Tamaño del mercado de vehículos blindados de combate
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 25.25 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 32.21 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.99 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de vehículos blindados de combate
El tamaño del mercado de vehículos blindados de combate se estima en 25,25 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 32,21 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,99% durante el período previsto (2024-2029).
- A pesar del importante impacto de la pandemia de COVID-19 en la economía mundial, el mercado de vehículos blindados de combate no se vio afectado, ya que los proyectos de adquisiciones iban por buen camino y las ventas y los ingresos de vehículos blindados aumentaron constantemente para las empresas fabricantes. Sin embargo, se produjeron algunas interrupciones en la cadena de suministro para ciertos modelos de vehículos debido a la complejidad y los requisitos de componentes críticos de los subsistemas integrados.
- La ampliación de las divisiones geopolíticas y los crecientes casos de conflictos transfronterizos en regiones como Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio y África han sido el principal impulsor de la demanda para la adquisición de nuevos vehículos blindados para mejorar las capacidades de combate terrestres. efectivo. Actualmente, la mayoría de las fuerzas armadas a nivel mundial utilizan vehículos blindados viejos y envejecidos. Para reemplazar la envejecida flota de vehículos blindados, las fuerzas armadas están invirtiendo en la adquisición de programas de vehículos armados de nueva generación con mayor eficiencia, letalidad y capacidades de vigilancia. Hay un énfasis creciente en el desarrollo de capacidades de fabricación local en las regiones de Asia-Pacífico, Medio Oriente y África. Se prevé que el desarrollo de nuevos modelos de vehículos blindados por parte de los fabricantes locales de vehículos blindados aumente su presencia en el mercado regional.
Tendencias del mercado de vehículos blindados de combate
El vehículo de combate de infantería (IFV) dominará la cuota de mercado
- Se espera que el segmento de vehículos de combate de infantería muestre su dominio durante el período de pronóstico. La creciente adquisición de IFV y el aumento del gasto en defensa están impulsando el crecimiento del segmento. Los vehículos de combate de infantería transportan eficazmente unidades de infantería mecanizadas a la batalla y brindan apoyo con fuego directo. Estos IFV pueden equiparse con armadura adicional modular y armadura laminada compuesta o espaciada para protección contra diversas municiones o rondas.
- Según la Oficina de Presupuesto del Congreso de los EE.UU. (CBO), se prevé que los costes totales de adquisición de los vehículos de combate terrestres del ejército de los EE.UU. promedien unos 5.000 millones de dólares al año hasta 2050, de los cuales 4.500 millones de dólares se destinarán a adquisiciones y 500 millones de dólares a RDTE. Los costos de adquisición proyectados corresponden principalmente a versiones remanufacturadas y mejoradas de vehículos existentes.
- Además, el ejército estadounidense planea adquirir opcionalmente un vehículo de combate tripulado que sustituirá al vehículo blindado de transporte de tropas Bradley, un nuevo tanque móvil de potencia de fuego protegido, que será más ligero que el tanque Abrams, y un vehículo blindado polivalente que sustituirá al el vehículo blindado de transporte de personal M113.
- Además, el ejército australiano está actualmente en conversaciones con vehículos blindados para la adquisición de unos 450 IFV con orugas en el marco del Proyecto LAND 400 Fase 3, que sustituirán a los vehículos blindados de transporte de personal M113AS4 en servicio del Ejército. Se estima que el coste total de adquisición de los vehículos ascenderá a 27 mil millones de dólares. Estas adquisiciones a gran escala y el creciente gasto en la mejora de la flota actual pueden impulsar aún más el crecimiento de este segmento durante el período previsto.
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Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo del mayor crecimiento durante el período previsto
- Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo del mayor crecimiento durante el período previsto debido al fuerte crecimiento del gasto militar de los países de la región. Debido a las crecientes tensiones geopolíticas en la región, países como China, India, Australia, Corea del Sur, Singapur y Japón están invirtiendo significativamente en la adquisición de nuevos vehículos blindados para reemplazar sus flotas envejecidas que han estado en funcionamiento durante más de 30 años. A principios de marzo de 2021, la Agencia de Adquisición, Tecnología y Logística (ATLA) de Japón anunció su plan para reemplazar los vehículos blindados ligeros (LAV) debido a su problema de menor espacio en la cabina y altas emisiones de los motores.
- En diciembre de 2022, el ejército indio reveló que se había concedido una aceptación de necesidad para la adquisición de nuevos vehículos de combate de infantería futuristas (con orugas). A partir de febrero de 2023, el gobierno de Estados Unidos podrá permitir la Transferencia de Tecnología (ToT) del transporte blindado de personal (APC) Stryker a la India. Aunque aún no está claro si el ejército indio está dispuesto a optar por un APC de producción nacional en lugar de uno importado, se espera que el acuerdo para el transporte blindado de personal (APC) Stryker proporcione un impulso a la industria manufacturera de defensa de la India.
- Asimismo, el Ministerio de Defensa indio adjudicó a Mahindra Defence Systems (MDS) un contrato por valor de 146 millones de dólares (1.056 millones de rupias) para el suministro de vehículos ligeros especializados (LSV). Según el contrato, se espera que la compañía entregue 1.300 LSV entre 2021 y 2025. Los países de la región están desarrollando sólidamente sus capacidades de fabricación local para apoyar a sus fuerzas armadas regionales. Por ejemplo, NORINCO de China se ha centrado en aumentar la producción y las ventas de vehículos blindados de fabricación nacional durante los últimos años. Se prevé que estos acontecimientos aceleren el crecimiento del mercado en esta región.
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Descripción general de la industria de vehículos blindados de combate
El mercado de vehículos blindados de combate está moderadamente fragmentado, con muchos actores internacionales y regionales en el mercado. Algunos de los actores destacados del mercado son General Dynamics Corporation, Oshkosh Corporation, BAE Systems plc, Rheinmetall AG y Nexter Group. Durante décadas, el mercado de vehículos blindados de combate estuvo muy consolidado y pocos actores internacionales representaban la cuota mayoritaria del mercado.
Sin embargo, en los últimos años, debido a la tendencia global de la fabricación local, muchos nuevos actores locales han ingresado al mercado en las regiones de Asia-Pacífico y Medio Oriente. Saudi Arabian Military Industries (SAMI), STREIT Group, Nurol Makina, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticarest AS (BMC) y Katmerciler HIZIR, entre otros, son algunos de los actores locales con sede en la región de Medio Oriente.
Para mejorar aún más su presencia en el mercado, los actores locales están firmando contratos a largo plazo para cumplir con los requisitos de las fuerzas armadas regionales. En este sentido, las empresas turcas han ido ampliando rápidamente su presencia en países de Oriente Medio y el norte de África a través de asociaciones estratégicas con las autoridades de defensa locales. Debido a la alta competitividad en el mercado, los actores internacionales están invirtiendo en el desarrollo de modelos de vehículos blindados de próxima generación con capacidades autónomas, así como armas avanzadas y conjuntos de sensores infrarrojos electroópticos, que mejorarán el conocimiento de la situación y la capacidad de supervivencia del personal militar. En el campo de batalla.
Vehículos blindados de combate Líderes del mercado
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Rheinmetall AG
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General Dynamics Corporation
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Nexter Group
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BAE Systems plc
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Oshkosh Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de vehículos blindados de combate
- Marzo de 2023 funcionarios australianos y alemanes firmaron un acuerdo para cooperar en la adquisición de nuevos vehículos de reconocimiento de combate, basados en la familia de vehículos de combate blindados Boxer y equipados con un cañón de 30 milímetros. Las entregas comenzarán en 2025.
- Diciembre de 2022 Japón seleccionó vehículos modulares blindados (AMV) construidos por Patria para reemplazar los vehículos blindados de transporte de personal con ruedas Tipo-96 8X8 de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón.
Informe de mercado de vehículos blindados de combate – Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Transporte blindado de personal (APC)
5.1.2 Vehículo de combate de infantería (IFV)
5.1.3 Protección contra emboscadas resistente a minas (MRAP)
5.1.4 Tanque de batalla principal (MBT)
5.1.5 Otros tipos
5.2 Geografía
5.2.1 América del norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.2 Canada
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Reino Unido
5.2.2.2 Francia
5.2.2.3 Alemania
5.2.2.4 Rusia
5.2.2.5 El resto de Europa
5.2.3 Asia-Pacífico
5.2.3.1 Porcelana
5.2.3.2 India
5.2.3.3 Japón
5.2.3.4 Corea del Sur
5.2.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.2.4 América Latina
5.2.4.1 Brasil
5.2.4.2 Resto de América Latina
5.2.5 Medio Oriente y África
5.2.5.1 Arabia Saudita
5.2.5.2 Emiratos Árabes Unidos
5.2.5.3 Pavo
5.2.5.4 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 General Dynamics Corporation
6.2.2 Rheinmetall AG
6.2.3 BAE Systems plc
6.2.4 Textron Inc.
6.2.5 Elbit Systems Ltd.
6.2.6 Oshkosh Corporation
6.2.7 Nexter Group
6.2.8 Denel SOC Ltd.
6.2.9 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
6.2.10 BMC Otomotiv Sanayi ve Ticarest AS
6.2.11 Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
6.2.12 Patria Group
6.2.13 Hanwha Corporation
6.2.14 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de vehículos blindados de combate
Un vehículo blindado es un vehículo tecnológicamente avanzado que está equipado con un blindaje parcial o completo para protección contra balas, fragmentos de proyectiles y otros proyectiles. Los vehículos blindados son utilizados principalmente por las fuerzas armadas y se mueven sobre ruedas o sobre vías continuas.
El mercado de vehículos blindados de combate está segmentado según el tipo y la geografía. Por tipo, el mercado se segmenta en vehículos blindados de transporte de personal (APC), vehículos de combate de infantería (IFV), emboscadas resistentes a minas protegidas (MRAP), tanques de batalla principales (MBT) y otros tipos. Los otros tipos consisten en artillería autopropulsada, vehículos blindados ligeros, vehículos de reconocimiento, vehículos utilitarios ligeros, vehículos de puente, vehículos de ingeniería, vehículos de recuperación, camiones militares y vehículos militares de transporte de equipo pesado (HET). Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África. El informe también cubre los tamaños de mercado y los pronósticos en las principales regiones.
Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función del valor (USD).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de vehículos blindados de combate
¿Qué tamaño tiene el mercado de vehículos blindados de combate?
Se espera que el tamaño del mercado de vehículos blindados de combate alcance los 25,25 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,99% hasta alcanzar los 32,21 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Vehículos blindados de combate?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de vehículos blindados de combate alcance los 25,25 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Vehículos blindados de combate?
Rheinmetall AG, General Dynamics Corporation, Nexter Group, BAE Systems plc, Oshkosh Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos blindados de combate.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Vehículos blindados de combate?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de vehículos blindados de combate?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de vehículos blindados de combate.
¿Qué años cubre este mercado de Vehículos blindados de combate y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de vehículos blindados de combate se estimó en 24,05 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Vehículos blindados de combate durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Vehículos blindados de combate para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de vehículos blindados de combate
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de vehículos blindados de combate en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de vehículos blindados de combate incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Vehículos de combate blindados Panorama de los reportes
