Tamaño del mercado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos
| Período de Estudio | 2019-2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 4.94 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 5.53 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.29 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América Latina |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos
El tamaño del mercado estadounidense de inteligencia, vigilancia y reconocimiento se estima en 4,94 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 5,53 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,29% durante el período previsto (2024-2029).
Se espera que la creciente demanda de soluciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento a través de las fronteras terrestres y marítimas de los países de América del Norte y América Latina impulse el crecimiento del mercado estudiado durante el período de pronóstico. Se espera que la integración de sensores de recopilación de inteligencia en los sistemas ISR con un alcance de vigilancia mejorado y capacidades para una mejor conciencia situacional del personal militar impulse el crecimiento del mercado ISR en la región.
El creciente enfoque en la miniaturización y la mejora de la precisión de los sistemas ISR y las cargas útiles están impulsando su utilización en todas las plataformas. Su alta confiabilidad y disponibilidad a bajo costo han impulsado a los militares a adquirir estos sistemas en abundancia. A medida que emerge una nueva línea de amenazas, estos sistemas se han vuelto parte integral de la preparación militar debido a su utilidad.
Los rápidos avances tecnológicos están generando tecnologías disruptivas en la industria de defensa. La atención se centra actualmente en incorporar tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático en las plataformas ISR. Los militares también se están centrando en cambiar hacia sistemas ISR de arquitectura abierta. Se espera que la creciente demanda de sistemas no tripulados y sistemas con capacidades autónomas impulse el mercado estudiado en los próximos años.
Si bien la adopción de una variedad de sistemas C4ISR está aumentando, presenta una serie de desafíos para los usuarios finales, lo que presiona a los fabricantes para que los ayuden a superarlos. Aunque los avances tecnológicos en la industria C4ISR están creciendo a un ritmo sin precedentes, la creciente cantidad de datos generados presenta una serie de desafíos para los militares y los actores de la industria.
Tendencias del mercado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos
Se espera que el segmento marítimo sea testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico
Se espera que el segmento marítimo del mercado estudiado experimente un crecimiento durante el período previsto debido a las crecientes inversiones para mejorar las capacidades de vigilancia marítima. Se prevé que la adquisición de patrulleras y vehículos estadounidenses, así como la modernización de los sistemas existentes de detección de enemigos y advertencia de amenazas con sistemas avanzados de nueva generación a bordo de buques de guerra, impulsen el crecimiento del segmento.
En abril de 2022, la Armada de Brasil aceptó la entrega de su último A-4 Skyhawk, modernizado por Embraer. Los aviones modernizados de la Armada de Brasil obtuvieron nueva generación de energía, navegación, armas, comunicación táctica, computadoras, sistemas de sensores, radar multimodo de última generación y el último sistema operativo.
Actualmente, la Marina de los EE. UU. está buscando en el futuro un sistema de combate común que conecte barcos. Con este desarrollo, la Marina de los EE. UU. podría lograr un sistema de combate común para todos sus combatientes de superficie, desplegar e integrar nuevas capacidades en toda la flota más rápidamente y administrar el sistema de combate por menos costo. La Marina estadounidense ha implementado medidas en esta dimensión. Por ejemplo, en septiembre de 2023, la Marina de los EE. UU. otorgó a Lockheed Martin 23 millones de dólares para comenzar a crear el Sistema de Combate Integrado que puede conectar las flotas de superficie de la Marina de los EE. UU. y la Guardia Costera de los EE. UU. La adjudicación puede ampliarse hasta 1.100 millones de dólares si se ejercen todas las opciones hasta el año fiscal 2030. Se espera que estos factores aceleren el crecimiento del segmento marítimo del mercado estudiado durante el período previsto.
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América del Norte continuará su dominio durante el período de pronóstico
La región de América del Norte domina actualmente el mercado y se espera que continúe su dominio durante el período previsto. Esto se debe principalmente a la adquisición de diversos sistemas ISR terrestres, aéreos, marítimos y espaciales por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
En marzo de 2022, el Departamento de Defensa Nacional de Canadá seleccionó a Elbit Systems UK para proporcionar una solución basada en TORCH-X como parte del Proyecto de Modernización del Centro de Coordinación del Espacio Aéreo (ASCCM). En el marco del proyecto, Elbit Systems UK suministrará una versión aérea conjunta de su aplicación de gestión de batalla (BMA) basada en TORCH-X que proporcionará conocimiento de la situación mostrando constantemente una imagen aérea local o reconocida, permitiendo así una coordinación efectiva de los activos aéreos en Tierra compleja y espacio de batalla conjunto. El sistema se operará utilizando el marco de arquitectura abierta E-CIXTM de Elbit Systems que permitirá la conectividad con las aplicaciones heredadas de las Fuerzas Armadas canadienses y enlaces de datos tácticos, al tiempo que permitirá la integración futura de nuevas aplicaciones en apoyo del plan de transformación digital de las Fuerzas Armadas canadienses. La solución que se suministrará se proporcionará al Cuartel General Militar Canadiense tanto para el Comando Terrestre como para el Comando Conjunto para apoyar misiones aéreas y operaciones de fuerzas de tarea conjuntas.
Para el año fiscal 2023, el Pentágono estadounidense asignó 12.700 millones de dólares para sistemas de mando, control, comunicaciones, computadoras y inteligencia. Las fuerzas armadas de EE. UU. están modernizando su flota de aviones de misión especial, aviones de guerra electrónica (EC-37B), aviones del nodo de comunicaciones aéreas de Battlefield (E-11A) y aviones de patrulla marítima (P-8A) por encargo. Entre 2022 y 2029 se espera que se entreguen un total de 12 P-8A y 5 E-11A. Se espera que tales inversiones en el desarrollo de sistemas avanzados de comunicación y conciencia situacional aceleren el crecimiento del mercado estudiado.
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Descripción general de la industria de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos
El mercado estadounidense de inteligencia, vigilancia y reconocimiento es de naturaleza semiconsolidada. Algunos de los actores destacados del mercado son L3Harris Technologies Inc., General Dynamics Corporation, The Boeing Company, RTX Corporation y Lockheed Martin Corporation. Con la presencia de una amplia gama de productos como aviones de patrulla marítima, patrulleros, radares, vehículos aéreos no tripulados (UAV) y USV, entre otros, las empresas están incrementando su participación en el mercado estudiado con la venta de diversas plataformas ISR al fuerzas Armadas.
La innovación de sistemas C4ISR nuevos y avanzados es la principal estrategia de los actores para aumentar su participación en el mercado. Se espera que los contratos a largo plazo de las empresas para apoyar al Departamento de Defensa de EE. UU. en plataformas terrestres, aéreas y marítimas les ayuden a aumentar su participación en el mercado en los próximos años. Se espera que la competencia en el mercado aumente a medida que las empresas aumenten sus inversiones en el desarrollo de nuevos productos para apoyar las misiones ISR de las fuerzas armadas en las regiones.
Líderes del mercado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos
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General Dynamics Corporation
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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RTX Corporation
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L3Harris Technologies, Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos
Noviembre de 2023 Northrop Grumman Corporation recibió un contrato de la Marina de los EE. UU. (USN) para desarrollar la cabina y la arquitectura informática de la nueva generación del avión avanzado Hawkeye (E-2D) (Configuración de software del sistema Delta (DSSC) 6) para uso de el Cuerpo de Marines de EE.UU. (USMC) y la Fuerza Aérea de EE.UU. (USAF) hasta 2028.
Enero de 2022 Elbit Systems Ltd firmó un contrato con la Fuerza Aérea Brasileña para suministrar sistemas aéreos no tripulados (UAS) Hermes 900. El UAS de larga duración y altitud media puede realizar diversas misiones, como inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento. El Hermes 900 también se puede utilizar para misiones de patrulla marítima, apoyo terrestre y operaciones multisensor.
Informe de mercado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Plataforma
5.1.1 Tierra
5.1.2 Aire
5.1.3 Mar
5.1.4 Espacio
5.2 Geografía
5.2.1 América del norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.2 Canada
5.2.2 América Latina
5.2.2.1 Brasil
5.2.2.2 México
5.2.2.3 Resto de América Latina
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 L3Harris Technologies Inc.
6.1.2 General Dynamics Corporation
6.1.3 The Boeing Company
6.1.4 Northrop Grumman Corporation
6.1.5 Lockheed Martin Corporation
6.1.6 RTX Corporation
6.1.7 Terma Group
6.1.8 THALES
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos
La inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento (ISR) es una función integrada de inteligencia y operaciones que se puede definir como una adquisición, procesamiento y suministro coordinados de información e inteligencia precisas, relevantes y oportunas para apoyar el proceso de toma de decisiones de las fuerzas de defensa.
El mercado está segmentado por plataforma y geografía. Por plataforma, el mercado se segmenta en aéreo, marítimo, terrestre y espacial. El informe también ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para cinco países de la región. El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para los segmentos antes mencionados.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos
¿Qué tamaño tiene el mercado estadounidense de inteligencia, vigilancia y reconocimiento?
Se espera que el tamaño del mercado estadounidense de inteligencia, vigilancia y reconocimiento alcance los 4,94 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,29% hasta alcanzar los 5,53 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado estadounidense de inteligencia, vigilancia y reconocimiento alcance los 4.940 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento de Estados Unidos?
General Dynamics Corporation, Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, RTX Corporation, L3Harris Technologies, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado estadounidense de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de Inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos?
Se estima que América Latina crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos.
¿Qué años cubre este mercado de Inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado estadounidense de inteligencia, vigilancia y reconocimiento se estimó en 4.830 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos para los años 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento de Estados Unidos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos Panorama de los reportes
- Inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos Volumen del mercado
- Inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos Cuotas de Mercado.
- Inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos Tendencias del Mercado
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