Tamaño del mercado de capital de riesgo
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del Mercado de Capital Riesgo
El capital de riesgo es el término utilizado para denominar a los recursos financieros proporcionados por los inversores a las empresas emergentes y pequeñas empresas que muestran potencial de crecimiento a largo plazo. Se ha convertido en una fuente de capital muy importante para los emprendedores, que a menudo tienen problemas para financiar sus necesidades a través de bancos reacios al riesgo. Las inversiones de capital de riesgo incorporan un alto nivel de riesgo, ya que solo algunas de las empresas respaldadas por capital de riesgo se convierten en negocios exitosos y altamente rentables.
La negociación del mercado global de capital de riesgo ha seguido creciendo, alcanzando máximos históricos en medio de la pandemia de COVID-19. Aunque hubo una pausa inicial en la inversión de marzo a mayo de 2020, los inversores han estado inyectando dinero no solo para apoyar a las empresas de cartera en dificultades, sino también para invertir en nuevos acuerdos, particularmente en tecnología de la información y preocupaciones de atención médica en etapas posteriores. El mercado también experimentó un repunte en las empresas de adquisición de propósito especial (SPAC) y en las operaciones de inversión privada respaldada por patrocinadores en capital público (PIPE) cuando los mercados tradicionales de financiación que cotizan en bolsa estaban menos disponibles. Esto se debió principalmente a la rentabilidad de estas transacciones y a la rapidez de ejecución.
El tamaño de la industria global de capital de riesgo ha ido aumentando a lo largo de las tres etapas ángel/semilla, temprano y tardío. El capital semilla se refiere a la primera ronda de financiación, que se utiliza para cubrir los gastos operativos iniciales y, a menudo, proviene de los propios activos personales de los fundadores. Las startups también pueden ser apoyadas por los llamados inversores ángeles, personas adineradas que invierten cantidades más pequeñas de dinero y en una etapa temprana.
500 Startups, un fondo de riesgo en etapa inicial y acelerador de semillas con sede en California, ayudó en 139 acuerdos en etapa ángel / semilla en 2019. El respaldo de los capitalistas de riesgo parece dar sus frutos en ciertas partes del mundo. Por ejemplo, solo en los EE. UU., más de 30 mil millones de dólares estadounidenses fueron generados por OPI de empresas respaldadas por capital de riesgo en 2020.
Tendencias del mercado de capital de riesgo
Distribución de start-ups que presencian la industria del capital de riesgo a nivel mundial
En 2020, el 61% de las superempresas de todo el mundo ofrecían soluciones B2B, mientras que el otro 39% ofrecía soluciones B2C. Tanto el B2C como el B2B son formas de transacciones comerciales. B2C significa business-to-consumer y es un proceso para vender productos o servicios directamente a los consumidores. Por otro lado, B2B significa business-to-business y es un proceso para vender productos o servicios a otras empresas.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El aumento de la tasa de creación de empresas está impulsando el mercado de capital de riesgo a nivel mundial
Las startups altamente valoradas se conocen como unicornios, que es una referencia a su escurridizo. China y Estados Unidos tienen el mayor número de unicornios a nivel mundial, pero son una de las regiones más activas para las startups en América Latina. Mientras tanto, un porcentaje menor de la población de Corea del Sur e India está involucrada en startups.
En abril de 2020, la startup más valiosa del mundo era la empresa tecnológica china Ant Group, anteriormente conocida como Ant Financial. La mayoría de los unicornios mejor valorados a nivel mundial provienen de China o Estados Unidos. Aunque más del doble de unicornios tenían su sede en Estados Unidos. Al igual que en China, los unicornios chinos de mayor valor valían casi el doble que sus homólogos estadounidenses.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Visión general de la industria de capital de riesgo
El mercado global de capital de riesgo es altamente competitivo en varios países, incluidos los Estados Unidos, Inglaterra y China, y está creciendo en algunas regiones del mundo, incluidos los Países Bajos, Vietnam y otros, ofreciendo una gran cantidad de jugadores competitivos que dominan el mercado, hoy en día acaparando el mercado con más fuerza por las nuevas innovaciones y la asociación con los jugadores de capital de riesgo extranjeros que brindan oportunidades al mercado. Por lo tanto, ha hecho que el mercado global de capital de riesgo sea muy competitivo y fuerte. Muchas de estas plataformas fueron originalmente startups que evolucionaron hasta convertirse en negocios maduros, mientras que otras fueron creadas por (o con el apoyo de) actores clave en el campo, como firmas de gestión de patrimonios y activos, o con la colaboración de empresas de capital privado. Cuando se trata de supervisar las empresas de cartera existentes, los fondos de capital de riesgo y de capital privado están trabajando en estrecha colaboración como socios con la gerencia para ayudar a navegar a través de la disrupción. Las estrategias incluyen clasificar a las empresas de la cartera en diferentes categorías en función de su rendimiento financiero, identificar las necesidades de recursos y liquidez, y luego ayudarlas a obtener fondos, ya sea en forma de inyección de capital o financiación externa (como la financiación puente). Muchas empresas, incluidas NEA, Tiger Global e IDG Capital, están llevando el mercado global de capital de riesgo a nuevas alturas y se espera que crezcan durante el período pronosticado.
Líderes del mercado de capital de riesgo
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New Enterprise Associates
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Sequoia
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IDG Capital
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Index Ventures
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Tiger Global
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado de Capital de Riesgo
En 2022, IDG Capital Vietnam confirma su inversión en METAIN para liderar la tendencia inmobiliaria potenciada por NFT en Vietnam. IDG Capital también muestra su ambición de liderar la tendencia inmobiliaria de NFT y revela su plan de comprometerse de manera proactiva con inversores globales para atraer inversiones al mercado inmobiliario de Vietnam. Con la alta seguridad, la liquidación instantánea, el proceso de transacción transparente y sin problemas, la tecnología blockchain, los contratos inteligentes y los NFT (tokens no fungibles) están transformando la industria inmobiliaria y se convertirán en la tendencia clave en las próximas décadas.
En 2020, la inversión de capital riesgo en Europa estableció un segundo récord trimestral consecutivo, con 14.300 millones de dólares recaudados en 1.192 operaciones, frente a los 13.800 millones de dólares en 1.473 operaciones del tercer trimestre de 2020. Y las Américas representaron más de la mitad de la inversión de capital de riesgo a nivel mundial durante el cuarto trimestre de 2020, con USD 41 mil millones de inversión en 2.725 acuerdos. De esta cantidad, Estados Unidos representó 38.800 millones de dólares en 2.526 operaciones.
Informe del Mercado de Capital de Riesgo - Tabla de Contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Estadísticas de financiación y ingresos en capital riesgo
4.3 Indicadores de mercado
4.4 Restricciones del mercado
4.5 Análisis de necesidades y comportamiento del consumidor: desde la perspectiva fintech
4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 Amenaza de nuevo participante
4.6.2 Poder de negociación del comprador/consumidor
4.6.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.4 Amenaza de producto sustituto
4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.7 Regulaciones gubernamentales y políticas industriales
4.8 Impacto del COVID-19 en el mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Inversores locales
5.1.2 Inversores internacionales
5.2 Por industria
5.2.1 Bienes raíces
5.2.2 Servicios financieros
5.2.3 Alimentos y bebidas
5.2.4 Cuidado de la salud
5.2.5 Transporte y Logística
5.2.6 TI y ITeS
5.2.7 Educación
5.2.8 Otras industrias
5.3 Por geografía
5.3.1 América del norte
5.3.2 América Latina
5.3.3 Europa
5.3.4 Asia-Pacífico
5.3.5 Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Tiger Global Management
6.1.2 New Enterprises Associates
6.1.3 Sequoia Capital
6.1.4 DST Global
6.1.5 IDG Capital
6.1.6 Index Ventures
6.1.7 Healthcare Royalty Partners
6.1.8 GGV Capital
6.1.9 Nanjing Zijin Investment
6.1.10 Greylock Partners*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Segmentación de la industria de capital de riesgo
El Mercado Global de Capital de Riesgo es una de las industrias de inversión más demandadas por las pequeñas y medianas empresas. En el informe se cubre un análisis de antecedentes completo del mercado global de capital de riesgo, que incluye una evaluación de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en el mercado, dinámica del mercado y perfiles clave de empresas. El mercado global de capital de riesgo está segmentado por tipo (inversores locales, inversor internacional), por industria (bienes raíces, servicios financieros, alimentos y bebidas, atención médica, transporte y logística, TI e ITeS, educación y otras industrias) y por geografía (América del Norte, América Latina, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África).
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de capital de riesgo
¿Cuál es el análisis actual del tamaño del mercado global de capital de riesgo?
Se proyecta que el análisis del mercado global de capital de riesgo registre una CAGR superior al 5% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el análisis del mercado global de capital de riesgo?
New Enterprise Associates, Sequoia, IDG Capital, Index Ventures, Tiger Global son las principales empresas que operan en Análisis del Mercado Global de Capital de Riesgo.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el Análisis del Mercado Global de Capital de Riesgo?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en Análisis del Mercado Global de Capital de Riesgo?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en Análisis del mercado global de capital de riesgo.
¿Qué años abarca este Análisis del Mercado Global de Capital de Riesgo?
El informe cubre el análisis del tamaño histórico del mercado global de capital de riesgo durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el análisis del tamaño del mercado global de capital de riesgo para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de capital de riesgo
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Venture Capital en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de capital de riesgo incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Análisis del Global Venture Capital Panorama de los reportes
