Tamaño del mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 8.77 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN
El tamaño del mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN se estima en 8,34 mil millones de dólares en 2023, y se espera que alcance los 12,70 mil millones de dólares en 2028, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,77% durante el período previsto (2023-2028).
La pandemia de COVID-19 que desafía la economía ha trastornado el sector de la logística de la cadena de frío con cambios masivos en las operaciones, las cadenas de suministro, las regulaciones y los requisitos de mano de obra. La modernización del sector logístico ha apoyado el crecimiento del mercado de la logística refrigerada.
- La creciente población urbana y la cambiante percepción de los consumidores han impulsado la demanda de almacenamiento y transporte refrigerados. El mercado de productos refrigerados/congelados está creciendo rápidamente en el sudeste asiático. La distribución de productos alimenticios está pasando rápidamente de los mercados tradicionales a los supermercados y tiendas de conveniencia. Los productos refrigerados y congelados son más fáciles de conseguir, ya que los principales distribuidores ofrecen envíos mediante camiones aislados. La calidad de los servicios locales de cadena de frío varía ampliamente. Los productos alimenticios han resultado dañados por la falta de refrigeración. Se estima que el 90% del desperdicio de alimentos del Sudeste Asiático se genera durante el transporte.
- El negocio de la cadena de frío de la India aún se encuentra en sus primeras etapas y es una de las industrias más prometedoras en la industria de logística y almacenamiento de cadena de frío. Para 2027, India tendrá la quinta economía más grande del mundo. Es probable que la inversión en la infraestructura de la cadena de suministro de la India aumente año tras año, ya que es un actor importante y bien establecido en el mercado global. Afortunadamente, el gobierno indio es un factor impulsor del desarrollo de la industria de la cadena de frío, fomentando la participación privada a través de una variedad de programas de subsidios e incentivos. El Ministerio de Industrias Procesadoras de Alimentos (MoFPI) ha iniciado un programa de infraestructura de cadena de frío, valor añadido y conservación.
- Los crecientes niveles de ingresos en los países de la ASEAN y los cambios en el estilo de vida son factores clave para el crecimiento del consumo y la producción de carne en estas regiones; Indonesia y Vietnam están impulsando principalmente el crecimiento. La industria farmacéutica de la ASEAN tiene una capitalización de mercado de 148.300 millones de dólares durante los años previstos. La mayoría de los medicamentos son sensibles a la temperatura y deben transportarse hasta el último kilómetro, especialmente el transporte de la vacuna COVID.
Tendencias del mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN
La industria alimentaria halal ofrece tracción al mercado
En los últimos años, las marcas globales han comenzado a centrarse en la economía musulmana para capitalizar el creciente poder adquisitivo y el cambio en las prioridades de gasto de los consumidores. Alrededor de 260 millones de musulmanes viven en la región de la ASEAN, la mayoría de los cuales vive en Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas, Singapur, Myanmar y Brunei. La cantidad de eventos y campañas sobre estilo de vida halal realizados en toda la región en la última década estimula el interés en los viajes, la comida, la moda y los cosméticos islámicos.
SPC Group, una importante empresa alimentaria de Corea del Sur, tiene la intención de crecer en Malasia para captar una parte de la industria alimentaria halal mundial de 2 billones de dólares. En Johor, un estado malasio fronterizo con Singapur, SPC Group anunció planes para invertir 40 mil millones de wones (alrededor de 30 millones de dólares) en la construcción de una fábrica con certificación halal. Según medios surcoreanos, la instalación tendrá una ruta para enviar mercancías a todo el Sudeste Asiático y Oriente Medio gracias a los puertos de la ubicación.
Dado que la mayoría de los alimentos halal son productos cárnicos, debían almacenarse en almacenes de cadena de frío que contaran con la certificación Halal de los respectivos gobiernos. En los últimos tiempos, el gobierno ha demostrado varias políticas destinadas a desarrollar la industria halal, incluido el establecimiento de una Zona Económica Especial (KEK) para la industria.
Además, se espera que la colaboración entre el Comité Nacional de Economía y Finanzas de la Sharia (KNEKS) y empresas como Unilever Indonesia impulse la industria halal del país. El gobierno de Malasia también está haciendo muchos avances para convertirse en un líder mundial en el mercado halal. El plan maestro y el parque halal de la industria halal son los avances recientes realizados por el gobierno. Todas estas iniciativas halal están impulsando la logística de la cadena de frío en los países de la ASEAN.
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Aumento del consumo de carne impulsa la logística de la cadena de frío en los países de la ASEAN
La creciente población del Sudeste Asiático y el aumento de los ingresos, la urbanización y los sectores minoristas están contribuyendo al aumento del consumo de carne y de las crecientes importaciones de piensos. Los cinco mercados emergentes clave dentro de la región son Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. En los últimos años, el consumo de carne también aumentó, aunque el pescado y el marisco son las mayores fuentes de carne consumidas y producidas, y son parcialmente responsables de la demanda de piensos. Cada país del sudeste asiático tiene diferentes preferencias cárnicas, como lo reflejan sus niveles de consumo y producción.
Malasia cuenta con un importante aparato productivo en el sector avícola, que presenta los mejores valores de producción entre estas naciones del Sudeste Asiático. Con un consumo anual de carne de ave de 50 kg per cápita, esta nación es autosuficiente tanto en oferta como en demanda. Para finales de 2021, informes de agencias internacionales predijeron que la producción de carne vacuna aumentará. La producción de carne vacuna aumentaría a 58 millones de toneladas métricas este año, un aumento del 1% con respecto a 2021. Sin embargo, el consumo de carne aumentaría.
Vietnam y Filipinas son los dos siguientes mayores consumidores de carne de cerdo en la región, con un consumo anual per cápita de 25 kg y 14,9 kg, respectivamente. Como todos estos productos cárnicos son perecederos y deben entregarse en puntos de venta minorista y algunos como alimentos envasados congelados, se está produciendo un enorme aumento en la logística de la cadena de frío en la región de la ASEAN. Según el Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental (ERIA), Tailandia tiene una capacidad total de 940.000 toneladas métricas para instalaciones de almacenamiento en frío tanto públicas como privadas. En Vietnam, el sector privado tiene una capacidad de más de 500.000 palés. Las cifras de capacidad de Indonesia y Myanmar son 370.200 toneladas métricas y 88.148 toneladas métricas, respectivamente, pero sólo representan las capacidades de las principales empresas.
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Descripción general de la industria logística de la cadena de frío de la ASEAN
El panorama del mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN es de naturaleza fragmentada con una combinación de actores globales y locales. Los pequeños y medianos actores locales todavía atienden el mercado con pequeñas flotas y espacios de almacenamiento. Algunos de los países, como Singapur, tienen una fuerte presencia de actores globales, como DHL y Nippon Express. Además, los actores globales están invirtiendo en el mercado y adquiriendo empresas locales para aumentar su presencia en la región.
Además, las empresas de logística japonesas fortalecen sus actividades en la región de la ASEAN mediante el establecimiento de bases de transporte terrestre en los países de la ASEAN para cada país dentro de las industrias de fabricación y distribución, impulsando así la construcción de una cadena de suministro. Las empresas también participan en el desarrollo de la cadena de frío e invierten activamente en logística relacionada con frutas y verduras, flores, cosméticos y bienes de consumo.
Líderes del mercado logístico de la cadena de frío de la ASEAN
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Nippon Express
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United Parcel Service of America
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Deutsche Post DHL
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Yamato Transport Co. Ltd
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DSV Agility Logistics
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado logístico de la cadena de frío de la ASEAN
- Septiembre de 2022: Toyota Tsusho (Tailandia), una empresa comercial vinculada al Grupo Toyota, y DENSO Sales (Tailandia) han unido fuerzas para mejorar la calidad del ecosistema de la cadena de frío en Tailandia. DENSO Sales es un fabricante y distribuidor global de repuestos para automóviles. Para crear una sociedad sostenible y habitable, los tres socios de esta cooperación están trabajando para desarrollar y promover tecnologías de ecosistemas de cadena de frío tailandesas.
- Abril de 2022: La Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao en China inauguró el primer tren internacional de cadena de frío entre China, Laos y Tailandia con el fin de crear una nueva ruta logística global.
Informe de mercado de logística de cadena de frío de la ASEAN índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del mercado
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Conductores
4.2.2 Restricciones
4.2.3 Oportunidades
4.3 Tendencias Tecnológicas y Automatización en Instalaciones Frigoríficas
4.4 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.5 Revisión y comentario sobre el papel de Japón en la industria de la cadena de frío de la ASEAN
4.6 Información sobre la cadena de valor de la industria
4.7 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.7.1 Amenaza de nuevos participantes
4.7.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.7.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.7.4 Amenaza de productos sustitutos
4.7.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.8 Impacto de las normas y regulaciones de emisiones en la industria de la cadena de frío
4.9 Información sobre los refrigerantes y los materiales de embalaje utilizados en los almacenes frigoríficos
4.10 Información sobre los estándares y certificaciones Halal en Indonesia y Malasia
4.11 Información sobre el almacenamiento con temperatura ambiente/controlada
4.12 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por servicio
5.1.1 Almacenamiento
5.1.2 Transporte
5.1.3 Servicios de valor añadido (congelación rápida, etiquetado, gestión de inventarios, etc.)
5.2 Por temperatura
5.2.1 Ambiente
5.2.2 Enfriado
5.2.3 Congelado
5.3 Por aplicación
5.3.1 Horticultura (Frutas y Verduras Frescas)
5.3.2 Productos Lácteos (Leche, Helado, Mantequilla, etc.)
5.3.3 Carnes y Pescados
5.3.4 Productos alimenticios procesados
5.3.5 Farmacéutica, ciencias biológicas y productos químicos
5.3.6 Otras aplicaciones
5.4 Por geografía
5.4.1 Singapur
5.4.2 Tailandia
5.4.3 Vietnam
5.4.4 Indonesia
5.4.5 Malasia
5.4.6 Filipinas
5.4.7 Resto de la ASEAN
6. PAISAJE COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Nipón expreso
6.2.2 Servicio de paquetería unido de América
6.2.3 Deutsche Post DHL
6.2.4 Transporte Co. Ltd de Yamato
6.2.5 DSV Agilidad Logística
6.2.6 NYK (Yusen Logística y TASCO)
6.2.7 Logística Tiong Nam
6.2.8 Almacenamiento en frío de Sinchai
6.2.9 Jentec almacenamiento Inc.
6.2.10 Logística JWD
6.2.11 KOSPA
6.2.12 PT. Almacenamiento en frío
6.2.13 PT. Vehículo de almacenamiento en frío
6.2.14 Logística Havi
6.2.15 Carga real
6.2.16 Thai Max Co. Ltd.
6.2.17 MGM Bosque*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. VENDEDORES Y PROVEEDORES CLAVE
8.1 FABRICANTES DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO
8.2 FABRICANTES DE PORTADORES
8.3 PROVEEDORES DE TECNOLOGÍA
9. APÉNDICE
9.1 Estadísticas Anuales de Instalaciones de Almacenamiento Refrigerado
9.2 Datos comerciales de importación y exportación de productos alimenticios congelados
9.3 Información sobre el marco regulatorio sobre transporte y almacenamiento de alimentos en países clave
9.4 Perspectivas sobre el sector de alimentos y bebidas en el sudeste asiático
Segmentación de la industria logística de la cadena de frío de la ASEAN
La cadena de frío se refiere a procedimientos logísticos con temperatura controlada. Un análisis de antecedentes completo del mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN, que incluye la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en los segmentos de mercado, dinámica del mercado y tendencias geográficas. , y el impacto de COVID-19 se incluye en el informe.
El mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN está segmentado por servicio (almacenamiento, transporte y servicios de valor agregado), por temperatura (ambiente, refrigerada y congelada), por aplicación (horticultura, productos lácteos, carnes y pescado, productos alimenticios procesados, productos farmacéuticos). , ciencias de la vida, productos químicos y otras aplicaciones) y por geografía (Singapur, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malasia, Filipinas y resto de la ASEAN). El informe ofrece tamaño de mercado y pronósticos para el mercado de logística de cadena de frío de la ASEAN en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por servicio | ||
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| Por temperatura | ||
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| Por aplicación | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística de cadena de frío de la ASEAN
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Logística de la cadena de frío de la ASEAN?
Se proyecta que el mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN registrará una tasa compuesta anual del 8,77% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Logística de la cadena de frío de la ASEAN?
Nippon Express, United Parcel Service of America, Deutsche Post DHL, Yamato Transport Co. Ltd, DSV Agility Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de logística de la cadena de frío de la ASEAN.
¿Qué años cubre este mercado de Logística de la cadena de frío de la ASEAN?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Logística de la cadena de frío de la ASEAN durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Logística de la cadena de frío de la ASEAN para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria logística de la cadena de frío de la ASEAN
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Logística de cadena de frío de la ASEAN en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Logística de la cadena de frío de la ASEAN incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Logística de la cadena de frío de la ASEAN Panorama de los reportes
