Tamaño del mercado de servicios de arquitectura de APAC
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 145.03 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 178.15 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.20 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de servicios de arquitectura de APAC
El tamaño del mercado de servicios arquitectónicos de Asia Pacífico se estima en 145,03 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 178,15 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,20% durante el período previsto (2024-2029).
La rápida urbanización, la creciente demanda de hogares inteligentes y las crecientes actividades de mejora de la infraestructura de edificios comerciales e industriales en todo el mundo se encuentran entre los factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado.
- La planificación arquitectónica ha sido testigo de un cambio de paradigma en los últimos años debido a la aparición del software informático. Los avances en las herramientas de diseño digital, la fabricación controlada por computadora, la conectividad controlada por computadora y la interconexión han permitido una nueva fase de los procesos de diseño y construcción.
- Los servicios de arquitectura comprenden una amplia variedad de procesos, incluidos estudios de viabilidad, programación arquitectónica, gestión de proyectos con la ayuda del diseño, preparación de documentos de construcción y administración de la construcción. La creciente demanda de edificios ecológicos impulsa el mercado de servicios arquitectónicos, ya que la construcción sostenible proporciona beneficios y oportunidades comerciales esenciales. Además, se puede mejorar el retorno de la inversión y la ocupación, ahorrando así costes operativos.
- La región de Asia Pacífico se caracteriza por importantes proyectos de infraestructura en curso y futuros, en particular proyectos de ciudades inteligentes, en Singapur, China, Japón e India, que pueden crear una demanda de servicios arquitectónicos. Según la India Brand Equity Foundation (IBEF), se espera que el sector inmobiliario de la India alcance un valor de 1 billón de dólares en 2030, lo que puede representar más del 13% del PIB del país en 2025.
- En el contexto de la inserción tecnológica, los hogares están adoptando la automatización y transformándola en hogares inteligentes. Los nuevos edificios se diseñan manteniendo la automatización como máxima prioridad. Los sistemas automatizados ayudan en funciones como seguridad, control de temperatura e iluminación, que ayudan a controlar las facturas e impactan positivamente el medio ambiente y el entorno.
- Además, la industria de la arquitectura en la región de Asia Pacífico está creciendo considerablemente, con un número cada vez mayor de nuevas firmas de arquitectura que ingresan al mercado con diseños y software innovadores, brindando así mejores servicios, como mejoras en la planificación urbana. Se espera que estos avances aumenten la demanda de tecnología de diseño mejorada que incluya modelos 3D y software de diseño de alta gama. La entrada de nuevos actores está respaldada por diversas inversiones de empresas de capital riesgo, lo que respalda el crecimiento del mercado estudiado.
- Sin embargo, el bajo conocimiento en comparación con las regiones desarrolladas, junto con los mayores costos involucrados y la escasez de personas calificadas con experiencia en diseño y ejecución, se encuentran entre los impedimentos más importantes para el crecimiento del mercado estudiado en la región de Asia Pacífico.
- La pandemia de COVID-19 impactó negativamente a las firmas que ofrecen servicios de arquitectura, especialmente durante la fase inicial. El bloqueo generalizado impuesto en varios países redujo significativamente las actividades de construcción, lo que provocó una desaceleración en la demanda de servicios arquitectónicos. Sin embargo, el mercado recuperó impulso a medida que la situación mejoró y avanzó hacia la normalidad debido a la vacunación generalizada en la región. Se espera que siga un patrón similar durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de servicios de arquitectura de APAC
El sector residencial mantendrá una importante cuota de mercado
- El sector residencial se encuentra entre los mayores segmentos de usuarios finales de servicios de arquitectura. Los interesados en el proyecto residencial utilizan diferentes formas de visualización arquitectónica para satisfacer distintas necesidades. Estos servicios de arquitectura brindan diversas ayudas, incluido el diseño de interiores, en el sector residencial para garantizar un proyecto de construcción residencial exitoso. Las empresas operativas trabajan con socios, proveedores y prestadores de servicios de confianza para ayudar a los usuarios a alcanzar los objetivos de sus proyectos.
- La rápida urbanización impulsa significativamente el mercado de servicios de arquitectura residencial de la región de Asia y el Pacífico. En la región de Asia Pacífico, la tasa de urbanización es considerablemente mayor en la región de Asia Oriental y el Pacífico, ya que alrededor del 61% de la población permanece en áreas urbanas. En el sur de Asia, esta cifra representa sólo el 35%. (Fuente Banco Mundial). Sin embargo, se espera que esta tasa aumente con el crecimiento del sector industrial y contribuirá significativamente a la demanda de vivienda, a su vez, en el mercado estudiado.
- Además, la creciente población urbana está impulsando al gobierno a tomar varias iniciativas para garantizar la disponibilidad suficiente de espacios residenciales. Por ejemplo, el gobierno indio introdujo recientemente el Plan de Vivienda de Alquiler Asequible (AHRC) para proporcionar a los trabajadores migrantes viviendas de alquiler asequibles. Se prevé que esto, combinado con la introducción por parte del Ministro Principal de Maharashtra de Maha Awas Yojana, un nuevo proyecto de vivienda rural, impulsará el sector de la construcción residencial de la India.
- De manera similar, en el presupuesto de Malasia para 2021, el gobierno propuso varios incentivos para aumentar la propiedad de vivienda. Por ejemplo, el gobierno de Malasia declaró que los compradores de propiedades por primera vez en el país estarán exentos del pago del impuesto de timbre hasta 2025. Varios malasios que quieran comprar una casa en el país se beneficiarán de la exención del impuesto de timbre.
- En noviembre de 2022, el Banco de Vivienda del Gobierno de Tailandia (GHB) solicitó la aprobación del gabinete y del Ministerio de Finanzas para la tercera fase del proyecto Un millón de casas, cuyo objetivo es proporcionar viviendas a personas de bajos ingresos. Se espera que iniciativas como estas creen muchas oportunidades para servicios arquitectónicos en el ámbito residencial.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
China mantendrá una importante cuota de mercado
- La tasa de urbanización de China se encuentra entre las más altas de la región de Asia y el Pacífico. Según la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) de China, el grado de urbanización en China ha aumentado del 61,5% en 2018 al 64,72% en 2021. El país planea llevar la tasa de urbanización más allá del 65% para 2025.
- La rápida industrialización es uno de los factores importantes que impulsan el recuento de la población urbana del país, ya que se requiere mucha fuerza laboral en las industrias. Para apoyar el crecimiento de la urbanización, el gobierno está tomando varias iniciativas, como invertir en nuevos espacios residenciales y comerciales para garantizar alojamiento a los habitantes.
- Por ejemplo, según los datos del informe del Instituto Americano de Arquitectos (AIA) de Shanghai, para 2025, China habrá construido el equivalente a 10 ciudades del tamaño de Nueva York desde la década de 1990. Además, según el BNE de China, en 2021 los promotores inmobiliarios vendieron alrededor de 13,69 millones de unidades de apartamentos en China.
- China sigue siendo un sitio para la experimentación arquitectónica y atrae a múltiples empresas para brindar servicios arquitectónicos. Aunque en el pasado desarrollo de la industria de la construcción en China, el diseño arquitectónico sólo participaba profundamente en el proceso posterior de construcción del edificio después de presentar los planos de diseño, lo que muestra un estado de fragmentación entre el diseño arquitectónico y la construcción del edificio, lo que ha traído una serie de inconvenientes. Las deficiencias del modelo productivo tradicional han promovido el desarrollo de nuevos modelos de negocio, como la contratación de ingeniería general y la consultoría de ingeniería de procesos completos, que están apoyando el crecimiento del mercado estudiado.
- Además, China ha registrado un rápido desarrollo de edificios ecológicos de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED) en los últimos años, y las ciudades de primer nivel siguen siendo los actores más activos. En abril de 2021, casi 6.600 proyectos en China que suman más de 330 millones de metros cuadrados recibieron la certificación de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED) o estaban trabajando para lograrla, lo que lo convierte en el segundo mercado más grande después de Estados Unidos en términos de Certificación LEED, según datos del US Green Building Council.
- China también está invirtiendo masivamente en la transformación digital de sus ciudades y ha desarrollado infraestructura de ciudades inteligentes que ya se ha aplicado a muchas de sus principales metrópolis y sus industrias. Además, se espera que las iniciativas estatales de China en materia de innovación tecnológica y participación de empresas público-privadas impulsen aún más la demanda de servicios arquitectónicos durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de servicios de arquitectura de APAC
El mercado de servicios arquitectónicos de Asia Pacífico es moderadamente competitivo y está creciendo en competencia con la entrada de un mayor número de actores. El mercado está formado por un número significativo de actores locales y globales. Los jugadores se centran en ampliar su base de clientes en toda la región y adoptar estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico. Algunos de los principales actores que operan en el mercado incluyen IBI Group Inc., AECOM Ltd., Aedas Architects Ltd y HDR Architecture Inc., entre otros.
En diciembre de 2022, Zaha Hadid Architects and Architects 61 presentó el diseño del nuevo Centro de Ciencias en Jurong Lake District, Singapur. El complejo de 52.460 metros cuadrados tiene como objetivo hacer que la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) sean más accesibles a través de programas educativos, servicios especializados y experiencias interactivas. Según la empresa, se espera que el edificio se inaugure en 2027.
En noviembre de 2022, el Departamento de Arquitectura, dependiente de la Facultad de Diseño e Ingeniería de la Universidad Nacional de Singapur (NUS CDE), inauguró el nuevo Laboratorio de Conservación Arquitectónica (ArClab). Se trata de un laboratorio viviente único ubicado en un edificio conservado. Servirá como un sitio para que investigadores, profesionales del patrimonio construido y estudiantes de posgrado lleven a cabo una amplia gama de actividades de enseñanza e investigación sobre el desarrollo sostenible del entorno construido.
Líderes del mercado de servicios de arquitectura de APAC
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IBI Group Inc.
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Aedas Architects Ltd
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AECOM Ltd.
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HDR Architecture Inc.
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Arup Group Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de servicios de arquitectura de APAC
- Agosto de 2022 Dewan Architects + Engineers, una firma de diseño arquitectónico multidisciplinario, abrió su primera oficina en Vietnam para respaldar su crecimiento y expandir su presencia en el sudeste asiático. Ubicada en la Torre Financiera Bitexco en la ciudad de Ho Chi Minh, la oficina contará con el creciente equipo de ingenieros y arquitectos de la compañía.
- Marzo de 202 el estudio de arquitectura británico Foster + Partners dio a conocer el diseño de su plan maestro para una nueva ciudad de 117,4 hectáreas en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, que incluye barrios residenciales, centros médicos, educativos e instalaciones médicas y de ocio. Foster + Partners fue seleccionado por los desarrolladores Masterise Homes para diseñar el plan maestro para la ciudad, que incluirá apartamentos, villas, viviendas sociales e instalaciones educativas de gran y baja altura, así como un gran centro comercial e instalaciones médicas y administrativas.
Informe del mercado de servicios de arquitectura de APAC índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Creciente demanda de construcción sustentable
5.1.2 Adopción de la impresión 3D
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Falta de nuevas habilidades y conocimientos en el diseño
5.3 Puntos clave de construcción en Asia-Pacífico
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por vertical del usuario final
6.1.1 Residencial
6.1.2 Educación
6.1.3 Salud y ciencias biológicas
6.1.4 Corporativo
6.1.5 Otras verticales de usuario final
6.2 Por país
6.2.1 Porcelana
6.2.2 India
6.2.3 Japón
6.2.4 Singapur
6.2.5 Hong Kong
6.2.6 Resto de Asia Pacífico
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 IBI Group Inc.
7.1.2 Aedas Architects Ltd
7.1.3 AECOM LTD.
7.1.4 HDR Architecture Inc.
7.1.5 M. Arthur Gensler Jr. & Associates Inc.
7.1.6 HKS Inc.
7.1.7 Stantec Inc.
7.1.8 CallisonRTKL Inc.
7.1.9 Skidmore, Owings & Merrill LLP
7.1.10 DP Architects Pte. Ltd.
7.1.11 B+H ARCHITECTS (SINGAPORE) Pte Ltd
7.1.12 MORPHOGENESIS Realty Pvt. Ltd
7.1.13 WSP Architects
7.1.14 Safdie Architects LLC
7.1.15 Aamer Architects
7.1.16 Arup Group Limited
7.1.17 Mitsubishi Jisho Sekkei
7.1.18 KUME SEKKEI Co. Ltd
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de servicios de arquitectura de APAC
Los servicios de arquitectura incluyen dos actividades interrelacionadas pero distintas la planificación y el diseño de edificios y espacios y la administración de contratos de construcción en nombre de los clientes. El creciente número de viviendas nuevas vendidas en varios países de la región de Asia Pacífico está impulsando el crecimiento de los servicios de arquitectura.
El mercado de servicios arquitectónicos de Asia Pacífico está segmentado por vertical de usuario final (residencial, educación, atención médica y ciencias de la vida, y corporativo) y geografía (China, India, Japón, Singapur, Hong Kong). El estudio analiza exhaustivamente las tendencias clave, las inversiones y las oportunidades emergentes para los servicios de arquitectura en la región de Asia Pacífico. También incluye un análisis detallado del impacto de COVID-19 en el mercado estudiado. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por vertical del usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de servicios de arquitectura de APAC
¿Qué tamaño tiene el mercado de servicios arquitectónicos de Asia Pacífico?
Se espera que el tamaño del mercado de servicios arquitectónicos de Asia Pacífico alcance los 145,03 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,20% hasta alcanzar los 178,15 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Servicios de arquitectura de Asia Pacífico?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de servicios arquitectónicos de Asia Pacífico alcance los 145,03 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Servicios de arquitectura de Asia Pacífico?
IBI Group Inc., Aedas Architects Ltd, AECOM Ltd., HDR Architecture Inc., Arup Group Limited son las principales empresas que operan en el mercado de servicios arquitectónicos de Asia Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de Servicios de arquitectura de Asia Pacífico y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de servicios de arquitectura de Asia Pacífico se estimó en 139,18 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Servicios de arquitectura de Asia Pacífico durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Servicios de arquitectura de Asia Pacífico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de servicios arquitectónicos de Asia Pacífico
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Servicios arquitectónicos de Asia Pacífico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Servicios de arquitectura de Asia Pacífico incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Servicios de arquitectura de Asia Pacífico Panorama de los reportes
