Tamaño del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 1.14 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 4.70 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 32.73 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN
El tamaño del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN se estima en 1,14 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4,70 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 32,73% durante el período previsto (2024-2029).
Como resultado de la pandemia de COVID-19, las actividades de fabricación cesaron durante varios meses en el primer semestre de 2020. Además, la interrupción de la cadena de suministro y la escasez de chips en 2021 perjudicaron el crecimiento del mercado estudiado. Sin embargo, la industria automotriz se está recuperando de las pérdidas y allanando el camino para introducir productos de calidad para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de todo el país. La industria automotriz experimentó un crecimiento significativo en términos de producción en 2021, lo que probablemente aumentará la demanda de vehículos eléctricos en todo el país.
Se espera que las políticas gubernamentales para apoyar el crecimiento de los vehículos eléctricos y los planes para ampliar la infraestructura de carga de vehículos eléctricos sigan siendo importantes impulsores del mercado durante el período previsto. Varios gobiernos de la región de la ASEAN han anunciado planes para electrificar una determinada parte de sus ventas de vehículos nuevos en los próximos años.
Los gobiernos desempeñan un papel vital a la hora de fomentar la expansión de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos. A medida que los gobiernos de la ASEAN impulsan una mayor electrificación de los vehículos, deben existir incentivos de uso y compra que reduzcan el costo general de propiedad o hagan que conducir vehículos eléctricos sea más conveniente para los clientes. Aunque en Filipinas solo existen unos pocos incentivos para la compra de vehículos eléctricos o infraestructura de carga, el país posee el 5% y el 4% de las reservas mundiales de níquel y cobalto, respectivamente, y tiene un enorme potencial para participar más activamente en la cadena de valor de producción de baterías para vehículos eléctricos.
Los vehículos eléctricos se están volviendo más populares en Indonesia gracias a empresas de transporte compartido como Grab, que anunció una cooperación con el proveedor de energía local PLN para ampliar la infraestructura de carga de su flota. En los próximos años, los operadores de transporte público como Transjakarta quieren aumentar su flota de autobuses eléctricos hasta las 10.000 unidades. Estos casos son señales del crecimiento del mercado de vehículos eléctricos en toda la región.
Tendencias del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN
El vehículo eléctrico a batería está dominando el mercado
La movilidad eléctrica está creciendo rápidamente en todo el mundo, por lo que las empresas de transporte de mercancías también están convirtiendo su flota existente en vehículos de propulsión eléctrica.
Se espera que la creciente preferencia de los consumidores por los vehículos eléctricos (EV) de bajo consumo de combustible, los vehículos autónomos y la tecnología de comunicación entre vehículos impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.
Además, los organismos reguladores de los países de la ASEAN han establecido normas estrictas para reducir las emisiones de combustible y aumentar la seguridad vial. Esto ha hecho que toda la industria automotriz de la ASEAN experimente el mismo efecto en la adopción del segmento de vehículos eléctricos para su creciente flota de automóviles.
Históricamente, los fabricantes de automóviles clave con diseños de infraestructura sólidos y capacidades de fabricación han allanado el camino para esta transición, permitiendo el fuerte potencial de crecimiento de los BEV durante el período previsto.
Se estima que casi el 54% de las ventas de automóviles nuevos y el 33% de las flotas mundiales de automóviles serán eléctricos para 2040. De ellos, más del 50% serán eléctricos de batería. La región de la ASEAN es uno de los puntos destacados para las ventas de flotas de automóviles y se espera que sea testigo de un crecimiento proliferante durante el mismo período. Los gobiernos de varios países están brindando apoyo para incrementar la movilidad eléctrica para minimizar la contaminación. Además, es probable que un aumento de la movilidad eléctrica aumente las ventas de vehículos eléctricos de batería.
Por ejemplo, en marzo de 2022, el gobierno de Tailandia adoptó nuevos incentivos gubernamentales para acelerar la transición a los vehículos eléctricos. Los incentivos son parte del plan del gobierno tailandés para convertir la mitad de la producción total de automóviles del país en vehículos eléctricos para 2030. Indonesia planea electrificar el 20% de sus vehículos nuevos para 2025. Además, el país apunta a que los vehículos eléctricos representen el 20%. de las exportaciones totales para 2025.
Sobre la base de los factores antes mencionados, es probable que las crecientes inversiones en la fabricación de vehículos eléctricos y las políticas gubernamentales de apoyo a los vehículos eléctricos impulsen el mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN durante el período previsto.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Singapur desempeñe un papel clave
Singapur ha estado a la vanguardia de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos en la ASEAN, con más de 1.800 puntos de carga públicos disponibles. El Gobierno de Singapur prevé instalar 60.000 puntos de recarga más de aquí a finales de 2030.
El gobierno de Singapur ha fijado un nuevo objetivo de 22 millones de dólares entre 2021 y 2025 para promover la adopción de vehículos eléctricos entre los consumidores. Esto aumentará la cantidad de cargadores en propiedades privadas para fortalecer la infraestructura de carga. Al mismo tiempo, Singapur se ha establecido con éxito como un punto clave de I+D para su industria de vehículos eléctricos. Esto, a su vez, se ha logrado facilitando proyectos de inversión de varias multinacionales y empresas de nueva creación para construir un sólido ecosistema local de vehículos eléctricos en Singapur.
El Gobierno de Singapur brinda apoyo para aumentar la movilidad eléctrica para minimizar la contaminación. Además, se espera que un aumento de la movilidad eléctrica aumente las ventas de vehículos eléctricos. Por ejemplo, para 2040, Singapur tiene previsto eliminar gradualmente sus motores de combustión interna y sustituirlos por vehículos de energía más limpia. El recién fundado Centro Nacional de Vehículos Eléctricos (NEVC) encabeza la campaña para promover una adopción más amplia de vehículos eléctricos, con el objetivo de Singapur de que los vehículos funcionen con energía verde para 2040. Esto permite a Singapur desarrollar nuevas tecnologías relacionadas con vehículos eléctricos de forma segura e innovadora.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de vehículos eléctricos de la ASEAN
Debido a la entrada de varias empresas emergentes de vehículos eléctricos y fabricantes de automóviles, el mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN está dominado por varios actores activos, incluidas nuevas empresas emergentes y fabricantes de equipos originales de vehículos ICE. Algunos de los principales actores del mercado incluyen Hyundai, Tesla Inc., BMW Group, MG Motors y Mitsubishi Motor Company. Los gobiernos locales se están preparando para aumentar la producción local de vehículos eléctricos y varias empresas automotrices y de transporte privado están formando alianzas estratégicas con otros actores del mercado. Por ejemplo,.
- En septiembre de 2022, BYD anunció su primera planta de fabricación de automóviles eléctricos en Tailandia. La empresa iniciará sus operaciones de fabricación en 2024 con una capacidad de producción anual de unos 150.000 vehículos eléctricos.
- En marzo de 2022, Hyundai Motor Group inauguró su nueva planta automotriz en Indonesia que producirá el primer vehículo eléctrico ensamblado localmente. Esta iniciativa es parte del objetivo del presidente Joko Widodo de desarrollar una cadena de suministro completa de vehículos eléctricos en Indonesia.
- En marzo de 2022, Mitsubishi Motors Corporation firmó un memorando de entendimiento con cuatro empresas PT Pos Indonesia, PT Haleyora Power, Go-Jek y DHL Supply Chain Indonesia. El proyecto tiene como objetivo realizar un estudio piloto sobre el uso de vehículos comerciales eléctricos.
- En 2021, el Banco Asiático de Desarrollo y Energy Absolute firmaron un acuerdo de préstamo verde por valor de 48 millones de dólares para financiar la infraestructura de carga de vehículos eléctricos en todo el país en Tailandia.
- En 2020, el gobierno de Tailandia anunció una nueva hoja de ruta para promover los vehículos eléctricos a través de varias agencias estatales. Se ha fijado el objetivo agresivo de fabricar alrededor de 250.000 vehículos eléctricos, de los cuales 3.000 son autobuses eléctricos y 53.000 motocicletas eléctricas, para 2025.
Líderes del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN
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Hyundai Motor Company
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Tesla Inc.
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Mitsubishi Motor Corporation
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MG Motor
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BMW AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN
- Julio de 2022 BYD lanzó el SUV ATTO 3 en Singapur. El ATTO 3 tiene un motor básico de 150 kW que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos. El vehículo eléctrico tiene una autonomía de 480 km con una sola carga.
- Marzo de 2022 Volvo lanzó su coche eléctrico C40 en Tailandia. El coche se importará de la planta china y tendrá un precio de 2,75 millones de baht.
- Enero de 2022 Toyota planeaba presentar el SUV eléctrico BZX4 en Tailandia y Singapur a finales de 2022.
- Diciembre de 2021 BMW Group Asia lanzó los primeros automóviles eléctricos BMW iX y el nuevo BMW iX3 en Singapur.
Informe del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor - Millones de USD)
5.1 Por tipo de vehículo
5.1.1 Vehículo de pasajeros
5.1.2 Vehiculo comercial
5.2 Por tipo de tecnología de tren motriz
5.2.1 Vehículo eléctrico de batería
5.2.2 Vehículo eléctrico híbrido enchufable
5.2.3 Vehículo eléctrico de pila de combustible
5.3 Por país
5.3.1 Tailandia
5.3.2 Malasia
5.3.3 Indonesia
5.3.4 Singapur
5.3.5 Resto de la ASEAN
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 Toyota Motor Corporation
6.2.2 Honda Motor Company Limited
6.2.3 BMW Group
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Mitsubishi Motors Corporation
6.2.6 MG Motor
6.2.7 STAR 8 Company Limited
6.2.8 BYD Co. Ltd
6.2.9 Nissan Motor Company
6.2.10 Audi AG
6.2.11 AB Volvo
6.2.12 Tesla Inc.
6.2.13 BYD Company Limited
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de vehículos eléctricos de la ASEAN
Un vehículo eléctrico funciona con un motor eléctrico en lugar de un motor de combustión interna. Un vehículo eléctrico utiliza una batería de tracción grande para alimentar el motor eléctrico y debe conectarse a un equipo de carga. Los vehículos eléctricos utilizan baterías como las de plomo ácido, hidruro metálico de níquel y baterías de iones de litio. Las baterías de iones de litio se encuentran habitualmente en los vehículos eléctricos debido a su excelente retención de energía.
El mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN está segmentado por tipo de vehículo, tipo de tecnología de tren motriz y país. Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en vehículos de pasajeros y comerciales. Basado en la tecnología del tren de transmisión, el mercado se segmenta en vehículos de batería, híbridos enchufables y eléctricos de pila de combustible. Según el país, el mercado está segmentado en Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur y el resto de la ASEAN. Para cada segmento, el tamaño del mercado y el pronóstico se han calculado en función del valor (millones de dólares).
| Por tipo de vehículo | ||
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| Por tipo de tecnología de tren motriz | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN
¿Qué tamaño tiene el mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN?
Se espera que el tamaño del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN alcance los 1,14 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 32,73% hasta alcanzar los 4,70 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN alcance los 1.140 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN?
Hyundai Motor Company, Tesla Inc., Mitsubishi Motor Corporation, MG Motor, BMW AG son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN.
¿Qué años cubre este mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN se estimó en 860 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Vehículos eléctricos de la ASEAN durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de vehículos eléctricos de la ASEAN
Estadísticas para la participación de mercado de vehículos eléctricos de la ASEAN, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de vehículos eléctricos de la ASEAN incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Vehículo eléctrico de la ASEAN Panorama de los reportes
