Panorama del mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 331.40 millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 516.66 millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.30 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Visión general del mercado
El tamaño del mercado argentino de tratamiento de semillas se estima en 331,40 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 516,66 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,30% durante el período previsto (2024-2029).
La industria semillera argentina ofrece numerosas perspectivas y oportunidades de crecimiento en términos de un aumento en la demanda de semillas genéticamente modificadas, mayores precios de las materias primas y la expansión de la superficie agrícola. Según el Ministerio de Agroindustria de la Nación, Argentina afirmó que la producción total de semillas representó USD 1.190 millones en 2021, cifra superior a la del año anterior con una tasa de crecimiento del 6,2%. Con el aumento de la producción de semillas, está ganando demanda el tratamiento de las mismas para protegerlas de las plagas y promover una mejor salud de los cultivos. Además, la aceptación de cultivos biotecnológicos como la soja, el maíz, el algodón y la canola en el país está impulsando el uso de tratamientos de semillas en los próximos años. Argentina tiene la tercera superficie más grande de cultivos genéticamente modificados (GM) en el mundo. Con más de 26 millones de hectáreas plantadas con cultivos de soja, maíz y algodón genéticamente modificados (GM) en el año 2021.
El aumento del tamaño de las explotaciones agrícolas y la disminución de la rotación de cultivos, junto con la creciente conciencia de los bioagronegocios, son algunos de los factores que contribuyen a la continua fortaleza de Brasil en el creciente mercado mundial de cereales gracias a la rápida adopción de semillas de alto valor. Dado que la producción de cereales se centra exclusivamente en el maíz y la soja, prácticamente todas las semillas reciben tratamiento, a menudo más de una vez, antes de plantarse en el país. Actualmente, el 35% de las semillas certificadas que se comercializan son tratadas profesionalmente (tratamiento industrial de semillas) en Argentina. En 2021 se lanzaron en el país dos nuevas biotecnologías para el tratamiento de semillas de soja Rizoliq Dakar, un inoculante que promueve la fijación biológica de nitrógeno, y Rizoderma Soja, un biocontrolador fúngico que controla las enfermedades presentes en la semilla. Por lo tanto, el efecto negativo en el crecimiento de los cultivos debido a la lenta germinación de las semillas y la fertilidad del suelo, las aplicaciones de tratamiento de semillas impulsarán el crecimiento del mercado en el período de pronóstico.
Tendencias clave del mercado
El aderezo de semillas domina el mercado
Argentina tiene una economía agrícola diversa, que produce cereales como maíz, sorgo y trigo, y semillas oleaginosas como la soja y el girasol. La mayoría de las semillas plantadas en la amplia lista de cultivos reciben un paquete de tratamiento de semillas en forma de tratamiento de semillas, para abordar varias amenazas a las plántulas. Se prevé que los gastos argentinos en tratamiento de semillas por parte de los productores de semillas y socios de canal impulsen el crecimiento del mercado en el período de estudio.
El aderezo de semillas es uno de los métodos más comunes de tratamiento de semillas, en el que las semillas se aderezan con pesticidas modernos a los que se pueden aplicar productos químicos en forma de polvo seco o en forma de suspensión. Además, a veces también se aplican apósitos fungicidas a las semillas almacenadas para prevenir el desarrollo de enfermedades, que perjudicarían la capacidad de la semilla para germinar o la capacidad de la plántula para crecer de manera normal. Argentina también es uno de los países líderes en términos de uso de cultivos genéticamente modificados, con una superficie total de alrededor de 24 millones de hectáreas utilizadas para el cultivo de soja, maíz y algodón transgénicos, a 2020. La presencia de tal Una extensa área dedicada al cultivo de semillas genéticamente modificadas requiere un tratamiento de semillas a gran escala y, por lo tanto, la demanda está aumentando en el país. Por lo tanto, el cultivo de semillas genéticamente modificadas que requiere está impulsando el mercado estudiado, principalmente para los principales cultivos que se cultivan en Argentina.
Según el informe del USDA, en 2021 Argentina importó USD 68,8 millones en semillas, convirtiéndose en el 27º importador de semillas del mundo. En el mismo año, Semillas fue el producto nú160 más importado en Argentina. Argentina importa semillas principalmente de Estados Unidos (USD 11,6 millones), Australia (USD 7,44 millones), Países Bajos (USD 6,23 millones), Francia (USD 4,5 millones) y Perú (USD 4,32 millones). Además, la producción de semillas de girasol en el país representó 1,3 millones de toneladas en 2019 y alcanzó 4 millones de toneladas en 2022. Por lo tanto, la adopción de semillas de alto valor con la técnica de tratamiento de semillas y la creciente conciencia de la agroindustria están resultando en la crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
No químicos/biológicos es el segmento de más rápido crecimiento que impulsa el mercado
En los últimos años, ha habido un aumento en la adopción de tecnologías y prácticas de manejo avanzadas en la agricultura, incluidos tratamientos biológicos de semillas que mejoran significativamente la implantación y reducen los costos. En este sentido, en el año 2022, ADAMA amplió la disponibilidad de Apresa, un herbicida premezclado preemergente altamente efectivo en soja, maíz y otros cultivos en la región de América del Sur, incluida Argentina, para garantizar el mayor desempeño del país en soja. cultivo. A diferencia de los tratamientos químicos, estos tratamientos biológicos fortalecen las raíces y las plántulas, lo que permite aún más que el cultivo capture más recursos, lo que luego se traduce en mayores rendimientos. Se espera que la eficiencia y los mayores niveles de producción de los tratamientos biológicos tengan un enorme potencial para estos en el mercado argentino en los próximos años.
El estricto entorno regulatorio contra los productos químicos brinda una excelente oportunidad para que las empresas de tratamiento biológico de semillas se expandan y crezcan en la región en los próximos años. La información relativa al registro, restricciones, comercialización y uso de agroquímicos y productos biológicos de plaguicidas es emitida por el SENSA a través de la Coordinación de Productos Agroquímicos y Biológicos.
Según el informe de FiBL, en América Latina y el Caribe, casi 9,9 millones de hectáreas se gestionaron orgánicamente en 2021. Casi el 13 por ciento de las tierras agrícolas orgánicas del mundo se encontraban en América Latina y el Caribe. Con casi 4.075 mil hectáreas, Argentina tenía la mayor superficie agrícola bajo manejo orgánico, seguida de Uruguay (casi 2.742 mil hectáreas), Brasil (más de 1.482 mil hectáreas) y Perú (casi 375 mil hectáreas). Casi el 88 por ciento de las tierras agrícolas orgánicas de América Latina y el Caribe se encontraban en estos cuatro países. Por lo tanto, la creciente expansión de los cultivos bajo superficie orgánica impulsa el tratamiento biológico de semillas y también con la participación activa de iniciativas gubernamentales, se prevé que el mercado registre un crecimiento positivo durante el período previsto.
Panorama competitivo
El mercado de tratamiento de semillas en Argentina está moderadamente consolidado, con los principales actores con una participación importante, mientras que otros representaron una participación menor en 2022. Syngenta Agro SA, BASF Argentina SA, ADAMA Agriculture Solutions Ltd, Bayer CropScience Pty Ltd y Corteva Agriscience son algunos de los actores destacados que operan en el mercado. Los lanzamientos de nuevos productos, asociaciones y adquisiciones son las principales estrategias que adoptan las empresas líderes para obtener mejores posiciones en el mercado. Junto con las innovaciones y expansiones, las inversiones en I+D y el desarrollo de carteras de productos novedosas probablemente serán estrategias cruciales para el crecimiento vertical de las empresas en los próximos años.
Principales actores
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Corteva Agriscience
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ADAMA Agricultural Solutions Ltd
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BASF Argentina S.A.
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Syngenta Agro SA
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Bayer Cropscience Pty Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Desarrollos recientes
- Septiembre de 2022: Bioceres, una empresa argentina de tecnología de semillas, colaboró con Syngenta para desarrollar y comercializar sus soluciones de tratamiento biológico de semillas a nivel mundial.
- Junio 2022: HELM Argentina y Protergium lanzaron Innobio Protergium Terra, un tratamiento biológico de semillas de trigo y cebada compuesto por un consorcio microbiano del país.
Informe del mercado argentino de tratamiento de semillas índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Tratamiento de semillas como solución para mejorar el rendimiento
4.2.2 Creciente conciencia sobre el tratamiento de semillas entre los agricultores
4.2.3 Tendencia creciente de la agricultura orgánica
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Limitaciones en el tratamiento de semillas a nivel de granja
4.3.2 Crecientes preocupaciones ambientales
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porters
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 El poder de negociación de los compradores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Solicitud
5.1.1 Químico
5.1.2 No químico/biológico
5.2 Función
5.2.1 Protección de semillas
5.2.2 Mejora de semillas
5.2.3 Otras funciones
5.3 Tipo de cultivo
5.3.1 Granos y cereales
5.3.2 Legumbres y semillas oleaginosas
5.3.3 Cultivos comerciales
5.3.4 Frutas y vegetales
5.3.5 Otros tipos de cultivos
5.4 Técnica de aplicación
5.4.1 Recubrimiento de semillas
5.4.2 Granulación de semillas
5.4.3 Aderezo de semillas
5.4.4 Otras técnicas de aplicación
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Estrategias más adoptadas
6.2 Análisis de cuota de mercado
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
6.3.2 Agrauxine SA
6.3.3 BASF Argentina S.A.
6.3.4 Bayer Cropscience Pty Ltd
6.3.5 Corteva Agriscience
6.3.6 INCOTEC Argentina
6.3.7 Nufarm S.A.
6.3.8 Syngenta Agro SA
6.3.9 Sumitomo Chemical Argentina
6.3.10 FMC Corporation
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Alcance del informe
El tratamiento de semillas se puede definir como la aplicación de ingredientes químicos u organismos biológicos a la semilla que permite suprimir, controlar o repeler patógenos vegetales, insectos u otras plagas que atacan semillas, plántulas o plantas. El mercado argentino de tratamiento de semillas está segmentado por aplicación química y no química/biológica, por función en protección de semillas, mejora de semillas y otras funciones, por tipo de cultivo en granos y cereales, legumbres y semillas oleaginosas, cultivos comerciales, frutas y verduras. y otros tipos de cultivos, por técnica de aplicación en recubrimiento de semillas, granulación de semillas, preparación de semillas y otras técnicas de aplicación. El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Solicitud | ||
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| Tipo de cultivo | ||
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| Técnica de aplicación | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de tratamiento de semillas en Argentina
¿Qué tamaño tiene el mercado argentino de tratamiento de semillas?
Se espera que el tamaño del mercado argentino de tratamiento de semillas alcance los 331,40 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 9,30% para alcanzar los 516,66 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado argentino de tratamiento de semillas?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado argentino de tratamiento de semillas alcance los 331,40 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado argentino Tratamiento de semillas?
Corteva Agriscience, ADAMA Agricultural Solutions Ltd, BASF Argentina S.A., Syngenta Agro SA, Bayer Cropscience Pty Ltd son las principales empresas que operan en el Mercado Argentino de Tratamiento de Semillas.
¿Qué años cubre este mercado argentino de tratamiento de semillas y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado argentino de tratamiento de semillas se estimó en 303,20 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Tratamiento de semillas de Argentina para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Tratamiento de semillas de Argentina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria argentina de tratamiento de semillas
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Tratamiento de semillas en Argentina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Tratamiento de semillas de Argentina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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