Tamaño del mercado de la construcción del CCG
| Período de Estudio | 2020-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 169.30 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 216.80 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | > 5.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de la construcción del CCG
El tamaño del mercado de la construcción del CCG se estima en 169,30 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 216,80 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual de más del 5% durante el período previsto (2024-2029).
El mercado de proyectos del CCG se ha enfrentado a varios desafíos en los últimos años, incluida la pandemia mundial, la inflación y cuestiones geopolíticas. Estos desafíos han puesto a prueba a contratistas, proveedores y empresas de ingeniería mientras intentan adaptarse a las condiciones del mercado que cambian rápidamente.
En 2020, el mercado experimentó un mínimo, con adjudicaciones de contratos por un total de poco más de 71 mil millones de dólares debido al impacto de la COVID-19. Sin embargo, en 2021, el mercado se recuperó con fuerza hasta casi 116 mil millones de dólares, gracias al aumento de los precios del petróleo y la reanudación de proyectos retrasados. A principios de 2022, había optimismo sobre la continuidad de la recuperación, pero el mercado no tuvo el desempeño esperado. En total, en 2022 se adjudicaron contratos por valor de unos 94 mil millones de dólares, lo que representó una disminución de más de 20 mil millones de dólares en comparación con el año anterior. Esta contracción en 2022 puede atribuirse en gran medida a una disminución del 25 % en los nuevos contratos en los Emiratos Árabes Unidos y una disminución del 44 % en Qatar. Qatar ha reducido su gasto de capital en preparación para la Copa Mundial de la FIFA, mientras que los Emiratos Árabes Unidos continúan enfrentando desafíos en su sector inmobiliario.
El único aspecto positivo es Arabia Saudita, que ha obtenido contratos por valor de poco menos de 54 mil millones de dólares, lo que hace que el mercado de sus proyectos sea mayor que los mercados combinados de los otros cinco estados del CCG.
Tendencias del mercado de la construcción del CCG
Aumento de las inversiones en el mercado de la construcción de infraestructuras
Si bien la economía mundial sigue siendo incierta, la región del CCG está experimentando actualmente un fuerte crecimiento económico, una inflación moderada y superávits fiscales. Para diversificar y expandir aún más sus economías, los gobiernos de Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están realizando importantes inversiones en infraestructura. Sin embargo, sin políticas eficaces para planificar y gestionar estas inversiones públicas, existe el riesgo de que los proyectos no alcancen los objetivos previstos.
La gestión eficaz de la inversión pública (PIM) implica seleccionar cuidadosamente las inversiones adecuadas y garantizar su adecuada implementación. Esto incluye evaluar la necesidad de nueva infraestructura, alinear los proyectos de inversión con las estrategias nacionales y sectoriales, promover una coordinación efectiva entre entidades gubernamentales y gestionar los riesgos de manera adecuada.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), las ineficiencias en los procesos de PIM resultan en una pérdida promedio de alrededor del 30% del rendimiento de las inversiones de los países. En el CCG, estas ineficiencias incluyen procesos de evaluación no estandarizados para las inversiones propuestas, financiamiento y asignaciones presupuestarias no coincidentes, coordinación limitada entre agencias, evaluaciones inadecuadas después de que se realizan las inversiones y datos e informes de desempeño insuficientes.
Una forma de evaluar la eficiencia de las inversiones públicas es comparar la calidad de la infraestructura con el stock de capital per cápita de un país. Aunque los países del CCG tienen un alto nivel de capital social per cápita y se ubican en el cuartil superior a nivel mundial, esto no significa necesariamente que la calidad de su infraestructura coincida con la cantidad invertida. Todavía hay margen de mejora en la región para alcanzar a los países más cercanos a la frontera de eficiencia, que representa el nivel más alto de eficiencia alcanzable según la metodología del FMI.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Arabia Saudita lidera el sector de la construcción del CCG
En 2022, Arabia Saudita siguió siendo el mayor mercado para proyectos en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), con contratos adjudicados por valor de 54.200 millones de dólares. Esta cifra fue ligeramente superior a los 53.900 millones de dólares otorgados en 2021. Sin embargo, otros países del CCG experimentaron una disminución en las adjudicaciones de proyectos debido a los desafíos económicos globales.
El valor total de los contratos adjudicados en el CCG cayó un 18,7%, hasta 93.600 millones de dólares, el más bajo desde 2005, excluyendo la caída causada por la pandemia en 2020. Esta disminución se atribuyó a la alta inflación y a problemas en la cadena de suministro, causados principalmente por el COVID intermitente. -19 restricciones en China, que ya han sido levantadas. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar representaron el 93,6% del valor total de los contratos adjudicados en el CCG. Kuwait experimentó una disminución en las adjudicaciones de proyectos de 5.200 millones de dólares en 2021 a 2.800 millones de dólares en 2022. De manera similar, Omán fue testigo de una caída del 27,1% en las adjudicaciones de nuevos proyectos a 2.200 millones de dólares, mientras que las adjudicaciones de contratos de Bahrein alcanzaron los 96 millones de dólares en 2022 en comparación con los dólares estadounidenses. 2.700 millones en 2021.
La industria de la construcción recibió la mayoría de los nuevos contratos adjudicados, con un valor total de 34.300 millones de dólares en 2022, un aumento de 3.200 millones de dólares con respecto al año anterior. El crecimiento del sector de la construcción del CCG se debió principalmente al aumento de la adjudicación de contratos en el sector de la construcción de Arabia Saudita.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de la construcción del CCG
El mercado de la construcción en los países del CCG está fragmentado y muchos actores tienen margen de crecimiento. Los desarrolladores están tratando de traer productos nuevos y de menor costo para satisfacer la demanda actual. Los avances tecnológicos en evolución, como las nuevas soluciones proptech, están impulsando el mercado en términos de mayores transacciones y una mejor gestión de los activos inmobiliarios. Algunos de los principales actores en el mercado de la construcción del CCG incluyen Nesma Partners Contracting, Albawani Group, ALEC Engineering and Contracting, Arabian Construction Company y ASGC Construction.
Líderes del mercado de la construcción del CCG
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Nesma & Partners Contracting
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Albawani Group
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ALEC Engineering and Contracting
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Arabian Construction Company
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ASGC Construction
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de la construcción del CCG
- Abril de 2023 ALEC Engineering and Contracting (ALEC), parte de Investment Corporation of Dubai (ICD), ganó el contrato principal para la construcción de Wynn Resort, un desarrollo turístico integrado en la isla artificial de Al Marjan. El contrato fue adjudicado por el desarrollador principal Marjan, con sede en Ras Al Khaimah, junto con RAK Hospitality Holding y Wynn Resorts Limited.
- Febrero de 2023 ASGC completó con éxito Grand Creek Harbour en Dubai Creek Harbour. Este desarrollo de 2 millones de pies cuadrados consta de dos esbeltas torres y ofrece un lujoso hotel de 5 estrellas con 220 llaves y 790 apartamentos con servicios. El desarrollo cuenta con una impresionante fachada de vidrio y está diseñado teniendo en cuenta la sostenibilidad, incluidos paneles solares, accesorios de bajo consumo, materiales ecológicos y jardines respetuosos con el agua.
Informe del mercado de la construcción del CCG índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario Actual del Mercado Económico y de la Construcción
4.2 Innovaciones Tecnológicas en el Mercado de la Construcción
4.3 Revisión y comentario sobre el alcance de los planes gubernamentales de desarrollo de infraestructura
4.4 Comparación de métricas clave de la industria en GCC
4.5 Comparación de métricas de costos de construcción en el CCG
4.6 Impacto de las regulaciones e iniciativas gubernamentales en la industria de la construcción
4.7 Precios de bienes raíces (venta y arrendamiento) por clases de activos (residencial, comercial, minorista)
4.8 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro de la industria
4.9 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Iniciativas de edificios verdes y sostenibles
5.1.2 Urbanización y crecimiento del turismo
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Caída de los precios del petróleo crudo
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Turismo de negocios
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.2 Poder de negociación de los consumidores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por sectores
6.1.1 Construcción Comercial
6.1.2 Construcción residencial
6.1.3 Construcción Industrial
6.1.4 Construcción de infraestructura (transporte)
6.1.5 Construcción de energía y servicios públicos
6.2 Por país
6.2.1 Emiratos Árabes Unidos
6.2.2 Arabia Saudita
6.2.3 Mío
6.2.4 Katar
6.2.5 Kuwait
6.2.6 Bahréin
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Nesma & Partners Contracting
7.1.2 Albawani Group
7.1.3 ALEC Engineering and Contracting
7.1.4 Arabian Construction Company
7.1.5 ASGC Construction
7.1.6 Al Naboodah Construction
7.1.7 Almabani General Contractors
7.1.8 Airolink
7.1.9 UCC Holding
7.1.10 Khansaheb*
8. FUTURO DEL MERCADO
9. APÉNDICE
10. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Segmentación de la industria de la construcción del CCG
El mercado de la construcción se define como empresas que se dedican a la construcción de edificios o proyectos de ingeniería, como puentes y carreteras. También se realizan trabajos de construcción durante la renovación de edificios existentes.
El mercado de la construcción en los países del CCG está segmentado por sector en construcción comercial, construcción residencial, construcción industrial, construcción de infraestructura (transporte) y construcción de energía y servicios públicos, y por país en Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Estados Unidos. Emiratos Árabes.
El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de la construcción del CCG
¿Qué tamaño tiene el mercado de la construcción del CCG?
Se espera que el tamaño del mercado de la construcción del CCG alcance los 169,30 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual superior al 5% para alcanzar los 216,80 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Construcción del CCG?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de la construcción del CCG alcance los 169,30 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Construcción del CCG?
Nesma & Partners Contracting, Albawani Group, ALEC Engineering and Contracting, Arabian Construction Company, ASGC Construction son las principales empresas que operan en el mercado de la construcción del CCG.
¿Qué años cubre este mercado de construcción del CCG y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de la construcción del CCG se estimó en 160,84 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Construcción del CCG durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Construcción del CCG para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de la construcción del CCG
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de GCC Construction en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de GCC Construction incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Construcción del CCG Panorama de los reportes
