Tamaño del mercado de sistemas de hélice de aviones
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 6.95 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América del norte |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de sistemas de hélices de aviones
El mercado de sistemas de hélice de aviones está valorado en 353,70 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 494,83 millones de dólares en 2028, registrando una tasa compuesta anual del 6,95% durante el período previsto (2023-2028).
Se espera que la investigación y el desarrollo en curso de aviones turbohélice de próxima generación, el crecimiento estable de las ventas de los diferentes tipos de aviones y la creciente demanda de vehículos aéreos no tripulados (UAV) impulsen el crecimiento del mercado de sistemas de hélices de aviones. Un mayor enfoque en la reducción de las vibraciones y el ruido interior actúa como impulsor del mercado. Los avances en la tecnología de los sistemas de hélices de aviones también desempeñan un papel crucial en la mejora del rendimiento de los aviones, impulsando aún más el crecimiento del mercado. Además, el crecimiento de las ventas y la producción de aviones, especialmente en el segmento comercial, está generando demanda de sistemas de escape para aviones.
Investigación y desarrollo en nuevos diseños de hélices, como un equipo del Grupo de Ingeniería de Fluidos Estructurales y Térmicos del Laboratorio Lincoln del MIT que trabaja en nuevas hélices toroidales de forma anular, que son radicalmente más silenciosas (rango de ruido de 1 a 5 kHz) que las hélices tradicionales. De manera similar, Hartzell probó su nueva hélice de fibra de carbono con perfil aerodinámico de cinco palas en un vuelo de un avión de pasajeros propulsado por hidrógeno. Es parte de un proyecto con Universal Hydrogen en el que Hartzell Propeller trabaja y apoya a los fabricantes de movilidad aérea avanzada. Este tipo de iniciativas de varias empresas contribuyen al crecimiento del mercado.
Los OEM de aeronaves y los fabricantes de piezas se enfrentan a varios desafíos que implican costos adicionales en los que se incurre al cumplir con engorrosos procesos de certificación. Plantea un desafío para la producción a gran escala de piezas y componentes de aviones. Por lo tanto, el estricto proceso de certificación actúa como una barrera para los nuevos participantes con potencial de ingresar al mercado de sistemas de hélices de aeronaves. Se prevé que la llegada de tecnologías de fabricación innovadoras, como la fabricación aditiva y el uso cada vez mayor de sistemas digitales de monitoreo de vibraciones de hélices, tendrán un impacto significativo en las perspectivas del mercado en el futuro.
Tendencias del mercado de sistemas de hélices de aviones
El segmento de fabricantes de equipos originales (OEM) dominará el mercado
A medida que la industria de la aviación continúa creciendo, los pedidos de nuevos aviones con motor turbohélice y de pistón pueden generar simultáneamente demanda de piezas del avión, como hélices. La demanda generada por los OEM de aviones es ahora alta, lo que aumentó los ingresos del segmento OEM. Por ejemplo, en mayo de 2022, el Ejército de EE. UU., en su plan de modernización de plataformas de aviación, seleccionó el V-280 Valor Tiltrotor de Bell Textron para reemplazar al UH-60 Black Hawk. El ejército adjudicó a Bell Textron un contrato por valor de 1.300 millones de dólares para un helicóptero V-280 Valor Tiltrotor. Según el contrato, el ejército financiará 232 millones de dólares para el diseño preliminar y el desarrollo de un prototipo virtual por parte de Bell.
Asimismo, en agosto de 2023, Statkraft Ventures invirtió en Electra. Aero, Inc., una empresa con sede en EE. UU., desarrollará su prototipo de avión eléctrico de despegue y aterrizaje corto (eSTOL) de preproducción a gran escala. Los aviones eSTOL de Electra incluyen ocho hélices eléctricas montadas debajo de las alas fijas. Según el plan, la compañía probará su prototipo en 2025. Electra recibió 1.200 pedidos anticipados para el avión eSTOL.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se prevé que Asia-Pacífico se convierta en el mercado de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico
Aunque América del Norte domina la cuota de mercado en 2022, se espera que Asia-Pacífico muestre un crecimiento notable durante el período previsto. China emergió como líder mundial en términos de desarrollo de vehículos aéreos no tripulados. Se prevé que el desarrollo de nuevos vehículos aéreos no tripulados en China generará una enorme demanda de sistemas de hélice durante el período previsto. La creciente demanda de aviones turbohélice de los sectores comercial y militar es un importante impulsor del mercado de sistemas de hélice en la India. Incluso en Japón, Australia y otros países de la región, la adquisición de aviones turbohélice está aumentando, contribuyendo así al crecimiento del mercado regional. Por ejemplo, en marzo de 2023, el Ministerio de Defensa de la India firmó un contrato con Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para la compra de seis aviones Dornier-228 para la Fuerza Aérea de la India (IAF). Los seis aviones actuales se modificarán con un motor de menor consumo de combustible y una hélice compuesta de cinco palas.
Asimismo, en junio de 2023, el Ministerio de Defensa de la India aprobó la adquisición de 31 drones MQ-98 de General Dynamics por 3.500 millones de dólares. Según este acuerdo, la Armada de la India recibiría 15 Sea Guardians, y el Ejército y la Fuerza Aérea de la India recibirían cada uno 8 SkyGuardians. El dron SkyGuardian incluye una envergadura de alas de 24,07 m, lleva una carga útil de 2.155 kg y es capaz de realizar vigilancia marítima, objetivos sobre el horizonte, guerra antisubmarina, alerta temprana aerotransportada y guerra electrónica.
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Descripción general de la industria de sistemas de hélices de aviones
Los principales actores en el mercado de sistemas de hélices de aviones incluyen Hartzell Propeller Inc., General Electric Company, RTX Corporation, Textron Aviation Inc. y Airmaster Propellers, y cada uno tiene acceso a las regiones geográficas clave. Para que los jugadores se mantengan en el mercado estudiado, es muy importante establecerse con un cliente y satisfacer sus necesidades personalizadas con calidad superior, rendimiento y el precio más bajo posible. Se espera que la demanda de hélices de avión en los próximos años provenga de Asia, Rusia y Oriente Medio. En primer lugar, la entrada puede ser beneficiosa para cualquier entrante en el mercado estudiado. Por ejemplo, en junio de 2021, Piedmont Propulsion Systems obtuvo un contrato de la aerolínea mexicana Transportes Aeromar para respaldar su flota de aviones ATR 42 y 72. Piedmont Propulsion Systems realizó una reparación integral de la hélice de la aeronave como parte del acuerdo de varios años.
El mercado también puede presenciar un crecimiento inorgánico debido a que actores destacados intentan retener participación de mercado. En este sentido, en julio de 2021, Hartzell Propeller adquirió los activos de Tanis Aircraft Products, un fabricante con sede en Minnesota de sistemas de precalentamiento de motores para aviones de ala fija y giratoria. La marca Tanis ahora formará parte de la línea de productos calefactados de Hartzell Propeller. También incluye sistemas para deshielo de baterías, aviónica, cabina y hélices, así como sistemas para motores de pistón, turbina y helicópteros.
Líderes del mercado de sistemas de hélices de aviones
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RTX Corporation
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General Electric Company
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Textron Aviation Inc.
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Airmaster Propellers
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Hartzell Propeller Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sistemas de hélice de aviones
- Febrero de 2023: Hamilton Sundstrand Corp., una división de Collins Aerospace, obtuvo un contrato de 135 millones de dólares para fabricar la hélice de ocho palas NP2000 y el sistema de control electrónico de la hélice para el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de EE. UU. (USAF). Según los términos del contrato, los sistemas de control mecánico del C-130H serían reemplazados por una versión actualizada de las hélices y los sistemas de control de Hamilton Sunstrand Corp. El reemplazo mejorará el mantenimiento de la velocidad y la sincronización de las palas al tiempo que reducirá la vibración y el ruido interior en el avión de carga.
- Junio de 2022: La Administración Federal de Aviación (FAA) otorgó a Hartzell Propeller un Certificado de tipo suplementario (STC), que le permite cambiar las hélices de madera/compuesto Diamond DA40 NG MT por nuevas hélices compuestas Polaris de tres palas, livianas y de mayor rendimiento.. La hélice de fibra de carbono ASCII de tres palas y 74 pulgadas de diámetro para el Austro Engine E4-A incluye un buje de aluminio Bantam. Es un TBO liviano de 2400 horas y un TBO de seis años con garantía de Hartzell hasta la primera revisión.
Informe de mercado de Sistemas de hélices de aviones – Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Usuario final
5.1.1 Fabricante de equipos originales (OEM)
5.1.2 Mercado de accesorios
5.2 Solicitud
5.2.1 Avión comercial
5.2.2 Aeronave militar
5.2.3 Aviación general
5.3 Geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 Francia
5.3.2.3 Alemania
5.3.2.4 Italia
5.3.2.5 Rusia
5.3.2.6 El resto de Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.2 Japón
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Corea del Sur
5.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.3.4 América Latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 México
5.3.4.3 Resto de América Latina
5.3.5 Medio Oriente y África
5.3.5.1 Arabia Saudita
5.3.5.2 Emiratos Árabes Unidos
5.3.5.3 Pavo
5.3.5.4 Sudáfrica
5.3.5.5 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 RTX Corporation
6.2.2 General Electric Company
6.2.3 Textron Aviation Inc.
6.2.4 Airmaster Propellers
6.2.5 MT-Propeller Entwicklung GmbH
6.2.6 Hartzell Propeller Inc.
6.2.7 GSC Systems Ltd.
6.2.8 Jabiru Aircraft Pty Ltd.
6.2.9 Aerosila Research and Production Enterprise OJSC
6.2.10 Whirl Wind Propellers Corporation
6.2.11 Sensenich Wood Propeller Co.
6.2.12 Hercules Propellers Ltd.
6.2.13 FP-propeller Srl
6.2.14 DUC Hélices Company
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de sistemas de hélices de aviones
El mercado de sistemas de hélices de aviones ofrece una amplia gama de aplicaciones y usuarios finales. El sistema de hélice consta de bujes, hélices, una caja de cambios y un regulador. El alcance del informe cubre aviones anfibios, aviones cisterna, vehículos aéreos no tripulados, aviones turbohélice, aviones planeadores, aviones con motor de pistón, aviones de carga, aviones de fuselaje estrecho, de fuselaje ancho y regionales, así como helicópteros. Entre los principales usuarios finales se encuentran las principales aerolíneas comerciales, los fabricantes de aviones, las Fuerzas Aéreas, los fabricantes de aviones militares y los proveedores de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO).
El mercado de sistemas de hélices de aviones está segmentado por usuario final, aplicación y geografía. El mercado de sistemas de hélice de aviones está segmentado por usuario final en fabricante de equipos originales (OEM) y mercado de repuestos. Por aplicación, el mercado se segmenta en aviación comercial, militar y general. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África. El tamaño del mercado y las previsiones para todos los segmentos se proporcionan en valor (USD).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas de hélice de aviones
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Sistemas de hélice de aviones?
Se proyecta que el mercado Sistemas de hélices de aviones registrará una tasa compuesta anual del 6,95% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Sistemas de hélice de aviones?
RTX Corporation, General Electric Company, Textron Aviation Inc., Airmaster Propellers, Hartzell Propeller Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas de hélice de aviones.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Sistemas de hélice de aviones?
Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Sistemas de hélice de aviones?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de sistemas de hélice de aviones.
¿Qué años cubre este mercado de Sistemas de hélice de aviones?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistemas de hélice de aviones para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistemas de hélice de aviones para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del sistema de hélice de aeronaves
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del sistema de hélice de aeronaves en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del sistema de hélice de aeronaves incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sistemas de hélices de aviones Panorama de los reportes
