Tamaño del mercado de gestión de residuos de la ASEAN
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 7.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de gestión de residuos de la ASEAN
El tamaño del mercado de gestión de residuos de la ASEAN está valorado en alrededor de 18 mil millones de dólares EE.UU. en el año en curso y se prevé que registre una tasa compuesta anual de más del 7% durante el período previsto. La gestión de residuos de la ASEAN está creciendo a un ritmo saludable debido al rápido crecimiento de las economías con una población en aumento, una mayor actividad económica, urbanización e industrialización.
- En los últimos años, Malasia, Vietnam, Tailandia e Indonesia se han convertido en los principales destinos en el Sudeste Asiático para la afluencia de desechos legales e ilegales procedentes de Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, la Unión Europea (UE) y otros países. El aumento repentino y pronunciado de las importaciones de desechos ha resultado un desafío para los países del Sudeste Asiático, que han respondido devolviendo los contenedores de desechos a los países de origen, anunciando prohibiciones a la importación de algunos tipos de desechos y endureciendo las regulaciones y aumentando la aplicación de la ley. Estas medidas dieron como resultado una reducción en la cantidad de desechos que ingresan a sus países.
- A pesar de los esfuerzos actuales, los residuos ilegales siguen llegando a los países del Sudeste Asiático. Los flujos de desechos ilícitos y descontrolados frecuentemente se esconden detrás de movimientos transfronterizos de mercancías controlados o legales los límites entre las actividades de tráfico de desechos lícitos e ilícitos pueden ser muy delgados, y las actividades, actores y modos de operación involucrados frecuentemente se superponen. El impacto se magnifica cuando los países de destino carecen de capacidad de aplicación de la ley y/o sanciones adecuadas para las actividades de comercio ilegal de desechos.
- Con el aumento de la generación de residuos en la región, el vertido y la quema de residuos a cielo abierto son muy frecuentes en la mayoría de los países de la ASEAN. El compostaje y la digestión anaeróbica de desechos orgánicos y la recuperación de valiosos materiales reciclables como plástico, metal y papel son bastante comunes en la ASEAN. El reciclaje, sin embargo, está más en manos del sector informal. Sin embargo, Singapur es una excepción a otros países de la ASEAN, ya que cuenta con un sistema de gestión de residuos sólido y bien estructurado. Singapur opta por convertir residuos en energía (WTE) mediante la incineración como principal opción de gestión de residuos, debido a sus limitados recursos terrestres.
- La actual trayectoria de producción y consumo del sudeste asiático, como resultado de su rápido crecimiento, está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre el medio ambiente. Las medidas para contener la pandemia han exacerbado las presiones ambientales debido al aumento de los volúmenes de desechos médicos, plásticos y envases como resultado del auge del comercio electrónico, así como otras presiones sobre los recursos. A medida que los países de la región se embarcan en su agenda de recuperación verde después de la COVID-19, existe una necesidad urgente de pasar del modelo económico lineal de tomar, producir, desperdiciar a un sistema circular. Una economía circular se basa en tres principios (i) reducir los residuos y la contaminación; (ii) reutilizar productos y materiales; y (iii) regenerar ecosistemas naturales.
- La región ha creado un marco que enfatiza la importancia del comercio, la innovación tecnológica y los mercados financieros para acelerar la transformación circular. Las cinco prioridades estratégicas que se describen a continuación allanarán el camino para una transición fluida hacia una economía circular. Estandarización y reconocimiento mutuo de productos y servicios circulares.
- Los países de la ASEAN deben revisar los acuerdos existentes en diversos sectores y armonizar las normas para permitir el comercio de productos y servicios circulares y facilitar la integración de la cadena de valor. Para incorporar y ampliar la circularidad, se debe establecer una definición ampliamente aceptada de productos y servicios circulares mediante el desarrollo de una taxonomía, que pueda ayudar a las empresas a reducir los costos de cumplimiento y las cargas regulatorias innecesarias.
Tendencias del mercado de gestión de residuos de la ASEAN
Indonesia promueve la ambición de eliminar residuos plásticos con una asociación público-privada para desarrollar capacidades y posibilidades de gestión de residuos
El 20 de junio de 2022, el gobierno de Indonesia declaró otro paso significativo hacia el logro de los objetivos de gestión de basura descritos en el Plan de Acción Nacional para la Gestión de Desechos Marinos y la Asociación Nacional de Acción Plástica del país. La Alianza para Acabar con los Residuos Plásticos (Alianza), una organización mundial sin fines de lucro, se ha unido al Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos y de Inversión (CMMAI), la Regencia de Malang y otras partes para crear la iniciativa Bersih Indonesia Eliminasi Sampah Plastik. La iniciativa, una de las asociaciones público-privadas de gestión de residuos más grandes del mundo, tiene como objetivo mejorar la recolección, clasificación y reciclaje de basura plástica en Indonesia. Además, pretende mostrar cómo se puede ampliar y aplicar una estrategia de gestión de residuos plásticos comercialmente viable en Indonesia y más allá.
Con una población de más de 270 millones y la economía más grande de la ASEAN, Indonesia es un actor vital en el esfuerzo por minimizar los desechos plásticos a escala regional y global. Se unió a la Global Plastic Action Partnership en 2019 y lanzó la National Plastic Action Partnership como la primera nación. Para 2025, la cantidad de fugas de desechos plásticos marinos se reducirá en un 70% y, para 2040, casi no habrá contaminación por desechos plásticos. Para alcanzar estos objetivos, la gestión de residuos y el reciclaje necesitarían recibir alrededor de 18 mil millones de dólares en inversiones de capital entre 2017 y 2040. Para ese mismo año, la gestión de residuos sólidos también necesitará mil millones de dólares adicionales en financiación operativa. Bersih Indonesia se creó para mejorar la recolección, clasificación, procesamiento y reciclaje y, al mismo tiempo, abordar cuestiones de financiación en dos frentes. Para lograrlo, optimizó los gastos operativos y mejoró las fuentes de ingresos combinando tarifas de recaudación en toda la regencia con mayores ventas de materiales.
El proyecto se implementará en fases en tres regencias de Java, Malang, Magelang y Sukabumi, y prestará servicios a un total de aproximadamente 6,5 millones de personas. Cuando funcionen a plena capacidad, los tres sistemas esperan desviar aproximadamente 140.000 toneladas de basura plástica al año y recolectar más de 800.000 toneladas de desechos sólidos municipales en conjunto, con el potencial de generar hasta 8.000 empleos. El proyecto de varios años ha comenzado en Malang, la segunda regencia más grande de Java Oriental. La primera fase se construirá a un costo de 29 millones de dólares, que serán cubiertos en su totalidad por la Alianza, y se prevé que prestará servicios a más de 2,6 millones de personas.
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Cambiando la tendencia de los residuos plásticos en el Sudeste Asiático a través de la cooperación regional
Los gobiernos están midiendo y monitoreando las fugas de plástico en tierra, ríos y océanos cercanos utilizando técnicas de vanguardia. El uso de herramientas y leyes basadas en el mercado puede demostrarse en casos exitosos a nivel mundial. Para permitir la personalización, los países de la ASEAN están buscando dirección y mejores prácticas. Los plásticos, que fueron anunciados como un material maravilloso a mediados del siglo XX, hoy impregnan todas las facetas de la vida cotidiana en todo el mundo. Sin embargo, el rápido crecimiento de la basura plástica presenta graves riesgos para el medio ambiente, la salud humana y el modo de vida, así como los gastos relacionados. Se estima que, a partir de julio de 2022, 11 millones de toneladas métricas de plástico ingresarán al océano anualmente.
Además, si no se toman medidas inmediatas, esta suma se cuadriplicará en las próximas dos décadas. El Sudeste Asiático se ha convertido en una importante fuente de contaminación plástica debido a su rápida urbanización, su creciente clase media y su débil infraestructura de gestión de residuos. Aquí están cinco de los diez países principales responsables de la fuga de plástico a ríos y océanos. Además, la COVID-19 ha sido una pandemia de plástico que ha provocado un fuerte aumento en el uso de productos de un solo uso, como mascarillas, botellas desinfectantes y envases para entregas por Internet. El ciclo de toma, fabricación y desperdicio es típico de la economía del plástico.
Esto indica que entre 80 mil millones de dólares (112 mil millones de dólares) y 120 mil millones de dólares por año, aproximadamente el 95% del valor de los envases de plástico se pierde en la economía debido a los desechos. Cuando el plástico de un solo uso se tira en lugar de recolectarse y reciclarse, aproximadamente el 75% del valor material del plástico reciclable se pierde en Malasia, Filipinas y Tailandia. Esto representa una pérdida de 6 mil millones de dólares al año.
Había 14 prioridades principales para los países miembros en el Plan de Acción Regional de la ASEAN. Además, el Banco Mundial autorizó el mes pasado una donación de 20 millones de dólares para ayudar a financiar estas iniciativas, que incluyen reforzar y armonizar las normas regionales que controlan la fabricación y el consumo de plásticos.
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Descripción general de la industria de gestión de residuos de la ASEAN
El mercado de gestión de residuos de la ASEAN es de naturaleza bastante fragmentada y tiene precios muy competitivos. La industria está muy fragmentada debido a la presencia de numerosos rivales locales e internacionales, como Sembcorp, REDWAVE, Joraform AB, Shred-Tech Corp, Erdwich Zerkleinerungs-Systeme GmbH, Lindner-Recyclingtech GmbH, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri y PT Fajar. Surya Wisesa Tbk. Los países de la ASEAN necesitan empresas capacitadas en gestión de residuos que respeten la ley y gestionen eficazmente los problemas de la basura, en particular la crisis del plástico en los océanos.
Líderes del mercado de gestión de residuos de la ASEAN
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Sembcorp Environmental Management Pte. Ltd. (Singapore)
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Veolia Environmental S.A
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Colex Holdings Limited
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REDWAVE
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PT Prasadha Pamunah Limbah Industri
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PT Fajar Surya Wisesa Tbk
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión de residuos de la ASEAN
- Diciembre de 2022: una empresa cooperativa llamada Rebottle entre el Politécnico de Singapur (SP) y SembWaste, una subsidiaria de propiedad total de Sembcorp Industries (Sembcorp), tiene como objetivo aumentar la cantidad de botellas de PET que se reciclan en Singapur, comenzando por el área de Punggol Shore.
- Junio de 2022: la introducción de una oficina de representación en el área industrial de Wijayakusuma se llevó a cabo el jueves 30 de junio de 2022, lo que lo convierte en un día importante en la historia de PT Prasadha Pamunah Waste Industries (PPLI). La dirección del polígono industrial Wijayakusuma, PT KIW, ha alquilado espacio para la recién creada oficina de representación de PT PPLI (Persero). La venta de terrenos para uso industrial, el alquiler de edificios industriales listos para usar (BPSP) y el arrendamiento de espacios para oficinas forman parte del negocio principal de PT KIW. La oficina de representación de PT PPLI-DESI se abrirá con la intención de ser un socio confiable para las empresas, el gobierno de Indonesia y otras partes interesadas, y contribuir al crecimiento económico y ambiental de Indonesia.
Informe del mercado de gestión de residuos de la ASEAN índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Alcance del estudio
1.2 Entregables clave del estudio
1.3 Supuestos del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Conductores
4.2.2 Restricciones
4.2.3 Oportunidades
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.5 Información sobre el apoyo y el desarrollo de la logística en la industria de gestión de residuos en la ASEAN
4.6 Información sobre las estrategias de las nuevas empresas emergentes que se aventuran en la industria de gestión de residuos de la ASEAN
4.7 Avance tecnológico e innovación en la gestión eficaz de residuos
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de residuo
5.1.1 Residuos industriales
5.1.2 Residuos sólidos urbanos
5.1.3 Residuos electrónicos
5.1.4 Otros tipos de residuos
5.2 Por métodos de eliminación
5.2.1 Recopilación
5.2.2 Vertedero
5.2.3 Otros
5.3 Por geografía
5.3.1 Indonesia
5.3.2 Tailandia
5.3.3 Malasia
5.3.4 Singapur
5.3.5 Resto de la ASEAN
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Singapore Waste Management Industry
6.2.2 Sembcorp Environmental Management Pte. Ltd. (Singapore)
6.2.3 Veolia Environmental S.A
6.2.4 Colex Holdings Limited
6.2.5 REDWAVE
6.2.6 Joraform AB
6.2.7 Shred-Tech Corp.
6.2.8 Erdwich Zerkleinerungs-Systeme GmbH
6.2.9 Lindner-Recyclingtech GmbH
6.2.10 PT Prasadha Pamunah Limbah Industri
6.2.11 PT Fajar Surya Wisesa Tbk
6.2.12 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd
6.2.13 Envipure
6.2.14 CH E-Recycling
6.2.15 Recycling Partners Pte. Ltd.*
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO FUTURO DE LA INDUSTRIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA ASEAN
9. APÉNDICE
9.1 Estadísticas sobre la generación estatal de residuos sólidos en zonas urbanas
9.2 Tamaño de la población de la ASEAN (millones)
9.3 PIB de la ASEAN (precios constantes de 2005, miles de millones de dólares)
9.4 PIB de la ASEAN (precios corrientes, miles de millones de dólares)
9.5 Inflación de la ASEAN
9.6 Índice de precios al consumidor de la ASEAN (absoluto)
9.7 Tipo de cambio de la ASEAN
Segmentación de la industria de gestión de residuos de la ASEAN
La gestión de residuos (o eliminación de residuos) cubre todos los procedimientos y acciones necesarias para controlar la basura desde el punto de origen hasta el punto de eliminación. Comprende la recolección, transporte, tratamiento y disposición de basuras, así como la vigilancia y control del procedimiento de gestión de residuos. Un análisis de antecedentes completo del mercado de gestión de residuos de la ASEAN, incluida la evaluación de la economía y la contribución de los sectores de la economía, la descripción general del mercado, la estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y las tendencias emergentes en los segmentos de mercado, la dinámica del mercado y las tendencias geográficas. y el impacto de COVID-19 se incluye en el informe.
El mercado de gestión de residuos de la ASEAN está segmentado por tipo de residuos (residuos industriales, residuos sólidos municipales, residuos electrónicos y otros tipos de residuos), por métodos de eliminación (recolección, vertederos y otros) y por geografía (Indonesia, Tailandia, Malasia, Singapur y resto de la ASEAN). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de residuo | ||
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| Por métodos de eliminación | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de gestión de residuos de la ASEAN
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Gestión de residuos de la ASEAN?
Se proyecta que el mercado de gestión de residuos de la ASEAN registrará una tasa compuesta anual superior al 7% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Gestión de residuos de la ASEAN?
Sembcorp Environmental Management Pte. Ltd. (Singapore), Veolia Environmental S.A, Colex Holdings Limited, REDWAVE, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT Fajar Surya Wisesa Tbk son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de residuos de la ASEAN.
¿Qué años cubre este mercado de Gestión de residuos de la ASEAN?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Gestión de residuos de la ASEAN durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Gestión de residuos de la ASEAN para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de gestión de residuos de la ASEAN
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Gestión de residuos de la ASEAN en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la gestión de residuos de la ASEAN incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Gestión de residuos de la ASEAN Panorama de los reportes
