Tamaño del mercado de logística de comercio electrónico de la ASEAN
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 6.22 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 11.30 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.50 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de logística de comercio electrónico de la ASEAN
El tamaño del mercado de logística de comercio electrónico de la ASEAN se estima en 6,22 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 11,30 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 14,5% durante el período previsto (2024-2029).
Cuando la COVID-19 provocó un aumento del comercio electrónico en todo el Sudeste Asiático, las empresas de reparto lucharon por mantener y ampliar su éxito. El valor minorista de Internet en el sudeste asiático aumentó de 495 mil millones de dólares a un estimado de 581 millones de dólares. Los almacenes solían tener una superficie de 1.000 metros cuadrados. de tamaño, pero la demanda era de almacenes de varios niveles que podían tener entre 10.000 y 15.000 m2.
El sudeste asiático está preparado para un rápido crecimiento del comercio electrónico. Cinco países del sudeste asiático se encuentran entre los mercados de comercio electrónico de más rápido crecimiento del mundo y representan la mitad de los diez primeros. El sudeste asiático anteriormente estaba rezagado en materia de comercio electrónico, eclipsado digitalmente por China y Japón. Sin embargo, casi todos ellos ahora cuentan con dispositivos móviles y, como resultado, acceso a Internet. Las tasas de penetración móvil de los cinco países se acercan al 100%.
Según fuentes del sector, Malasia tiene una población de 32,8 millones de personas. Las ventas de comercio electrónico en el año base fueron de 6.300 millones de dólares, un 15% más que el año anterior. Shopee es el mercado más popular, seguido de PGMall, una plataforma local que colabora con JD. Los mercados más populares son JD, Shopee y Lazada. Las principales categorías de productos son la electrónica y el cuidado personal.
Aunque el rápido crecimiento del comercio electrónico está impulsando el desarrollo logístico en este mercado, esto sigue siendo un desafío para algunos países con una topografía compleja en el Sudeste Asiático. La gestión de operaciones logísticas es un desafío para las empresas de comercio electrónico. A medida que las economías se recuperen de la pandemia mundial y los niveles de ingresos aumenten, se espera que el mercado intraasiático se expanda, con el correspondiente aumento de la demanda de servicios de logística exprés impulsado por el próspero sector del comercio electrónico.
Tendencias del mercado de logística de comercio electrónico de la ASEAN
El crecimiento del comercio electrónico está impulsando el mercado
El Sudeste Asiático está experimentando un auge del comercio electrónico. Las tendencias de consumo en la región están creando oportunidades interesantes para los minoristas en línea que buscan expandirse debido al crecimiento masivo del sector de pagos digitales. Entre las categorías de productos, la electrónica es la más popular en la región. Los televisores, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, unidades USB, bancos de energía y otros artículos se encuentran entre los más vendidos en esta categoría.
Por otro lado, la ropa, los accesorios de moda, los productos para bebés y los muebles no se quedan atrás, y los mercados del sudeste asiático experimentaron ventas mayores que nunca en estos segmentos. La transmisión en vivo para plataformas de comercio electrónico se está expandiendo rápidamente en el mercado del Sudeste Asiático. Las estadísticas muestran que las horas de transmisión en vivo en plataformas de comercio electrónico aumentaron un 200% en Malasia y Singapur. La tendencia se extendió a Filipinas, donde el 60% de las marcas utilizan la venta en vivo para atraer más clientes a sus tiendas.
El apoyo del comercio social, la penetración de Internet y la demanda de algunas categorías de productos impulsan el crecimiento del comercio electrónico en los países de la ASEAN. El canal online ha creado una gran oportunidad para los minoristas nacionales en varios países. Aunque estos países están rezagados en infraestructura y servicios logísticos, la demanda de productos a través del canal está atrayendo a los inversores a sumergirse profundamente en el mercado.
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Desarrollo de infraestructura en el sudeste asiático que respalda el mercado
El creciente interés mundial por las necesidades de infraestructura del Sudeste Asiático ha sido apasionante y preocupante para los países en desarrollo. El G7 anunció su apoyo a la iniciativa 'Build Back Better World' (B3W) liderada por Estados Unidos en 2021, mientras que la Unión Europea dio a conocer su estrategia de infraestructura, denominada 'Europa globalmente conectada'.
Estas iniciativas apuntan a abordar la brecha de infraestructura de 40 billones de dólares de los países en desarrollo, pero también plantean preocupaciones geopolíticas al parecer competir con la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Los gobiernos del sudeste asiático no quieren verse atrapados en un fuego cruzado geopolítico por decisiones de inversión. Aparte de las enormes cantidades de capital necesarias, la infraestructura en los países en desarrollo del sudeste asiático sufre más debido a la pobreza y la amenaza siempre presente del cambio climático. Si bien la infraestructura ha mejorado, se necesita más. La mayoría de la población carece de acceso a electricidad, agua potable y carreteras seguras.
Las ciudades con mala planificación y congestión del tráfico por sí solas les cuestan una pérdida diaria de productividad, desperdicio de combustible y mayor estrés. Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) descubrió que los países desperdician aproximadamente un tercio de su gasto en infraestructura debido a ineficiencias.
Mientras tanto, en 2023, el sudeste asiático fue testigo de un número creciente de inversiones en el sector de infraestructura. Por ejemplo, en marzo de 2023, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) otorgó más de 120 millones de dólares al Fondo Seraya para la Transición Energética y la Infraestructura Digital del Sudeste Asiático (el Fondo). Esta inversión tiene como objetivo mejorar la transición de la región hacia la energía verde y el desarrollo de infraestructura basada en tecnología, que también se espera que mejore la conectividad digital transfronteriza dentro de Asia. Además, en febrero de 2023, AP Moller Group planeaba invertir más de 750 millones de dólares en varias plataformas de infraestructura en el sur y sudeste de Asia. Por lo tanto, se espera que el creciente sector de infraestructura en la región cree una gran oportunidad para los proveedores de servicios de logística de comercio electrónico.
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Descripción general de la industria logística del comercio electrónico de la ASEAN
El panorama del mercado de logística de comercio electrónico de la ASEAN está fragmentado a medida que la demanda de servicios de logística está creciendo rápidamente en toda la región y las empresas se están volviendo más competitivas para aprovechar esta oportunidad. Como resultado, los actores internacionales están realizando inversiones estratégicas para establecer una red logística regional, como la apertura de nuevos centros de distribución y almacenes inteligentes. Algunos jugadores líderes incluyen JNE Express, LBC Express, GD Express, Kerry Express, Ninja Van y Best Express. Para mantener la competitividad de costos, las empresas que operan en línea prefieren trabajar con proveedores de mensajería externos en lugar de contratar personal de entrega interno. Como resultado, las empresas globales están invirtiendo activamente para apuntar a oportunidades de crecimiento en la región.
Líderes del mercado logístico de comercio electrónico de la ASEAN
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JNE Express
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GD Express
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LBC Express
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Ninja Van
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Kerry Express
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de logística de comercio electrónico de la ASEAN
Marzo de 2023 Ninja Van Singapore (una empresa de logística) lanzó relaciones públicas como un servicio para empresas que realizan envíos con Ninja Van en Singapur. La empresa proporcionará algunos de los servicios, incluido el desarrollo de comunicados de prensa, soporte para la gestión de personas influyentes, etc. El nuevo servicio se incluye en la división de servicios de valor añadido de la empresa. Además, la herramienta de relaciones públicas ayuda a los transportistas a crear reconocimiento de marca, generar credibilidad y gestionar la reputación de la marca, logrando así los objetivos comerciales de los transportistas.
Octubre de 2022 FedEx Express amplió su presencia comercial directa en Camboya a medida que se aceleraba la recuperación económica del país del sudeste asiático, y las exportaciones aumentaron un 20% anual a 27 mil millones de dólares en la primera mitad del año base. FedEx continúa ampliando su presencia y servicios en los mercados emergentes del sudeste asiático, como Camboya, para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a crecer.
Informe del mercado de logística de comercio electrónico de la ASEAN índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Método de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Conductores
4.2.1.1 Sector de comercio electrónico en crecimiento
4.2.2 Restricciones
4.2.2.1 Devoluciones de productos complicadas
4.2.3 Oportunidades
4.2.3.1 Aumento de las inversiones en infraestructura digital
4.3 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.5 Información sobre las tendencias tecnológicas y la automatización
4.6 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.7 Análisis de la cadena de suministro/cadena de valor
4.8 Información sobre el mercado del comercio electrónico
4.9 Spotlight: centros clave para la logística del comercio electrónico
4.10 Información sobre la logística inversa/de retorno
4.11 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por servicio
5.1.1 Transporte
5.1.2 Almacenamiento y gestión de inventarios
5.1.3 Servicios de valor agregado (Etiquetado, Embalaje, etc.)
5.2 Por negocio
5.2.1 B2B (de empresa a empresa)
5.2.2 B2C (empresa a consumidor)
5.3 Por destino
5.3.1 Doméstico
5.3.2 Internacional/Transfronterizo
5.4 Por producto
5.4.1 Moda y Confección
5.4.2 Electrónica de consumo
5.4.3 Electrodomésticos
5.4.4 Muebles
5.4.5 Productos de belleza y cuidado personal
5.4.6 Otros productos (juguetes, productos alimenticios, etc.)
5.5 Por país
5.5.1 Singapur
5.5.2 Tailandia
5.5.3 Vietnam
5.5.4 Indonesia
5.5.5 Malasia
5.5.6 Filipinas
5.5.7 Resto de la ASEAN
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Deutsche Post DHL Group
6.2.2 United Parcel Service
6.2.3 FedEx Corporation
6.2.4 Pos Indonesia
6.2.5 PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express)
6.2.6 PT Global Jet Express (J&T Express)
6.2.7 J&T Express
6.2.8 Flash Express
6.2.9 Best Express
6.2.10 Kerry Express
6.2.11 PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI)
6.2.12 Giao Hang Nhanh
6.2.13 Ninja Van
6.2.14 LBC Express
6.2.15 GD Express Sdn Bhd*
6.3 Otras compañías
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
8.1 Indicadores macroeconómicos (distribución del PIB por actividad, contribución de la industria del transporte/mensajería a la economía)
8.2 Estadísticas de Comercio - Estadísticas de Exportaciones e Importaciones por producto y por país de origen/destino
Segmentación de la industria logística del comercio electrónico de la ASEAN
La logística del comercio electrónico se refiere al servicio de transporte brindado al mercado minorista en línea. Un análisis completo de antecedentes del mercado de logística de comercio electrónico de la ASEAN, que incluye la evaluación de la economía y la contribución de los sectores de la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en los segmentos de mercado, dinámica del mercado y ubicación geográfica. Las tendencias y el impacto de COVID-19 se incluyen en el informe.
El mercado de logística de comercio electrónico de la ASEAN está segmentado por servicio (transporte, el informe cubre el tamaño y las estadísticas del mercado de logística de comercio electrónico de la ASEAN. El mercado está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento y gestión de inventario, y servicios de valor agregado (etiquetado, Embalaje, etc.)), Negocios (B2B y B2C), Destino (Nacional e Internacional/Transfronterizo), Producto (Moda y Confección, Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Mobiliario, Productos de Belleza y Cuidado Personal, y Otros Productos (Juguetes). , Productos alimenticios, etc.)) y País (Singapur, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malasia, Filipinas y el resto de la ASEAN). El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Por servicio | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística de comercio electrónico de la ASEAN
¿Qué tamaño tiene el mercado de logística de comercio electrónico de la ASEAN?
Se espera que el tamaño del mercado de logística de comercio electrónico de la ASEAN alcance los 6,22 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 14,5% hasta alcanzar los 11,30 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Logística de comercio electrónico de la ASEAN?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado logístico de comercio electrónico de la ASEAN alcance los 6,22 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Logística de comercio electrónico de la ASEAN?
JNE Express, GD Express, LBC Express, Ninja Van, Kerry Express son las principales empresas que operan en el mercado logístico de comercio electrónico de la ASEAN.
¿Qué años cubre este mercado de logística de comercio electrónico de la ASEAN y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado logístico de comercio electrónico de la ASEAN se estimó en 5.430 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Logística de comercio electrónico de la ASEAN durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Logística de comercio electrónico de la ASEAN para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria logística de comercio electrónico de la ASEAN
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de logística de comercio electrónico de la ASEAN en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de logística de comercio electrónico de la ASEAN incluye una perspectiva de previsión de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Logística de comercio electrónico de la ASEAN Panorama de los reportes
