Tamaño del mercado de registradores de vuelo de aeronaves
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 112.17 millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 141.73 millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.79 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de registradores de vuelo de aeronaves
El tamaño del mercado de registradores de vuelo de aeronaves se estima en 112,17 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 141,73 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,79% durante el período previsto (2024-2029).
El mercado de los registradores de vuelo de aviones depende principalmente de la demanda de nuevos aviones. La pandemia de COVID-19 afectó gravemente a la industria de la aviación comercial. La disminución de la demanda de las aerolíneas resultó en una reducción de los pedidos de nuevos aviones en los últimos años. Las interrupciones en las cadenas de suministro observadas en el segundo y tercer trimestre de 2020 en todo el mundo han planteado desafíos a los actores del mercado. La industria de la aviación se está recuperando y la adquisición de nuevos aviones se está realizando a gran escala en todas las regiones. Es probable que esto genere demanda para toda la cadena de suministro de aeronaves, incluido el registrador de vuelo de la aeronave.
Las modificaciones en las regulaciones para la instalación de nuevos registradores de vuelo (dispositivos de localización submarina y localización de aeronaves) están siendo implementadas por organismos reguladores como la EASA y la OACI. Como resultado, varias aerolíneas están cumpliendo con las nuevas regulaciones. Se espera que esto impulse las inversiones de las empresas en nuevos productos que se alineen con estas regulaciones y la demanda de nuevos registradores por parte de los operadores y fabricantes de equipos originales de aeronaves.
Tendencias del mercado de registradores de vuelo de aviones
Se prevé que el segmento de aviación civil y comercial crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico
- Se prevé que el segmento de aviación civil y comercial crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Un número cada vez mayor de entregas de aviones, un aumento del tráfico aéreo de pasajeros y la introducción de nuevas tecnologías en el sector de la aviación comercial son factores críticos que han impulsado el crecimiento del mercado en los últimos tiempos. Los registradores de datos de vuelo (FDR) se utilizan para registrar parámetros específicos de rendimiento de la aeronave. Los FDR recopilan y registran datos de una variedad de sensores de aeronaves en un medio diseñado para sobrevivir a un accidente. El creciente número de entregas de aviones genera una demanda de registradores de vuelo de aviones para mejorar la seguridad.
- Además, el aumento del número de entregas de aviones en todo el mundo en los últimos años ha impulsado en gran medida el desarrollo de dispositivos avanzados de registro de vuelo para la aviación comercial. Boeing y Airbus entregaron 38 y 20 aviones comerciales en enero de 2023, frente a 32 y 30 entregas, respectivamente, en el mismo mes de 2022. Además, en 2022, Airbus ganó la corona de entregas por cuarto año consecutivo al entregar 663 aviones. en comparación con los 480 envíos de Boeing. En 2021, Boeing y Airbus entregaron 340 y 611 aviones.
- Además, según las previsiones a 20 años publicadas por Airbus para el mercado aeroespacial comercial, en términos numéricos, la industria mundial de la aviación comercial necesitará 39.500 nuevas entregas de aviones entre 2022 y 2041. Estimaciones recientes presentadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ) concluyen que la demanda de transporte aéreo aumentará una media del 4,3% anual en los próximos veinte años. Además, la industria de la aviación comercial mundial planea soportar un número creciente de pasajeros y carga para 2036.
- Por lo tanto, el crecimiento en el número de tráfico aéreo de pasajeros, junto con los crecientes desarrollos en el espacio de la aviación comercial, hará que el mercado sea testigo de una perspectiva positiva, y los sistemas de registro de vuelo de aviones serán testigos de un crecimiento significativo en el segmento de la aviación comercial durante el período de pronóstico.
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Asia Pacífico mostrará un crecimiento notable durante el período de pronóstico
- Se prevé que Asia Pacífico muestre el mayor crecimiento durante el período previsto. El creciente gasto en el sector de la aviación y la creciente demanda de nuevos aviones, especialmente de China e India, impulsarán el crecimiento del mercado en toda la región. Según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), China superó a Estados Unidos y se convirtió en el mayor mercado de aviación del mundo en 2022. Además, se espera que China alcance un total de 1.500 millones de pasajeros de aviación en 2036.
- Además, ha habido un crecimiento significativo en el sector de aviones comerciales y militares en China. Según un análisis reciente del fabricante de equipos originales Boeing, China necesitará 8.485 nuevos aviones para 2041 para atender el creciente tráfico de pasajeros a largo plazo.
- Según las últimas perspectivas comerciales publicadas por Boeing, la mayoría de las entregas de aviones nuevos, o el 42% de las entregas de aviones nuevos, se realizarán en aerolíneas de la región de Asia y el Pacífico, y China representará la mitad de todas las entregas de aviones en 2041..
- Los principales países de la región, como China, India y Japón, recibieron importantes entregas de aviones en 2022. El OEM Airbus entregó un total de 142 aviones comerciales a China en 2021. En 2022, la aerolínea japonesa ANA Holdings Inc. anunció que había finalizado un pedido de 20 aviones Boeing 737 Max, incluida la opción de aviones de carrocería estrecha. India también ha sido testigo de un crecimiento en términos de entregas de nuevos aviones. En el escenario actual, hay alrededor de 700 aviones comerciales en la India, la mayoría de los cuales son aviones de fuselaje estrecho o de pasillo único.
- Entre otros, actualmente en la India se encuentran en servicio comercial unos 470 aviones Airbus y unos 159 aviones Boeing. Además, en febrero de 2023, Air India anunció que había realizado un pedido por un total de 470 aviones a Airbus y Boeing. El pedido total, que comprende aviones de fuselaje ancho y estrecho, es el mayor hasta ahora realizado por una aerolínea india y también uno de los pedidos de aviones individuales más grandes del mundo.
- Ha habido un aumento significativo en la producción de dispositivos registradores de vuelo de aviones en la industria de la aviación china después del accidente aéreo en la Región Autónoma Zhuang de Guangxi en China en el que un Boeing 737 de China Eastern con 132 personas a bordo se estrelló debido a un error del piloto, como se señaló. por los datos recuperados de los registradores de vuelo de los aviones. El gobierno japonés ha aumentado su atención a la seguridad de la aviación luego de los importantes accidentes ocurridos recientemente en Japón. El principal objetivo de las autoridades de aviación de Japón es centrarse cada vez más en la instalación de registradores de vuelo de aviones avanzados que sean más duraderos y capaces de soportar fluctuaciones extremas de temperatura.
- Además, el creciente gasto en defensa y la adquisición de aviones de combate de próxima generación de India, China y Japón impulsan el crecimiento del mercado. China y la India son el segundo y tercer país que más gasta en defensa en el mundo, con un presupuesto de defensa de 293 mil millones de dólares y 76,6 mil millones de dólares, respectivamente. La creciente adquisición de aviones militares por parte de varios países de Asia y el Pacífico conducirá a un crecimiento en el desarrollo de sistemas avanzados de registro de vuelo de aviones.
- Por lo tanto, un aumento en la adquisición de nuevos aviones para los sectores comercial y militar por parte de varios países y un mayor gasto en la industria de la aviación por parte de varios países de la región de Asia y el Pacífico llevarán al mercado a presenciar una perspectiva positiva y un crecimiento durante el período previsto..
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Descripción general de la industria de grabadores de vuelo de aeronaves
El mercado de los registradores de vuelo de aviones es de naturaleza consolidada y pocos actores poseen participaciones significativas en el mercado. Algunos actores destacados del mercado son L3Harris Technologies, Inc., Curtiss-Wright Corporation, Elbit Systems Limited, Safran y Leonardo SpA, entre otros. Los actores clave del mercado se están centrando en el desarrollo de sistemas avanzados de registro de vuelo de aviones.
Además, varios fabricantes están utilizando materiales avanzados para desarrollar sistemas de registro de vuelo de aviones que puedan sobrevivir en situaciones extremas. El creciente gasto en investigación y desarrollo y la introducción de nuevos materiales en el desarrollo de registradores de vuelo de aviones avanzados conducirán a la creación de mejores oportunidades en los próximos años.
Líderes del mercado de registradores de vuelo de aeronaves
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L3Harris Technologies, Inc.
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Curtiss-Wright Corporation
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Safran
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Leonardo S.p.A
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Elbit Systems Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de grabadores de vuelo de aviones
Febrero de 2023 Hindustan Aeronautics Limited recibió la autorización de la Orden de Norma Técnica de la India (ITSO) de la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) para su grabador de voz de cabina y registrador de datos de vuelo desarrollados localmente.
Marzo de 2022 La Fuerza Aérea de los Estados Unidos otorgó un contrato de entrega indefinida/cantidad indefinida (IDIQ) de precio fijo en firme por valor de 16 millones de dólares a la empresa de tecnología de la industria aeroespacial y de defensa Mercury Systems. Además, este contrato implica la entrega de registradores de datos de vuelo para respaldar los sistemas seguros de datos de misión (SMDS) en la flota de F-16. Además, se espera que estos registradores de datos de vuelo mejoren el rendimiento, la seguridad y la confiabilidad para los requisitos de misión actuales y futuros de los aviones F-16.
Informe de mercado Registradores de vuelo de aeronaves – Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Registrador de datos de vuelo (FDR)
5.1.2 Grabadora de voz en cabina (CVR)
5.1.3 Registrador de voz y datos en cabina (CVDR)
5.2 Usuario final
5.2.1 Aviación Civil y Comercial
5.2.2 Aviación militar
5.3 Geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 Alemania
5.3.2.3 Francia
5.3.2.4 Italia
5.3.2.5 El resto de Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.2 Japón
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Corea del Sur
5.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.3.4 América Latina
5.3.4.1 México
5.3.4.2 Brasil
5.3.4.3 Resto de América Latina
5.3.5 Medio Oriente y África
5.3.5.1 Arabia Saudita
5.3.5.2 Emiratos Árabes Unidos
5.3.5.3 Egipto
5.3.5.4 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Aversan Inc.
6.2.2 L3Harris Technologies, Inc.
6.2.3 The General Electric Company
6.2.4 Curtiss-Wright Corporation
6.2.5 Elbit Systems Ltd.
6.2.6 Safran
6.2.7 Niron Systems & Projects
6.2.8 Leonardo S.p.A
6.2.9 Flight Data Systems
6.2.10 Honeywell International Inc.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de grabadores de vuelo de aeronaves
Un registrador de vuelo de FDR o una caja negra de avión es un dispositivo que se utiliza para registrar parámetros específicos de rendimiento de la aeronave. El propósito de un FDR es recopilar y registrar datos de una variedad de sensores de aeronaves en un medio diseñado para sobrevivir a un accidente.
De acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 6 de la OACI - Operación de aeronaves, Vol 1 y Vol. III, un FDR Tipo I registrará los parámetros necesarios para determinar con precisión la trayectoria de vuelo, la velocidad, la altitud, la potencia del motor, la configuración y la operación del avión. Los FDR de Tipo II y IIA registrarán los parámetros necesarios para determinar con precisión la trayectoria de vuelo, la velocidad, la altitud, la potencia del motor y la configuración de los dispositivos de sustentación y arrastre del avión.
El mercado de registradores de vuelo de aviones está segmentado según el tipo, el usuario final y la geografía. Por tipo, el mercado se ha segmentado en registradores de datos de vuelo (FDR), registradores de voz de cabina (CVR) y registradores de voz y datos de cabina (CVDR). Por usuario final, el mercado se ha segmentado por aviación civil y comercial y militar. El mercado se ha segmentado por geografía en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África.
El tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado en valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de grabadores de vuelo de aeronaves
¿Qué tamaño tiene el mercado de Registradores de vuelo de aeronaves?
Se espera que el tamaño del mercado de registradores de vuelo de aeronaves alcance los 112,17 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,79% hasta alcanzar los 141,73 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Registrador de vuelo de aeronaves?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de registradores de vuelo de aeronaves alcance los 112,17 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Registrador de vuelo de aeronaves?
L3Harris Technologies, Inc., Curtiss-Wright Corporation, Safran, Leonardo S.p.A, Elbit Systems Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de registradores de vuelo de aeronaves.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Registradores de vuelo de aeronaves?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Registradores de vuelo de aeronaves?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de registradores de vuelo de aeronaves.
¿Qué años cubre este mercado de Registradores de vuelo de aeronaves y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de registradores de vuelo de aeronaves se estimó en 107,04 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Registradores de vuelo de aeronaves para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Registradores de vuelo de aeronaves para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de grabadores de vuelo de aeronaves
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Registradores de vuelo de aeronaves en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Registradores de vuelo de aeronaves incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Registrador de vuelo de aeronaves Panorama de los reportes
