Tamaño del mercado de motores de aviones en Estados Unidos
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 33.72 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 47.45 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.07 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América del norte |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de motores de aviones estadounidenses
El tamaño del mercado estadounidense de motores de aviones se estima en 33,72 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 47,45 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,07% durante el período previsto (2024-2029).
- La demanda de motores de avión está impulsada principalmente por dos factores un aumento en los pedidos de aviones (incluidos aviones comerciales, comerciales o militares) y la sustitución de motores dentro de la flota de aviones existente en América del Norte y América Latina. Organismos reguladores como la Administración Federal de Aviación (FAA), la Organización de Aviación Civil Internacional y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), entre otros, están poniendo cada vez más énfasis en la reducción de las emisiones de las aeronaves.
- Este enfoque está generando demanda de motores de avión de nueva generación. Los OEM de aviones y los fabricantes de motores están integrando intensamente esfuerzos para mejorar el rendimiento y ampliar el alcance de los aviones. Se espera que las inversiones previstas en la investigación y el desarrollo de estas tecnologías refuercen las perspectivas del mercado durante el período previsto.
- Se espera que el ciclo de fabricación de los fabricantes de equipos originales (OEM) de motores de aviones se transforme rápidamente debido a la mayor utilización de la impresión 3D y los compuestos de matriz cerámica en la construcción de componentes críticos del motor. Además, se prevé que la aparición de tecnologías como los motores a reacción híbridos-eléctricos amplíe las oportunidades comerciales actuales para los actores del mercado.
Tendencias del mercado de motores de aviones en Estados Unidos
Se espera que el segmento de turbofan crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico
- El segmento de turbofan representa una parte importante del mercado y se espera que sea testigo de la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Esto se debe principalmente a los pedidos y entregas de importantes programas de aviones turbofan en los sectores comercial, militar y de aviación general. Los planes de modernización militar en las regiones de América Latina y América del Norte, así como los planes de expansión de flotas de las aerolíneas en la región, están impulsando en gran medida el crecimiento del segmento.
- A medida que los países se esfuerzan por reforzar sus capacidades militares, asignan recursos sustanciales para adquirir motores de turbina de última generación que proporcionen rendimiento, confiabilidad y versatilidad superiores. Por ejemplo, en junio de 2023, TEISAS y GE Aerospace acordaron ampliar la licencia de TEISAS para proporcionar servicios de mantenimiento a nivel de depósito del F110 para varios países que operan aviones de combate F16 y F15. La colaboración fortalecerá aún más la relación entre TEI y su socio a largo plazo, GE Aerospace, en el campo de los servicios de motores militares. TEI y GE Aerospace han colaborado exitosamente durante muchos años y ahora están preparados para desempeñar un papel fundamental en el soporte del motor F110 a nivel mundial.
- Además, los estrictos estándares regulatorios y de cumplimiento impuestos a los motores crean una barrera de entrada única para otros segmentos. Estos motores deben cumplir criterios excepcionalmente rigurosos, garantizando que puedan funcionar en condiciones extremas, ofrecer una potencia excepcional y mantener estrictas medidas de seguridad.
- Cumplir con estos requisitos requiere inversiones sustanciales en investigación, desarrollo y fabricación, que a menudo sólo los fabricantes de motores establecidos pueden realizar. Se prevé que estas inversiones en tecnología de motores turbofan impulsen el crecimiento del segmento durante el período previsto.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
América del Norte continuará dominando la cuota de mercado
- La región de América del Norte domina actualmente el mercado y se espera que continúe su dominio durante el período previsto. Esto se debe principalmente al aumento del tráfico de pasajeros en EE.UU. y Canadá. El creciente tráfico de pasajeros está impulsando los planes de expansión de flotas y rutas de las aerolíneas. Además, los enormes presupuestos de Estados Unidos para el ejército están permitiendo la adquisición de nuevos helicópteros por parte del ejército estadounidense. Esto también puede impulsar la producción de nuevos motores para helicópteros por parte de los proveedores de motores para estos helicópteros.
- Se prevé que la creciente demanda de helicópteros militares y flotas de helicópteros privados en los Estados Unidos y Canadá acelere el crecimiento del mercado de motores de aviones en la región. Por ejemplo, en mayo de 2023, se adjudicó un contrato por valor de 683,7 millones de dólares a GE Aerospace y NAVAIR para tres lotes adicionales de motores T408 que propulsarán el Sikorsky CH-53K King StallionTM, el helicóptero de carga pesada del Cuerpo de Marines de EE. UU.
- El ensamblaje final de estos motores se llevará a cabo en las instalaciones de GE Aerospace Lynn, Massachusetts, y se prevé que la entrega se produzca entre 2024 y 2027. De manera similar, en enero de 2023, Yellowhead Helicopters y Safran Helicopter Engines firmaron un contrato para ayudar a Arriel a impulsar el motor de Arriel. Flotas AS350 y H125. Mediante este contrato de soporte por horas (SBH®) se formaliza un contrato de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) y servicios a largo plazo que cubre 21 motores.
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Descripción general de la industria de motores de aeronaves en Estados Unidos
El mercado estadounidense de motores de aviación está consolidado y grandes actores como Honeywell International Inc., General Electric Company, Pratt Whitney (RTX Corporation), Rolls-Royce plc y Safran dominan la cuota de mercado. Estos actores clave compiten en términos de disponibilidad, calidad, precio y tecnología. La inmovilización de flotas debido a problemas técnicos, los altos costos de producción, los retrasos en las entregas de motores y las fluctuaciones en los derechos de aduana y de importación son los factores clave que representan una amenaza para el crecimiento del mercado.
Los proveedores deben proporcionar motores de turbina de gas avanzados y de alta calidad para sobrevivir y tener éxito en un entorno de mercado intensamente competitivo. Las capacidades de fabricación interna, una red de presencia global, ofertas de productos, inversiones en I+D y una sólida base de clientes son las áreas clave para tener ventaja sobre los competidores. Se espera que la mejora de las condiciones económicas mundiales impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto, lo que lo convierte en un momento ideal para adoptar aviones y motores de nueva generación.
Es probable que el entorno competitivo en el mercado se intensifique aún más debido a un aumento en las extensiones de productos y servicios, innovaciones tecnológicas y fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Materialize y Proponent anunciaron una asociación para ampliar el perfil de la impresión 3D en las cadenas de suministro del mercado de posventa aeroespacial.
El proponente ofrece servicios de distribución tradicionales a aerolíneas, MRO, fabricantes de equipos originales y carteras de productos innovadores. A través de su cobertura global, la empresa entrega 54 millones de piezas al año a aproximadamente 6.000 clientes de aviones en más de 100 países. Estas empresas ofrecen repuestos de posventa, como motores, estructuras de aviones, interiores de cabinas y cabinas. De manera similar, en marzo de 2021, Honeywell se adjudicó un contrato de entrega indefinida de cantidad indefinida (IDIQ) de cuatro años por valor de 476 millones de dólares a Honeywell para nueva producción y motores T55-GA-714A de repuesto que propulsan los helicópteros CH-47 Chinook del ejército de EE. UU.
Líderes del mercado de motores de avión en Estados Unidos
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General Electric Company
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Rolls-Royce plc
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Safran
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Pratt & Whitney (RTX Corporation)
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Honeywell International Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de motores de aviones de América
- Octubre de 2023 Sikorsky (Lockheed Martin Company) instaló una nueva turbina IITP mejorada a bordo de su avión Raider X para el ejército de EE. UU. El avión Raider X está construido para el programa Future Attack Reconnaissance (FARA). Los ingenieros de Sikorsky y el ejército estadounidense realizaron una inspección detallada del motor después del aterrizaje en las instalaciones de Lockheed Martin en West Palm Beach. Se espera que el avión realice su primer vuelo a finales de 2024.
- Octubre de 2023 GE Aerospace anunció la aprobación de los dos primeros motores de prueba de vuelo T901-GE-900 por parte de la Agencia de Gestión de Contratos de Defensa para el Ejército de EE. UU., que respaldarán el programa de prototipos competitivos de aviones de reconocimiento de ataque futuro (FARA). Los motores de helicópteros de próxima generación impulsarán el UH-60 Black Hawk, el AH-64 Apache y el FARA.
Informe de mercado de motores de aviones estadounidenses índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo de motor
5.1.1 turboventilador
5.1.2 turbohélice
5.1.3 turboeje
5.1.4 Pistón
5.2 Geografía
5.2.1 América del norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.2 Canada
5.2.2 América Latina
5.2.2.1 México
5.2.2.2 Brasil
5.2.2.3 Resto de América Latina
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 General Electric Company
6.1.2 Rolls-Royce plc
6.1.3 Safran
6.1.4 Pratt & Whitney (RTX Corporation)
6.1.5 Honeywell International Inc.
6.1.6 BRP-Rotax GmbH & Co KG
6.1.7 Textron Systems Corporation
6.1.8 Continental Aerospace Technologies, Inc.
6.1.9 Rostec
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de motores de aviones estadounidenses
El estudio del mercado de motores de aviación incluye todos los motores nuevos instalados en aviones de ala fija y rotatoria que se utilizan en aviones militares, comerciales y de aviación general. Se excluyen del estudio las ventas de posventa del motor y sus piezas y las ventas de unidades de potencia auxiliares (APU).
El mercado estadounidense de motores de aviones está segmentado por tipo de motor y geografía. Por tipo de motor, el mercado se segmenta en turbofan, turbohélice, turboeje y pistón. El informe también cubre los tamaños de mercado y las previsiones para el mercado de motores de aviones en los principales países de América del Norte y América Latina.
Para cada segmento, el tamaño del mercado se proporciona en términos de valor (USD).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de motores de aviones estadounidenses
¿Qué tamaño tiene el mercado estadounidense de motores de aviones?
Se espera que el tamaño del mercado estadounidense de motores de aviones alcance los 33,72 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7,07% hasta alcanzar los 47,45 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Motores de aviones estadounidenses?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado estadounidense de motores de aviones alcance los 33,72 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Motores de aviones americanos?
General Electric Company, Rolls-Royce plc, Safran, Pratt & Whitney (RTX Corporation), Honeywell International Inc. son las principales empresas que operan en el mercado estadounidense de motores de aviones.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de motores de aviones de Estados Unidos?
Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de motores de aviones de Estados Unidos?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de motores de aviones de América.
¿Qué años cubre este mercado de Motores de aviones estadounidenses y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado estadounidense de motores de aviones se estimó en 31,49 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Motores de aviones de América durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Motores de aviones de América para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de motores de aviones estadounidenses
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de motores de aviones estadounidenses en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de America Aircraft Engines incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Motores de aviones americanos Panorama de los reportes
