Tamaño del mercado de motores de turbina de avión
| Período de Estudio | 2019-2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 56.83 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 92.62 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.26 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Europa |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de motores de turbina de avión
El tamaño del mercado de motores de turbina de avión se estima en 56,83 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 92,62 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 10,26% durante el período previsto (2024-2029).
La demanda de motores de avión está impulsada principalmente por un aumento en la cartera de pedidos de aviones (jets ejecutivos, comerciales o militares) o por la sustitución de los motores de la flota de aviones existente. Los OEM de aviones y los fabricantes de motores están realizando amplios esfuerzos de integración para mejorar el rendimiento y ampliar la gama de aviones. Se prevé que las inversiones en I+D de dichas tecnologías reforzarán las perspectivas del mercado durante el período previsto.
Dado que las aerolíneas modernas operan según un modelo de ganancias fusionadas, los márgenes de ganancias son relativamente bajos. Este escenario dificulta que los operadores adquieran una nueva flota y paguen cantidades significativas de efectivo para completar la transacción. Sin embargo, debido a la dinámica emergente del negocio de arrendamiento de aeronaves y motores, las aerolíneas tienen acceso a la comodidad de optar por contratos de arrendamiento de entidades de financiación de aeronaves, brindando alivio financiero a las aerolíneas y otorgándoles acceso temporal a una mayor capacidad.
Se espera que el ciclo de fabricación de los fabricantes de equipos originales de motores de avión experimente una rápida transformación debido al uso cada vez mayor de la impresión 3D y los compuestos de matriz cerámica para construir componentes críticos de un motor de avión. Además, se prevé que las tecnologías emergentes, como un motor a reacción híbrido-eléctrico, mejoren las oportunidades comerciales actuales para los actores del mercado.
Tendencias del mercado de motores de turbina de avión
El segmento comercial dominará la cuota de mercado durante el período de pronóstico
El segmento comercial tiene la mayor participación de mercado en el mercado de motores de turbinas de aviones debido a varios factores convincentes. El aumento de los viajes aéreos de pasajeros a nivel mundial, atribuido a factores como el aumento de los ingresos, el crecimiento de la clase media y la urbanización, proporciona una base sólida para la industria de motores de aviones comerciales. Se espera que esta tendencia de crecimiento continúe y que un número significativo de personas se unan a la clase media mundial, especialmente de países como India y China. La perspectiva de la industria enfatiza el aumento de los aviones de pasillo único, impulsado por factores de costo y conveniencia para los viajeros aéreos. Este cambio se refleja en el uso cada vez mayor de aviones como el A320 de Airbus y el B737 de Boeing, que comprenden una parte importante de la flota mundial de aviones de pasajeros. Se espera que los aviones de pasillo único sigan dominando el mercado, presentando oportunidades para los fabricantes de turbinas para aviones comerciales. Además, los estrictos estándares regulatorios y de cumplimiento impuestos a los motores de turbina comerciales crean una barrera de entrada única para otros segmentos. Cumplir con estos requisitos requiere inversiones sustanciales en investigación, desarrollo y fabricación, que a menudo sólo los fabricantes de motores comerciales establecidos pueden realizar. Los motores militares están diseñados para durar décadas, soportando los rigores del combate y el uso extensivo. En consecuencia, los gobiernos invierten mucho en su mantenimiento, reparación y actualización, lo que genera un flujo continuo de ingresos para los fabricantes y proveedores de servicios. Por ejemplo, en julio de 2022, Rolls-Royce plc entró en la etapa final de construcción del demostrador de tecnología de motores aeronáuticos más grande del mundo, UltraFan, que ofrece tecnologías para respaldar los viajes aéreos sostenibles en el futuro. El motor del demostrador tiene un diámetro de ventilador de 140 pulgadas y funciona con combustible de aviación 100 % sostenible. El nuevo motor ofrece una mejora de la eficiencia del combustible del 25% en comparación con la primera generación del motor Trent. A largo plazo, la tecnología escalable del motor UltraFan de 25.000 a 100.000 lb de empuje ofrece el potencial de impulsar nuevos aviones comerciales de fuselaje ancho y estrecho.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia-Pacífico dominará la cuota de mercado durante el período de pronóstico
El éxito continuo del modelo LCC ha contribuido al crecimiento constante del tráfico de pasajeros en Asia-Pacífico. También ha creado importantes oportunidades para el crecimiento de los fabricantes de aviones y motores en la región al estimular a varias empresas a invertir en actividades de fabricación de aviones. El aumento de la demanda de versiones más nuevas y mejoradas de aviones ha dado lugar a una necesidad simultánea de motores de turbina de gas para aviones. Numerosos operadores de aerolíneas están tratando de colaborar con los fabricantes de equipos originales de motores para recibir MRO y servicios posventa superiores. Por ejemplo, Airbus ya se ha dado cuenta del potencial del mercado MRO y se ha esforzado por acelerar su presencia en Asia-Pacífico mediante adquisiciones, empresas conjuntas (JV) y asociaciones.
Se requerirá que otros proveedores internacionales de motores mantengan un suministro adecuado de motores y componentes asociados, ya que estos desarrollos promoverán el mercado regional durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en junio de 2023, India y Estados Unidos anunciaron el acuerdo entre Hindustan Aeronautics Limited (HAL) y GE Aerospace para producir motores de aviones de combate para la Fuerza Aérea de la India (IAF). El acuerdo se produce en el contexto de los esfuerzos de la IAF para mejorar sus capacidades y capacidades. La IAF está en el proceso de adquirir 114 aviones de combate multifunción (MRFA), además de adquirir números adicionales de aviones de combate ligeros (LCA) Mk1A, seguidos de LCA Mk2. Los motores F404 de GE son los que se utilizan para propulsar el único avión de combate autóctono de la India, el LCA Tejas. Hasta el momento, GE ha fabricado 75 motores F404 y hay pedidos de otros 99 con LCA Mk1A. En el marco del actual programa de desarrollo del LCA Mk2, se han suministrado 8 motores F414.
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Descripción general de la industria de motores de turbinas de aviones
El mercado de motores de turbinas para aviones está semiconsolidado y se caracteriza por la presencia de muchos proveedores globales. CFM International, General Electric Company, Pratt Whitney (RTX Corporation), Rolls-Royce plc y Safran son cinco empresas importantes del mercado que compiten en términos de disponibilidad, calidad, precio y tecnología. El mercado es muy competitivo y todos los actores compiten por hacerse con la mayor cuota de mercado. La inmovilización de flotas debido a problemas técnicos, los altos costos de producción, los retrasos en las entregas de motores y las fluctuaciones en los derechos de aduana y de importación son los factores clave que representan una amenaza para el crecimiento del mercado. Los proveedores deben proporcionar motores de turbina de gas avanzados y de alta calidad para sobrevivir y tener éxito en un entorno de mercado intensamente competitivo.
Las capacidades de fabricación interna, una red de presencia global, ofertas de productos, inversiones en I+D y una sólida base de clientes son las áreas clave para tener ventaja sobre los competidores. Se espera que la mejora de las condiciones económicas mundiales impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto, lo que lo convierte en un momento ideal para adoptar aviones y motores de nueva generación. Es probable que el entorno competitivo en el mercado se intensifique aún más debido a un aumento en las extensiones de productos y servicios, innovaciones tecnológicas y fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Materialise y Proponent anunciaron una asociación para ampliar el perfil de la impresión 3D en las cadenas de suministro del mercado de posventa aeroespacial. El proponente ofrece servicios de distribución tradicionales a aerolíneas, MRO, fabricantes de equipos originales y carteras de productos innovadores. A través de su cobertura global, la empresa entrega 54 millones de piezas al año a aproximadamente 6.000 clientes de aviones en más de 100 países. Estas empresas ofrecen repuestos de posventa, como motores, estructuras de aviones, interiores de cabinas y cabinas.
Líderes del mercado de motores de turbina de avión
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Rolls-Royce plc
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CFM International
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Safran
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General Electric Company
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Pratt & Whitney (RTX Corporation)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de motores de turbina de avión
En octubre de 2023, Sikorsky (Lockheed Martin Company) está en proceso de instalar una nueva turbina IITP mejorada a bordo de su avión Raider X para el ejército de EE. UU. El avión Raider X está construido para el programa Future Attack Reconnaissance (FARA). Los ingenieros de Sikorsky y el ejército estadounidense realizaron una inspección detallada del motor después del aterrizaje en las instalaciones de Lockheed Martin en West Palm Beach. Se espera que el avión realice su primer vuelo a finales de 2024.
En octubre de 2023, GE Aerospace anunció la aprobación de los dos primeros motores de prueba de vuelo T901-GE-900 por parte de la Agencia de Gestión de Contratos de Defensa para el Ejército de EE. UU., que respaldarán el programa de prototipos competitivos de aviones de reconocimiento de ataque futuro (FARA). Los motores de helicópteros de próxima generación impulsarán el UH-60 Black Hawk, el AH-64 Apache y el FARA.
Informe de mercado de motores de turbina de avión índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Usuario final
5.1.1 Aviación Civil y Comercial
5.1.2 Aviación militar
5.2 Tipo de aeronave
5.2.1 Ala fija
5.2.2 helicóptero
5.3 Geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 Francia
5.3.2.3 Alemania
5.3.2.4 Rusia
5.3.2.5 El resto de Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japón
5.3.3.4 Corea del Sur
5.3.3.5 Singapur
5.3.3.6 Resto de Asia-Pacífico
5.3.4 América Latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 Resto de América Latina
5.3.5 Medio Oriente y África
5.3.5.1 Arabia Saudita
5.3.5.2 Egipto
5.3.5.3 Israel
5.3.5.4 Sudáfrica
5.3.5.5 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Safran
6.2.2 Rolls-Royce plc
6.2.3 General Electric Company
6.2.4 Pratt & Whitney (RTX Corporation)
6.2.5 Rostec State Corporation
6.2.6 CFM international
6.2.7 MTU Aero Engines AG
6.2.8 Honeywell International Inc.
6.2.9 Lycoming Engines (Avco Corporation)
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de motores de turbinas de aviones
El alcance del estudio abarca los motores de turbina diseñados e integrados en aviones y helicópteros tanto comerciales como militares. Aunque las proyecciones de mercado excluyen las ventas de repuestos y componentes, las ventas de repuestos de motores se han considerado dentro del ámbito del informe.
El mercado de motores de turbina para aviones está segmentado por usuario final, tipo de aeronave y geografía. Por usuario final, el mercado se segmenta en aviación civil y comercial y aviación militar. Por tipo de avión, el mercado se segmenta en aviones y helicópteros. El informe también cubre los tamaños de mercado y los pronósticos para el mercado de motores de turbina de avión en los principales países de diferentes regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado se proporciona en términos de valor (USD).
| Usuario final | ||
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| Tipo de aeronave | ||
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| Geografía | ||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de motores de turbina de avión
¿Qué tamaño tiene el mercado de motores de turbina de avión?
Se espera que el tamaño del mercado de motores de turbina de avión alcance los 56,83 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 10,26% hasta alcanzar los 92,62 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Motor de turbina de avión?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de motores de turbinas de aviones alcance los 56,83 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Motor de turbina de avión?
Rolls-Royce plc, CFM International, Safran, General Electric Company, Pratt & Whitney (RTX Corporation) son las principales empresas que operan en el mercado de motores de turbinas de aviones.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Motor de turbina de avión?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Motor de turbina de avión?
En 2024, Europa representa la mayor cuota de mercado en el mercado de motores de turbinas de aviones.
¿Qué años cubre este mercado de Motores de turbina de avión y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de motores de turbinas de aviones se estimó en 51.000 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Motor de turbina de avión durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Motor de turbina de avión para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de motores de turbinas de aviones
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de motores de turbina de avión en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de motores de turbina de avión incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Motor de turbina de avión Panorama de los reportes
