Tamaño del mercado asiático de MRO de aviones
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 17.07 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 22.56 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.74 % |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado asiático de MRO de aviones
El tamaño del mercado MRO de aviones de Asia y el Pacífico se estima en 17,07 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 22,56 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,74% durante el período previsto (2024-2029).
Antes del brote de COVID-19, Asia-Pacífico era la región de más rápido crecimiento en el mundo para la industria de la aviación y atrajo a actores globales de MRO para ingresar al mercado y expandir su base de clientes. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 provocó una grave crisis en la aerolínea y las industrias asociadas. Debido a la menor demanda de aviación comercial, las principales aerolíneas han reestructurado sus estrategias de crecimiento, que incluyeron el retiro anticipado de algunos aviones, el aplazamiento de las entregas de nuevos aviones y la reducción de operaciones, entre otras cosas. La mayor parte de la flota permaneció en tierra durante un período significativo en 2020 y algunos meses en 2021, mientras que algunas aerolíneas optaron por realizar importantes trabajos de mantenimiento durante este período.
En el segmento militar, aunque varios países adquieren nuevos aviones cada año, la región todavía cuenta con algunas de las flotas de aviones más antiguas del mundo, lo que también está aumentando la demanda de actividades de MRO de aviones. Por otro lado, la demanda de operaciones de aviación general, como vuelos chárter, creció en la región, mientras que la demanda de aerolíneas comerciales disminuyó, lo que tuvo un impacto positivo general en la industria MRO de aviación general.
Tendencias del mercado asiático de MRO de aviones
Se prevé que el segmento de aviación comercial domine el mercado durante el período de pronóstico
El segmento de aviación comercial tuvo la mayor participación de mercado en la región en 2021 y se espera que continúe su crecimiento durante el período de pronóstico. Después de una grave caída en el tráfico de pasajeros en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, el tráfico aéreo nacional se recuperó rápidamente en mercados clave como China e India en 2021, lo que ayudó a las aerolíneas de bajo costo (LCC) de la región a centrarse en una rápida puesta en funcionamiento. sus flotas. Por lo tanto, se espera que los proveedores de MRO en la región de Asia y el Pacífico enfrenten una crisis de capacidad temporal a medida que las aerolíneas vuelvan a poner en servicio una mayor parte de sus flotas. Además, la región está presenciando un aumento en la penetración y expansión de las LCC, aumentando así la demanda de MRO de aeronaves. Además de China e India, países como Japón, Tailandia, Singapur y Corea del Sur en la región de Asia y el Pacífico también están experimentando una recuperación en el tráfico de pasajeros de la aviación comercial nacional y están presenciando una tendencia creciente en las actividades de MRO de aviones comerciales. Las aerolíneas de la región también planean fortalecer sus capacidades de MRO y adjudicar contratos a otros proveedores de MRO especializados. En febrero de 2022, la empresa matriz de AirAsia, Capital A Bhd, anunció que está recaudando más de 95 millones de dólares (400 millones de MYR) en capital para su división de ingeniería, ya que planea construir instalaciones de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. Aeropuerto. Se espera que estas actividades impulsen el segmento de la aviación comercial durante el período previsto.
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China tuvo la mayor cuota de mercado en 2021
China ocupó la mayor parte del mercado estudiado en 2021. En el sector comercial, según la Administración de Aviación Civil de China, el número de pasajeros aéreos aumentó a 440 millones en 2021, lo que representa el 66,8% de los niveles previos a la pandemia. A finales de 2021, la flota de aviones activa de China superó sus niveles previos a la pandemia, lo que resultó en una mayor demanda de operaciones MRO. Además, se espera que el aumento de la flota de aviones y una rápida recuperación de la actividad aérea conviertan a China en uno de los pocos países del mundo que supere los niveles de MRO previos a la pandemia en 2022. Las aerolíneas de China planean adquirir una gran cantidad de aviones. durante el período de pronóstico, que se espera que aumente aún más la demanda de actividades de MRO de aviones comerciales en el país. Las aerolíneas chinas están adjudicando varios contratos de MRO a diversos proveedores de MRO. En febrero de 2022, Collins Aerospace anunció que China Airlines y su filial de bajo costo Tigerair Taiwan habían otorgado contratos a largo plazo a Collins Aerospace para su programa FlightSense. Según el contrato, Collins proporcionará servicios de reparación de accesorios de motor para la flota de 25 aviones A321neo de China Airlines y soporte de repuestos y reparación de accesorios de motor para la flota de 15 aviones A320neo de Tigerair Taiwan. Se espera que dichos contratos impulsen el crecimiento del mercado en China durante el período previsto. En el segmento militar, el gobierno chino está trabajando para hacer que su fuerza aérea sea más fuerte, más eficiente y más avanzada tecnológicamente para convertirse en una fuerza de primer nivel en los próximos 30 años. Con la rápida incorporación de nuevos aviones, la necesidad de servicios MRO de calidad también se ha vuelto importante para mantener la aeronavegabilidad de la flota. El país también tiene la mayor cantidad de aviones de aviación general en Asia-Pacífico, lo que se refleja en la mayor demanda de actividades MRO de aviación general. Se espera que todos estos factores respalden el dominio de la industria china de MRO de aviones durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria asiática de MRO de aeronaves
ST Engineering, SIA Engineering Company, Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO), AAR y Lufthansa Technik son algunos de los actores destacados del mercado. Los jugadores de Singapur y Hong Kong dominan el mercado MRO en Asia. En los últimos años, varios actores de otros países asiáticos han aumentado su inversión en instalaciones de MRO para replicar el éxito de los actores de Singapur y Hong Kong en este sector. Al mismo tiempo, empresas de Indonesia y Tailandia están ingresando al mercado para desafiar el dominio de los actores establecidos con sede en Singapur, lo que se espera que cambie el panorama competitivo de la región en los próximos años. Además, debido al enorme potencial del mercado de la aviación de Asia y el Pacífico, varios actores globales están estableciendo nuevos centros en la región para atender la creciente demanda. Por ejemplo, AAR obtuvo recientemente varios contratos de mantenimiento nuevos con clientes de China, Japón e India y busca aumentar su presencia en la región con la ayuda de asociaciones y empresas conjuntas. Además, con el creciente dominio de los OEM, las instalaciones de MRO pequeñas e independientes han tenido que reelaborar sus modelos de negocio para mantenerse en la creciente competencia en el mercado de MRO de Asia y el Pacífico.
Líderes del mercado asiático de MRO de aviones
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Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)
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ST Engineering
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SIA Engineering Company
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AAR
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Lufthansa Technik
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado asiático de MRO de aviones
En febrero de 2022, Safran Nacelles anunció que había abierto un nuevo sitio en Suzhou, China, dedicado al mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de Nacelles. La instalación estará operativa en el segundo trimestre de 2022.
En septiembre de 2021, el Ministerio de Aviación Civil de la India anunció una nueva política para los servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) que incluye el arrendamiento de terrenos mediante licitaciones abiertas y la abolición de las regalías cobradas por la Autoridad de Aeropuertos de la India (AAI) para atraer más inversiones de MRO.. Además, la adjudicación de terrenos para las entidades que establezcan instalaciones de MRO será por 30 años en lugar del actual período a corto plazo de 3 a 5 años.
Informe del mercado asiático de MRO de aviones índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
1.3 Tasas de conversión de moneda para USD
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
3.1 Tamaño del mercado y pronóstico, 2018-2027
3.2 Cuota de mercado por tipo de MRO, 2021
3.3 Cuota de mercado por aplicación, 2021
3.4 Cuota de mercado por geografía, 2021
3.5 Estructura del mercado y participantes clave
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado y pronóstico por valor: miles de millones de dólares, 2018 - 2027)
5.1 Tipo MRO
5.1.1 MRO de fuselaje de avión
5.1.2 MRO del motor
5.1.3 MRO de componentes
5.1.4 Mantenimiento de línea
5.2 Solicitud
5.2.1 Aviación comercial
5.2.2 Aviación militar
5.2.3 Aviación general
5.3 Geografía
5.3.1 Asia-Pacífico
5.3.1.1 Porcelana
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japón
5.3.1.4 Corea del Sur
5.3.1.5 Australia
5.3.1.6 Tailandia
5.3.1.7 Singapur
5.3.1.8 Resto de Asia-Pacífico
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)
6.1.2 ST Engineering
6.1.3 Lufthansa Technik
6.1.4 AAR Corporation
6.1.5 SIA Engineering Company
6.1.6 Air Works India (Engineering) Private Limited
6.1.7 Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited
6.1.8 Lockheed Martin Corporation
6.1.9 The Boeing Company
6.1.10 Dassault Aviation
6.1.11 General Electric
6.1.12 Safran SA
6.1.13 GMF AeroAsia
6.1.14 Rolls Royce PLC
6.1.15 ExecuJet MRO Services
6.1.16 Avia Solutions Group PLC
6.1.17 Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria asiática de MRO de aeronaves
MRO (mantenimiento, reparación y revisión) de aeronaves incluye tareas realizadas para garantizar la aeronavegabilidad continua de una aeronave y sus piezas. Los proveedores de servicios MRO realizan revisiones, inspecciones, reemplazos, rectificaciones de defectos y diversos tipos de modificaciones de conformidad con las directivas de aeronavegabilidad y reparaciones. El estudio incluye el mercado MRO tanto de helicópteros como de aviones de ala fija en la región de Asia-Pacífico.
El mercado de MRO de aviones de Asia y el Pacífico está segmentado por tipo de MRO en MRO de fuselajes, MRO de motores, MRO de componentes y mantenimiento de línea. Por aplicación, el mercado se segmenta en aviación comercial, aviación militar y aviación general. El informe también ofrece el tamaño y las previsiones para el mercado de MRO de aviones en los principales países de la región. Para cada segmento, los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en función del valor (miles de millones de dólares).
| Tipo MRO | ||
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| Geografía | ||||||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de MRO de aviones asiáticos
¿Qué tamaño tiene el mercado MRO de aviones de Asia y el Pacífico?
Se espera que el tamaño del mercado MRO de aviones de Asia y el Pacífico alcance los 17,07 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,74% hasta alcanzar los 22,56 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado MRO de aviones de Asia y el Pacífico?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado MRO de aviones de Asia y el Pacífico alcance los 17,07 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado MRO de aviones de Asia y el Pacífico?
Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO), ST Engineering, SIA Engineering Company, AAR, Lufthansa Technik son las principales empresas que operan en el mercado MRO de aviones de Asia y el Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de MRO de aviones de Asia y el Pacífico y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado MRO de aviones de Asia y el Pacífico se estimó en 16,14 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado MRO de aviones de Asia y el Pacífico durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado MRO de aviones de Asia y el Pacífico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria MRO en Asia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de MRO en Asia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de MRO en Asia incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
MRO de aeronaves de Asia y el Pacífico Panorama de los reportes
