Tamaño del mercado de piezas y componentes automotrices de APAC
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de piezas y componentes automotrices de APAC
El mercado de piezas y componentes automotrices de Asia y el Pacífico se valoró en 55,35 mil millones de dólares en 2021, y se espera que alcance los 76,17 mil millones de dólares en 2027, registrando una tasa compuesta anual superior al 5% durante el período previsto (2022 - 2027).
El impacto de la pandemia de COVID-19 en la industria automotriz fue significativo, especialmente durante los primeros días de la pandemia, ya que muchos proveedores y fabricantes de piezas upstream o downstream experimentaron shocks regulatorios iniciales debido a los bloqueos. Sin embargo, a medida que las restricciones disminuyeron, los actores clave que operan en esta región comenzaron a adoptar varias estrategias de crecimiento, que probablemente generarían impulso en el mercado durante el período de pronóstico.
Se espera que la fuerte demanda de componentes y accesorios automotrices para reparación y mantenimiento impulse los ingresos generales del mercado de repuestos automotrices de Asia Pacífico. Además, con la penetración del comercio electrónico, varios fabricantes de piezas y componentes están invirtiendo en plataformas en línea y utilizando Amazon, eBay, etc., para captar el mercado de consumidores en línea..
El bricolaje (hágalo usted mismo) es uno de los segmentos emergentes debido a sus productos rentables y a la creciente pasión de los consumidores por los automóviles. Se espera que la participación de diferentes actores de la industria para ofrecer kits de reparación innovadores y fáciles de usar apoye la mejora del mercado. Sin embargo, es probable que las réplicas y alternativas baratas de las empresas chinas representen un desafío durante el período de pronóstico..
Se espera que India, China y Japón desempeñen un papel importante en el mercado estudiado durante el período de pronóstico. Estas regiones actúan como centros para algunos de los mayores fabricantes de automóviles y dan cabida a la creciente producción de vehículos y la penetración de vehículos nuevos durante el período previsto..
Tendencias del mercado de piezas y componentes automotrices de APAC
Adopción creciente de vehículos eléctricos para mejorar la demanda en el mercado
Los fabricantes de equipos originales nacionales dominan actualmente el mercado chino de vehículos eléctricos con una cuota de ventas de alrededor del 94%. China impuso una cuota a los fabricantes de vehículos 100% eléctricos o híbridos, que deben representar al menos el 10% del total de ventas nuevas. Además, las principales economías como India, Japón y Corea del Sur también se centran en imponer restricciones estrictas para mejorar la adopción de vehículos eléctricos. Por lo tanto, se prevé que la creciente demanda de sistemas de propulsión eficientes en los vehículos y las políticas gubernamentales favorables ofrezcan nuevas oportunidades para los actores que operan en el mercado. Por ejemplo,.
El Plan de Misión Automotriz de la India, FAME-II, hace hincapié en brindar apoyo gubernamental a la creciente industria automotriz y de fabricación de componentes del país. Durante los últimos años, la industria de fabricación de repuestos y accesorios para automóviles ha pasado por una remodelación integral, dando lugar al surgimiento de una industria altamente competitiva.
Además de eso, los fabricantes del país están preparados para limitar sus niveles actuales de emisiones de GEI optimizando el diseño de su sistema de tren motriz y centrándose en el peso ligero y el tamaño reducido de los sistemas de tren motriz con mejores resultados de rendimiento. Por lo tanto, los actores del mercado se están centrando en ofrecer soluciones innovadoras y están ampliando sus instalaciones de fabricación a los consumidores para captar la creciente cuota de mercado. Por ejemplo,.
En febrero de 2022, Tesla planeó construir una segunda instalación de vehículos eléctricos (EV) en China para ayudarla a satisfacer la creciente demanda local y en los mercados de exportación. A corto plazo, Tesla planea aumentar la capacidad en China a al menos 1 millón de automóviles por año, con una segunda planta planificada cerca de su producción actual en la zona de libre comercio Lingang de Shanghai.
En enero de 2022, la empresa conjunta china de Honda con Dongfeng anunció que desarrollaría una fábrica de fabricación de vehículos eléctricos en Wuhan mientras busca expandir su producción de vehículos eléctricos. Las instalaciones de Dongfeng-Honda Automobile se inaugurarán en 2024 con una capacidad de producción de 120.000 unidades al año.
En mayo de 2022, el Grupo Toyota reveló planes para invertir 48.000 millones de rupias (624 millones de dólares) en la India para fabricar componentes de vehículos eléctricos.
En marzo de 2022, Suzuki Motor, la empresa matriz de Maruti Suzuki, anunció que gastaría INR 10.440 millones de rupias en India para desarrollar una nueva instalación de baterías y automóviles eléctricos.
De manera similar, se espera que la adopción de nuevas tecnologías e innovaciones en motores, como los motores híbridos, aumente significativamente durante el período de pronóstico, lo que se espera que impulse la demanda en el mercado.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que la India desempeñe un papel importante en el desarrollo del mercado
Asia-Pacífico sigue dominando el mercado y los fabricantes de esta región ofrecen altas reducciones de costos, debido a la disponibilidad de mano de obra y materias primas de bajo costo. Además, la zona comprende China e India, que representan aproximadamente el 34% de la producción total de vehículos. La creciente popularidad de los sistemas de frenado activo impulsa las ventas de vehículos premium y de lujo. Se espera que el mayor crecimiento, con inversiones comerciales y gubernamentales, así como la participación de IED, impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.
En los sectores manufactureros de las economías emergentes, como la India, los gastos limitados en I+D y las menores capacidades llevaron a que los actores regionales comprometieran la calidad de los productos. El problema se agrava cuando el precio suele ser la principal prioridad para la mayoría de los clientes, y la calidad y confiabilidad del producto sólo vienen después del precio. Sin embargo, el creciente énfasis en los productos de recubrimiento de baja calidad, particularmente en ciertos segmentos de usuarios finales (como los OEM de automóviles), se está volviendo obsoleto.
Con la presencia de fabricantes de automóviles de lujo, como Audi, BMW y Mercedes, las preferencias de los clientes han cambiado hacia vehículos con características lujosas y avanzadas. La nueva tendencia de dar importancia a los automóviles ecológicos impulsará el mercado de repuestos y componentes para automóviles.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de piezas y componentes automotrices de APAC
La industria automotriz en la región de Asia-Pacífico es un mercado altamente fragmentado y competitivo debido a la presencia de varios fabricantes en el mercado. La creciente demanda regional ha alentado a varios OEM y fabricantes de componentes de automóviles extranjeros a establecer su presencia en la región.
Junto con los principales fabricantes de automóviles, los fabricantes de componentes de nivel 1 y 2, incluidos Bosch GmbH, Continental, ThyssenKrupp, ZF TRW, Magneti Marelli y Delphi, también han iniciado sus operaciones en la región. Junto con los principales actores, varios actores locales también están adoptando fusiones, adquisiciones y empresas conjuntas para mejorar su participación de mercado. Por ejemplo,.
En enero de 2020, el fabricante de componentes Tata Autocomp Systems formó una empresa conjunta con el proveedor chino Prestolite Electric Beijing para diseñar, diseñar, fabricar y suministrar soluciones de tren motriz para el mercado indio de vehículos eléctricos.
En mayo de 2020, Maruti Suzuki India Ltd anunció la adquisición de la participación de la japonesa Sumitomo Corporation en su empresa conjunta JJ Impex (Delhi) Pvt. Limitado. Ltd, una empresa dedicada al servicio y reparación de automóviles para ampliar su cartera.
Líderes del mercado de piezas y componentes automotrices de APAC
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HELLA GmbH & Co. KGaA
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DENSO Corporation
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ZF Friedrichshafen AG
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Robert Bosch GmbH
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Magneti Marelli S.p.A
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de piezas y componentes automotrices de APAC
En enero de 2022, Continental abrió un centro de competencia de ventas y líneas de mangueras para tecnología de trenes motrices en Japón. Al fortalecer su presencia en Japón, la compañía de tecnología espera trabajar más estrechamente con los líderes locales en tecnología de sistemas de propulsión y desempeñar un papel activo en la transformación de la movilidad como parte de la estrategia de la Sociedad del Hidrógeno de Japón.
En septiembre de 2021, Valeo anunció sus planes de adquirir la participación de Siemens en su empresa de componentes para automóviles eléctricos de cinco años de antigüedad para reforzar su posición en el mercado de vehículos eléctricos en rápida expansión. Valeo anunció la compra del 50 por ciento por 277 millones de euros (317 millones de dólares). La operación elevará la deuda neta de la compañía francesa en 741 millones de euros.
En julio de 2021, Marelli Automotive Lighting y Samvardhana Motherson Automotive Systems Group firmaron un memorando de entendimiento para explorar una nueva asociación tecnológica centrada en piezas exteriores de carrocería con iluminación inteligente. Este movimiento pretende centrarse en componentes como parrillas delanteras, parachoques y otras piezas del automóvil que pueden iluminarse. Se espera que estos componentes se conviertan en una tendencia creciente en el futuro de la movilidad, con la mayor adopción de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y conducción autónoma (AD) en los próximos años.
En febrero de 2021, HELLA vendió acciones de la empresa conjunta Mando HELLA Electronics para asociarse con Mando e intensificar el negocio directo con los clientes mediante el establecimiento de una red a nivel global.
Informe de mercado de piezas y componentes automotrices de APAC índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Línea motriz y tren motriz
5.1.2 Interiores y Exteriores
5.1.3 Electrónica
5.1.4 Carrocerías y Chasis
5.1.5 Ruedas y neumáticos
5.1.6 Otros tipos
5.2 Solicitud
5.2.1 Fabricantes de equipos originales (OEM)
5.2.2 Mercado de accesorios
5.3 País
5.3.1 India
5.3.2 Porcelana
5.3.3 Japón
5.3.4 Corea del Sur
5.3.5 Resto de Asia-Pacífico
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 DENSO Corporation
6.2.2 Robert Bosch GmbH
6.2.3 Hella KGaA Hueck & Co.
6.2.4 Nidec Corporation
6.2.5 ZF Friedrichshafen AG
6.2.6 Aisin Seiki Co. Ltd
6.2.7 Magneti Marelli SpA
6.2.8 Mitsubishi Electric Corporation
6.2.9 Continental AG
6.2.10 Delphi Automotive
6.2.11 Valeo Group
6.2.12 Mahle Group
6.2.13 Magna International Inc.
6.2.14 Faurecia SA
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de piezas y componentes automotrices de APAC
Las piezas y componentes automotrices incluyen carrocerías, chasis, interiores, exteriores, asientos, sistemas de propulsión, electrónica, espejos, cierres, sistemas de techo y módulos. Todas las piezas y componentes se instalan en un vehículo para brindar a los clientes la mejor experiencia de conducción. El informe cubre las últimas tendencias y tecnologías, seguidas del impacto de COVID-19 en el mercado.
El mercado de piezas y componentes de Asia y el Pacífico está segmentado por tipo, aplicación y país. Por tipo, el mercado se segmenta en línea motriz y tren motriz, interiores y exteriores, electrónica, carrocerías y chasis, ruedas y neumáticos, y otros tipos. Por aplicación, el mercado se segmenta en fabricantes de equipos originales (OEM) y mercado de repuestos.
El mercado está segmentado por India, China, Japón, Corea del Sur y el resto de Asia-Pacífico. Para cada segmento, el dimensionamiento y la previsión del mercado se han realizado en función del valor (miles de millones de dólares).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de piezas y componentes automotrices de APAC
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Piezas y componentes automotrices de Asia y el Pacífico?
Se proyecta que el mercado de piezas y componentes automotrices de Asia-Pacífico registrará una tasa compuesta anual superior al 5% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Piezas y componentes automotrices de Asia y el Pacífico?
HELLA GmbH & Co. KGaA, DENSO Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Robert Bosch GmbH, Magneti Marelli S.p.A son las principales empresas que operan en el mercado de componentes y piezas de automóviles de Asia y el Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de Piezas y componentes automotrices de Asia y el Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Piezas y componentes automotrices de Asia y el Pacífico durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Piezas y componentes automotrices de Asia y el Pacífico para los años 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de piezas y componentes automotrices de APAC
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de piezas y componentes automotrices de APAC en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de piezas y componentes automotrices de APAC incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Piezas y componentes automotrices de Asia y el Pacífico Panorama de los reportes
