Tamaño del mercado de actualización y modernización de vehículos blindados
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 9.92 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América del norte |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de actualización y modernización de vehículos blindados
El mercado de actualización y modernización de vehículos blindados se valoró en 6,51 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 10,45 mil millones de dólares en 2028 con una tasa compuesta anual del 9,92% durante el período previsto.
Los vehículos blindados son vehículos de combate terrestre empleados para el transporte de distintas operaciones ofensivas y defensivas. Estos vehículos suelen utilizarse para el transporte de personal militar y carga, así como para operaciones en combate activo. Además, estos vehículos están armados con armas y protegidos por un blindaje contra balas, fragmentos de proyectiles y otros proyectiles. Los vehículos blindados dan una fuerza significativa al ejército de un país. Son utilizados en grandes cantidades por varias fuerzas de defensa en todo el mundo.
Los principales factores que están impulsando este mercado pueden atribuirse al creciente presupuesto de defensa de varios países, lo que lleva a frecuentes actualizaciones de los vehículos blindados para hacerlos más compatibles con el escenario cambiante del campo de batalla y la creciente demanda de blindaje de bajo costo para vehículos militares. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto mundial en defensa alcanzó un récord de 2.240 millones de dólares en 2022.
Además, el aumento del terrorismo y las actividades hostiles en todo el mundo ha ido aumentando la demanda de incorporar las últimas tecnologías a los vehículos terrestres, sumado al envejecimiento de la flota de vehículos blindados, lo que ha estado obligando a varios países a invertir en programas de mejora para aumentar la eficiencia y la letalidad. y conectividad. Actualmente, se están llevando a cabo varios programas para mejorar los equipos y sistemas de vehículos blindados antiguos en todo el mundo. Además, los procesos de actualización y modernización son comparativamente menos costosos que fabricar un vehículo totalmente equipado.
Tendencias del mercado de actualización y modernización de vehículos blindados
El segmento de vehículos de combate de infantería (IFV) domina el mercado durante el período de pronóstico
El segmento de vehículos de combate de infantería tiene las cuotas más altas del mercado y continúa su dominio durante el período previsto. El crecimiento se debe al aumento de la inversión en el sector de defensa de la mayoría de los países y al mayor enfoque en mejorar las capacidades de defensa.
Un vehículo de combate de infantería (IFV), también llamado vehículo de combate de infantería mecanizado (MICV), es un tipo de vehículo de combate blindado que se utiliza para transportar infantería a la batalla y brindar apoyo con fuego directo. Los países han estado trabajando en la mejora del control de fuego, la potencia de fuego y las características ergonómicas y funcionales de los envejecidos vehículos de combate de infantería.
Por ejemplo, en diciembre de 2022, Suecia firmó un contrato por valor de 1.370 millones de dólares con la República Eslovaca, el Ministerio de Defensa de la República Eslovaca, para la entrega de 152 vehículos de combate de infantería (IFV) CV9035 de BAE Systems. En junio de 2021, la Oficina Federal de Equipamiento, Tecnología de la Información y Soporte en Servicio de la Bundeswehr (BAAINBw) firmó un contrato con PSM GmbH (una empresa conjunta al 50% de Rheinmetall y Krauss-Maffei Wegmann) para modernizar el primer lote de Puma de la Bundeswehr. IFV. El contrato se adjudicó como parte del plan de la Bundeswehr alemana para mantener una flota de IFV totalmente digitalizada y lista para el combate, y según el contrato, la compañía modernizará 154 vehículos con la opción de modernizar 143 IFV Puma adicionales. Se espera que la modernización de los vehículos esté completa en 2029. Se prevé que dichos programas de modernización de las fuerzas armadas aceleren el crecimiento del segmento durante el período previsto.
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Se prevé que América del Norte muestre el mayor crecimiento durante el período de pronóstico
Se prevé que América del Norte muestre el mayor crecimiento en el mercado de actualización y modernización de vehículos blindados durante el período de pronóstico. El crecimiento se debe al elevado gasto en defensa, la presencia de la mayor flota de vehículos blindados y el creciente gasto en programas de modernización militar de Estados Unidos y Canadá. El informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) publicado en 2022 afirmó que el gobierno estadounidense asignó un presupuesto de defensa de 877 mil millones de dólares en 2022.
El ejército estadounidense cuenta con diferentes tipos de vehículos blindados. Incluye tanques de batalla principales, vehículos blindados de transporte de personal, vehículos de combate de infantería, vehículos de apoyo de ingeniería, vehículos protegidos contra minas, motores primarios y camiones, artillería móvil, vehículos tácticos ligeros y vehículos utilitarios ligeros. El vehículo es de diferentes tamaños y pesos, desde el tanque de batalla principal Abrams, de más de 70 toneladas, hasta el vehículo táctico todoterreno ligero de las Fuerzas Especiales, de alrededor de una tonelada. El Ejército también mantiene varios vehículos modificados disponibles comercialmente, como camiones volquete y camionetas. En total, el ejército estadounidense cuenta con cerca de 225.000 vehículos de todo tipo. Por ejemplo, en junio de 2023, el ejército de EE. UU. obtuvo un contrato para desarrollar un nuevo prototipo de vehículo de combate de infantería mecanizado. Según el contrato, General Dynamics Land Systems Inc. y American Rheinmetall Vehicles LLC prepararán prototipos de vehículos para reemplazar el vehículo de combate de infantería M2 Bradley utilizado para reconocimiento y brindarán protección, transporte y potencia de fuego de armas pequeñas a los elementos del escuadrón. El valor total de ambos contratos es de aproximadamente 1.600 millones de dólares.
Además, el ejército canadiense utiliza vehículos de ruedas de vehículos logísticos pesados (HLVW), lo que proporciona al ejército capacidad de transporte de carga pesada. La flota HLVW transporta suministros de combate, tropas, carga y repuestos. Por lo tanto, el creciente gasto en programas de modernización militar y el aumento del gasto en defensa impulsan el crecimiento del mercado en toda la región.
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Descripción general de la industria de actualización y modernización de vehículos blindados
El mercado de actualización y modernización de vehículos blindados es de naturaleza moderadamente fragmentado, con la presencia de varios actores globales y locales que poseen participaciones significativas en el mercado. Algunos de los actores clave en el mercado son General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, Nexter Group, Textron Inc. y BAE Systems plc. Los actores clave del mercado están invirtiendo mucho en investigación y desarrollo y en la introducción de soluciones avanzadas para vehículos blindados. Por ejemplo, en abril de 2023, el fabricante BMC Otomotive anunció la transferencia de dos muestras de preproducción del Altay MBT al ejército. Estas muestras se probarán en el campo durante 1,5 a 2 años antes de comenzar la producción en masa. Hasta el momento, se han construido 10 modelos del MBT Altay en varias configuraciones con diferentes motores y transmisiones. La producción en serie de tanques comenzará provisionalmente en 2024-2025.
Líderes del mercado de actualización y modernización de vehículos blindados
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General Dynamics Corporation
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Rheinmetall AG
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Textron Inc.
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Nexter Group
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BAE Systems plc
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de actualización y modernización de vehículos blindados
Mayo de 2023 Se contrató a FNSS Defence Systems de Turquía para mejorar la capacidad de los vehículos blindados avanzados de transporte de personal (AAPC) ACV-15 del ejército turco. El acuerdo se firmó para mejorar las prestaciones del vehículo y ampliar su vida útil durante 20 años más. Según la compañía, los AAPC estarán equipados con subsistemas modernos para respaldar más misiones y ayudar a abordar amenazas sofisticadas en el campo de batalla.
Abril de 2023 Rheinmetall AG y Krauss-Maffei Wegmann (KMW) recibieron una orden del ejército alemán para actualizar 143 vehículos de combate de infantería Puma. Las empresas anunciaron que equiparán los vehículos blindados con capacidades clave de potencia de fuego y mando y control para 2029.
Informe de mercado de actualización y modernización de vehículos blindados índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de vehículo
5.1.1 Transporte blindado de personal (APC)
5.1.2 Vehículo de combate de infantería (IFV)
5.1.3 Protección contra emboscadas resistente a minas (MRAP)
5.1.4 Tanque de batalla principal (MBT)
5.1.5 Otros tipos de vehículos
5.2 Por geografía
5.2.1 América del norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.2 Canada
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Reino Unido
5.2.2.2 Francia
5.2.2.3 Alemania
5.2.2.4 Rusia
5.2.2.5 El resto de Europa
5.2.3 Asia-Pacífico
5.2.3.1 Porcelana
5.2.3.2 India
5.2.3.3 Japón
5.2.3.4 Corea del Sur
5.2.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.2.4 América Latina
5.2.4.1 Brasil
5.2.4.2 Resto de América Latina
5.2.5 Medio Oriente y África
5.2.5.1 Emiratos Árabes Unidos
5.2.5.2 Arabia Saudita
5.2.5.3 Egipto
5.2.5.4 Pavo
5.2.5.5 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 General Dynamics Corporation
6.2.2 Rheinmetall AG
6.2.3 BAE Systems PLC
6.2.4 Textron Inc.
6.2.5 Elbit Systems Ltd
6.2.6 Oshkosh Corporation
6.2.7 Nexter Group
6.2.8 FNSS Savunma Sistemleri A.S.
6.2.9 THALES
6.2.10 Ruag International Holding AG
6.2.11 Patria Group
6.2.12 Bharat Electronics Limited (BEL)
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de actualización y modernización de vehículos blindados
Los vehículos blindados son vehículos de combate terrestre empleados para el transporte de distintas operaciones ofensivas y defensivas. Estos vehículos suelen utilizarse para el transporte de personal militar y carga, así como para operaciones en combate activo.
El mercado de actualización y modernización de vehículos blindados está segmentado por tipo (transporte blindado de personal [APC], vehículo de combate de infantería [IFV], protegido contra emboscadas resistente a minas [MRAP], tanque de batalla principal [MBT] y otros tipos de vehículos) y geografía ( Norteamérica Estados Unidos y Canadá), Europa (Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y Resto de Europa) Asia-Pacífico (China, India, Japón, Corea del Sur y Resto de Asia-Pacífico), América Latina (Brasil y Resto de América Latina), y Medio Oriente y África (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Turquía y Resto de Medio Oriente y África)). El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD (miles de millones) para todos los segmentos mencionados anteriormente.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre actualización y modernización de vehículos blindados
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Actualización y modernización de vehículos blindados?
Se proyecta que el mercado de actualización y modernización de vehículos blindados registre una tasa compuesta anual del 9,92% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Actualización y modernización de vehículos blindados?
General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, Textron Inc., Nexter Group, BAE Systems plc son las principales empresas que operan en el mercado de actualización y modernización de vehículos blindados.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de actualización y modernización de vehículos blindados?
Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de actualización y modernización de vehículos blindados?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de actualización y modernización de vehículos blindados.
¿Qué años cubre este mercado de Actualización y modernización de vehículos blindados?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Actualización y modernización de vehículos blindados durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Actualización y modernización de vehículos blindados para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de actualización y modernización de vehículos blindados
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de actualización y modernización de vehículos blindados en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de actualización y modernización de vehículos blindados incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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