| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 3.43 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 6.91 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 15.06 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de soluciones contra el blanqueo de capitales
El tamaño del mercado de soluciones contra el lavado de dinero se estima en 2,98 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 6,01 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 15,06% durante el período previsto (2024-2029).
- La lucha contra el lavado de dinero (AML) se refiere a un conjunto de leyes, regulaciones y procedimientos diseñados para evitar que los delincuentes obtengan ingresos mediante acciones ilegales. Las soluciones AML abarcan software y servicios creados para ayudar a organizaciones como instituciones financieras, empresas de servicios monetarios y compañías de seguros a cumplir con las regulaciones AML.
- Además del imperativo moral de luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, las instituciones financieras también utilizan tácticas ALD para cumplir con las regulaciones que les exigen monitorear a los clientes y las transacciones continuamente e informar actividades sospechosas para evitar órdenes de consentimiento junto con sanciones civiles y penales que podrían ser cobrados por incumplimiento o negligencia, y para la reducción de multas, costos de TI y empleados, y capital reservado para exposición a riesgos.
- El lavado de dinero y la financiación del terrorismo, el fraude, los ciberataques, el soborno y la corrupción aumentaron debido a la pandemia de COVID-19. Dado que muchas organizaciones, en particular las del sector BFSI, se estaban transformando hacia un futuro más digital, el riesgo de ciberdelito financiero era significativo. El riesgo empeora debido a la falta de familiaridad de la mayoría de las personas con las plataformas de Internet. Estos factores generan una atmósfera propicia para que la exploten los ciberdelincuentes y ya han tenido un impacto devastador en la industria financiera.
- La creciente cantidad de datos en las redes debido al alto uso de plataformas digitales ha aumentado la carga sobre la seguridad de la infraestructura de bancos e instituciones financieras. Los bancos están siendo atacados por piratas informáticos a pesar de tomar varias precauciones, lo que provoca enormes pérdidas. Por lo tanto, la demanda de soluciones contra el lavado de dinero está aumentando, lo que afecta el crecimiento del mercado.
- Con la creciente sofisticación de los blanqueadores de dinero, resulta difícil para los proveedores de soluciones ALD invertir en tecnología avanzada y capacitar a sus empleados en el uso de soluciones ALD para identificar actividades sospechosas. La complejidad del cumplimiento ALD en constante evolución podría ser un desafío para las empresas pequeñas y emergentes.
- Después del COVID-19, los casos de lavado de dinero siguen aumentando y, como resultado, las empresas se están involucrando en desarrollos estratégicos para prevenirlos. Por ejemplo, en diciembre de 2022, ThetaRay, un proveedor de tecnología de monitoreo de transacciones basada en inteligencia artificial, y NOW Money, la solución de banca móvil del CCG centrada en la inclusión financiera, anunciaron una colaboración para implementar la solución ALD basada en la nube de ThetaRay para monitorear los pagos transfronterizos. y apoyo en la prevención de delitos financieros y lavado de dinero en la plataforma de pagos de la fintech.
Tendencias del mercado de soluciones contra el blanqueo de capitales
Sistemas Conozca a su Cliente (KYC) para ser testigo de un gran crecimiento
- La identificación y verificación de clientes o conocer el proceso de su cliente (KYC) es una parte vital de las actividades contra el lavado de dinero (AML) de las instituciones financieras, cuyo desarrollo ha ido en aumento durante la última década. Como el proceso KYC también forma parte de las operaciones bancarias para los clientes de las instituciones financieras, la funcionalidad del proceso KYC impacta significativamente la satisfacción del cliente, aumentando aún más su importancia.
- Los clientes corporativos e institucionales tienen acuerdos de propiedad complicados, diferentes líneas de negocios y muchas subsidiarias dentro de grandes instituciones bancarias. Para aumentar la precisión de los datos y eliminar la redundancia, resulta esencial que compartan la información KYC de los clientes en todo el banco. Por lo tanto, los bancos adoptan cada vez más la tecnología y las soluciones KYC automatizadas para mejorar la eficiencia operativa. Por ejemplo, para aprovechar las tecnologías CLM y KYC de Fenergo en todo el grupo, BNP Paribas Bank ha desarrollado un servicio KYC global llamado One KYC. Esto dio como resultado la creación de un repositorio de datos y documentos estandarizados, confiables y plenamente conocidos de sus clientes que podrían compartirse con todos sus clientes comerciales de todo el grupo.
- A medida que las instituciones financieras se vuelven necesarias para monitorear las actividades de los clientes, la necesidad de verificación KYC ha aumentado rápidamente durante la última década. Por lo tanto, la adopción de soluciones avanzadas, como las soluciones de verificación de identidad digital (IDV) basadas en escaneo como parte de las herramientas KYC, se ha convertido en una nueva tendencia en el mercado, ya que ayuda en la identificación en tiempo real, asegurando suficientes procesos KYC y evitando posibles actividades de fraude.
- La demanda de sistemas KYC está creciendo debido al mayor enfoque en el cumplimiento normativo para prevenir el lavado de dinero, el fraude y la financiación del terrorismo. El gobierno y las instituciones financieras están haciendo cumplir estrictas regulaciones de KYC para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
- Según el Banco de la Reserva de la India, en el año fiscal 2023 se registraron más de 13.000 casos de fraude bancario en toda la India. Esto supuso un aumento en comparación con el año anterior de alrededor del 48% y cambió la tendencia de la última década.
- Además, en enero de 2022, el Banco Popular de China, la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China y la Comisión Reguladora de Valores de China publicaron conjuntamente nuevas medidas administrativas para las instituciones financieras sobre investigaciones de debida diligencia del cliente y mantenimiento de información de identidad del cliente y registros de transacciones. Estas nuevas medidas, implementadas el 1 de marzo de 2022, introducen un sistema de investigación de debida diligencia del cliente estricto y más estructurado para intensificar la prevención y restringir el riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Estos cambios en las medidas e iniciativas relacionadas con KYC por parte de varios países respaldan el crecimiento de las soluciones KYC en el mercado.
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Asia Pacífico será testigo de un crecimiento significativo
- Se prevé que China registre un crecimiento significativo en el mercado de soluciones contra el lavado de dinero durante el período proyectado debido a las diversas innovaciones realizadas por los actores regionales junto con las iniciativas adoptadas por el gobierno para aumentar la seguridad del panorama financiero en la región.
- Se espera que las soluciones de monitoreo de transacciones creen una demanda considerable en los próximos años en Japón a medida que el volumen de transacciones financieras siga aumentando. Además, es probable que las iniciativas gubernamentales relacionadas con las criptomonedas impulsen un mayor crecimiento.
- En la India, varias instituciones financieras, bancos y otras organizaciones están implementando soluciones ALD en respuesta al aumento de los casos contra el lavado de dinero. Por ejemplo, recientemente, IDBI Intech Ltd., (Intech), un proveedor de soluciones tecnológicas para las verticales de BFSI, implementó una solución i-AML (Anti Money Laundering) en uno de los principales actores de seguros de la India, la Life Insurance Corporation of India ( LIC). Esta solución proporciona una visión única de riesgo y cumplimiento para toda la empresa a nivel de transacciones y clientes, aprovechando análisis avanzados, flujo de trabajo e inteligencia artificial con un conjunto integral de reglas y escenarios prediseñados.
- Se espera que la creciente conciencia sobre los delitos financieros entre las empresas y la responsabilidad de las instituciones financieras de estar alerta contra los fraudes financieros, las regulaciones impuestas por el gobierno de los países cubiertos por la región del Sudeste Asiático impulsen aún más el mercado estudiado.
- En general, el mercado de soluciones contra el lavado de dinero está experimentando un crecimiento sustancial debido a la creciente necesidad de que las instituciones financieras y las empresas cumplan con las regulaciones y combatan las actividades de lavado de dinero. El mercado estaba siendo impulsado por los avances tecnológicos, el aumento de los delitos financieros y marcos regulatorios más estrictos a nivel mundial.
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Descripción general de la industria de soluciones contra el lavado de dinero
El mercado de soluciones contra el lavado de dinero está muy fragmentado, con la presencia de actores importantes como SAS Institute, Inc., NICE Actimize (Nice Ltd), Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd), Symphony Innovation LLC y Fair Isaac Corporation ( FICO). Los actores del mercado están adoptando estrategias, como asociaciones y adquisiciones, mejorando sus ofertas de productos y obteniendo una ventaja competitiva sostenible.
- Julio de 2023 Profile, un proveedor de soluciones financieras, amplió la duración de su contrato con Allica Bank, que se ha basado en una relación sólida y una colaboración fructífera entre las dos partes. Allica Bank superó recientemente los 2 mil millones de libras esterlinas (~ 2,53 mil millones de dólares estadounidenses) en depósitos junto con más de 1 mil millones de libras esterlinas (~ 1,26 mil millones de dólares estadounidenses) en préstamos en la plataforma, convirtiéndose en una de las principales fintech del Reino Unido en lograr rentabilidad en el verano de 2022.
- Octubre de 2022 SAS y Neterium se asociaron para proporcionar las capacidades de detección de próxima generación de Neterium en la plataforma de análisis de clase mundial de SAS. Además, Orange Bank, con sede en París, se asoció con SAS y Neterium para alcanzar los umbrales modernos para lograr una detección de sanciones en tiempo real en la nube.
Líderes del mercado de soluciones contra el blanqueo de capitales
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SAS Institute, Inc.
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NICE Actimize (Nice Ltd)
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Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)
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Symphony Innovation LLC
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Fair Isaac Corporation (FICO)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de soluciones contra el blanqueo de capitales
- Enero de 2023 IMTF, uno de los líderes en tecnología regulatoria y automatización de procesos para instituciones financieras, adquirió las soluciones de cumplimiento y antilavado de dinero Siron desarrolladas por FICO Corporation, con sede en EE. UU. Con esta adquisición, IMTF asumió las operaciones globales de todas las soluciones contra el crimen financiero de Siron.
- Febrero de 2023 Profile Software, un proveedor de soluciones financieras, implementó con éxito la solución RiskAvert en el Banco Cooperativo de Epiro para la gestión eficaz del riesgo y la cobertura total de los cálculos de los requisitos de capital junto con la producción de los importantes informes de supervisión requeridos según los requisitos de capital de la UE. Marco de Reglamento/Directiva (CRR/CRD), también conocido como marco de Basilea.
Segmentación de la industria de soluciones contra el lavado de dinero
Las soluciones contra el lavado de dinero (AML) son un conjunto integral de soluciones para ayudar a los bancos e instituciones financieras a controlar y monitorear sus transacciones financieras, impulsar la debida diligencia del cliente y administrar eficientemente otras funciones para evitar posibles casos de lavado de dinero. Varias soluciones que ofrece una solución AML son un sistema de conocimiento de su cliente, monitoreo de transacciones, gestión de cumplimiento, auditoría e informes, y detección y protección de fraude financiero.
El mercado de soluciones contra el lavado de dinero está segmentado por soluciones (sistemas de conocimiento de su cliente (KYC), informes de cumplimiento, monitoreo de transacciones, auditoría e informes), tipo (software, servicios), modelo de implementación (en la nube, en las instalaciones), Geografía (América del Norte (Estados Unidos, Canadá), Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, España, Resto de Europa), Asia Pacífico (China, Japón, India, Sudeste Asiático, Resto de Asia Pacífico), América Latina, Medio Oriente y África). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por soluciones | Sistemas Conozca a su Cliente (KYC) | ||
| Informes de cumplimiento | |||
| Monitoreo de transacciones | |||
| Auditoría e informes | |||
| Otras soluciones | |||
| Por tipo | Software | ||
| Servicios | |||
| Por modelo de implementación | En la nube | ||
| En la premisa | |||
| Por geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| Europa | Reino Unido | ||
| Alemania | |||
| Francia | |||
| España | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Porcelana | ||
| Japón | |||
| India | |||
| El sudeste de Asia | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| América Latina | |||
| Medio Oriente y África | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de soluciones contra el lavado de dinero
¿Qué tamaño tiene el mercado de Soluciones contra el blanqueo de capitales?
Se espera que el tamaño del mercado de soluciones contra el lavado de dinero alcance los 2,98 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 15,06% hasta alcanzar los 6,01 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Soluciones contra el blanqueo de capitales?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de soluciones contra el lavado de dinero alcance los 2,98 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Soluciones contra el lavado de dinero?
SAS Institute, Inc., NICE Actimize (Nice Ltd), Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd), Symphony Innovation LLC, Fair Isaac Corporation (FICO) son las principales empresas que operan en el mercado de soluciones contra el lavado de dinero.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Soluciones contra el lavado de dinero?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Soluciones contra el lavado de dinero?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de soluciones contra el lavado de dinero.
¿Qué años cubre este mercado de Soluciones contra el lavado de dinero y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de soluciones contra el blanqueo de dinero se estimó en 2.590 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Soluciones contra el lavado de dinero durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Soluciones contra el lavado de dinero para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de soluciones contra el lavado de dinero
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Soluciones contra el lavado de dinero en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Soluciones contra el blanqueo de dinero incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
