Tamaño del mercado de instrumentación analítica
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 6.02 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de instrumentación analítica
Se espera que el tamaño del mercado de instrumentación analítica crezca de 49,47 mil millones de dólares en 2023 a 66,27 mil millones de dólares en 2028, a una tasa compuesta anual del 6,02% durante el período previsto (2023-2028).
La creciente preocupación por la calidad del producto, el aumento de las inversiones en I+D y las estrictas regulaciones gubernamentales son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de instrumentación analítica. Se espera que el aumento de la conciencia de los clientes, especialmente en las regiones emergentes, y la necesidad de instrumentos analíticos en múltiples sectores amplíen el crecimiento del mercado. Las regulaciones estrictas sobre la seguridad de los medicamentos, la creciente atención a la calidad de los productos alimenticios, la expansión de la producción de crudo y gas de esquisto y los avances tecnológicos en los espectrómetros de masas ayudarían al crecimiento del mercado.
- La industria biofarmacéutica también juega un papel importante en el desarrollo del mercado estudiado. Con un creciente énfasis en la producción de calidad farmacéutica, el sector de bioprocesamiento también está emergiendo como un inversor sustancial en el mercado estudiado.
- En enero de 2022, Fujifilm anunció la incorporación de 89.000 pies cuadrados adicionales de espacio de laboratorio en sus instalaciones de Carolina del Norte, que contarán con instrumentación analítica, equipos de bioprocesamiento de alto rendimiento y tecnologías de automatización para respaldar el programa de caracterización de procesos. Esta expansión también permitirá a Fujifilm Diosynth Biotechnologies ayudar a sus socios a guiar el desarrollo de procesos clínicos que puedan crear procesos comerciales más sólidos.
- La automatización en todas las industrias de usuarios finales impulsó el desarrollo del mercado estudiado. Las empresas que desarrollan baterías para vehículos eléctricos, teléfonos móviles, sistemas de energía y otros sistemas dependen de instrumentos analíticos para mejorar el potencial de almacenamiento y la producción, creando una fuente de energía más eficiente, limpia y segura. Las empresas utilizan tecnologías de microscopía electrónica para comprender estructuras que se nivelan a escala atómica y herramientas de espectroscopia para descubrir cambios críticos en materiales que causan defectos e ineficiencia.
- Se espera que el creciente porcentaje de geriátricos en la población mundial, la prevalencia de enfermedades objetivo, la creciente demanda y necesidad de una detección temprana de enfermedades incurables y la presentación de aplicaciones innovadoras aumenten la demanda en los sectores mundial de cromatografía de gases, espectrometría de masas y cromatografía líquida. y mercado de instrumentos de espectroscopia.
- Sin embargo, el alto costo de los instrumentos analíticos frena el crecimiento del mercado estudiado. Junto con el costo de los instrumentos, otros costos, como los de personal, mantenimiento y laboratorio, también están frenando el crecimiento del mercado. Además, los avances en características y funcionalidades, los avances tecnológicos y los sistemas innovadores están aumentando el costo de los instrumentos analíticos. Por ejemplo, la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) oscila entre 12.000 y 50.000 dólares. La columna de 90 L y la estación de embalaje cuestan alrededor de 200.000 dólares.
- El brote de COVID-19 generó una demanda significativa en el mercado estudiado. La necesidad de una investigación acelerada aumentó significativamente durante la epidemia de COVID-19, y el público espera avances sin precedentes por parte de la comunidad científica.
Tendencias del mercado de instrumentación analítica
Se espera que el segmento de ciencias biológicas tenga una participación de mercado significativa
- Las ciencias biológicas representan la mayor participación en la industria de instrumentos analíticos, representando una cuarta parte de toda la industria. Las ciencias biológicas comprenden más de 13 segmentos tecnológicos individuales, que abarcan diversas aplicaciones que utilizan herramientas analíticas como espectrometría, espectroscopia atómica y espectroscopia molecular, entre otras. Proporciona importantes oportunidades para el crecimiento tanto de aplicaciones de instrumentos generales como de sistemas de investigación especializados.
- La demanda de secuenciación de próxima generación (NGS) continúa floreciendo, lo que impacta el segmento de secuenciación e impulsa una fuerte demanda en el segmento de preparación de muestras de ácido nucleico. Este crecimiento fue evidente en los sectores público y privado, a medida que la tecnología genómica fue más allá de la investigación básica para llegar al dominio biomédico.
- Se espera que un crecimiento tan tremendo cree una demanda significativa de soluciones de instrumentación analítica, ya que ayuda a las empresas farmacéuticas a cumplir con estrictas regulaciones sobre seguridad de los medicamentos.
- El mercado está siendo testigo de varios desarrollos estratégicos, como desarrollos de nuevos productos, fusiones y colaboración, que sugieren un aumento en la adopción de la herramienta analítica en el segmento.
- El descubrimiento de fármacos y la investigación clínica requieren diversos instrumentos de diagnóstico complejos, instrumentos analíticos, dispositivos médicos avanzados, equipos de prueba y muchos otros productos especializados. La pandemia de COVID-19 generó una demanda significativa en el mercado debido a la creciente necesidad de investigación acelerada y las expectativas públicas de un progreso sin precedentes por parte de la comunidad científica.
- Por lo tanto, se espera que la demanda de instrumentación analítica en la industria de las ciencias biológicas crezca con el aumento de las actividades de investigación clínica y descubrimiento de fármacos.
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Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de un alto crecimiento del mercado
- La demanda de instrumentación analítica está creciendo significativamente en la región de Asia y el Pacífico. Específicamente, el área utilizó estos productos para abordar el cambio climático, el envejecimiento de la población, la producción de alimentos y nuevas fuentes de energía. Los proveedores de instrumentación analítica también han respondido a la demanda del mercado mediante la distribución por parte de empresas locales y la venta directa. Además, debido a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, varias empresas han trasladado algunas de sus cadenas de producción y suministro a países fuera de China para evitar interrupciones en las operaciones comerciales.
- Un sector que recibió un crecimiento significativo para los instrumentos analíticos por parte del gobierno chino es el de las ciencias biológicas. Dentro del período del XIII Plan Quinquenal, la industria de las ciencias biológicas en China registró un crecimiento de velocidad media a alta. El gobierno de China anunció que incluiría además en su próximo plan quinquenal el compromiso de invertir alrededor de 9 mil millones de dólares estadounidenses durante los próximos 20 años en la industria de la medicina de precisión. Además, no existe ningún tratamiento antiviral específico que haya demostrado ser eficaz para la COVID-19. En China se utilizan combinaciones de antivirales, diferentes fármacos y medicina tradicional china. Sin embargo, las opciones de tratamiento actuales se basan principalmente en experiencias previas que muestran beneficios clínicos en el tratamiento de la influenza y otras infecciones virales.
- La región alberga varios países muy diversos, desde centros tecnológicos avanzados hasta economías emergentes. Países como Singapur, Corea del Sur, Taiwán y Australia ya son actores importantes en el escenario mundial en industrias como la farmacéutica, la biotecnología, los semiconductores y la minería. El crecimiento aumentó en estos países debido a una importante inversión extranjera y una ubicación ideal para integrarse en las cadenas de suministro globales. Muchos esperan que los países de la región sean competitivos con China, Japón y otros actores internacionales en breve.
- Países como la India también se encuentran entre los mercados emergentes en la industria de la instrumentación analítica debido a una mayor inversión en pruebas y actividades de I+D. La creciente conciencia entre las industrias de usuarios finales en expansión del país también está impulsando la inversión en el mercado estudiado. Por lo tanto, el mercado de instrumentos analíticos del país experimentó un crecimiento exponencial desde principios de siglo. Sin embargo, en los últimos 2 o 3 años, el ritmo del cambio se desaceleró a un solo dígito y los márgenes cada vez más reducidos afectaron a la industria. Las presiones de adquisiciones por parte de las organizaciones gubernamentales y el sector privado están pasando factura a los resultados de las empresas, aunque los ingresos siguen creciendo.
- Según la Asociación India de Instrumentos Analíticos (IAIA), el país representa actualmente alrededor del 2-3% del mercado mundial de instrumentación analítica. Sin embargo, la fabricación de India se encuentra en una escala muy micro, especialmente en el caso de equipos de alta gama, como la cromatografía líquida y la espectrometría de masas.
- Expresando preocupación por los márgenes decrecientes y la lenta tasa de crecimiento debido a la falta de apoyo gubernamental a la industria de instrumentos analíticos del país, la IAIA sugirió la intervención inmediata de las organizaciones gubernamentales para apoyar el impulso tan necesario al sector de fabricación de instrumentos analíticos en el país.
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Descripción general de la industria de instrumentación analítica
El mercado de instrumentos analíticos está fragmentado y alberga numerosos proveedores primarios y más pequeños según la ubicación. Los principales proveedores del mercado obtienen carteras de productos más completas y satisfacen los diferentes requisitos de los clientes, mientras que los proveedores más pequeños operan en segmentos especializados y ofrecen personalizaciones y pedidos específicos de los clientes. Los actores clave incluyen Agilent Technologies Inc., Malvern Panalytical Ltd (Spectris Company), PerkinElmer Inc., Thermo Fisher Scientific y Shimadzu Corporation.
- Febrero de 2022 Sartorius AG anunció la adquisición de la división de cromatografía de Novasep. La cartera adquirida abarca sistemas de cromatografía adecuados para biomoléculas más pequeñas, como oligonucleótidos, péptidos e insulina, y sistemas innovadores para la fabricación continua de productos biológicos.
- Enero de 2022 Bruker Corporation anunció la adquisición de Prolab Instruments GmbH, una empresa de tecnología suiza especializada en tecnología y sistemas de cromatografía líquida de alta precisión y bajo flujo.
Líderes del mercado de instrumentación analítica
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Agilent Technologies, Inc
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PerkinElmer Inc.
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Shimadzu Corporation
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Thermo Fisher Scientific Inc.
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Malvern Panalytical Ltd (Spectris company)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de instrumentación analítica
- Febrero de 2022 AMETEK Spectro Scientific anunció el lanzamiento de su Academia de gestión de fluidos (FMA) en línea. FMA es una plataforma de aprendizaje en línea que ofrece a los clientes una variedad de cursos sobre los productos de análisis de fluidos de Spectro Scientific y Grabner Instruments para ciencias de materiales.
- Febrero de 2022 Agilent Technologies y la Universidad de Vermont (UVM) en EE. UU. anunciaron el establecimiento del Laboratorio Agilent de Análisis Químico (ALCA). Está previsto que la instalación sea el centro de instrumentación avanzada, lo que permitirá a colegas institucionales, socios industriales, estudiantes y empresas emergentes regionales de alta tecnología estudiar la composición y estructura de muestras químicas.
Informe de mercado de instrumentación analítica índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Desarrollo de la medicina de precisión
5.2 Restricción del mercado
5.2.1 Alto costo inicial
6. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA INDUSTRIA
7. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
7.1 tipo de producto
7.1.1 cromatografía
7.1.2 Espectroscopía de análisis molecular
7.1.3 Espectroscopia de análisis elemental
7.1.4 Espectroscopia de masas
7.1.5 Microscopios analíticos
7.1.6 Otros tipos de productos
7.2 Usuario final
7.2.1 Ciencias de la vida
7.2.2 Química y Petroquímica
7.2.3 Petróleo y gas
7.2.4 Ciencias de los materiales
7.2.5 Pruebas de alimentos
7.2.6 Agua y aguas residuales
7.2.7 Otros usuarios finales
7.3 Geografía
7.3.1 América del norte
7.3.2 Europa
7.3.3 Asia-Pacífico
7.3.4 Resto del mundo
8. PANORAMA COMPETITIVO
8.1 Análisis de clasificación de proveedores
8.1.1 cromatografía
8.1.2 Mercado de espectroscopia de masas
8.1.3 Espectrómetros de análisis molecular
8.1.4 Espectrómetros de análisis elemental
8.2 Perfiles de empresa
8.2.1 Agilent Technologies Inc.
8.2.2 Bruker Corporation
8.2.3 PerkinElmer Inc.
8.2.4 Thermo Fisher Scientific Inc.
8.2.5 Shimadzu Corporation
8.2.6 Malvern Panalytical Ltd (Spectris company)
8.2.7 Mettler Toledo International Inc.
8.2.8 Waters Corp.
8.2.9 Bio-Rad Laboratories Inc.
9. ANÁLISIS DE INVERSIONES
10. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de instrumentación analítica
El mercado de instrumentación analítica está impulsado por la necesidad global de soluciones que reduzcan costos, aumenten la productividad y fortalezcan las carteras de productos y otras ofertas.
El mercado está segmentado por tipo, incluidos instrumentos de cromatografía y espectrometría. Sin embargo, en el estudio también se analizan diferentes tipos de instrumentos analíticos. El estudio también analiza a los usuarios finales involucrados en la utilización de estos instrumentos analíticos y el impacto general de COVID-19 en el mercado. Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de instrumentación analítica
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Instrumentación analítica?
Se proyecta que el mercado de instrumentación analítica registrará una tasa compuesta anual del 6,02% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Instrumentación analítica?
Agilent Technologies, Inc, PerkinElmer Inc., Shimadzu Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., Malvern Panalytical Ltd (Spectris company) son las principales empresas que operan en el mercado de instrumentación analítica.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Instrumentación analítica?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Instrumentación analítica?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de instrumentación analítica.
¿Qué años cubre este mercado de Instrumentación analítica?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Instrumentación analítica para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Instrumentación analítica para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de instrumentación analítica
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Instrumentación analítica en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de instrumentación analítica incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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