripción general de la industria de transportadores de APAC
El mercado de transportadores de Asia y el Pacífico es altamente competitivo debido a la presencia de múltiples empresas nacionales e internacionales. El mercado parece estar moderadamente fragmentado, y actores importantes adoptan estrategias como la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones. Algunos de los principales actores del mercado son Daifuku Co. Ltd, BEUMER Group, Murata Machinery, Ltd., etc.
- Enero de 2020 Daifuku India recibió el premio SCALE 2019 a la mejor empresa en la categoría 'Automatización intralogística' presentada por la Confederación de Industrias de la India. El premio SCALE (Supply Chain Logistics Excellence) es una iniciativa del Instituto de Logística de CII para reconocer las ideas innovadoras y la excelencia de las empresas en el dominio de la cadena de suministro y el manejo de materiales.
- Octubre de 2019 BEUMER Group ha sido elegido por el Aeropuerto Internacional de Bengaluru en India para equipar su última segunda terminal con sistemas de manipulación de equipaje eficientes y flexibles que permitan una mayor capacidad.
Líderes del mercado de transportadores de APAC
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Daifuku Co. Ltd
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Murata Machinery, Ltd.
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SSI Schaefer AG
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KUKA AG (Swisslog AG)
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BEUMER Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Informe del mercado de transportadores de APAC índice
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
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1.2 Alcance del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. DINÁMICA DEL MERCADO
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4.1 Visión general del mercado
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4.2 Indicadores de mercado
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4.2.1 Mayor uso de la automatización en la industria manufacturera
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4.2.2 Rápido crecimiento del comercio electrónico
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4.3 Restricciones del mercado
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4.3.1 Altas inversiones iniciales
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4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
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4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
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4.5.1 El poder de negociacion de los proveedores
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4.5.2 El poder de negociación de los compradores
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4.5.3 Amenaza de nuevos participantes
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4.5.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
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4.5.5 Amenaza de sustitutos
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4.6 Evaluación del impacto por el COVID-19
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5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 tipo de producto
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5.1.1 Cinturón
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5.1.2 Rodillo
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5.1.3 Paleta
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5.1.4 Gastos generales
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5.2 Industria del usuario final
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5.2.1 Aeropuerto
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5.2.2 Minorista
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5.2.3 Automotor
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5.2.4 Fabricación
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5.2.5 Alimentos y bebidas
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5.2.6 Productos farmacéuticos
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5.2.7 Minería
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5.3 País
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5.3.1 Australia
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5.3.2 Porcelana
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5.3.3 India
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5.3.4 Japón
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5.3.5 Indonesia
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5.3.6 Malasia
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5.3.7 Singapur
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5.3.8 Corea del Sur
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5.3.9 Taiwán
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5.3.10 Tailandia
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6. PANORAMA COMPETITIVO
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6.1 Perfiles de empresa
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6.1.1 Daifuku Co. Ltd
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6.1.2 Murata Machinery, Ltd.
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6.1.3 SSI Schaefer AG
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6.1.4 KUKA AG (Swisslog AG)
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6.1.5 BEUMER Group
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6.1.6 KNAPP AG
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6.1.7 Honeywell Intelligrated Inc.
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6.1.8 Kardex Group
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6.1.9 Flexlink Systems, Inc.
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6.1.10 Interroll Holding AG
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6.1.11 Bastian Solutions Inc.
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6.1.12 Godrej Consoveyo Logistics Automation Ltd
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6.1.13 Armstrong Ltd.
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7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
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8. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de transportadores APAC
Los sistemas transportadores son dispositivos o conjuntos mecánicos que se utilizan para transportar diversos materiales con poco esfuerzo. Existen diferentes tipos de sistemas transportadores, que generalmente constan de un marco que soporta ruedas, rodillos o una correa, sobre la cual los materiales se mueven de un lugar a otro. El alcance del estudio se centra actualmente exclusivamente en la región de Asia y el Pacífico.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de transportadores de APAC
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Transportadores de Asia y el Pacífico?
Se proyecta que el mercado de transportadores de Asia-Pacífico registrará una tasa compuesta anual del 12,33% durante el período previsto (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Transportadores de Asia y el Pacífico?
Daifuku Co. Ltd, Murata Machinery, Ltd., SSI Schaefer AG, KUKA AG (Swisslog AG), BEUMER Group son las principales empresas que operan en el mercado de transportadores de Asia y el Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de Transportadores de Asia y el Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Transportadores de Asia y el Pacífico durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Transportadores de Asia y el Pacífico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe de la industria de transportadores de Asia y el Pacífico
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Transportadores de Asia-Pacífico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Transportadores de Asia y el Pacífico incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Transportadores de Asia y el Pacífico Panorama de los reportes
