Tamaño del mercado de vehículos comerciales de la ASEAN
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 55.74 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 78.08 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.97 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de vehículos comerciales de la ASEAN
El tamaño del mercado de vehículos comerciales de la ASEAN se estima en 55,74 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 78,08 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,97% durante el período previsto (2024-2029).
La pandemia de COVID-19 afectó al mercado y, como resultado, las ventas de vehículos comerciales en la región de la ASEAN cayeron en 2020. La preferencia por la movilidad individual y propia, así como las normas de distanciamiento social, hicieron caer el segmento de transporte público del sector comercial. mercado de vehículos. Sin embargo, la rápida urbanización y la necesidad de un movimiento masivo de materiales han mejorado las condiciones del mercado en el período pospandémico. Por ejemplo,.
- En noviembre de 2022, según datos de la industria compilados para Just Auto, las ventas de vehículos nuevos en los seis mercados combinados más grandes de la región de la ASEAN aumentaron un 53% a 846,562 unidades en el tercer trimestre de 2022, frente a 553,564 unidades en el mismo período del año pasado..
A largo plazo, se espera que las estrictas regulaciones sobre emisiones de vehículos, los avances en la seguridad de los vehículos, la introducción de sistemas de asistencia al conductor en vehículos nuevos y el rápido crecimiento de la logística en los sectores minorista y de comercio electrónico en toda la ASEAN impulsen principalmente la demanda de productos nuevos y avanzados. vehículos comerciales. Se espera que la demanda de vehículos comerciales ligeros aumente a medida que las industrias de logística y comercio electrónico se expandan rápidamente. Además, la rápida urbanización ha dado lugar a nuevas plataformas minoristas y de comercio electrónico que requieren una logística eficiente. Estos avances están aumentando la demanda de vehículos comerciales ligeros. Por ejemplo,.
- En octubre de 2022, según la Federación de Industrias Tailandesas (FTI), las ventas de vehículos de Tailandia en septiembre aumentaron un 15,6% interanual (interanual) hasta 74.150 unidades en comparación con el mismo período de 2021. Las ventas de vehículos comerciales aumentaron un 31,4% hasta 51.076 unidades. Las ventas de camionetas (incluido PPV) aumentaron un 37,2% a 41.396 unidades, que se incluyeron en las ventas de vehículos comerciales.
Tendencias del mercado de vehículos comerciales de la ASEAN
El segmento de vehículos comerciales ligeros domina el mercado
Los vehículos comerciales ligeros se utilizan principalmente para transportar mercancías en distancias cortas. La mayor demanda de bienes a través del comercio electrónico está impulsando el uso de vehículos comerciales ligeros en la logística, allanando el camino para el crecimiento del mercado regional. Muchas empresas de comercio electrónico y logística se están expandiendo en la región, lo que contribuye al crecimiento del mercado. Por lo tanto, los principales actores de la región están presentando productos revisados a precios más bajos para mejorar las ventas. Por ejemplo,.
- En noviembre de 2022, Renault simplificó su gama de vehículos comerciales ligeros con una gama de acabados revisada y varios recortes de precios. Todos los vehículos de la gama tendrán la misma estructura de modelo que la última Kangoo, a partir de 2023, con especificaciones Advance y Extra Sport.
- En abril de 2021, las ventas de vehículos comerciales ligeros en el área de la ASEAN, incluidas Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas, Singapur, Vietnam y Brunei, aumentaron un 388 % interanual. Sin embargo, el tremendo aumento quedó enmascarado por una base baja en abril de 2020, cuando el mercado solo vendió 50.387 unidades ya que todos los países de la zona estaban bajo bloqueo, lo que ralentizó la actividad económica e interrumpió la demanda de BT.
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Se espera que Tailandia y Singapur registren CAGR más altas
Actualmente, Tailandia es el líder del mercado y el mayor fabricante de la región. El país se enfrenta a la competencia de Indonesia, que aspira a ser el principal centro de producción. Tailandia ofrece una opción de fabricación de bajo costo a los fabricantes de automóviles. La mayoría de las empresas activas en la región se están centrando en ampliar su flota. Por ejemplo,.
- En octubre de 2022, Energy Absolute (EA) presentó el mini camión eléctrico MINE MT30 de fabricación local. El modelo, que se presentó bajo el concepto Respeto al Medio Ambiente, ha sido registrado como la primera camioneta pickup 100% eléctrica de Tailandia.
Singapur es una economía libre altamente desarrollada, con negocios abiertos y libres de corrupción y un marco legal transparente. Para apoyar las ventas de vehículos, en marzo de 2020 se lanzó en el país un nuevo esquema para promover la adopción de vehículos comerciales más nuevos y limpios, que entró en vigor en abril de 2021.
El Plan de Emisiones de Vehículos Comerciales (CVES) planea clasificar una variedad de vehículos comerciales en tres categorías. También incluye un recargo de USD 10.000 para los vehículos más contaminantes y un incentivo de USD 30.000 para los vehículos más limpios. Los vehículos de mercancías ligeros, los vehículos de mercancías y pasajeros y los autobuses pequeños con un peso máximo combinado de no más de 3.500 kg se agruparían en tres bandas según su contaminante de peor comportamiento.
Para acelerar la adopción de vehículos eléctricos en el país, las empresas están trabajando en el desarrollo de una red de estaciones de carga. Por ejemplo,.
- En agosto de 2022, FOTON recibió un pedido de 210 furgonetas iBlue EV para utilizarlas en logística urbana en Singapur. Los clientes prefieren las furgonetas FOTON iBlue EV debido a sus numerosos beneficios en términos de respeto al medio ambiente, eficiencia energética, operación y mantenimiento. FOTON Motor entregó las primeras 60 unidades el 1 de agosto y las 150 restantes se enviarán en el cuarto trimestre de este año. En abril de 2021, SP Group (SP) y la empresa de arrendamiento de vehículos comerciales más grande de Singapur, Goldbell Group, anunciaron un acuerdo para que SP proporcione soluciones de carga de vehículos eléctricos a los clientes de flotas comerciales de Goldbell. El acuerdo incluye poner a disposición de los clientes de Goldbell la red nacional de carga de vehículos eléctricos de SP e instalar infraestructura de carga de vehículos eléctricos en las instalaciones de los clientes, cuando sea posible, para respaldar la electrificación.
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Descripción general de la industria de vehículos comerciales de la ASEAN
Algunos de los actores clave en el mercado de vehículos comerciales de la ASEAN son Toyota Motor Corporation, ISUZU, Mitsubishi Motor Corporation e Hino Motors. El mercado estudiado está impulsado en gran medida por factores como empresas conjuntas, asociaciones y la creciente demanda del sector industrial y las iniciativas gubernamentales de desarrollo en los países de la ASEAN. Las instalaciones de expansión de productos, los acuerdos de libre comercio dentro de los países y los crecientes sectores de logística, comercio electrónico y construcción son los factores responsables del aumento de las respectivas cuotas de mercado de los actores regionales clave.
- En septiembre de 2022, Nex Point PLC (NEX) anunció una colaboración con Energy Absolute (EA) PCL para establecer la primera planta comercial de fabricación y ensamblaje de vehículos eléctricos de Tailandia, Absolute Assembly Co., Ltd (AAB), con una capacidad de producción anual de hasta 9.000 carros. La empresa ha recibido pedidos para producir 3.195 autobuses eléctricos, de los que 200 unidades se entregaron con éxito.
- En junio de 2022, Mitsubishi Motors, Isuzu, FUSO, Nissan y Toyota colaboraron para popularizar los vehículos electrificados en Indonesia demostrando un ecosistema de electrificación colaborativo en Bali. Cada marca estará representada por sus vehículos electrificados emblemáticos. La gama del proyecto incluye vehículos de electrificación tanto de pasajeros como comerciales.
Líderes del mercado de vehículos comerciales de la ASEAN
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Isuzu Motor Ltd
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Mitsubishi Motor Corporation
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Hyundai Motor Corporation
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Hino Motor Ltd.
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IVECO (CNH Industrial NV)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de vehículos comerciales de la ASEAN
- Octubre de 2022 Energy Absolute PCL reveló que el desarrollo de su automóvil de pasajeros 100% eléctrico MINE SPA1 bajo MINE Mobility seguía siendo uno de los principales planes comerciales de EA. El enfoque actual de EA se centraría primero en los vehículos comerciales, mientras que el proyecto de automóvil eléctrico MINE SPA1 continuaría. EA también reveló que planea lanzar una camioneta eléctrica de 1 tonelada bajo la marca MINE en el cuarto trimestre de 2022.
- Septiembre de 2022 PT Indika Energy Tbk., a través de su filial PT Mitra Motor Group (MMG), fortaleció su compromiso de emisiones netas cero para el sector de vehículos eléctricos al establecer Foxteq Singapore Pte. Ltd, una empresa conjunta con la filial de Hon Hai Technology Group (Foxconn). PT Foxconn Indika Motor (FIM), la empresa conjunta, fabricará vehículos eléctricos comerciales y baterías eléctricas.
- Junio de 2022 MAN Truck Bus (M) Sdn Bhd (MAN Malasia), el primer fabricante de camiones del país que ofrece motores Euro V de serie en toda su cartera de productos, entregó su primer lote de nuevos vehículos MAN Truck Generation a seis empresas de transporte.
Informe del mercado de vehículos comerciales de la ASEAN índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado en miles de millones de dólares)
5.1 Por tipo de vehículo
5.1.1 Vehículos comerciales ligeros
5.1.2 Vehículos comerciales medianos y pesados
5.2 Por país
5.2.1 Indonesia
5.2.2 Tailandia
5.2.3 Vietnam
5.2.4 Singapur
5.2.5 Malasia
5.2.6 Filipinas
5.2.7 Resto de la ASEAN
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 ISUZU MOTORS LIMITED
6.2.2 MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
6.2.3 Honda Motor Co., Ltd
6.2.4 Daihatsu Motor Co., Ltd
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 UD Trucks Corp.
6.2.7 Scania
6.2.8 FCA US LLC.
6.2.9 Hyundai Motor Company
6.2.10 IVECO
6.2.11 Hino Motors Ltd
6.2.12 Tata Motors.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de vehículos comerciales de la ASEAN
Un vehículo comercial es un vehículo con licencia que se utiliza para transportar mercancías o materiales en lugar de pasajeros. Los vehículos comerciales de tamaño ligero a mediano se utilizan para transportar mercancías relativamente ligeras.
El mercado de vehículos comerciales de la ASEAN está segmentado por tipo de vehículo (vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales medianos y pesados) y país (Indonesia, Tailandia, Vietnam, Singapur, Malasia, Filipinas y resto de la ASEAN). El informe ofrece el tamaño del mercado y la previsión para todos los segmentos anteriores en valor (en miles de millones de dólares).
| Por tipo de vehículo | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de vehículos comerciales de la ASEAN
¿Qué tamaño tiene el mercado de vehículos comerciales de la ASEAN?
Se espera que el tamaño del mercado de vehículos comerciales de la ASEAN alcance los 55,74 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,97% hasta alcanzar los 78,08 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de vehículos comerciales de la ASEAN?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de vehículos comerciales de la ASEAN alcance los 55,74 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de vehículos comerciales de la ASEAN?
Isuzu Motor Ltd, Mitsubishi Motor Corporation, Hyundai Motor Corporation, Hino Motor Ltd., IVECO (CNH Industrial NV) son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos comerciales de la ASEAN.
¿Qué años cubre este mercado de vehículos comerciales de la ASEAN y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de vehículos comerciales de la ASEAN se estimó en 52,11 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Vehículos comerciales de la ASEAN durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Vehículos comerciales de la ASEAN para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria automotriz de la ASEAN
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la ASEAN Automotive en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de ASEAN Automotive incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Vehículos comerciales de la ASEAN Panorama de los reportes
